Monument Group Wealth Advisors, LLC 13Fポートフォリオとポジション変動

セクター集中型モメンタム追随型集中投資型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 43

Monument Group Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で43件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は6.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 96.66
回転率: 6.07
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 86
ポジション規律: 68.99

直近の動向

増加 DFAC
+3.0%　$82.8万
増加 DFAI
+1.6%　$116.5万
減少 AAPL
-11.6%　-$122.1万
減少 VTI
-1.3%　-$118.9万
増加 DFAE
+1.7%　$46.6万
減少 VUG
-54.1%　-$36.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	43.70%	+1.23%	+2.96%
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	17.56%	+0.95%	+1.56%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	11.12%	-0.45%	-1.35%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	5.25%	-0.02%	-4.52%
5	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	4.75%	+0.34%	+1.73%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.20%	-0.61%	-11.60%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	2.30%	-0.09%	-7.99%
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	2.02%	+0.05%	-0.73%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.24%	+0.04%	+0.70%
10	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.93%	+0.03%	-1.24%
11	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-その他	0.89%	+0.20%	+34.04%
12	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.77%	+0.04%	+2.02%
13	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	0.45%	—	—
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.42%	-0.01%	—
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.38%	—	+5.12%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.36%	-0.01%	—
17	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.31%	—	-0.72%
18	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.29%	+0.02%	—
19	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	0.25%	—	-4.02%
20	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-その他	0.23%	+0.08%	+44.78%
21	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.22%	—	-2.13%
22	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-その他	0.22%	-0.01%	—
23	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.21%	+0.04%	+23.48%
24	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	0.21%	-0.02%	—
25	ESG	Flexshares Stoxx US Esg Sele	ETF-その他	0.20%	-0.01%	—
26	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-その他	0.19%	-0.01%	—
27	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.17%	-0.12%	-36.50%
28	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.17%	+0.02%	—
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.16%	—	—
30	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.16%	-0.02%	-20.53%
31	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.15%	+0.15%	NEW
32	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	ETF-その他	0.15%	—	—
33	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.14%	—	—
34	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.14%	-0.09%	-34.83%
35	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.14%	-0.20%	-54.12%
36	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.14%	+0.01%	—
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.14%	—	-4.89%
38	NZAC	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-その他	0.13%	-0.01%	—
39	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-その他	0.12%	+0.12%	NEW
40	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.12%	-0.01%	-14.78%
41	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.12%	-0.19%	-52.41%
42	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.11%	+0.11%	NEW
43	✓	Blackstone Real Estate Income Tr	株式-その他	0.09%	—	+1.16%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

—

直近4四半期のパフォーマンス

—

利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の25%相当）に基づいています

標準偏差: —
ベータ: —
アルファ: —
最大ドローダウン: —
年率換算パフォーマンス: —
対S&P勝率: —
ソルティノレシオ: —
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: —
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: —
インフォメーションレシオ: —
トラッキングエラー: —
下方標準偏差: —
プラス月比率: —
マイナス月比率: —
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: —
シャープレシオ: —
セクター分散度: +27.3%
歪度: —
尖度: —
アップサイドポテンシャル: —

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	43	$1.8億	6	1DFAC 2DFAI 3VTI 主要銘柄2026-03-31 1.DFAC 2.DFAI 3.VTI 4.VEA 5.DFAE 6.AAPL 7.VTV 8.VB 9.VWO 10.VBR
2025-12-31	51	$1.8億	9	1DFAC 2DFAI 3VTI 主要銘柄2025-12-31 1.DFAC 2.DFAI 3.VTI 4.VEA 5.DFAE 6.AAPL 7.VTV 8.VB 9.VWO 10.VBR
2025-09-30	47	$1.7億	21	1DFAC 2DFAI 3VTI 主要銘柄2025-09-30 1.DFAC 2.DFAI 3.VTI 4.VEA 5.DFAE 6.VTV 7.VB 8.VWO 9.VBR 10.SCZ
2025-06-30	52	$1.6億	0	1DFAC 2DFAI 3VTI 主要銘柄2025-06-30 1.DFAC 2.DFAI 3.VTI 4.VEA 5.DFAE 6.VTV 7.VB 8.VWO 9.VBR 10.SCZ
2025-03-31	51	$1.4億	0	1DFAC 2DFAI 3VTI 主要銘柄2025-03-31 1.DFAC 2.DFAI 3.VTI 4.VEA 5.DFAE 6.VTV 7.VB 8.VWO 9.SCZ 10.AAPL
2024-12-31	49	$1.4億	0	1DFAC 2DFAI 3VTI 主要銘柄2024-12-31 1.DFAC 2.DFAI 3.VTI 4.VEA 5.DFAE 6.VB 7.VTV 8.VWO 9.SCZ 10.VBR
2024-09-30	50	$1.7億	0	1DFAC 2DFAI 3VTI 主要銘柄2024-09-30 1.DFAC 2.DFAI 3.VTI 4.VEA 5.DFAE 6.VTV 7.VB 8.VWO 9.SCZ 10.AAPL
2024-06-30	48	$1.5億	0	1DFAC 2DFAI 3VTI 主要銘柄2024-06-30 1.DFAC 2.DFAI 3.VTI 4.VEA 5.DFAE 6.VTV 7.VB 8.VWO 9.AAPL 10.SCZ
2024-03-31	47	$1.3億	0	1DFAC 2DFAI 3VTI 主要銘柄2024-03-31 1.DFAC 2.DFAI 3.VTI 4.VEA 5.DFAE 6.VTV 7.VB 8.DFAR 9.VWO 10.VBR
2023-12-31	43	$1.2億	0	1DFAC 2DFAI 3VTI 主要銘柄2023-12-31 1.DFAC 2.DFAI 3.VTI 4.VEA 5.DFAE 6.VTV 7.VB 8.DFAR 9.VWO 10.VBR

今四半期の持株変動

Monument Group Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 全売却: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 全売却: Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 全売却: Jpmorgan Chase & Co (JPM).

Monument Group Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+1.2%	+2.96%	増加
2	DFAI	Dimensional International Co	+1%	+1.56%	増加
3	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.3%	+1.73%	増加
4	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	+0.2%	+34.04%	増加
5	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	+0.1%	+44.78%	増加
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	-0.73%	減少
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+23.48%	増加
8	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	+2.02%	増加
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+0.70%	増加
10	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-1.24%	減少
11	MRK	Merck & Co. INC.	0%	—	変化なし
12	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	—	変化なし
13	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	—	変化なし
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	-4.89%	減少
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	—	変化なし
16	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	-0.72%	減少
17	✓	Blackstone Real Estate Income Tr	—	+1.16%	増加
18	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	—	変化なし
19	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	—	—	変化なし
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	変化なし
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	変化なし
22	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	0%	—	変化なし
23	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	0%	—	変化なし
24	KO	Coca-cola Co/the	0%	-14.78%	減少
25	ESG	Flexshares Stoxx US Esg Sele	0%	—	変化なし
26	NZAC	State Street Spdr Msci Acwi	0%	—	変化なし
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-4.52%	減少
28	RTX	Rtx CORP	0%	-20.53%	減少
29	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	—	変化なし
30	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-7.99%	減少
31	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-34.83%	減少
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-36.50%	減少
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-52.41%	減少
34	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-54.12%	減少
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	-1.35%	減少
36	AAPL	Apple INC	-0.6%	-11.60%	減少
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	全売却
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	全売却
39	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	—	EXIT	全売却
40	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
42	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	全売却
43	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	全売却
44	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	—	NEW	新規購入
45	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	全売却
47	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
48	SHE	Ss Spdr Msci U Gend Div ETF	—	EXIT	全売却
49	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	NEW	新規購入
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却

FAQ

Monument Group Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Monument Group Wealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.8億、43 件のポジションが開示されています。

Monument Group Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Monument Group Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $7874.3万 (43.7%) 2. Dimensional International Co (DFAI) — $3164.0万 (17.6%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $2003.9万 (11.1%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $946.4万 (5.3%) 5. Dimensional Emerging Core Eq (DFAE) — $856.1万 (4.8%)

Monument Group Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Monument Group Wealth Advisors, LLCは37件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、9件の保有増加、14件の一部売却、および11件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 全売却: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 全売却: Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 全売却: Jpmorgan Chase & Co (JPM)

Monument Group Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMonument Group Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 77.5% • Financials: 9.2% • Health Care: 3.8% • Industrials: 3.5% • Energy: 3.4% • Consumer Staples: 2.7%

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セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有

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Monument Group Wealth Advisors, LLC 13Fポートフォリオとポジション変動

セクター集中型モメンタム追随型集中投資型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 43

Monument Group Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で43件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は6.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 96.66
回転率: 6.07
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 86
ポジション規律: 68.99

直近の動向

増加 DFAC
+3.0%　$82.8万
増加 DFAI
+1.6%　$116.5万
減少 AAPL
-11.6%　-$122.1万
減少 VTI
-1.3%　-$118.9万
増加 DFAE
+1.7%　$46.6万
減少 VUG
-54.1%　-$36.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	43.70%	+1.23%	+2.96%
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	17.56%	+0.95%	+1.56%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	11.12%	-0.45%	-1.35%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	5.25%	-0.02%	-4.52%
5	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	4.75%	+0.34%	+1.73%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.20%	-0.61%	-11.60%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	2.30%	-0.09%	-7.99%
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	2.02%	+0.05%	-0.73%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.24%	+0.04%	+0.70%
10	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.93%	+0.03%	-1.24%
11	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-その他	0.89%	+0.20%	+34.04%
12	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.77%	+0.04%	+2.02%
13	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	0.45%	—	—
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.42%	-0.01%	—
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.38%	—	+5.12%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.36%	-0.01%	—
17	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.31%	—	-0.72%
18	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.29%	+0.02%	—
19	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	0.25%	—	-4.02%
20	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-その他	0.23%	+0.08%	+44.78%
21	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.22%	—	-2.13%
22	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-その他	0.22%	-0.01%	—
23	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.21%	+0.04%	+23.48%
24	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	0.21%	-0.02%	—
25	ESG	Flexshares Stoxx US Esg Sele	ETF-その他	0.20%	-0.01%	—
26	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-その他	0.19%	-0.01%	—
27	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.17%	-0.12%	-36.50%
28	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.17%	+0.02%	—
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.16%	—	—
30	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.16%	-0.02%	-20.53%
31	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.15%	+0.15%	NEW
32	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	ETF-その他	0.15%	—	—
33	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.14%	—	—
34	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.14%	-0.09%	-34.83%
35	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.14%	-0.20%	-54.12%
36	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.14%	+0.01%	—
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.14%	—	-4.89%
38	NZAC	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-その他	0.13%	-0.01%	—
39	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-その他	0.12%	+0.12%	NEW
40	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.12%	-0.01%	-14.78%
41	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.12%	-0.19%	-52.41%
42	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.11%	+0.11%	NEW
43	✓	Blackstone Real Estate Income Tr	株式-その他	0.09%	—	+1.16%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

—

直近4四半期のパフォーマンス

—

利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の25%相当）に基づいています

標準偏差: —
ベータ: —
アルファ: —
最大ドローダウン: —
年率換算パフォーマンス: —
対S&P勝率: —
ソルティノレシオ: —
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: —
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: —
インフォメーションレシオ: —
トラッキングエラー: —
下方標準偏差: —
プラス月比率: —
マイナス月比率: —
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: —
シャープレシオ: —
セクター分散度: +27.3%
歪度: —
尖度: —
アップサイドポテンシャル: —

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	43	$1.8億	6	1DFAC 2DFAI 3VTI 主要銘柄2026-03-31 1.DFAC 2.DFAI 3.VTI 4.VEA 5.DFAE 6.AAPL 7.VTV 8.VB 9.VWO 10.VBR
2025-12-31	51	$1.8億	9	1DFAC 2DFAI 3VTI 主要銘柄2025-12-31 1.DFAC 2.DFAI 3.VTI 4.VEA 5.DFAE 6.AAPL 7.VTV 8.VB 9.VWO 10.VBR
2025-09-30	47	$1.7億	21	1DFAC 2DFAI 3VTI 主要銘柄2025-09-30 1.DFAC 2.DFAI 3.VTI 4.VEA 5.DFAE 6.VTV 7.VB 8.VWO 9.VBR 10.SCZ
2025-06-30	52	$1.6億	0	1DFAC 2DFAI 3VTI 主要銘柄2025-06-30 1.DFAC 2.DFAI 3.VTI 4.VEA 5.DFAE 6.VTV 7.VB 8.VWO 9.VBR 10.SCZ
2025-03-31	51	$1.4億	0	1DFAC 2DFAI 3VTI 主要銘柄2025-03-31 1.DFAC 2.DFAI 3.VTI 4.VEA 5.DFAE 6.VTV 7.VB 8.VWO 9.SCZ 10.AAPL
2024-12-31	49	$1.4億	0	1DFAC 2DFAI 3VTI 主要銘柄2024-12-31 1.DFAC 2.DFAI 3.VTI 4.VEA 5.DFAE 6.VB 7.VTV 8.VWO 9.SCZ 10.VBR
2024-09-30	50	$1.7億	0	1DFAC 2DFAI 3VTI 主要銘柄2024-09-30 1.DFAC 2.DFAI 3.VTI 4.VEA 5.DFAE 6.VTV 7.VB 8.VWO 9.SCZ 10.AAPL
2024-06-30	48	$1.5億	0	1DFAC 2DFAI 3VTI 主要銘柄2024-06-30 1.DFAC 2.DFAI 3.VTI 4.VEA 5.DFAE 6.VTV 7.VB 8.VWO 9.AAPL 10.SCZ
2024-03-31	47	$1.3億	0	1DFAC 2DFAI 3VTI 主要銘柄2024-03-31 1.DFAC 2.DFAI 3.VTI 4.VEA 5.DFAE 6.VTV 7.VB 8.DFAR 9.VWO 10.VBR
2023-12-31	43	$1.2億	0	1DFAC 2DFAI 3VTI 主要銘柄2023-12-31 1.DFAC 2.DFAI 3.VTI 4.VEA 5.DFAE 6.VTV 7.VB 8.DFAR 9.VWO 10.VBR

今四半期の持株変動

Monument Group Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+1.2%	+2.96%	増加
2	DFAI	Dimensional International Co	+1%	+1.56%	増加
3	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.3%	+1.73%	増加
4	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	+0.2%	+34.04%	増加
5	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	+0.1%	+44.78%	増加
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	-0.73%	減少
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+23.48%	増加
8	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	+2.02%	増加
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+0.70%	増加
10	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-1.24%	減少
11	MRK	Merck & Co. INC.	0%	—	変化なし
12	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	—	変化なし
13	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	—	変化なし
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	-4.89%	減少
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	—	変化なし
16	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	-0.72%	減少
17	✓	Blackstone Real Estate Income Tr	—	+1.16%	増加
18	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	—	変化なし
19	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	—	—	変化なし
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	変化なし
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	変化なし
22	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	0%	—	変化なし
23	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	0%	—	変化なし
24	KO	Coca-cola Co/the	0%	-14.78%	減少
25	ESG	Flexshares Stoxx US Esg Sele	0%	—	変化なし
26	NZAC	State Street Spdr Msci Acwi	0%	—	変化なし
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-4.52%	減少
28	RTX	Rtx CORP	0%	-20.53%	減少
29	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	—	変化なし
30	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-7.99%	減少
31	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-34.83%	減少
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-36.50%	減少
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-52.41%	減少
34	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-54.12%	減少
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	-1.35%	減少
36	AAPL	Apple INC	-0.6%	-11.60%	減少
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	全売却
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	全売却
39	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	—	EXIT	全売却
40	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
42	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	全売却
43	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	全売却
44	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	—	NEW	新規購入
45	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	全売却
47	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
48	SHE	Ss Spdr Msci U Gend Div ETF	—	EXIT	全売却
49	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	NEW	新規購入
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却