PW
Platform Wealth Management, LLC
分散投資型長期保有型ハイクオリティ型
申告総資産額
$3.8億
報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 82
Platform Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で82件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$3.8億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 25.53
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 75.86
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 83.04
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位60銘柄を表示中（全82銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 16.45% | — | — | — |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 10.87% | — | — | — |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 6.85% | — | — | — |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 6.68% | — | — | — |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 5.97% | — | — | — |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 4.78% | — | — | — |
| 7 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 3.96% | — | — | — |
| 8 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 3.24% | — | — | — |
| 9 | AVO | Mission Produce INC | 株式-その他 | 3.23% | — | — | — |
| 10 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 2.88% | — | — | — |
| 11 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 2.84% | — | — | — |
| 12 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 2.76% | — | — | — |
| 13 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 2.72% | — | — | — |
| 14 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 2.42% | — | — | — |
| 15 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.82% | — | — | — |
| 16 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 1.78% | — | — | — |
| 17 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 1.47% | — | — | — |
| 18 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 1.39% | — | — | — |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.39% | — | — | — |
| 20 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.36% | — | — | — |
| 21 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.33% | — | — | — |
| 22 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 1.31% | — | — | — |
| 23 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.13% | — | — | — |
| 24 | FISV | Fiserv INC | 株式-その他 | 1.09% | — | — | — |
| 25 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 0.98% | — | — | — |
| 26 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.92% | — | — | — |
| 27 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.88% | — | — | — |
| 28 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.66% | — | — | — |
| 29 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.62% | — | — | — |
| 30 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.61% | — | — | — |
| 31 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.53% | — | — | — |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.44% | — | — | — |
| 33 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 0.39% | — | — | — |
| 34 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | — | — |
| 35 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.37% | — | — | — |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.37% | — | — | — |
| 37 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.30% | — | — | — |
| 38 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.29% | — | — | — |
| 39 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | — | — |
| 40 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.20% | — | — | — |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.20% | — | — | — |
| 42 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.16% | — | — | — |
| 43 | CWBC | Community West Bancshares | 株式-その他 | 0.15% | — | — | — |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.14% | — | — | — |
| 45 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.14% | — | — | — |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.14% | — | — | — |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.13% | — | — | — |
| 48 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.13% | — | — | — |
| 49 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 0.11% | — | — | — |
| 50 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.09% | — | — | — |
1–50 of 60
申告時価額推移
パーソナリティ・スコアを算出するための十分なデータがありません
セクター配分
過去のセクター分布推移
セクター対照データが不足しています
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
Platform Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Platform Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.8億、82 件のポジションが開示されています。
Platform Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Platform Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Apple INC (AAPL) — $6186.3万 (16.4%)
2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $4087.6万 (10.9%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $2576.9万 (6.8%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $2513.4万 (6.7%)
5. Amazon.com INC (AMZN) — $2244.4万 (6.0%)
Platform Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Platform Wealth Management, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Platform Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPlatform Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 38.7%
• Communication Services: 25.2%
• Consumer Discretionary: 15.2%
• Consumer Staples: 10.6%
• Financials: 6.2%
• Health Care: 3.8%
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