Private Wealth Management Group, LLC 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$3.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1442

Private Wealth Management Group, LLCは最新の13F報告書で1442件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.8億、四半期回転率は7.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.67
回転率: 7.49
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 21.24

直近の動向

増加 DFAU
+17.2%　$348.6万
減少 PLTR
-0.2%　-$177.0万
増加 DFAI
+9.3%　$179.5万
増加 AVUV
+5.4%　$165.3万
減少 DFUS
-4.9%　-$123.9万
減少 DFAC
-0.1%　-$73.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位1426銘柄を表示中（全1442銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	9.52%	-0.36%	-0.15%
2	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-その他	8.53%	+0.31%	+5.96%
3	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	7.97%	+0.80%	+17.18%
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	6.25%	+0.16%	+5.05%
5	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	5.42%	-0.07%	-2.60%
6	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	5.09%	+0.14%	+0.15%
7	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	4.50%	+0.40%	+9.26%
8	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-その他	4.24%	+0.22%	+6.82%
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	3.76%	+0.15%	-0.22%
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	3.51%	+0.38%	+5.35%
11	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	3.27%	-0.38%	-4.87%
12	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	3.11%	-0.15%	-8.88%
13	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-その他	2.61%	-0.17%	-4.94%
14	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	2.37%	-0.17%	-8.44%
15	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	2.13%	-0.51%	-0.22%
16	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.09%	-0.15%	+1.69%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.86%	-0.16%	-5.36%
18	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	1.36%	+0.01%	+2.51%
19	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	1.29%	+0.03%	+5.07%
20	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	1.18%	+0.03%	-1.17%
21	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	0.88%	-0.06%	-5.32%
22	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	0.72%	-0.04%	-2.78%
23	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.68%	+0.10%	+1.00%
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.66%	—	-1.59%
25	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	0.61%	—	—
26	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	0.57%	—	-0.93%
27	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.55%	—	-3.21%
28	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.48%	—	+0.68%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.41%	-0.14%	-21.21%
30	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.40%	—	—
31	BPRN	Princeton Bancorp INC	株式-その他	0.35%	—	-0.21%
32	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-その他	0.35%	—	+2.44%
33	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.34%	-0.16%	-9.22%
34	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	ETF-その他	0.34%	—	+2.06%
35	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-その他	0.32%	—	+2.53%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.32%	-0.02%	+0.56%
37	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.29%	-0.06%	-7.76%
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.28%	-0.07%	-9.10%
39	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-その他	0.28%	+0.01%	+6.92%
40	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.27%	—	—
41	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	0.27%	—	-4.07%
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.27%	+0.01%	+3.42%
43	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.25%	—	-0.26%
44	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	0.24%	—	+0.82%
45	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-その他	0.21%	—	-1.46%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.19%	-0.02%	+1.20%
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.18%	—	-0.20%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.17%	+0.02%	+25.61%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.16%	+0.05%	+2.64%
50	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.16%	—	+4.72%

1–50 of 1,426

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

—

直近4四半期のパフォーマンス

+8.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の47%相当）に基づいています

標準偏差: +8.9%
ベータ: +0.68
アルファ: +3.5%
最大ドローダウン: -4%
年率換算パフォーマンス: +17.2%
対S&P勝率: +38.1%
ソルティノレシオ: +3.99
スタッツァー指数: +0.54
トレイナーレシオ: +0.24
スターリングレシオ: +1.31
カルマーレシオ: +4.33
インフォメーションレシオ: -0.43
トラッキングエラー: +6%
下方標準偏差: +4.1%
プラス月比率: +76.2%
マイナス月比率: +23.8%
最良12ヶ月: +20.7%
最悪12ヶ月: +8%
効率性レシオ: +0.63
シャープレシオ: +1.84
セクター分散度: +16.7%
歪度: -0.23
尖度: -0.62
アップサイドポテンシャル: +5.53

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1442	$3.8億	7	1DFAC 2DFGX 3DFAU 主要銘柄2026-03-31 1.DFAC 2.DFGX 3.DFAU 4.VGIT 5.DFIC 6.DFEM 7.DFAI 8.DFGR 9.AVDV 10.AVUV
2025-12-31	1482	$3.7億	7	1DFAC 2DFGX 3DFAU 主要銘柄2025-12-31 1.DFAC 2.DFGX 3.DFAU 4.VGIT 5.DFIC 6.DFEM 7.DFAI 8.DFGR 9.DFUS 10.AVDV
2025-09-30	1496	$3.6億	31	1DFAC 2DFGX 3DFAU 主要銘柄2025-09-30 1.DFAC 2.DFGX 3.DFAU 4.VGIT 5.DFIC 6.DFEM 7.DFGR 8.DFUS 9.AVDV 10.DFSV
2025-06-30	1503	$3.0億	0	1DFAC 2VGIT 3DFIC 主要銘柄2025-06-30 1.DFAC 2.VGIT 3.DFIC 4.DFAU 5.DFEM 6.DFGR 7.DFUS 8.DFSV 9.AVDV 10.MDYV
2025-03-31	1490	$2.7億	0	1DFAC 2VGIT 3DFIC 主要銘柄2025-03-31 1.DFAC 2.VGIT 3.DFIC 4.DFGR 5.DFEM 6.DFUS 7.DFAU 8.DFSV 9.MDYV 10.MUB
2024-12-31	1520	$2.6億	0	1DFAC 2VGIT 3DFIC 主要銘柄2024-12-31 1.DFAC 2.VGIT 3.DFIC 4.DFSV 5.DFUS 6.DFGR 7.DFEM 8.MDYV 9.MUB 10.AAPL
2024-09-30	1509	$2.5億	0	1DFAC 2VGIT 3DFIC 主要銘柄2024-09-30 1.DFAC 2.VGIT 3.DFIC 4.DFSV 5.DFGR 6.DFUS 7.MUB 8.DFEM 9.MDYV 10.DISV
2024-06-30	1497	$2.3億	0	1DFAC 2VGIT 3DFIC 主要銘柄2024-06-30 1.DFAC 2.VGIT 3.DFIC 4.DFSV 5.DFUS 6.MUB 7.DFGR 8.MDYV 9.DFEM 10.DISV
2024-03-31	1509	$2.2億	0	1DFAC 2DFSV 3VGIT 主要銘柄2024-03-31 1.DFAC 2.DFSV 3.VGIT 4.DFIC 5.DISV 6.MDYV 7.DFUS 8.DFGR 9.MUB 10.DFEM
2023-12-31	1527	$2.0億	0	1DFAC 2DFSV 3VGIT 主要銘柄2023-12-31 1.DFAC 2.DFSV 3.VGIT 4.DFIC 5.MDYV 6.DISV 7.DFUS 8.DFGR 9.MUB 10.SUB

今四半期の持株変動

Private Wealth Management Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 全売却: Vanguard S&p Small-cap 600 V (VIOV); 全売却: Sun Life Financial INC (SLF); 増加: Dimensional US Core Equity M (DFAU) — 保有株数 +17.18%; 減少: Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — 保有株数 -0.22%.

Private Wealth Management Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.8%	+17.18%	増加
2	DFAI	Dimensional International Co	+0.4%	+9.26%	増加
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	+5.35%	増加
4	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.3%	+5.96%	増加
5	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.2%	+6.82%	増加
6	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	+5.05%	増加
7	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	-0.22%	減少
8	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+0.15%	増加
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.00%	増加
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+2.64%	増加
11	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	0%	+5.07%	増加
12	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-1.17%	減少
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+51.74%	増加
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+25.61%	増加
15	CAT	Caterpillar INC	0%	+32.21%	増加
16	AMAT	Applied Materials INC	0%	+4.94%	増加
17	SUB	Ishares Short-term National	0%	+2.51%	増加
18	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	0%	+6.92%	増加
19	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	0%	+318.47%	増加
20	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+3.42%	増加
21	ETN	Eaton Corporation plc	0%	+21.10%	増加
22	AVGO	Broadcom INC	0%	+0.39%	増加
23	NZAC	State Street Spdr Msci Acwi	0%	-67.87%	減少
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-8.26%	減少
25	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+2.00%	増加
26	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-86.67%	減少
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+1.20%	増加
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.56%	増加
29	ADP	Automatic Data Processing	0%	-13.94%	減少
30	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-25.83%	減少
31	PEG	Public Service Enterprise Gp	0%	-50.99%	減少
32	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	0%	-2.78%	減少
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-7.76%	減少
34	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	-5.32%	減少
35	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-95.35%	減少
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-9.10%	減少
37	DFIC	Dimensional International Co	-0.1%	-2.60%	減少
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-21.21%	減少
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.69%	増加
40	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	-0.2%	-8.88%	減少
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-9.22%	減少
42	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-5.36%	減少
43	DISV	Dimensional International Sm	-0.2%	-8.44%	減少
44	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	-0.2%	-4.94%	減少
45	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.4%	-0.15%	減少
46	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.4%	-4.87%	減少
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.5%	-0.22%	減少
48	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新規購入
49	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	—	EXIT	全売却
50	SLF	Sun Life Financial INC	—	EXIT	全売却

FAQ

Private Wealth Management Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Private Wealth Management Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.8億、1442 件のポジションが開示されています。

Private Wealth Management Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Private Wealth Management Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $3626.2万 (9.5%) 2. Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX) — $3248.3万 (8.5%) 3. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — $3034.3万 (8.0%) 4. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — $2381.8万 (6.3%) 5. Dimensional International Co (DFIC) — $2063.5万 (5.4%)

Private Wealth Management Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Private Wealth Management Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、24件の保有増加、23件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 全売却: Vanguard S&p Small-cap 600 V (VIOV); 全売却: Sun Life Financial INC (SLF); 増加: Dimensional US Core Equity M (DFAU) — 保有株数 +17.18%; 減少: Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — 保有株数 -0.22%

Private Wealth Management Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPrivate Wealth Management Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 59.1% • Health Care: 11.8% • Financials: 9.3% • Communication Services: 6.4% • Consumer Discretionary: 4.9% • Consumer Staples: 2.9%

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Private Wealth Management Group, LLC 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

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報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1442

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集中度: 17.67
回転率: 7.49
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
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直近の動向

増加 DFAU
+17.2%　$348.6万
減少 PLTR
-0.2%　-$177.0万
増加 DFAI
+9.3%　$179.5万
増加 AVUV
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-4.9%　-$123.9万
減少 DFAC
-0.1%　-$73.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位1426銘柄を表示中（全1442銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	9.52%	-0.36%	-0.15%
2	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-その他	8.53%	+0.31%	+5.96%
3	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	7.97%	+0.80%	+17.18%
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	6.25%	+0.16%	+5.05%
5	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	5.42%	-0.07%	-2.60%
6	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	5.09%	+0.14%	+0.15%
7	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	4.50%	+0.40%	+9.26%
8	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-その他	4.24%	+0.22%	+6.82%
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	3.76%	+0.15%	-0.22%
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	3.51%	+0.38%	+5.35%
11	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	3.27%	-0.38%	-4.87%
12	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	3.11%	-0.15%	-8.88%
13	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-その他	2.61%	-0.17%	-4.94%
14	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	2.37%	-0.17%	-8.44%
15	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	2.13%	-0.51%	-0.22%
16	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.09%	-0.15%	+1.69%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.86%	-0.16%	-5.36%
18	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	1.36%	+0.01%	+2.51%
19	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	1.29%	+0.03%	+5.07%
20	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	1.18%	+0.03%	-1.17%
21	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	0.88%	-0.06%	-5.32%
22	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	0.72%	-0.04%	-2.78%
23	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.68%	+0.10%	+1.00%
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.66%	—	-1.59%
25	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	0.61%	—	—
26	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	0.57%	—	-0.93%
27	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.55%	—	-3.21%
28	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.48%	—	+0.68%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.41%	-0.14%	-21.21%
30	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.40%	—	—
31	BPRN	Princeton Bancorp INC	株式-その他	0.35%	—	-0.21%
32	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-その他	0.35%	—	+2.44%
33	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.34%	-0.16%	-9.22%
34	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	ETF-その他	0.34%	—	+2.06%
35	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-その他	0.32%	—	+2.53%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.32%	-0.02%	+0.56%
37	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.29%	-0.06%	-7.76%
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.28%	-0.07%	-9.10%
39	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-その他	0.28%	+0.01%	+6.92%
40	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.27%	—	—
41	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	0.27%	—	-4.07%
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.27%	+0.01%	+3.42%
43	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.25%	—	-0.26%
44	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	0.24%	—	+0.82%
45	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-その他	0.21%	—	-1.46%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.19%	-0.02%	+1.20%
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.18%	—	-0.20%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.17%	+0.02%	+25.61%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.16%	+0.05%	+2.64%
50	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.16%	—	+4.72%

1–50 of 1,426

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

—

直近4四半期のパフォーマンス

+8.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の47%相当）に基づいています

標準偏差: +8.9%
ベータ: +0.68
アルファ: +3.5%
最大ドローダウン: -4%
年率換算パフォーマンス: +17.2%
対S&P勝率: +38.1%
ソルティノレシオ: +3.99
スタッツァー指数: +0.54
トレイナーレシオ: +0.24
スターリングレシオ: +1.31
カルマーレシオ: +4.33
インフォメーションレシオ: -0.43
トラッキングエラー: +6%
下方標準偏差: +4.1%
プラス月比率: +76.2%
マイナス月比率: +23.8%
最良12ヶ月: +20.7%
最悪12ヶ月: +8%
効率性レシオ: +0.63
シャープレシオ: +1.84
セクター分散度: +16.7%
歪度: -0.23
尖度: -0.62
アップサイドポテンシャル: +5.53

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1442	$3.8億	7	1DFAC 2DFGX 3DFAU 主要銘柄2026-03-31 1.DFAC 2.DFGX 3.DFAU 4.VGIT 5.DFIC 6.DFEM 7.DFAI 8.DFGR 9.AVDV 10.AVUV
2025-12-31	1482	$3.7億	7	1DFAC 2DFGX 3DFAU 主要銘柄2025-12-31 1.DFAC 2.DFGX 3.DFAU 4.VGIT 5.DFIC 6.DFEM 7.DFAI 8.DFGR 9.DFUS 10.AVDV
2025-09-30	1496	$3.6億	31	1DFAC 2DFGX 3DFAU 主要銘柄2025-09-30 1.DFAC 2.DFGX 3.DFAU 4.VGIT 5.DFIC 6.DFEM 7.DFGR 8.DFUS 9.AVDV 10.DFSV
2025-06-30	1503	$3.0億	0	1DFAC 2VGIT 3DFIC 主要銘柄2025-06-30 1.DFAC 2.VGIT 3.DFIC 4.DFAU 5.DFEM 6.DFGR 7.DFUS 8.DFSV 9.AVDV 10.MDYV
2025-03-31	1490	$2.7億	0	1DFAC 2VGIT 3DFIC 主要銘柄2025-03-31 1.DFAC 2.VGIT 3.DFIC 4.DFGR 5.DFEM 6.DFUS 7.DFAU 8.DFSV 9.MDYV 10.MUB
2024-12-31	1520	$2.6億	0	1DFAC 2VGIT 3DFIC 主要銘柄2024-12-31 1.DFAC 2.VGIT 3.DFIC 4.DFSV 5.DFUS 6.DFGR 7.DFEM 8.MDYV 9.MUB 10.AAPL
2024-09-30	1509	$2.5億	0	1DFAC 2VGIT 3DFIC 主要銘柄2024-09-30 1.DFAC 2.VGIT 3.DFIC 4.DFSV 5.DFGR 6.DFUS 7.MUB 8.DFEM 9.MDYV 10.DISV
2024-06-30	1497	$2.3億	0	1DFAC 2VGIT 3DFIC 主要銘柄2024-06-30 1.DFAC 2.VGIT 3.DFIC 4.DFSV 5.DFUS 6.MUB 7.DFGR 8.MDYV 9.DFEM 10.DISV
2024-03-31	1509	$2.2億	0	1DFAC 2DFSV 3VGIT 主要銘柄2024-03-31 1.DFAC 2.DFSV 3.VGIT 4.DFIC 5.DISV 6.MDYV 7.DFUS 8.DFGR 9.MUB 10.DFEM
2023-12-31	1527	$2.0億	0	1DFAC 2DFSV 3VGIT 主要銘柄2023-12-31 1.DFAC 2.DFSV 3.VGIT 4.DFIC 5.MDYV 6.DISV 7.DFUS 8.DFGR 9.MUB 10.SUB

今四半期の持株変動

Private Wealth Management Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.8%	+17.18%	増加
2	DFAI	Dimensional International Co	+0.4%	+9.26%	増加
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	+5.35%	増加
4	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.3%	+5.96%	増加
5	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.2%	+6.82%	増加
6	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	+5.05%	増加
7	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	-0.22%	減少
8	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+0.15%	増加
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.00%	増加
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+2.64%	増加
11	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	0%	+5.07%	増加
12	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-1.17%	減少
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+51.74%	増加
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+25.61%	増加
15	CAT	Caterpillar INC	0%	+32.21%	増加
16	AMAT	Applied Materials INC	0%	+4.94%	増加
17	SUB	Ishares Short-term National	0%	+2.51%	増加
18	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	0%	+6.92%	増加
19	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	0%	+318.47%	増加
20	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+3.42%	増加
21	ETN	Eaton Corporation plc	0%	+21.10%	増加
22	AVGO	Broadcom INC	0%	+0.39%	増加
23	NZAC	State Street Spdr Msci Acwi	0%	-67.87%	減少
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-8.26%	減少
25	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+2.00%	増加
26	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-86.67%	減少
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+1.20%	増加
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.56%	増加
29	ADP	Automatic Data Processing	0%	-13.94%	減少
30	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-25.83%	減少
31	PEG	Public Service Enterprise Gp	0%	-50.99%	減少
32	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	0%	-2.78%	減少
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-7.76%	減少
34	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	-5.32%	減少
35	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-95.35%	減少
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-9.10%	減少
37	DFIC	Dimensional International Co	-0.1%	-2.60%	減少
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-21.21%	減少
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.69%	増加
40	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	-0.2%	-8.88%	減少
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-9.22%	減少
42	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-5.36%	減少
43	DISV	Dimensional International Sm	-0.2%	-8.44%	減少
44	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	-0.2%	-4.94%	減少
45	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.4%	-0.15%	減少
46	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.4%	-4.87%	減少
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.5%	-0.22%	減少
48	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新規購入
49	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	—	EXIT	全売却
50	SLF	Sun Life Financial INC	—	EXIT	全売却