Power Alpha Investment Ltd 13F保有とAI分析

CIK: 0002014593

集中投資型セクター集中型ハイクオリティ型

申告総資産額

$8.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 5

Power Alpha Investment Ltdは最新の13F報告書で5件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.7億、四半期回転率は10.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 10.75
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 10
ポジション規律: 79.41

Power Alpha Investment Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.878 で、これは約 1 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 5 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.06）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 1% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 VOO
-30.5%　-$2028.2万
増加 SPY
-4.3%　-$7811.8万
増加 SMH
0.0%　$34.9万
増加 IVV
0.0%　-$29.2万
増加 BRK-B
0.0%　-$21.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	93.59%	+1.45%	-4.28%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.55%	-1.63%	-30.48%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.69%	+0.04%	—
4	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.66%	+0.10%	—
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.51%	+0.03%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+9.1%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

標準偏差: +21.2%
ベータ: +1.01
アルファ: +0.2%
最大ドローダウン: -1.5%
年率換算パフォーマンス: +23.3%
対S&P勝率: +80%
ソルティノレシオ: +2.91
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +15.1
インフォメーションレシオ: +1.5
トラッキングエラー: +0.3%
下方標準偏差: +7.9%
プラス月比率: +40%
マイナス月比率: +60%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.4
シャープレシオ: +1.08
セクター分散度: 0%
歪度: +0.43
尖度: -1.15
アップサイドポテンシャル: +4.89

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	5	$8.7億	11	1SPY 2VOO 3IVV 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.VOO 3.IVV 4.SMH 5.BRK-B
2025-12-31	5	$9.7億	0	1SPY 2VOO 3IVV 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.VOO 3.IVV 4.SMH 5.BRK-B

今四半期の持株変動

Power Alpha Investment Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更：減少: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 -30.48%; 減少: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 -4.28%.

Power Alpha Investment Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.5%	-4.28%	減少
2	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	—	変化なし
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	変化なし
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	変化なし
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.6%	-30.48%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Power Alpha Investment Ltdとはどのような機関投資家ですか？

Power Alpha Investment Ltdはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8.7億、5 件のポジションが開示されています。

Power Alpha Investment Ltdの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Power Alpha Investment Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $8.2億 (93.6%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $3979.7万 (4.5%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $601.0万 (0.7%) 4. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — $575.1万 (0.7%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $445.7万 (0.5%)

Power Alpha Investment Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の四半期では、Power Alpha Investment Ltdは守りの姿勢を強め、2件のポジションを縮小し、0件の保有を完全売却しました。その中でも特に大きな変動：減少: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 -30.48%; 減少: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 -4.28%

Power Alpha Investment Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPower Alpha Investment Ltdの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 100.0%