New Insight Wealth Advisors：13F保有とAIインサイト

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 107

New Insight Wealth Advisorsは最新の13F報告書で107件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は11.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.22
回転率: 11.76
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 63.46
多様性: 100
ポジション規律: 82.39

直近の動向

増加 INTF
+82.1%　$251.1万
増加 JSCP
+219.9%　$242.1万
増加 JMUB
+82.3%　$195.8万
減少 TSLA
+0.1%　-$124.1万
減少 GLBE
0.0%　-$118.0万
増加 FDEM
+91.7%　$111.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	13.35%	-0.26%	+2.41%
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	6.47%	+0.11%	+2.33%
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	5.47%	-0.10%	-1.16%
4	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	3.83%	-0.29%	-0.05%
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	3.30%	-0.25%	-7.50%
6	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-テック型	3.18%	-0.16%	-0.34%
7	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-その他	3.17%	-0.27%	-11.33%
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	3.00%	-0.06%	-12.65%
9	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	2.84%	+0.08%	+5.47%
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.68%	-0.10%	+6.65%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.36%	—	+7.10%
12	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	2.14%	-0.43%	+0.11%
13	KMID	Virtus Kar Mid-cap ETF	ETF-その他	2.06%	—	-0.50%
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	2.00%	+0.38%	+10.99%
15	INTF	Ishares International Equity	ETF-その他	1.92%	+0.90%	+82.05%
16	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.83%	-0.32%	+11.21%
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.76%	-0.09%	-3.55%
18	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.67%	-0.16%	-3.09%
19	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	1.57%	+0.70%	+82.34%
20	GLBE	Global-E Online Ltd.	株式-その他	1.54%	-0.42%	—
21	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	1.47%	+0.11%	-4.75%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.36%	—	+15.05%
23	FRT	Federal Realty Invs Trust	株式-不動産	1.30%	+0.19%	+10.88%
24	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-その他	1.27%	+0.87%	+219.92%
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.19%	—	+2.84%
26	SPG	Simon Property Group INC	株式-不動産	1.19%	-0.10%	-8.99%
27	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.09%	—	+0.95%
28	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	1.06%	—	-0.28%
29	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.89%	-0.07%	-3.35%
30	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-その他	0.88%	-0.25%	-20.37%
31	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	ETF-その他	0.81%	+0.40%	+91.74%
32	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	株式-一般消費財	0.79%	+0.25%	+92.43%
33	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-その他	0.76%	—	—
34	ROST	Ross Stores INC	株式-一般消費財	0.76%	+0.13%	—
35	O	Realty Income CORP	株式-不動産	0.76%	+0.12%	+8.99%
36	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.74%	-0.10%	-2.23%
37	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	0.72%	-0.10%	+1.24%
38	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.67%	—	-0.41%
39	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.67%	—	-3.05%
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.64%	—	-7.06%
41	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.61%	+0.16%	+62.10%
42	MINV	Matthews Asia Innovators Act	ETF-その他	0.58%	—	+1.04%
43	MRVL	Marvell Technology INC	株式-IT	0.57%	+0.08%	-1.25%
44	DIAL	Columbia Divers Fix INC ETF	ETF-その他	0.55%	—	+8.35%
45	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.54%	-0.30%	-34.82%
46	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.54%	+0.14%	+36.03%
47	WPC	Wp Carey INC	株式-不動産	0.53%	—	-14.55%
48	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.52%	—	-3.11%
49	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-その他	0.48%	—	+3.74%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.46%	+0.11%	+41.45%

1–50 of 107

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+21%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の62%相当）に基づいています

標準偏差: +11.1%
ベータ: +0.88
アルファ: +0.9%
最大ドローダウン: -8%
年率換算パフォーマンス: +17.2%
対S&P勝率: +34.5%
ソルティノレシオ: +2.98
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.05
カルマーレシオ: +2.14
インフォメーションレシオ: -0.45
トラッキングエラー: +2.9%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +69%
マイナス月比率: +31%
最良12ヶ月: +30.5%
最悪12ヶ月: +7.5%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.49
セクター分散度: +10.4%
歪度: -0.05
尖度: +0.3
アップサイドポテンシャル: +4.49

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	107	$2.8億	12	1IVV 2FBND 3VO 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.FBND 3.VO 4.VGT 5.RSP 6.IXN 7.VIOO 8.SCHD 9.FDVV 10.AMZN
2025-12-31	111	$2.8億	16	1IVV 2FBND 3VO 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.FBND 3.VO 4.VGT 5.RSP 6.VIOO 7.IXN 8.SCHD 9.AMZN 10.FDVV
2025-09-30	106	$2.7億	31	1IVV 2FBND 3VO 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.FBND 3.VO 4.VGT 5.SCHD 6.VIOO 7.RSP 8.IXN 9.TSLA 10.AMZN
2025-06-30	106	$2.4億	0	1IVV 2FBND 3SCHD 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.FBND 3.SCHD 4.VO 5.RSP 6.VIOO 7.VGT 8.IXN 9.AMZN 10.TSLA
2025-03-31	94	$2.2億	0	1IVV 2SCHD 3FBND 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.SCHD 3.FBND 4.VO 5.RSP 6.VIOO 7.VGT 8.IXN 9.AMZN 10.TSLA
2024-12-31	90	$2.0億	0	1IVV 2SCHD 3VIOO 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.SCHD 3.VIOO 4.FBND 5.VO 6.RSP 7.TSLA 8.VGT 9.IXN 10.AMZN
2024-09-30	91	$1.9億	0	1IVV 2SCHD 3VIOO 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.SCHD 3.VIOO 4.VO 5.FBND 6.TSLA 7.VIGI 8.VGT 9.RSP 10.SPG
2024-06-30	83	$1.7億	0	1IVV 2SCHD 3VIOO 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.SCHD 3.VIOO 4.VO 5.FBND 6.TSLA 7.VIGI 8.SPG 9.VGT 10.AMZN
2024-03-31	84	$1.6億	0	1IVV 2VIOO 3SCHD 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.VIOO 3.SCHD 4.VO 5.SPG 6.VIGI 7.FBND 8.TSLA 9.VGT 10.AMZN
2023-12-31	78	$1.5億	0	1IVV 2SCHD 3VIOO 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.SCHD 3.VIOO 4.TSLA 5.SPG 6.VO 7.VIGI 8.FBND 9.VGT 10.PEY

今四半期の持株変動

New Insight Wealth Advisorsの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Healthpeak Properties INC (DOC); 全売却: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 全売却: Ishares Preferred & Income S (PFF); 新規購入: Medtronic plc (MDT); 全売却: Micron Technology INC (MU).

New Insight Wealth Advisorsが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	INTF	Ishares International Equity	+0.9%	+82.05%	増加
2	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	+0.9%	+219.92%	増加
3	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.7%	+82.34%	増加
4	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	+0.4%	+91.74%	増加
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	+10.99%	増加
6	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	+0.3%	+92.43%	増加
7	FRT	Federal Realty Invs Trust	+0.2%	+10.88%	増加
8	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	+62.10%	増加
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	+60.47%	増加
10	LULU	Lululemon Athletica INC	+0.1%	+165.87%	増加
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+36.03%	増加
12	ROST	Ross Stores INC	+0.1%	—	変化なし
13	NAC	Nuveen Ca Qlty Muni INC	+0.1%	+42.92%	増加
14	O	Realty Income CORP	+0.1%	+8.99%	増加
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+41.45%	増加
16	PFE	Pfizer INC	+0.1%	-4.75%	減少
17	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+2.33%	増加
18	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.1%	+5.47%	増加
19	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	-1.25%	減少
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-12.65%	減少
21	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-10.54%	減少
22	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-3.35%	減少
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-3.55%	減少
24	PEY	Invesco High Yield Equity Di	-0.1%	-30.89%	減少
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-1.16%	減少
26	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	+1.24%	増加
27	SPG	Simon Property Group INC	-0.1%	-8.99%	減少
28	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.23%	減少
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+6.65%	増加
30	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-20.08%	減少
31	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.09%	減少
32	IXN	Ishares Global Tech ETF	-0.2%	-0.34%	減少
33	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-24.94%	減少
34	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.3%	-20.37%	減少
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.3%	-7.50%	減少
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+2.41%	増加
37	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	-0.3%	-11.33%	減少
38	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.3%	-0.05%	減少
39	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.3%	-34.82%	減少
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+11.21%	増加
41	GLBE	Global-E Online Ltd.	-0.4%	—	変化なし
42	TSLA	Tesla INC	-0.4%	+0.11%	増加
43	DOC	Healthpeak Properties INC	—	NEW	新規購入
44	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	EXIT	全売却
45	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	全売却
46	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新規購入
47	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	全売却
48	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	—	EXIT	全売却
49	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	全売却
50	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	全売却

FAQ

New Insight Wealth Advisorsとはどのような機関投資家ですか？

New Insight Wealth Advisorsはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.8億、107 件のポジションが開示されています。

New Insight Wealth Advisorsの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、New Insight Wealth Advisorsの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $3721.7万 (13.3%) 2. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $1805.6万 (6.5%) 3. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — $1526.1万 (5.5%) 4. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — $1067.5万 (3.8%) 5. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — $921.4万 (3.3%)

New Insight Wealth Advisorsは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、New Insight Wealth Advisorsは48件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、21件の保有増加、19件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Healthpeak Properties INC (DOC); 全売却: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 全売却: Ishares Preferred & Income S (PFF); 新規購入: Medtronic plc (MDT); 全売却: Micron Technology INC (MU)

New Insight Wealth Advisorsはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNew Insight Wealth Advisorsの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.4% • Consumer Discretionary: 25.9% • Communication Services: 14.9% • Real Estate: 13.7% • Health Care: 9.3% • Financials: 5.0%

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増加 INTF
+82.1%　$251.1万
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+82.3%　$195.8万
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+0.1%　-$124.1万
減少 GLBE
0.0%　-$118.0万
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+91.7%　$111.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	13.35%	-0.26%	+2.41%
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	6.47%	+0.11%	+2.33%
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	5.47%	-0.10%	-1.16%
4	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	3.83%	-0.29%	-0.05%
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6	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-テック型	3.18%	-0.16%	-0.34%
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8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	3.00%	-0.06%	-12.65%
9	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	2.84%	+0.08%	+5.47%
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.68%	-0.10%	+6.65%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.36%	—	+7.10%
12	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	2.14%	-0.43%	+0.11%
13	KMID	Virtus Kar Mid-cap ETF	ETF-その他	2.06%	—	-0.50%
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	2.00%	+0.38%	+10.99%
15	INTF	Ishares International Equity	ETF-その他	1.92%	+0.90%	+82.05%
16	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.83%	-0.32%	+11.21%
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.76%	-0.09%	-3.55%
18	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.67%	-0.16%	-3.09%
19	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	1.57%	+0.70%	+82.34%
20	GLBE	Global-E Online Ltd.	株式-その他	1.54%	-0.42%	—
21	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	1.47%	+0.11%	-4.75%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.36%	—	+15.05%
23	FRT	Federal Realty Invs Trust	株式-不動産	1.30%	+0.19%	+10.88%
24	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-その他	1.27%	+0.87%	+219.92%
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.19%	—	+2.84%
26	SPG	Simon Property Group INC	株式-不動産	1.19%	-0.10%	-8.99%
27	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.09%	—	+0.95%
28	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	1.06%	—	-0.28%
29	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.89%	-0.07%	-3.35%
30	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-その他	0.88%	-0.25%	-20.37%
31	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	ETF-その他	0.81%	+0.40%	+91.74%
32	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	株式-一般消費財	0.79%	+0.25%	+92.43%
33	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-その他	0.76%	—	—
34	ROST	Ross Stores INC	株式-一般消費財	0.76%	+0.13%	—
35	O	Realty Income CORP	株式-不動産	0.76%	+0.12%	+8.99%
36	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.74%	-0.10%	-2.23%
37	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	0.72%	-0.10%	+1.24%
38	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.67%	—	-0.41%
39	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.67%	—	-3.05%
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.64%	—	-7.06%
41	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.61%	+0.16%	+62.10%
42	MINV	Matthews Asia Innovators Act	ETF-その他	0.58%	—	+1.04%
43	MRVL	Marvell Technology INC	株式-IT	0.57%	+0.08%	-1.25%
44	DIAL	Columbia Divers Fix INC ETF	ETF-その他	0.55%	—	+8.35%
45	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.54%	-0.30%	-34.82%
46	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.54%	+0.14%	+36.03%
47	WPC	Wp Carey INC	株式-不動産	0.53%	—	-14.55%
48	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.52%	—	-3.11%
49	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-その他	0.48%	—	+3.74%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.46%	+0.11%	+41.45%

1–50 of 107

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+21%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の62%相当）に基づいています

標準偏差: +11.1%
ベータ: +0.88
アルファ: +0.9%
最大ドローダウン: -8%
年率換算パフォーマンス: +17.2%
対S&P勝率: +34.5%
ソルティノレシオ: +2.98
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.05
カルマーレシオ: +2.14
インフォメーションレシオ: -0.45
トラッキングエラー: +2.9%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +69%
マイナス月比率: +31%
最良12ヶ月: +30.5%
最悪12ヶ月: +7.5%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.49
セクター分散度: +10.4%
歪度: -0.05
尖度: +0.3
アップサイドポテンシャル: +4.49

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	107	$2.8億	12	1IVV 2FBND 3VO 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.FBND 3.VO 4.VGT 5.RSP 6.IXN 7.VIOO 8.SCHD 9.FDVV 10.AMZN
2025-12-31	111	$2.8億	16	1IVV 2FBND 3VO 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.FBND 3.VO 4.VGT 5.RSP 6.VIOO 7.IXN 8.SCHD 9.AMZN 10.FDVV
2025-09-30	106	$2.7億	31	1IVV 2FBND 3VO 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.FBND 3.VO 4.VGT 5.SCHD 6.VIOO 7.RSP 8.IXN 9.TSLA 10.AMZN
2025-06-30	106	$2.4億	0	1IVV 2FBND 3SCHD 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.FBND 3.SCHD 4.VO 5.RSP 6.VIOO 7.VGT 8.IXN 9.AMZN 10.TSLA
2025-03-31	94	$2.2億	0	1IVV 2SCHD 3FBND 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.SCHD 3.FBND 4.VO 5.RSP 6.VIOO 7.VGT 8.IXN 9.AMZN 10.TSLA
2024-12-31	90	$2.0億	0	1IVV 2SCHD 3VIOO 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.SCHD 3.VIOO 4.FBND 5.VO 6.RSP 7.TSLA 8.VGT 9.IXN 10.AMZN
2024-09-30	91	$1.9億	0	1IVV 2SCHD 3VIOO 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.SCHD 3.VIOO 4.VO 5.FBND 6.TSLA 7.VIGI 8.VGT 9.RSP 10.SPG
2024-06-30	83	$1.7億	0	1IVV 2SCHD 3VIOO 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.SCHD 3.VIOO 4.VO 5.FBND 6.TSLA 7.VIGI 8.SPG 9.VGT 10.AMZN
2024-03-31	84	$1.6億	0	1IVV 2VIOO 3SCHD 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.VIOO 3.SCHD 4.VO 5.SPG 6.VIGI 7.FBND 8.TSLA 9.VGT 10.AMZN
2023-12-31	78	$1.5億	0	1IVV 2SCHD 3VIOO 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.SCHD 3.VIOO 4.TSLA 5.SPG 6.VO 7.VIGI 8.FBND 9.VGT 10.PEY

今四半期の持株変動

New Insight Wealth Advisorsが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	INTF	Ishares International Equity	+0.9%	+82.05%	増加
2	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	+0.9%	+219.92%	増加
3	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.7%	+82.34%	増加
4	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	+0.4%	+91.74%	増加
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	+10.99%	増加
6	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	+0.3%	+92.43%	増加
7	FRT	Federal Realty Invs Trust	+0.2%	+10.88%	増加
8	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	+62.10%	増加
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	+60.47%	増加
10	LULU	Lululemon Athletica INC	+0.1%	+165.87%	増加
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+36.03%	増加
12	ROST	Ross Stores INC	+0.1%	—	変化なし
13	NAC	Nuveen Ca Qlty Muni INC	+0.1%	+42.92%	増加
14	O	Realty Income CORP	+0.1%	+8.99%	増加
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+41.45%	増加
16	PFE	Pfizer INC	+0.1%	-4.75%	減少
17	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+2.33%	増加
18	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.1%	+5.47%	増加
19	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	-1.25%	減少
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-12.65%	減少
21	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-10.54%	減少
22	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-3.35%	減少
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-3.55%	減少
24	PEY	Invesco High Yield Equity Di	-0.1%	-30.89%	減少
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-1.16%	減少
26	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	+1.24%	増加
27	SPG	Simon Property Group INC	-0.1%	-8.99%	減少
28	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.23%	減少
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+6.65%	増加
30	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-20.08%	減少
31	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.09%	減少
32	IXN	Ishares Global Tech ETF	-0.2%	-0.34%	減少
33	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-24.94%	減少
34	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.3%	-20.37%	減少
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.3%	-7.50%	減少
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+2.41%	増加
37	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	-0.3%	-11.33%	減少
38	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.3%	-0.05%	減少
39	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.3%	-34.82%	減少
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+11.21%	増加
41	GLBE	Global-E Online Ltd.	-0.4%	—	変化なし
42	TSLA	Tesla INC	-0.4%	+0.11%	増加
43	DOC	Healthpeak Properties INC	—	NEW	新規購入
44	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	EXIT	全売却
45	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	全売却
46	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新規購入
47	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	全売却
48	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	—	EXIT	全売却
49	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	全売却
50	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	全売却