Plante Moran Financial Advisors, LLC 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001424717

集中投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$15.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 718

Plante Moran Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で718件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$15.5億、四半期回転率は6.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 5.95
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 47.93
多様性: 100
ポジション規律: 0

Plante Moran Financial Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.344 で、これは約 3 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 718 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 15.69）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 5% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 VXF
+8.7%　$1108.6万
減少 VV
-6.5%　-$1087.0万
増加 VOO
+3.7%　-$1027.2万
増加 VEA
+1.0%　$513.3万
減少 AMZN
-40.8%　-$256.1万
減少 AAPL
-11.1%　-$255.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全718銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	56.39%	+0.53%	+3.73%
2	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	11.06%	+0.94%	+8.66%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	9.56%	+0.53%	+1.00%
4	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	5.55%	-0.57%	-6.51%
5	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	1.84%	+0.01%	-4.38%
6	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.55%	-0.06%	-4.79%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.27%	—	+5.17%
8	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	1.21%	—	-3.78%
9	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.95%	-0.03%	-8.35%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.81%	-0.14%	-11.10%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.61%	-0.02%	-1.18%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.43%	—	+6.92%
13	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.36%	-0.13%	-4.58%
14	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.21%	—	-14.50%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.21%	-0.04%	-7.68%
16	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.19%	-0.16%	-40.84%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.18%	-0.12%	-34.71%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.17%	—	-2.96%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.17%	-0.03%	-8.06%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.16%	—	+7.61%
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.14%	-0.09%	-31.08%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.14%	-0.08%	-32.33%
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.11%	—	+11.45%
24	DTE	Dte Energy Company	株式-公益事業	0.11%	—	-1.71%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.10%	+0.02%	-13.86%
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.10%	—	-2.50%
27	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.10%	+0.02%	+14.30%
28	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-その他	0.10%	—	-0.19%
29	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.10%	-0.07%	-38.32%
30	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.10%	—	-1.97%
31	BMOP	Bny Meln Munipl Opp ETF	ETF-その他	0.08%	+0.08%	NEW
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.08%	—	+1.41%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.08%	—	+1.74%
34	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.08%	—	+0.40%
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.08%	—	+4.04%
36	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.08%	—	+5.72%
37	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.08%	+0.06%	+303.81%
38	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.07%	—	+13.39%
39	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.07%	+0.02%	+20.16%
40	TD	Toronto-dominion Bank	株式-金融	0.07%	—	—
41	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.07%	—	+0.29%
42	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	0.07%	—	+7.85%
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.07%	—	—
44	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	0.07%	—	+17.54%
45	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.06%	-0.02%	-26.51%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.06%	-0.03%	-33.00%
47	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.06%	—	-2.20%
48	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.06%	—	+0.00%
49	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.06%	—	—
50	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.06%	-0.11%	-63.57%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の88%相当）に基づいています

標準偏差: +12.2%
ベータ: +0.92
アルファ: -0.9%
最大ドローダウン: -7%
年率換算パフォーマンス: +16.5%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.63
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +1.01
カルマーレシオ: +2.37
インフォメーションレシオ: -1.11
トラッキングエラー: +2.1%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +30.8%
最悪12ヶ月: +6.2%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.32
セクター分散度: +7.9%
歪度: +0.06
尖度: -0.2
アップサイドポテンシャル: +4.29

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	718	$15.5億	6	1VOO 2VXF 3VEA 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.VXF 3.VEA 4.VV 5.VBR 6.MUB 7.SPY 8.SCHM 9.SPDW 10.AAPL
2025-12-31	811	$15.8億	7	1VOO 2VXF 3VEA 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.VXF 3.VEA 4.VV 5.VBR 6.MUB 7.SPY 8.SCHM 9.SPDW 10.AAPL
2025-09-30	786	$15.9億	32	1VOO 2VXF 3VEA 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.VXF 3.VEA 4.VV 5.MUB 6.VBR 7.SPY 8.SCHM 9.SPDW 10.AAPL
2025-06-30	772	$14.2億	0	1VOO 2VXF 3VEA 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.VXF 3.VEA 4.VV 5.MUB 6.VBR 7.SPY 8.SCHM 9.SPDW 10.AAPL
2025-03-31	801	$11.6億	100	1VOO 2VXF 3VEA 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.VXF 3.VEA 4.VV 5.MUB 6.AAPL 7.SPY 8.VBR 9.SPDW 10.MSFT
2024-12-31	911	$12.0億	0	1VOO 2VXF 3VEA 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.VXF 3.VEA 4.VV 5.MUB 6.AAPL 7.SPY 8.VBR 9.SPDW 10.MSFT
2024-09-30	877	$11.7億	0	1VOO 2VEA 3VXF 主要銘柄2024-09-30 1.VOO 2.VEA 3.VXF 4.VV 5.MUB 6.AAPL 7.VBR 8.SPY 9.SPDW 10.MSFT
2024-06-30	813	$10.0億	0	1VOO 2VEA 3VXF 主要銘柄2024-06-30 1.VOO 2.VEA 3.VXF 4.MUB 5.VV 6.AAPL 7.SPY 8.SPDW 9.VBR 10.MSFT
2024-03-31	846	$9.3億	0	1VOO 2VEA 3VXF 主要銘柄2024-03-31 1.VOO 2.VEA 3.VXF 4.MUB 5.VV 6.SPDW 7.SPY 8.VBR 9.AAPL 10.MSFT
2023-12-31	842	$9.6億	0	1VOO 2VEA 3PEP 主要銘柄2023-12-31 1.VOO 2.VEA 3.PEP 4.MUB 5.VXF 6.VV 7.SYK 8.YUM 9.AAPL 10.SPDW
2023-09-30	781	$8.3億	0	1VOO 2VEA 3PEP 主要銘柄2023-09-30 1.VOO 2.VEA 3.PEP 4.MUB 5.VXF 6.VV 7.SYK 8.YUM 9.AAPL 10.SPDW
2023-06-30	794	$8.5億	0	1VOO 2VEA 3PEP 主要銘柄2023-06-30 1.VOO 2.VEA 3.PEP 4.MUB 5.VXF 6.VV 7.SYK 8.YUM 9.AAPL 10.SPDW
2023-03-31	839	$7.3億	0	1VOO 2PEP 3VEA 主要銘柄2023-03-31 1.VOO 2.PEP 3.VEA 4.MUB 5.VXF 6.VV 7.SYK 8.YUM 9.SPDW 10.AAPL
2022-12-31	870	$6.9億	0	1VOO 2PEP 3MUB 主要銘柄2022-12-31 1.VOO 2.PEP 3.MUB 4.VEA 5.VXF 6.VV 7.SYK 8.YUM 9.SPDW 10.AAPL
2022-09-30	880	$5.8億	0	1VOO 2MUB 3PEP 主要銘柄2022-09-30 1.VOO 2.MUB 3.PEP 4.VEA 5.VXF 6.SYK 7.VV 8.YUM 9.AAPL 10.SPDW
2022-06-30	1021	$6.0億	0	1VOO 2MUB 3PEP 主要銘柄2022-06-30 1.VOO 2.MUB 3.PEP 4.VEA 5.VXF 6.SYK 7.YUM 8.VV 9.AAPL 10.SPY
2022-03-31	830	$5.4億	0	1VOO 2VEA 3PEP 主要銘柄2022-03-31 1.VOO 2.VEA 3.PEP 4.SYK 5.VXF 6.YUM 7.AAPL 8.SPY 9.SPDW 10.MSFT
2021-12-31	1023	$6.1億	0	1VOO 2PEP 3VEA 主要銘柄2021-12-31 1.VOO 2.PEP 3.VEA 4.YUM 5.SYK 6.VXF 7.AAPL 8.SPY 9.YUMC 10.MSFT
2021-09-30	947	$4.5億	0	1VOO 2PEP 3VEA 主要銘柄2021-09-30 1.VOO 2.PEP 3.VEA 4.SYK 5.YUM 6.VXF 7.AAPL 8.SPY 9.YUMC 10.BRK-A
2021-06-30	956	$4.1億	100	1VOO 2PEP 3SYK 主要銘柄2021-06-30 1.VOO 2.PEP 3.SYK 4.VEA 5.YUM 6.AAPL 7.SPY 8.VXF 9.YUMC 10.BRK-A
2021-03-31	1031	$3.7億	27	1PEP 2VOO 3SYK 主要銘柄2021-03-31 1.PEP 2.VOO 3.SYK 4.YUM 5.VEA 6.AAPL 7.SPY 8.YUMC 9.VXF 10.BRK-A
2020-12-31	919	$3.2億	23	1PEP 2SYK 3VOO 主要銘柄2020-12-31 1.PEP 2.SYK 3.VOO 4.YUM 5.AAPL 6.YUMC 7.SPY 8.VEA 9.BRK-A 10.MSFT
2020-09-30	907	$2.8億	23	1PEP 2SYK 3YUM 主要銘柄2020-09-30 1.PEP 2.SYK 3.YUM 4.AAPL 5.YUMC 6.VOO 7.SPY 8.BRK-A 9.MSFT 10.IVV
2020-06-30	782	$2.5億	22	1PEP 2SYK 3YUM 主要銘柄2020-06-30 1.PEP 2.SYK 3.YUM 4.AAPL 5.YUMC 6.SPY 7.MSFT 8.BRK-A 9.IVV 10.VBR
2020-03-31	790	$2.2億	37	1PEP 2SYK 3YUM 主要銘柄2020-03-31 1.PEP 2.SYK 3.YUM 4.YUMC 5.SPY 6.AAPL 7.BRK-A 8.MSFT 9.IVV 10.BRK-B
2019-12-31	764	$2.9億	37	1PEP 2SYK 3YUM 主要銘柄2019-12-31 1.PEP 2.SYK 3.YUM 4.YUMC 5.SPY 6.AAPL 7.BRK-A 8.VOO 9.IVV 10.MSFT
2019-09-30	862	$3.4億	14	1PEP 2SYK 3YUM 主要銘柄2019-09-30 1.PEP 2.SYK 3.YUM 4.DTE 5.SPY 6.IVV 7.YUMC 8.VOO 9.AAPL 10.IWB
2019-06-30	794	$3.3億	14	1PEP 2YUM 3SYK 主要銘柄2019-06-30 1.PEP 2.YUM 3.SYK 4.DTE 5.SPY 6.IVV 7.YUMC 8.VOO 9.AAPL 10.MSFT
2019-03-31	780	$3.2億	18	1PEP 2SYK 3YUM 主要銘柄2019-03-31 1.PEP 2.SYK 3.YUM 4.DTE 5.SPY 6.IVV 7.VTI 8.YUMC 9.VOO 10.AAPL
2018-12-31	919	$2.9億	19	1PEP 2YUM 3SYK 主要銘柄2018-12-31 1.PEP 2.YUM 3.SYK 4.DTE 5.SPY 6.IVV 7.VTI 8.YUMC 9.VOO 10.AAPL
2018-09-30	761	$3.1億	58	1PEP 2YUM 3SYK 主要銘柄2018-09-30 1.PEP 2.YUM 3.SYK 4.DTE 5.IVV 6.SPY 7.VTI 8.YUMC 9.AAPL 10.VOO
2018-06-30	817	$2.0億	23	1DTE 2IVV 3SPY 主要銘柄2018-06-30 1.DTE 2.IVV 3.SPY 4.JBLU 5.AAPL 6.VOO 7.PEP 8.IWB 9.SYK 10.MDY
2018-03-31	969	$1.8億	17	1DTE 2SPY 3IVV 主要銘柄2018-03-31 1.DTE 2.SPY 3.IVV 4.PEP 5.VOO 6.AAPL 7.SYK 8.MDY 9.BRK-B 10.IJH
2017-12-31	885	$1.8億	17	1DTE 2SPY 3IVV 主要銘柄2017-12-31 1.DTE 2.SPY 3.IVV 4.PEP 5.AAPL 6.VOO 7.SYK 8.IWB 9.BRK-B 10.MDY
2017-09-30	818	$1.7億	19	1DTE 2SPY 3IVV 主要銘柄2017-09-30 1.DTE 2.SPY 3.IVV 4.PEP 5.VOO 6.AAPL 7.SYK 8.IWB 9.MDY 10.IJH
2017-06-30	847	$1.6億	16	1DTE 2SPY 3PEP 主要銘柄2017-06-30 1.DTE 2.SPY 3.PEP 4.AAPL 5.IVV 6.VOO 7.SYK 8.PRA 9.MDY 10.VUG
2017-03-31	895	$1.7億	19	1DTE 2SPY 3PEP 主要銘柄2017-03-31 1.DTE 2.SPY 3.PEP 4.AAPL 5.IVV 6.VOO 7.SYK 8.MDY 9.ETN 10.IJH
2016-12-31	991	$1.6億	24	1DTE 2SPY 3PEP 主要銘柄2016-12-31 1.DTE 2.SPY 3.PEP 4.IVV 5.AAPL 6.VOO 7.SYK 8.MDY 9.ETN 10.IWB
2016-09-30	949	$1.5億	18	1DTE 2SPY 3PEP 主要銘柄2016-09-30 1.DTE 2.SPY 3.PEP 4.AAPL 5.SYK 6.VOO 7.ETN 8.MDY 9.JNJ 10.IVV
2016-06-30	925	$1.4億	16	1DTE 2SPY 3PEP 主要銘柄2016-06-30 1.DTE 2.SPY 3.PEP 4.SYK 5.AAPL 6.VOO 7.ETN 8.MDY 9.JNJ 10.IVV
2016-03-31	862	$1.3億	19	1DTE 2SPY 3PEP 主要銘柄2016-03-31 1.DTE 2.SPY 3.PEP 4.VOO 5.AAPL 6.SYK 7.INTC 8.MDY 9.JNJ 10.BRK-B
2015-12-31	979	$1.3億	19	1DTE 2SPY 3PEP 主要銘柄2015-12-31 1.DTE 2.SPY 3.PEP 4.VOO 5.AAPL 6.SYK 7.INTC 8.MDY 9.JNJ 10.IJH
2015-09-30	718	$1.3億	21	1DTE 2SPY 3PEP 主要銘柄2015-09-30 1.DTE 2.SPY 3.PEP 4.AAPL 5.VOO 6.SYK 7.INTC 8.ANDE 9.MDY 10.BRK-B
2015-06-30	743	$1.4億	15	1DTE 2SPY 3PEP 主要銘柄2015-06-30 1.DTE 2.SPY 3.PEP 4.ANDE 5.JNJ 6.AAPL 7.VOO 8.SYK 9.INTC 10.MDY
2015-03-31	734	$1.4億	26	1DTE 2SPY 3ANDE 主要銘柄2015-03-31 1.DTE 2.SPY 3.ANDE 4.PEP 5.JNJ 6.AAPL 7.VOO 8.INTC 9.SYK 10.MDY
2014-12-31	825	$1.4億	32	1DTE 2ANDE 3PEP 主要銘柄2014-12-31 1.DTE 2.ANDE 3.PEP 4.SPY 5.JNJ 6.VOO 7.INTC 8.AAPL 9.SYK 10.ECHO1EUR
2014-09-30	810	$1.1億	17	1DTE 2JNJ 3PEP 主要銘柄2014-09-30 1.DTE 2.JNJ 3.PEP 4.VOO 5.SPY 6.INTC 7.AAPL 8.SYK 9.GLD 10.ECHO1EUR
2014-06-30	848	$1.1億	51	1DTE 2PEP 3JNJ 主要銘柄2014-06-30 1.DTE 2.PEP 3.JNJ 4.VOO 5.SPY 6.INTC 7.GLD 8.AAPL 9.SYK 10.ETN
2014-03-31	629	$9185.8万	73	1DTE278463v3PEP 主要銘柄2014-03-31 1.DTE 2.78463v 3.PEP 4.JNJ 5.SPY 6.INTC 7.SYK 8.ECHO1EUR 9.IBM 10.IVV
2013-12-31	700	$1.8億	19	178463v2DTE 3JNJ 主要銘柄2013-12-31 1.78463v 2.DTE 3.JNJ 4.PEP 5.g29183 6.SPY 7.ECHO1EUR 8.GRPNCHF 9.INTC 10.SYK
2013-09-30	653	$1.6億	24	178463v2DTE 3GRPNCHF 主要銘柄2013-09-30 1.78463v 2.DTE 3.GRPNCHF 4.JNJ 5.PEP 6.SPY 7.ECHO1EUR 8.F 9.IBM 10.VOO
2013-06-30	606	$1.4億	—	178463v2DTE 3GRPNCHF 主要銘柄2013-06-30 1.78463v 2.DTE 3.GRPNCHF 4.JNJ 5.PEP 6.ECHO1EUR 7.VOO 8.IBM 9.INTC 10.g29183

今四半期の持株変動

Plante Moran Financial Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Bny Meln Munipl Opp ETF (BMOP); 全売却: First Solar INC (FSLR); 全売却: Comerica INC (CMA); 増加: Vanguard Extended Market ETF (VXF) — 保有株数 +8.66%; 減少: Vanguard Large-cap ETF (VV) — 保有株数 -6.51%.

Plante Moran Financial Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.9%	+8.66%	増加
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	+3.73%	増加
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+1.00%	増加
4	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.1%	+303.81%	増加
5	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	0%	+3466.42%	増加
6	WMT	Walmart INC	0%	+152.56%	増加
7	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+12052.17%	増加
8	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+14.30%	増加
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+227.69%	増加
10	LOW	Lowe's Cos INC	0%	+401.49%	増加
11	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-13.86%	減少
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+20.16%	増加
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-4.38%	減少
14	TJX	Tjx Companies INC	0%	-58.38%	減少
15	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-24.08%	減少
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-1.18%	減少
17	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-20.87%	減少
18	ORCL	Oracle CORP	0%	-9.44%	減少
19	MDLZ	Mondelez International Inc-a	0%	-79.30%	減少
20	TRV	Travelers Cos Inc/the	0%	-92.25%	減少
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-26.51%	減少
22	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	-51.47%	減少
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-30.14%	減少
24	YUMC	Yum China Holdings INC	0%	-85.05%	減少
25	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-8.35%	減少
26	HD	Home Depot INC	0%	-36.75%	減少
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-8.06%	減少
28	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-33.00%	減少
29	CVX	Chevron CORP	0%	-57.17%	減少
30	YUM	Yum! Brands INC	0%	-70.14%	減少
31	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-7.68%	減少
32	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-66.11%	減少
33	PM	Philip Morris International	0%	-91.27%	減少
34	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-64.61%	減少
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-38.49%	減少
36	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-4.79%	減少
37	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-38.32%	減少
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-99.53%	減少
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-32.33%	減少
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-31.08%	減少
41	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-63.57%	減少
42	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-79.75%	減少
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-34.71%	減少
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-4.58%	減少
45	AAPL	Apple INC	-0.1%	-11.10%	減少
46	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-40.84%	減少
47	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.6%	-6.51%	減少
48	BMOP	Bny Meln Munipl Opp ETF	—	NEW	新規購入
49	FSLR	First Solar INC	—	EXIT	全売却
50	CMA	Comerica INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-07-29	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Plante Moran Financial Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Plante Moran Financial Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $15.5億、718 件のポジションが開示されています。

Plante Moran Financial Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Plante Moran Financial Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $8.7億 (56.4%) 2. Vanguard Extended Market ETF (VXF) — $1.7億 (11.1%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $1.5億 (9.6%) 4. Vanguard Large-cap ETF (VV) — $8578.6万 (5.5%) 5. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — $2841.1万 (1.8%)

Plante Moran Financial Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Plante Moran Financial Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、11件の保有増加、36件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Bny Meln Munipl Opp ETF (BMOP); 全売却: First Solar INC (FSLR); 全売却: Comerica INC (CMA); 増加: Vanguard Extended Market ETF (VXF) — 保有株数 +8.66%; 減少: Vanguard Large-cap ETF (VV) — 保有株数 -6.51%

Plante Moran Financial Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPlante Moran Financial Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.9% • Financials: 13.5% • Health Care: 11.7% • Communication Services: 9.4% • Consumer Discretionary: 9.3% • Industrials: 7.3%

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Plante Moran Financial Advisors, LLC 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001424717

集中投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$15.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 718

Plante Moran Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で718件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$15.5億、四半期回転率は6.0%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「P」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 5.95
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 47.93
多様性: 100
ポジション規律: 0

直近の動向

増加 VXF
+8.7%　$1108.6万
減少 VV
-6.5%　-$1087.0万
増加 VOO
+3.7%　-$1027.2万
増加 VEA
+1.0%　$513.3万
減少 AMZN
-40.8%　-$256.1万
減少 AAPL
-11.1%　-$255.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全718銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	56.39%	+0.53%	+3.73%
2	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	11.06%	+0.94%	+8.66%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	9.56%	+0.53%	+1.00%
4	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	5.55%	-0.57%	-6.51%
5	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	1.84%	+0.01%	-4.38%
6	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.55%	-0.06%	-4.79%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.27%	—	+5.17%
8	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	1.21%	—	-3.78%
9	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.95%	-0.03%	-8.35%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.81%	-0.14%	-11.10%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.61%	-0.02%	-1.18%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.43%	—	+6.92%
13	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.36%	-0.13%	-4.58%
14	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.21%	—	-14.50%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.21%	-0.04%	-7.68%
16	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.19%	-0.16%	-40.84%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.18%	-0.12%	-34.71%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.17%	—	-2.96%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.17%	-0.03%	-8.06%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.16%	—	+7.61%
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.14%	-0.09%	-31.08%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.14%	-0.08%	-32.33%
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.11%	—	+11.45%
24	DTE	Dte Energy Company	株式-公益事業	0.11%	—	-1.71%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.10%	+0.02%	-13.86%
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.10%	—	-2.50%
27	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.10%	+0.02%	+14.30%
28	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-その他	0.10%	—	-0.19%
29	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.10%	-0.07%	-38.32%
30	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.10%	—	-1.97%
31	BMOP	Bny Meln Munipl Opp ETF	ETF-その他	0.08%	+0.08%	NEW
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.08%	—	+1.41%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.08%	—	+1.74%
34	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.08%	—	+0.40%
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.08%	—	+4.04%
36	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.08%	—	+5.72%
37	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.08%	+0.06%	+303.81%
38	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.07%	—	+13.39%
39	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.07%	+0.02%	+20.16%
40	TD	Toronto-dominion Bank	株式-金融	0.07%	—	—
41	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.07%	—	+0.29%
42	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	0.07%	—	+7.85%
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.07%	—	—
44	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	0.07%	—	+17.54%
45	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.06%	-0.02%	-26.51%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.06%	-0.03%	-33.00%
47	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.06%	—	-2.20%
48	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.06%	—	+0.00%
49	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.06%	—	—
50	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.06%	-0.11%	-63.57%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の88%相当）に基づいています

標準偏差: +12.2%
ベータ: +0.92
アルファ: -0.9%
最大ドローダウン: -7%
年率換算パフォーマンス: +16.5%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.63
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +1.01
カルマーレシオ: +2.37
インフォメーションレシオ: -1.11
トラッキングエラー: +2.1%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +30.8%
最悪12ヶ月: +6.2%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.32
セクター分散度: +7.9%
歪度: +0.06
尖度: -0.2
アップサイドポテンシャル: +4.29

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	718	$15.5億	6	1VOO 2VXF 3VEA 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.VXF 3.VEA 4.VV 5.VBR 6.MUB 7.SPY 8.SCHM 9.SPDW 10.AAPL
2025-12-31	811	$15.8億	7	1VOO 2VXF 3VEA 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.VXF 3.VEA 4.VV 5.VBR 6.MUB 7.SPY 8.SCHM 9.SPDW 10.AAPL
2025-09-30	786	$15.9億	32	1VOO 2VXF 3VEA 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.VXF 3.VEA 4.VV 5.MUB 6.VBR 7.SPY 8.SCHM 9.SPDW 10.AAPL
2025-06-30	772	$14.2億	0	1VOO 2VXF 3VEA 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.VXF 3.VEA 4.VV 5.MUB 6.VBR 7.SPY 8.SCHM 9.SPDW 10.AAPL
2025-03-31	801	$11.6億	100	1VOO 2VXF 3VEA 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.VXF 3.VEA 4.VV 5.MUB 6.AAPL 7.SPY 8.VBR 9.SPDW 10.MSFT
2024-12-31	911	$12.0億	0	1VOO 2VXF 3VEA 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.VXF 3.VEA 4.VV 5.MUB 6.AAPL 7.SPY 8.VBR 9.SPDW 10.MSFT
2024-09-30	877	$11.7億	0	1VOO 2VEA 3VXF 主要銘柄2024-09-30 1.VOO 2.VEA 3.VXF 4.VV 5.MUB 6.AAPL 7.VBR 8.SPY 9.SPDW 10.MSFT
2024-06-30	813	$10.0億	0	1VOO 2VEA 3VXF 主要銘柄2024-06-30 1.VOO 2.VEA 3.VXF 4.MUB 5.VV 6.AAPL 7.SPY 8.SPDW 9.VBR 10.MSFT
2024-03-31	846	$9.3億	0	1VOO 2VEA 3VXF 主要銘柄2024-03-31 1.VOO 2.VEA 3.VXF 4.MUB 5.VV 6.SPDW 7.SPY 8.VBR 9.AAPL 10.MSFT
2023-12-31	842	$9.6億	0	1VOO 2VEA 3PEP 主要銘柄2023-12-31 1.VOO 2.VEA 3.PEP 4.MUB 5.VXF 6.VV 7.SYK 8.YUM 9.AAPL 10.SPDW
2023-09-30	781	$8.3億	0	1VOO 2VEA 3PEP 主要銘柄2023-09-30 1.VOO 2.VEA 3.PEP 4.MUB 5.VXF 6.VV 7.SYK 8.YUM 9.AAPL 10.SPDW
2023-06-30	794	$8.5億	0	1VOO 2VEA 3PEP 主要銘柄2023-06-30 1.VOO 2.VEA 3.PEP 4.MUB 5.VXF 6.VV 7.SYK 8.YUM 9.AAPL 10.SPDW
2023-03-31	839	$7.3億	0	1VOO 2PEP 3VEA 主要銘柄2023-03-31 1.VOO 2.PEP 3.VEA 4.MUB 5.VXF 6.VV 7.SYK 8.YUM 9.SPDW 10.AAPL
2022-12-31	870	$6.9億	0	1VOO 2PEP 3MUB 主要銘柄2022-12-31 1.VOO 2.PEP 3.MUB 4.VEA 5.VXF 6.VV 7.SYK 8.YUM 9.SPDW 10.AAPL
2022-09-30	880	$5.8億	0	1VOO 2MUB 3PEP 主要銘柄2022-09-30 1.VOO 2.MUB 3.PEP 4.VEA 5.VXF 6.SYK 7.VV 8.YUM 9.AAPL 10.SPDW
2022-06-30	1021	$6.0億	0	1VOO 2MUB 3PEP 主要銘柄2022-06-30 1.VOO 2.MUB 3.PEP 4.VEA 5.VXF 6.SYK 7.YUM 8.VV 9.AAPL 10.SPY
2022-03-31	830	$5.4億	0	1VOO 2VEA 3PEP 主要銘柄2022-03-31 1.VOO 2.VEA 3.PEP 4.SYK 5.VXF 6.YUM 7.AAPL 8.SPY 9.SPDW 10.MSFT
2021-12-31	1023	$6.1億	0	1VOO 2PEP 3VEA 主要銘柄2021-12-31 1.VOO 2.PEP 3.VEA 4.YUM 5.SYK 6.VXF 7.AAPL 8.SPY 9.YUMC 10.MSFT
2021-09-30	947	$4.5億	0	1VOO 2PEP 3VEA 主要銘柄2021-09-30 1.VOO 2.PEP 3.VEA 4.SYK 5.YUM 6.VXF 7.AAPL 8.SPY 9.YUMC 10.BRK-A
2021-06-30	956	$4.1億	100	1VOO 2PEP 3SYK 主要銘柄2021-06-30 1.VOO 2.PEP 3.SYK 4.VEA 5.YUM 6.AAPL 7.SPY 8.VXF 9.YUMC 10.BRK-A
2021-03-31	1031	$3.7億	27	1PEP 2VOO 3SYK 主要銘柄2021-03-31 1.PEP 2.VOO 3.SYK 4.YUM 5.VEA 6.AAPL 7.SPY 8.YUMC 9.VXF 10.BRK-A
2020-12-31	919	$3.2億	23	1PEP 2SYK 3VOO 主要銘柄2020-12-31 1.PEP 2.SYK 3.VOO 4.YUM 5.AAPL 6.YUMC 7.SPY 8.VEA 9.BRK-A 10.MSFT
2020-09-30	907	$2.8億	23	1PEP 2SYK 3YUM 主要銘柄2020-09-30 1.PEP 2.SYK 3.YUM 4.AAPL 5.YUMC 6.VOO 7.SPY 8.BRK-A 9.MSFT 10.IVV
2020-06-30	782	$2.5億	22	1PEP 2SYK 3YUM 主要銘柄2020-06-30 1.PEP 2.SYK 3.YUM 4.AAPL 5.YUMC 6.SPY 7.MSFT 8.BRK-A 9.IVV 10.VBR
2020-03-31	790	$2.2億	37	1PEP 2SYK 3YUM 主要銘柄2020-03-31 1.PEP 2.SYK 3.YUM 4.YUMC 5.SPY 6.AAPL 7.BRK-A 8.MSFT 9.IVV 10.BRK-B
2019-12-31	764	$2.9億	37	1PEP 2SYK 3YUM 主要銘柄2019-12-31 1.PEP 2.SYK 3.YUM 4.YUMC 5.SPY 6.AAPL 7.BRK-A 8.VOO 9.IVV 10.MSFT
2019-09-30	862	$3.4億	14	1PEP 2SYK 3YUM 主要銘柄2019-09-30 1.PEP 2.SYK 3.YUM 4.DTE 5.SPY 6.IVV 7.YUMC 8.VOO 9.AAPL 10.IWB
2019-06-30	794	$3.3億	14	1PEP 2YUM 3SYK 主要銘柄2019-06-30 1.PEP 2.YUM 3.SYK 4.DTE 5.SPY 6.IVV 7.YUMC 8.VOO 9.AAPL 10.MSFT
2019-03-31	780	$3.2億	18	1PEP 2SYK 3YUM 主要銘柄2019-03-31 1.PEP 2.SYK 3.YUM 4.DTE 5.SPY 6.IVV 7.VTI 8.YUMC 9.VOO 10.AAPL
2018-12-31	919	$2.9億	19	1PEP 2YUM 3SYK 主要銘柄2018-12-31 1.PEP 2.YUM 3.SYK 4.DTE 5.SPY 6.IVV 7.VTI 8.YUMC 9.VOO 10.AAPL
2018-09-30	761	$3.1億	58	1PEP 2YUM 3SYK 主要銘柄2018-09-30 1.PEP 2.YUM 3.SYK 4.DTE 5.IVV 6.SPY 7.VTI 8.YUMC 9.AAPL 10.VOO
2018-06-30	817	$2.0億	23	1DTE 2IVV 3SPY 主要銘柄2018-06-30 1.DTE 2.IVV 3.SPY 4.JBLU 5.AAPL 6.VOO 7.PEP 8.IWB 9.SYK 10.MDY
2018-03-31	969	$1.8億	17	1DTE 2SPY 3IVV 主要銘柄2018-03-31 1.DTE 2.SPY 3.IVV 4.PEP 5.VOO 6.AAPL 7.SYK 8.MDY 9.BRK-B 10.IJH
2017-12-31	885	$1.8億	17	1DTE 2SPY 3IVV 主要銘柄2017-12-31 1.DTE 2.SPY 3.IVV 4.PEP 5.AAPL 6.VOO 7.SYK 8.IWB 9.BRK-B 10.MDY
2017-09-30	818	$1.7億	19	1DTE 2SPY 3IVV 主要銘柄2017-09-30 1.DTE 2.SPY 3.IVV 4.PEP 5.VOO 6.AAPL 7.SYK 8.IWB 9.MDY 10.IJH
2017-06-30	847	$1.6億	16	1DTE 2SPY 3PEP 主要銘柄2017-06-30 1.DTE 2.SPY 3.PEP 4.AAPL 5.IVV 6.VOO 7.SYK 8.PRA 9.MDY 10.VUG
2017-03-31	895	$1.7億	19	1DTE 2SPY 3PEP 主要銘柄2017-03-31 1.DTE 2.SPY 3.PEP 4.AAPL 5.IVV 6.VOO 7.SYK 8.MDY 9.ETN 10.IJH
2016-12-31	991	$1.6億	24	1DTE 2SPY 3PEP 主要銘柄2016-12-31 1.DTE 2.SPY 3.PEP 4.IVV 5.AAPL 6.VOO 7.SYK 8.MDY 9.ETN 10.IWB
2016-09-30	949	$1.5億	18	1DTE 2SPY 3PEP 主要銘柄2016-09-30 1.DTE 2.SPY 3.PEP 4.AAPL 5.SYK 6.VOO 7.ETN 8.MDY 9.JNJ 10.IVV
2016-06-30	925	$1.4億	16	1DTE 2SPY 3PEP 主要銘柄2016-06-30 1.DTE 2.SPY 3.PEP 4.SYK 5.AAPL 6.VOO 7.ETN 8.MDY 9.JNJ 10.IVV
2016-03-31	862	$1.3億	19	1DTE 2SPY 3PEP 主要銘柄2016-03-31 1.DTE 2.SPY 3.PEP 4.VOO 5.AAPL 6.SYK 7.INTC 8.MDY 9.JNJ 10.BRK-B
2015-12-31	979	$1.3億	19	1DTE 2SPY 3PEP 主要銘柄2015-12-31 1.DTE 2.SPY 3.PEP 4.VOO 5.AAPL 6.SYK 7.INTC 8.MDY 9.JNJ 10.IJH
2015-09-30	718	$1.3億	21	1DTE 2SPY 3PEP 主要銘柄2015-09-30 1.DTE 2.SPY 3.PEP 4.AAPL 5.VOO 6.SYK 7.INTC 8.ANDE 9.MDY 10.BRK-B
2015-06-30	743	$1.4億	15	1DTE 2SPY 3PEP 主要銘柄2015-06-30 1.DTE 2.SPY 3.PEP 4.ANDE 5.JNJ 6.AAPL 7.VOO 8.SYK 9.INTC 10.MDY
2015-03-31	734	$1.4億	26	1DTE 2SPY 3ANDE 主要銘柄2015-03-31 1.DTE 2.SPY 3.ANDE 4.PEP 5.JNJ 6.AAPL 7.VOO 8.INTC 9.SYK 10.MDY
2014-12-31	825	$1.4億	32	1DTE 2ANDE 3PEP 主要銘柄2014-12-31 1.DTE 2.ANDE 3.PEP 4.SPY 5.JNJ 6.VOO 7.INTC 8.AAPL 9.SYK 10.ECHO1EUR
2014-09-30	810	$1.1億	17	1DTE 2JNJ 3PEP 主要銘柄2014-09-30 1.DTE 2.JNJ 3.PEP 4.VOO 5.SPY 6.INTC 7.AAPL 8.SYK 9.GLD 10.ECHO1EUR
2014-06-30	848	$1.1億	51	1DTE 2PEP 3JNJ 主要銘柄2014-06-30 1.DTE 2.PEP 3.JNJ 4.VOO 5.SPY 6.INTC 7.GLD 8.AAPL 9.SYK 10.ETN
2014-03-31	629	$9185.8万	73	1DTE278463v3PEP 主要銘柄2014-03-31 1.DTE 2.78463v 3.PEP 4.JNJ 5.SPY 6.INTC 7.SYK 8.ECHO1EUR 9.IBM 10.IVV
2013-12-31	700	$1.8億	19	178463v2DTE 3JNJ 主要銘柄2013-12-31 1.78463v 2.DTE 3.JNJ 4.PEP 5.g29183 6.SPY 7.ECHO1EUR 8.GRPNCHF 9.INTC 10.SYK
2013-09-30	653	$1.6億	24	178463v2DTE 3GRPNCHF 主要銘柄2013-09-30 1.78463v 2.DTE 3.GRPNCHF 4.JNJ 5.PEP 6.SPY 7.ECHO1EUR 8.F 9.IBM 10.VOO
2013-06-30	606	$1.4億	—	178463v2DTE 3GRPNCHF 主要銘柄2013-06-30 1.78463v 2.DTE 3.GRPNCHF 4.JNJ 5.PEP 6.ECHO1EUR 7.VOO 8.IBM 9.INTC 10.g29183

今四半期の持株変動

Plante Moran Financial Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.9%	+8.66%	増加
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	+3.73%	増加
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+1.00%	増加
4	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.1%	+303.81%	増加
5	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	0%	+3466.42%	増加
6	WMT	Walmart INC	0%	+152.56%	増加
7	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+12052.17%	増加
8	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+14.30%	増加
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+227.69%	増加
10	LOW	Lowe's Cos INC	0%	+401.49%	増加
11	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-13.86%	減少
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+20.16%	増加
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-4.38%	減少
14	TJX	Tjx Companies INC	0%	-58.38%	減少
15	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-24.08%	減少
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-1.18%	減少
17	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-20.87%	減少
18	ORCL	Oracle CORP	0%	-9.44%	減少
19	MDLZ	Mondelez International Inc-a	0%	-79.30%	減少
20	TRV	Travelers Cos Inc/the	0%	-92.25%	減少
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-26.51%	減少
22	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	-51.47%	減少
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-30.14%	減少
24	YUMC	Yum China Holdings INC	0%	-85.05%	減少
25	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-8.35%	減少
26	HD	Home Depot INC	0%	-36.75%	減少
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-8.06%	減少
28	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-33.00%	減少
29	CVX	Chevron CORP	0%	-57.17%	減少
30	YUM	Yum! Brands INC	0%	-70.14%	減少
31	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-7.68%	減少
32	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-66.11%	減少
33	PM	Philip Morris International	0%	-91.27%	減少
34	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-64.61%	減少
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-38.49%	減少
36	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-4.79%	減少
37	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-38.32%	減少
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-99.53%	減少
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-32.33%	減少
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-31.08%	減少
41	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-63.57%	減少
42	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-79.75%	減少
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-34.71%	減少
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-4.58%	減少
45	AAPL	Apple INC	-0.1%	-11.10%	減少
46	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-40.84%	減少
47	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.6%	-6.51%	減少
48	BMOP	Bny Meln Munipl Opp ETF	—	NEW	新規購入
49	FSLR	First Solar INC	—	EXIT	全売却
50	CMA	Comerica INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-07-29	13F-HR	EDGARで見る