MW

MFA Wealth Services

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 123

MFA Wealth Servicesは最新の13F報告書で123件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は12.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
10.15
回転率
12.41
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
54.89
多様性
100
ポジション規律
85.46

直近の動向

  • 減少 SPSM

    -62.4%　-$102.0万

  • 減少 IVV

    +0.7%　-$60.3万

  • 増加 CGDG

    +64.1%　$93.1万

  • 減少 QGRO

    +1.0%　-$69.7万

  • 増加 IQLT

    +12.4%　$84.4万

  • 減少 MSFT

    +3.5%　-$51.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位122銘柄を表示中（全123銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース9.54%-0.61%+0.65%
2QGROAmerican Century US QualityETF-その他5.80%-0.59%+1.00%
3IQLTIshares Msci International QETF-その他4.47%+0.48%+12.37%
4IEIIshares 3-7 Year Treasury BoETF-政府公債4.13%—+2.76%
5SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他4.11%—-11.30%
6SHYIshares 1-3 Year Treasury BoETF-政府公債2.86%-0.30%-7.23%
7VNQVanguard Real Estate ETFETF-その他2.55%+0.03%+3.00%
8IEFIshares 7-10 Year Treasury BETF-政府公債2.24%+0.03%+4.23%
9IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース1.85%-0.21%-0.26%
10AAPLApple INC株式-IT1.81%-0.18%-0.38%
11DGROIshares Core Dividend GrowthETF-その他1.78%—-4.32%
12IUSVIshares Core S&p U.s. ValueETF-その他1.63%—+1.01%
13FFSMFidelity Fndm Sm Mid Cap ETFETF-その他1.58%+0.09%+3.96%
14CGDGCap Group Dividend GrowersETF-その他1.56%+0.60%+64.09%
15AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア1.50%+0.04%-2.30%
16CGMSCap Group US Multi-sect BondETF-その他1.38%—+1.70%
17MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.31%-0.38%+3.53%
18IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他1.26%—-0.44%
19VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他1.22%—+2.12%
20GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ1.20%+0.12%+5.13%
21QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型1.20%—+1.69%
22RSPUInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース1.00%+0.05%-0.69%
23VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資適格社債0.96%—+1.91%
24WMTWalmart INC株式-生活必需品0.90%+0.08%+0.74%
25LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.90%-0.16%+0.61%
26VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.89%—+0.19%
27TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT0.88%+0.07%-0.15%
28XMMOInvesco S&p Midcap MomentumETF-その他0.88%-0.14%-15.86%
29WFCWells Fargo & Co株式-金融0.87%+0.87%NEW
30TFLOIshares Treasury Floating RaETF-政府公債0.87%—+3.26%
31AVGOBroadcom INC株式-IT0.86%-0.11%+1.60%
32AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他0.81%—-0.13%
33FEMRFidelity Enh Emr Mrkt ETFETF-その他0.81%—-1.67%
34IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他0.79%—-1.98%
35NVDANvidia CORP株式-IT0.78%—+0.37%
36AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.76%-0.13%-3.23%
37VSDMVanguard Short Tax-ex BondETF-その他0.76%—+1.82%
38NMZNuveen Muni Hi INC Opport株式-その他0.75%—+0.82%
39BONDPimco Active Bond Exchange-tETF-その他0.74%—+0.46%
40GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.73%—+4.46%
41VTIPVanguard Short-term TipsETF-その他0.73%—-1.58%
42CSCOCisco Systems INC株式-IT0.73%—+0.96%
43JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.72%-0.09%-1.21%
44GILDGilead Sciences INC株式-ヘルスケア0.71%+0.71%NEW
45QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他0.70%—-0.72%
46IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.69%—-0.51%
47COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.64%+0.07%-0.82%
48CATCaterpillar INC株式-資本財0.61%+0.09%-3.21%
49AXPAmerican Express Co株式-金融0.60%-0.12%+4.12%
50XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.58%+0.16%+0.41%
1–50 of 122

今四半期の持株変動

MFA Wealth Servicesの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Wells Fargo & Co (WFC); 新規購入: Gilead Sciences INC (GILD); 新規購入: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新規購入: Fidelity Enhanced Small Cap (FESM); 新規購入: Arcutis Biotherapeutics INC (ARQT).

MFA Wealth Servicesが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1CGDGCap Group Dividend Growers+0.6%+64.09%増加
2IQLTIshares Msci International Q+0.5%+12.37%増加
3XOMExxon Mobil CORP+0.2%+0.41%増加
4GLDSpdr Gold Shares+0.1%+5.13%増加
5ASMLASML Holding N.V.+0.1%+5.14%増加
6FFSMFidelity Fndm Sm Mid Cap ETF+0.1%+3.96%増加
7CATCaterpillar INC+0.1%-3.21%減少
8WMTWalmart INC+0.1%+0.74%増加
9JNJJohnson & Johnson+0.1%+0.64%増加
10TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr+0.1%-0.15%減少
11COSTCostco Wholesale CORP+0.1%-0.82%減少
12CVXChevron CORP+0.1%+1.52%増加
13ETREntergy CORP+0.1%+7.10%増加
14MRKMerck & Co. INC.+0.1%+1.62%増加
15RSPUInvesco S&p 500 Equal Weight+0.1%-0.69%減少
16AMGNAmgen INC0%-2.30%減少
17VNQVanguard Real Estate ETF0%+3.00%増加
18IEFIshares 7-10 Year Treasury B0%+4.23%増加
19IEIIshares 3-7 Year Treasury Bo—+2.76%増加
20BXBlackstone INC-0.1%+7.06%増加
21JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%-1.21%減少
22QCOMQualcomm INC-0.1%-9.12%減少
23ORCLOracle CORP-0.1%+6.96%増加
24AVGOBroadcom INC-0.1%+1.60%増加
25BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.1%-12.44%減少
26AXPAmerican Express Co-0.1%+4.12%増加
27AMZNAmazon.com INC-0.1%-3.23%減少
28XMMOInvesco S&p Midcap Momentum-0.1%-15.86%減少
29LLYEli Lilly & Co-0.2%+0.61%増加
30AAPLApple INC-0.2%-0.38%減少
31IVWIshares S&p 500 Growth ETF-0.2%-0.26%減少
32COWZPacer US Cash Cows 100 ETF-0.3%-60.02%減少
33SHYIshares 1-3 Year Treasury Bo-0.3%-7.23%減少
34MSFTMicrosoft CORP-0.4%+3.53%増加
35QGROAmerican Century US Quality-0.6%+1.00%増加
36IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.6%+0.65%増加
37SPSMSs Spdr P S&p 600 Small Cap-0.7%-62.43%減少
38WFCWells Fargo & Co—NEW新規購入
39GILDGilead Sciences INC—NEW新規購入
40VCITVanguard Int-term Corporate—NEW新規購入
41FESMFidelity Enhanced Small Cap—NEW新規購入
42ARQTArcutis Biotherapeutics INC—NEW新規購入
43CCJCameco CORP—NEW新規購入
44TSLATesla INC—EXIT全売却
45AEPAmerican Electric Power—NEW新規購入
46MDTMedtronic plc—EXIT全売却
47SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF—EXIT全売却
48VTVVanguard Value ETF—NEW新規購入
49PANWPalo Alto Networks INC—EXIT全売却
50SPLVInvesco S&p 500 Low Volatili—NEW新規購入

FAQ

MFA Wealth Servicesとはどのような機関投資家ですか？
MFA Wealth Servicesはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、123 件のポジションが開示されています。
MFA Wealth Servicesの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、MFA Wealth Servicesの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1441.3万 (9.5%) 2. American Century US Quality (QGRO) — $875.7万 (5.8%) 3. Ishares Msci International Q (IQLT) — $674.8万 (4.5%) 4. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — $623.7万 (4.1%) 5. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $620.5万 (4.1%)
MFA Wealth Servicesは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、MFA Wealth Servicesは50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、22件の保有増加、15件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Wells Fargo & Co (WFC); 新規購入: Gilead Sciences INC (GILD); 新規購入: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新規購入: Fidelity Enhanced Small Cap (FESM); 新規購入: Arcutis Biotherapeutics INC (ARQT)
MFA Wealth Servicesはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMFA Wealth Servicesの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.0% • Health Care: 21.0% • Financials: 16.4% • Consumer Staples: 8.5% • Consumer Discretionary: 7.5% • Communication Services: 6.4%

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