CIK: 0002052992
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 63
Panoramic Capital Partners, LLCは最新の13F報告書で63件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は8.1%です。
Panoramic Capital Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.111 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 63 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.47）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 25% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
-1.6% -$207.8万
増加 CGCB
+10.1% $179.8万
増加 IJR
+3.4% $103.6万
増加 IJH
+4.7% $94.7万
減少 OEF
+3.3% -$86.4万
減少 IVV
+2.7% -$79.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 23.58% | -0.38% | +2.73% | |
| 2 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-その他 | 13.38% | +1.16% | +10.11% | |
| 3 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 12.26% | -0.47% | +3.34% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 9.85% | +0.68% | +3.38% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 8.76% | +0.62% | +4.71% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.91% | -1.26% | -1.56% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.25% | -0.23% | -0.22% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.86% | -0.11% | +2.34% | |
| 9 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.96% | -0.22% | -11.00% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.58% | -0.05% | +0.87% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.31% | -0.10% | +0.98% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.10% | +0.19% | +4.41% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.04% | -0.10% | +0.05% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.96% | +0.03% | +7.87% | |
| 15 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.93% | -0.16% | +2.74% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.92% | -0.05% | +3.50% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.63% | +0.08% | -3.70% | |
| 18 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.58% | +0.05% | +6.79% | |
| 19 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.54% | — | — | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.50% | -0.09% | -2.13% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.46% | -0.06% | +0.78% | |
| 22 | WWD | Woodward INC | 株式-資本財 | 0.45% | +0.07% | — | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.45% | -0.03% | +1.73% | |
| 24 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.45% | — | +11.31% | |
| 25 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | — | |
| 26 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.41% | -0.04% | +9.06% | |
| 27 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.35% | — | +0.06% | |
| 28 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.34% | +0.03% | +0.33% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.31% | -0.06% | -2.33% | |
| 30 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.30% | +0.09% | +15.48% | |
| 31 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.30% | +0.05% | +0.43% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.28% | +0.01% | +10.30% | |
| 33 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.28% | — | +12.32% | |
| 34 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.27% | +0.01% | +1.23% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.24% | +0.07% | +0.17% | |
| 36 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 37 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.23% | — | -0.52% | |
| 38 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.23% | +0.10% | +31.02% | |
| 39 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.23% | — | +0.20% | |
| 40 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.22% | -0.04% | -4.79% | |
| 41 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.22% | +0.02% | — | |
| 42 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.21% | +0.07% | +26.23% | |
| 43 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.20% | +0.05% | +2.69% | |
| 44 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.19% | +0.03% | +0.57% | |
| 45 | CPRT | Copart INC | 株式-資本財 | 0.19% | -0.05% | -9.49% | |
| 46 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.18% | -0.03% | -11.55% | |
| 47 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.18% | — | +20.35% | |
| 48 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.17% | +0.02% | +12.96% | |
| 49 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 50 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 0.16% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の43%相当）に基づいています
Panoramic Capital Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Applied Materials INC (AMAT); 新規購入: Merck & Co. INC. (MRK); 全売却: Servicenow INC (NOW); 全売却: Salesforce INC (CRM); 新規購入: S&p Global INC (SPGI).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGCB | Cap Group Core Bond | +1.2% | +10.11% | 増加 |
| 2 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.7% | +3.38% | 増加 |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.6% | +4.71% | 増加 |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | +4.41% | 増加 |
| 5 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | +31.02% | 増加 |
| 6 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | +15.48% | 増加 |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -3.70% | 減少 |
| 8 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +26.23% | 増加 |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +0.17% | 増加 |
| 10 | WWD | Woodward INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 11 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.1% | +0.43% | 増加 |
| 12 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | +0.1% | +6.79% | 増加 |
| 13 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +2.69% | 増加 |
| 14 | FDX | Fedex CORP | 0% | +0.57% | 増加 |
| 15 | WMT | Walmart INC | 0% | +0.33% | 増加 |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | +7.87% | 増加 |
| 17 | NFLX | Netflix INC | 0% | +12.96% | 増加 |
| 18 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 0% | — | 変化なし |
| 19 | FAST | Fastenal Co | 0% | +0.28% | 増加 |
| 20 | RTX | Rtx CORP | 0% | +1.23% | 増加 |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | +10.30% | 増加 |
| 22 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | 0% | — | 変化なし |
| 23 | WFC | Wells Fargo & Co | 0% | -0.82% | 減少 |
| 24 | MCO | Moody's CORP | 0% | -0.36% | 減少 |
| 25 | AMD | Advanced Micro Devices | 0% | -6.34% | 減少 |
| 26 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | +1.60% | 増加 |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +1.73% | 増加 |
| 28 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 0% | -11.55% | 減少 |
| 29 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 0% | +9.06% | 増加 |
| 30 | MA | Mastercard INC - A | 0% | -4.79% | 減少 |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | +0.87% | 増加 |
| 32 | CPRT | Copart INC | -0.1% | -9.49% | 減少 |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | +3.50% | 増加 |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +0.78% | 増加 |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -2.33% | 減少 |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -2.13% | 減少 |
| 37 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | +0.05% | 増加 |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | +0.98% | 増加 |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | +2.34% | 増加 |
| 40 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | +2.74% | 増加 |
| 41 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | -0.2% | -11.00% | 減少 |
| 42 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -0.22% | 減少 |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.4% | +2.73% | 増加 |
| 44 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | -0.5% | +3.34% | 増加 |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | -1.3% | -1.56% | 減少 |
| 46 | AMAT | Applied Materials INC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | MRK | Merck & Co. INC. | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | NOW | Servicenow INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | CRM | Salesforce INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | SPGI | S&p Global INC | — | NEW | 新規購入 |
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