Oakmont Advisory Group, LLC — 13F申告インサイト

CIK: 0002115370

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$9820.4万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 119

Oakmont Advisory Group, LLCは最新の13F報告書で119件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9820.4万、四半期回転率は31.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.1
回転率: 31.04
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 50.1
多様性: 100
ポジション規律: 82.9

Oakmont Advisory Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.033 で、これは約 31 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 119 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.71）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 19% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 RSP
-59.2%　-$212.8万
増加 DFUS
+54.0%　$172.1万
減少 USMV
-65.2%　-$83.0万
減少 SPLV
-64.4%　-$81.3万
増加 VWO
+35.5%　$98.9万
増加 ICSH
+37.8%　$91.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	13.43%	+0.74%	+16.37%
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	5.46%	+1.57%	+53.99%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	4.30%	+0.76%	+24.05%
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	3.79%	+0.88%	+35.48%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.64%	+0.18%	+17.41%
6	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	3.38%	+0.81%	+37.81%
7	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	2.78%	+0.20%	+10.35%
8	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	2.38%	—	+3.03%
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	2.13%	+0.28%	+22.98%
10	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	1.82%	+0.12%	+12.60%
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.50%	-2.34%	-59.23%
12	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-その他	1.44%	+0.15%	+13.68%
13	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	1.44%	—	+2.91%
14	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	1.19%	—	+0.38%
15	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	1.18%	—	-0.65%
16	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	1.17%	—	+3.11%
17	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	1.12%	-0.26%	-13.31%
18	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	1.12%	—	+20.42%
19	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	1.07%	-0.26%	-14.46%
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.96%	—	-1.46%
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.89%	+0.16%	+25.50%
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.87%	—	+27.28%
23	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.86%	+0.24%	+48.98%
24	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.86%	+0.16%	+28.17%
25	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.86%	—	+1.68%
26	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.85%	+0.85%	NEW
27	GLDI	UBS AG Et Gl Shr Covr Cl Etn	ETF-その他	0.84%	—	+8.71%
28	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	0.82%	+0.18%	+24.65%
29	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.82%	—	+11.20%
30	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-その他	0.77%	+0.77%	NEW
31	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-その他	0.76%	—	-6.53%
32	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-その他	0.76%	+0.76%	NEW
33	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-その他	0.76%	+0.76%	NEW
34	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	ETF-中小型株	0.75%	+0.23%	+55.82%
35	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.75%	-0.32%	-26.15%
36	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.73%	+0.18%	+39.86%
37	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-ハイイールド債	0.70%	—	+36.40%
38	YYY	Amplify Cef High Income ETF	ETF-その他	0.65%	—	+15.01%
39	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.64%	-0.26%	-25.46%
40	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	0.63%	—	-16.36%
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.62%	—	-3.45%
42	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	0.61%	-0.36%	-34.90%
43	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	0.59%	—	-17.38%
44	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	0.59%	—	-27.96%
45	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-その他	0.55%	—	-18.02%
46	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.50%	—	+8.45%
47	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.49%	+0.49%	NEW
48	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	ETF-大型株・グロース	0.49%	—	-13.68%
49	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.48%	—	+22.56%
50	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	0.48%	—	-3.23%

1–50 of 119

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+4.4%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +15.5%
ベータ: +0.74
アルファ: -5.2%
最大ドローダウン: -1.3%
年率換算パフォーマンス: +10.8%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: +1.5
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +8.56
インフォメーションレシオ: -1.87
トラッキングエラー: +5.9%
下方標準偏差: +7.5%
プラス月比率: +40%
マイナス月比率: +60%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.26
シャープレシオ: +0.72
セクター分散度: +8.2%
歪度: +0.11
尖度: -1.22
アップサイドポテンシャル: +3.42

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	119	$9820.4万	31	1VOO 2DFUS 3VEA 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.DFUS 3.VEA 4.VWO 5.QQQ 6.ICSH 7.DFAS 8.VCIT 9.VIG 10.BND
2025-12-31	116	$9370.5万	0	1VOO 2DFUS 3RSP 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.DFUS 3.RSP 4.VEA 5.QQQ 6.VWO 7.DFAS 8.ICSH 9.VCIT 10.VIG

今四半期の持株変動

Oakmont Advisory Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ss Health Care Select Sector (XLV); 全売却: Ft Vest U.s. Equity Buffer E (FSEP); 全売却: Ft Vest U.s. Equity Buffer E (FOCT); 全売却: Ft Vest U.s. Equity Buffer E (FAUG); 新規購入: Ft Vest US Equity Buffer ETF (FFEB).

Oakmont Advisory Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+1.6%	+53.99%	増加
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.9%	+35.48%	増加
3	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.8%	+37.81%	増加
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.8%	+24.05%	増加
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.7%	+16.37%	増加
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.3%	+22.98%	増加
7	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.2%	+48.98%	増加
8	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	+0.2%	+55.82%	増加
9	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	+10.35%	増加
10	HIMS	Hims & Hers Health INC	+0.2%	+177.29%	増加
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+17.41%	増加
12	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.2%	+24.65%	増加
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	+39.86%	増加
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+25.50%	増加
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	+28.17%	増加
16	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.2%	+13.68%	増加
17	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+12.60%	増加
18	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.3%	-25.46%	減少
19	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.3%	-14.46%	減少
20	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.3%	-13.31%	減少
21	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.3%	-26.15%	減少
22	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.4%	-34.90%	減少
23	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.9%	-64.42%	減少
24	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.9%	-65.22%	減少
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-2.3%	-59.23%	減少
26	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新規購入
27	FSEP	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	EXIT	全売却
28	FOCT	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	EXIT	全売却
29	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	EXIT	全売却
30	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	NEW	新規購入
31	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	NEW	新規購入
32	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	NEW	新規購入
33	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	EXIT	全売却
34	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	—	EXIT	全売却
35	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	EXIT	全売却
36	DSEP	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	EXIT	全売却
37	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
38	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	NEW	新規購入
39	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	NEW	新規購入
40	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	NEW	新規購入
41	USB	US Bancorp	—	EXIT	全売却
42	CHTR	Charter Communications Inc-a	—	EXIT	全売却
43	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	全売却
44	TOST	Toast Inc-class A	—	NEW	新規購入
45	HALO	Halozyme Therapeutics INC	—	NEW	新規購入
46	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新規購入
47	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	EXIT	全売却
48	AOS	Smith (a.o.) CORP	—	NEW	新規購入
49	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	—	NEW	新規購入
50	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Oakmont Advisory Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Oakmont Advisory Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9820.4万、119 件のポジションが開示されています。

Oakmont Advisory Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Oakmont Advisory Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1318.5万 (13.4%) 2. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — $536.5万 (5.5%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $421.8万 (4.3%) 4. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — $372.0万 (3.8%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $357.8万 (3.6%)

Oakmont Advisory Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Oakmont Advisory Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：14件の新規ポジション開設、17件の保有増加、8件の一部売却、および11件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ss Health Care Select Sector (XLV); 全売却: Ft Vest U.s. Equity Buffer E (FSEP); 全売却: Ft Vest U.s. Equity Buffer E (FOCT); 全売却: Ft Vest U.s. Equity Buffer E (FAUG); 新規購入: Ft Vest US Equity Buffer ETF (FFEB)

Oakmont Advisory Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOakmont Advisory Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 25.0% • Information Technology: 23.3% • Consumer Staples: 16.7% • Consumer Discretionary: 9.8% • Communication Services: 7.4% • Financials: 5.1%

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Oakmont Advisory Group, LLCは最新の13F報告書で119件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9820.4万、四半期回転率は31.0%です。

他の1億ドル未満の機関を見る他の「O」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.1
回転率: 31.04
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 50.1
多様性: 100
ポジション規律: 82.9

直近の動向

減少 RSP
-59.2%　-$212.8万
増加 DFUS
+54.0%　$172.1万
減少 USMV
-65.2%　-$83.0万
減少 SPLV
-64.4%　-$81.3万
増加 VWO
+35.5%　$98.9万
増加 ICSH
+37.8%　$91.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	13.43%	+0.74%	+16.37%
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	5.46%	+1.57%	+53.99%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	4.30%	+0.76%	+24.05%
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	3.79%	+0.88%	+35.48%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.64%	+0.18%	+17.41%
6	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	3.38%	+0.81%	+37.81%
7	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	2.78%	+0.20%	+10.35%
8	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	2.38%	—	+3.03%
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	2.13%	+0.28%	+22.98%
10	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	1.82%	+0.12%	+12.60%
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.50%	-2.34%	-59.23%
12	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-その他	1.44%	+0.15%	+13.68%
13	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	1.44%	—	+2.91%
14	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	1.19%	—	+0.38%
15	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	1.18%	—	-0.65%
16	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	1.17%	—	+3.11%
17	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	1.12%	-0.26%	-13.31%
18	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	1.12%	—	+20.42%
19	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	1.07%	-0.26%	-14.46%
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.96%	—	-1.46%
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.89%	+0.16%	+25.50%
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.87%	—	+27.28%
23	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.86%	+0.24%	+48.98%
24	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.86%	+0.16%	+28.17%
25	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.86%	—	+1.68%
26	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.85%	+0.85%	NEW
27	GLDI	UBS AG Et Gl Shr Covr Cl Etn	ETF-その他	0.84%	—	+8.71%
28	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	0.82%	+0.18%	+24.65%
29	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.82%	—	+11.20%
30	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-その他	0.77%	+0.77%	NEW
31	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-その他	0.76%	—	-6.53%
32	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-その他	0.76%	+0.76%	NEW
33	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-その他	0.76%	+0.76%	NEW
34	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	ETF-中小型株	0.75%	+0.23%	+55.82%
35	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.75%	-0.32%	-26.15%
36	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.73%	+0.18%	+39.86%
37	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-ハイイールド債	0.70%	—	+36.40%
38	YYY	Amplify Cef High Income ETF	ETF-その他	0.65%	—	+15.01%
39	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.64%	-0.26%	-25.46%
40	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	0.63%	—	-16.36%
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.62%	—	-3.45%
42	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	0.61%	-0.36%	-34.90%
43	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	0.59%	—	-17.38%
44	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	0.59%	—	-27.96%
45	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-その他	0.55%	—	-18.02%
46	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.50%	—	+8.45%
47	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.49%	+0.49%	NEW
48	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	ETF-大型株・グロース	0.49%	—	-13.68%
49	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.48%	—	+22.56%
50	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	0.48%	—	-3.23%

1–50 of 119

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+4.4%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +15.5%
ベータ: +0.74
アルファ: -5.2%
最大ドローダウン: -1.3%
年率換算パフォーマンス: +10.8%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: +1.5
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +8.56
インフォメーションレシオ: -1.87
トラッキングエラー: +5.9%
下方標準偏差: +7.5%
プラス月比率: +40%
マイナス月比率: +60%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.26
シャープレシオ: +0.72
セクター分散度: +8.2%
歪度: +0.11
尖度: -1.22
アップサイドポテンシャル: +3.42

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	119	$9820.4万	31	1VOO 2DFUS 3VEA 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.DFUS 3.VEA 4.VWO 5.QQQ 6.ICSH 7.DFAS 8.VCIT 9.VIG 10.BND
2025-12-31	116	$9370.5万	0	1VOO 2DFUS 3RSP 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.DFUS 3.RSP 4.VEA 5.QQQ 6.VWO 7.DFAS 8.ICSH 9.VCIT 10.VIG

今四半期の持株変動

Oakmont Advisory Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+1.6%	+53.99%	増加
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.9%	+35.48%	増加
3	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.8%	+37.81%	増加
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.8%	+24.05%	増加
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.7%	+16.37%	増加
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.3%	+22.98%	増加
7	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.2%	+48.98%	増加
8	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	+0.2%	+55.82%	増加
9	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	+10.35%	増加
10	HIMS	Hims & Hers Health INC	+0.2%	+177.29%	増加
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+17.41%	増加
12	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.2%	+24.65%	増加
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	+39.86%	増加
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+25.50%	増加
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	+28.17%	増加
16	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.2%	+13.68%	増加
17	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+12.60%	増加
18	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.3%	-25.46%	減少
19	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.3%	-14.46%	減少
20	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.3%	-13.31%	減少
21	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.3%	-26.15%	減少
22	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.4%	-34.90%	減少
23	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.9%	-64.42%	減少
24	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.9%	-65.22%	減少
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-2.3%	-59.23%	減少
26	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新規購入
27	FSEP	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	EXIT	全売却
28	FOCT	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	EXIT	全売却
29	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	EXIT	全売却
30	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	NEW	新規購入
31	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	NEW	新規購入
32	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	NEW	新規購入
33	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	EXIT	全売却
34	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	—	EXIT	全売却
35	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	EXIT	全売却
36	DSEP	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	EXIT	全売却
37	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
38	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	NEW	新規購入
39	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	NEW	新規購入
40	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	NEW	新規購入
41	USB	US Bancorp	—	EXIT	全売却
42	CHTR	Charter Communications Inc-a	—	EXIT	全売却
43	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	全売却
44	TOST	Toast Inc-class A	—	NEW	新規購入
45	HALO	Halozyme Therapeutics INC	—	NEW	新規購入
46	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新規購入
47	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	EXIT	全売却
48	AOS	Smith (a.o.) CORP	—	NEW	新規購入
49	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	—	NEW	新規購入
50	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新規購入