MW

Moller Wealth Partners

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 67

MOLLER WEALTH PARTNERSは最新の13F報告書で67件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.1億、四半期回転率は7.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
20.12
回転率
7.33
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
57.37
多様性
100
ポジション規律
84.49

直近の動向

  • 減少 VV

    +1.4%　-$91.9万

  • 増加 SPHY

    +59.0%　$246.7万

  • 増加 VTIP

    +10.3%　$401.6万

  • 増加 GUNR

    -9.4%　$446.9万

  • 増加 DFCF

    +10.2%　$171.5万

  • 減少 VB

    +2.8%　$149.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1GUNRFlexshares Global Upstream NETF-その他10.63%+0.30%-9.35%
2FNDASchwab Fndmntl US Sm Co ETFETF-その他8.11%+0.08%+3.97%
3VTIPVanguard Short-term TipsETF-その他7.73%+0.38%+10.34%
4VBVanguard Small-cap ETFETF-その他7.04%-0.12%+2.79%
5IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース5.29%+0.09%+13.07%
6FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETFETF-その他5.28%—+3.72%
7VVVanguard Large-cap ETFETF-その他4.71%-0.48%+1.43%
8VNQIVanguard Glbl Ex-us Real EstETF-その他4.24%-0.07%+7.68%
9VNQVanguard Real Estate ETFETF-その他4.21%—+5.87%
10VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他4.02%+0.11%+10.02%
11DFCFDimensional Core Fixed INCETF-その他3.98%+0.12%+10.18%
12FNDFSchwab Fndmn Intl Lrg Co ETFETF-その他3.73%+0.09%+0.48%
13VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他3.13%-0.12%-0.54%
14VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場2.83%-0.02%+4.86%
15FNDESchwab Fndmntl Em Mrk Eq ETFETF-その他2.77%+0.10%+3.87%
16VPLVanguard Ftse Pacific ETFETF-その他2.49%-0.04%-3.31%
17VGKVanguard Ftse Europe ETFETF-その他2.47%-0.12%+2.93%
18IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株1.80%+0.08%+10.17%
19DLNWisdomtree US Largecap DividETF-その他1.62%-0.02%+3.55%
20MUBIshares National Muni Bond EETF-その他1.49%-0.11%—
21DWMWisdomtree International EquETF-その他1.36%-0.12%-4.34%
22SPHYSs Spdr P High Yield ETFETF-ハイイールド債1.35%+0.44%+58.96%
23VSSVanguard Ftse All Wo X-us ScETF-その他1.14%-0.01%+2.96%
24EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他1.11%-0.05%+0.28%
25FNDCSchwab Fndmnt Intl Sm Eq ETFETF-その他0.98%-0.02%+0.11%
26IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他0.89%-0.04%-0.69%
27BSVVanguard Short-term Bond ETFETF-その他0.70%-0.03%+1.58%
28SCHASchwab US Small-cap ETFETF-その他0.37%—-2.80%
29JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.35%-0.04%+3.23%
30ICLNIshares Global Clean EnergyETF-その他0.27%+0.01%-0.20%
31JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.26%+0.02%+0.37%
32RWRSs Spdr Dow Jones Reit ETFETF-その他0.26%-0.01%+0.28%
33XLGInvesco S&p 500 Top 50 ETFETF-大型株・グロース0.24%-0.08%-13.28%
34PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.22%-0.02%-3.29%
35EESWisdomtree US Smallcap FundETF-その他0.21%——
36GEGeneral Electric株式-資本財0.21%-0.03%+0.25%
37PBWInvesco Wilderhill Clean EneETF-その他0.18%—-4.25%
38GEVGE Vernova INC株式-資本財0.16%+0.03%+0.44%
39IFLNInvesco Bloomberg Enhanced FETF-その他0.14%-0.06%-21.64%
40ESGDIshares Trust Ishares Esg AwETF-その他0.12%+0.01%+12.37%
41AMATApplied Materials INC株式-IT0.11%+0.02%—
42VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.11%+0.04%+76.45%
43VCITVanguard Int-term CorporateETF-投資適格社債0.10%—+0.59%
44ISCFIshares International SmallETF-その他0.10%-0.03%-21.85%
45XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.09%+0.02%+0.48%
46BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.09%—+1.70%
47SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.09%—+0.29%
48TROWT Rowe Price Group INC株式-金融0.09%-0.05%-25.06%
49VHTVanguard Health Care ETFETF-その他0.08%—+11.68%
50ITWIllinois Tool Works株式-資本財0.08%—+1.18%
1–50 of 67

今四半期の持株変動

Moller Wealth Partnersの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 全売却: Microsoft CORP (MSFT); 新規購入: Mcdonald's CORP (MCD); 全売却: Phillips 66 (PSX); 新規購入: Walmart INC (WMT).

Moller Wealth Partnersが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1SPHYSs Spdr P High Yield ETF+0.4%+58.96%増加
2VTIPVanguard Short-term Tips+0.4%+10.34%増加
3GUNRFlexshares Global Upstream N+0.3%-9.35%減少
4DFCFDimensional Core Fixed INC+0.1%+10.18%増加
5VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETF+0.1%+10.02%増加
6FNDESchwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF+0.1%+3.87%増加
7IVVIshares Core S&p 500 ETF+0.1%+13.07%増加
8FNDFSchwab Fndmn Intl Lrg Co ETF+0.1%+0.48%増加
9FNDASchwab Fndmntl US Sm Co ETF+0.1%+3.97%増加
10IWMIshares Russell 2000 ETF+0.1%+10.17%増加
11VTIVanguard Total Stock Mkt ETF0%+76.45%増加
12GEVGE Vernova INC0%+0.44%増加
13JNJJohnson & Johnson0%+0.37%増加
14AMATApplied Materials INC0%—変化なし
15XOMExxon Mobil CORP0%+0.48%増加
16ICLNIshares Global Clean Energy0%-0.20%減少
17ESGDIshares Trust Ishares Esg Aw0%+12.37%増加
18FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETF—+3.72%増加
19VNQVanguard Real Estate ETF—+5.87%増加
20VSSVanguard Ftse All Wo X-us Sc0%+2.96%増加
21RWRSs Spdr Dow Jones Reit ETF0%+0.28%増加
22VWOVanguard Ftse Emerging Marke0%+4.86%増加
23DLNWisdomtree US Largecap Divid0%+3.55%増加
24FNDCSchwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF0%+0.11%増加
25ESMLIshares Esg Aware Msci USA S0%-27.50%減少
26PGProcter & Gamble Co/the0%-3.29%減少
27ISCFIshares International Small0%-21.85%減少
28VOTVanguard Mid-cap Growth ETF0%-16.87%減少
29GEGeneral Electric0%+0.25%増加
30BSVVanguard Short-term Bond ETF0%+1.58%増加
31VPLVanguard Ftse Pacific ETF0%-3.31%減少
32JPMJpmorgan Chase & Co0%+3.23%増加
33IJHIshares Core S&p Midcap ETF0%-0.69%減少
34TROWT Rowe Price Group INC-0.1%-25.06%減少
35EFAIshares Msci Eafe ETF-0.1%+0.28%増加
36IFLNInvesco Bloomberg Enhanced F-0.1%-21.64%減少
37VNQIVanguard Glbl Ex-us Real Est-0.1%+7.68%増加
38XLGInvesco S&p 500 Top 50 ETF-0.1%-13.28%減少
39MUBIshares National Muni Bond E-0.1%—変化なし
40VBVanguard Small-cap ETF-0.1%+2.79%増加
41VEAVanguard Ftse Developed ETF-0.1%-0.54%減少
42DWMWisdomtree International Equ-0.1%-4.34%減少
43VGKVanguard Ftse Europe ETF-0.1%+2.93%増加
44VVVanguard Large-cap ETF-0.5%+1.43%増加
45JPSTJpmorgan Ultra-short Income—EXIT全売却
46MSFTMicrosoft CORP—EXIT全売却
47MCDMcdonald's CORP—NEW新規購入
48PSXPhillips 66—EXIT全売却
49WMTWalmart INC—NEW新規購入
50LLYEli Lilly & Co—EXIT全売却

FAQ

Moller Wealth Partnersとはどのような機関投資家ですか？
Moller Wealth Partnersはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.1億、67 件のポジションが開示されています。
Moller Wealth Partnersの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Moller Wealth Partnersの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Flexshares Global Upstream N (GUNR) — $5381.6万 (10.6%) 2. Schwab Fndmntl US Sm Co ETF (FNDA) — $4105.7万 (8.1%) 3. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — $3913.1万 (7.7%) 4. Vanguard Small-cap ETF (VB) — $3566.7万 (7.0%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2680.2万 (5.3%)
Moller Wealth Partnersは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Moller Wealth Partnersは48件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、29件の保有増加、13件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 全売却: Microsoft CORP (MSFT); 新規購入: Mcdonald's CORP (MCD); 全売却: Phillips 66 (PSX); 新規購入: Walmart INC (WMT)
Moller Wealth Partnersはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMoller Wealth Partnersの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 29.7% • Industrials: 22.4% • Consumer Staples: 13.4% • Health Care: 13.3% • Information Technology: 11.9% • Energy: 4.6%

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