MW

MBL Wealth, LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$13.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 376

MBL Wealth, LLCは最新の13F報告書で376件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$13.2億、四半期回転率は15.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
13.15
回転率
15.3
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
66.08
多様性
100
ポジション規律
68.52

直近の動向

  • 増加 BIL

    +20.1%　$2050.1万

  • 増加 HYG

    +3690.0%　$1369.0万

  • 減少 SPY

    +1.9%　-$415.6万

  • 減少 AAPL

    -9.4%　-$436.4万

  • 減少 PYLD

    -63.6%　-$518.5万

  • 増加 TBIL

    +48.4%　$365.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位331銘柄を表示中（全376銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース10.78%-0.97%+1.88%
2BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETFETF-政府公債9.14%+1.10%+20.09%
3IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他4.64%+0.05%+4.77%
4GLDMSpdr Gold Minishares TrustETF-コモディティ3.58%+0.07%-0.40%
5IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場3.46%+0.02%+2.63%
6DIVOAmplify Cwp Enhan Divid ETFETF-その他3.33%-0.03%+4.27%
7ISTBIshares Core 1-5 Year Usd BoETF-その他3.06%+0.03%+7.78%
8DFNMDimensional National Muni BdETF-その他2.68%-0.05%+4.62%
9UITBVictoryshares Core IntermediETF-その他2.56%+0.05%+8.80%
10IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株2.49%+0.02%+3.17%
11IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他2.14%-0.06%+1.75%
12IEIIshares 3-7 Year Treasury BoETF-政府公債2.13%+0.02%+7.49%
13IDEVIshares Core Msci Dev MktsETF-その他1.90%+0.02%+5.68%
14MUNIPimco Intermediate MunicipalETF-その他1.88%-0.03%+4.44%
15AAPLApple INC株式-IT1.81%-0.46%-9.41%
16SHYIshares 1-3 Year Treasury BoETF-政府公債1.29%—+6.78%
17NVDANvidia CORP株式-IT1.24%-0.14%+1.75%
18PTLCPacer Trendpilot US Large CaETF-その他1.22%-0.14%+0.51%
19HYGIshr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-uiETF-ハイイールド債1.06%+1.03%+3689.97%
20QQQINeos Nasdaq-100 High INC ETFETF-テック型1.04%—+9.87%
21GBILGoldman Sachs Access TreasurETF-コモディティ1.01%+0.16%+25.74%
22SUBIshares Short-term NationalETF-その他0.96%+0.18%+29.29%
23MODLVictoryshares Westend US SecETF-その他0.87%—+9.90%
24CARYAngel Oak Income ETFETF-その他0.85%—+3.95%
25TBILF/m US Treasury 3 Month BillETF-政府公債0.85%+0.24%+48.43%
26JCPBJpmorgan Core Plus Bond ETFETF-その他0.82%+0.82%NEW
27MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.77%-0.24%+5.40%
28PSEPInnovator U.s. Equity PowerETF-その他0.75%—+4.50%
29KJANInnovator U.s. Small Cap PowETF-中小型株0.70%—+2.78%
30EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex ChnaETF-その他0.63%+0.04%+4.27%
31FAUGFt Vest U.s. Equity Buffer EETF-その他0.63%—-1.27%
32PTMCPacer Trendpilot US Mid CapETF-その他0.62%—+4.21%
33PTINPacer Trendpilot Intl ETFETF-その他0.62%—+2.38%
34MLPAGlobal X Mlp ETFETF-その他0.60%+0.07%+6.13%
35SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他0.58%—+3.44%
36HGERHarbor Commodity All WeatherETF-コモディティ0.56%+0.14%+12.16%
37PDECInnovator U.s. Equity PowerETF-その他0.54%+0.09%+29.49%
38GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.52%-0.10%-3.19%
39AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.52%—+1.65%
40PJULInnovator U.s. Equity PowerETF-その他0.52%—-2.02%
41VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他0.49%—+0.81%
42BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.48%—-2.19%
43RUNNRunning Oak Efficient Gr ETFETF-その他0.48%-0.09%-8.59%
44TDVGT Rowe Price Dividend GrowthETF-その他0.47%—-5.08%
45CBTYCalamos Bitcoin 80 Str-julETF-暗号資産0.47%+0.08%+44.30%
46LHLabcorp Holdings INC株式-ヘルスケア0.47%-0.12%-20.30%
47JEPQJPM Nasdaq Equity PremiumETF-テック型0.45%-0.09%-7.03%
48THIRThor Index Rotation ETFETF-大型株・グロース0.43%+0.07%+30.92%
49AVGOBroadcom INC株式-IT0.41%—+3.12%
50METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.41%-0.09%-1.00%
1–50 of 331

今四半期の持株変動

MBL Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 全売却: Invesco Bloomberg Enhanced F (IFLN); 全売却: Ishares Ibonds Dec 2027 Term (IBTH); 新規購入: Towne Bank (TOWN); 新規購入: Miami International Holdings (MIAX).

MBL Wealth, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETF+1.1%+20.09%増加
2HYGIshr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui+1%+3689.97%増加
3TBILF/m US Treasury 3 Month Bill+0.2%+48.43%増加
4SUBIshares Short-term National+0.2%+29.29%増加
5GBILGoldman Sachs Access Treasur+0.2%+25.74%増加
6HGERHarbor Commodity All Weather+0.1%+12.16%増加
7PDECInnovator U.s. Equity Power+0.1%+29.49%増加
8CBTYCalamos Bitcoin 80 Str-jul+0.1%+44.30%増加
9GLDMSpdr Gold Minishares Trust+0.1%-0.40%減少
10MLPAGlobal X Mlp ETF+0.1%+6.13%増加
11THIRThor Index Rotation ETF+0.1%+30.92%増加
12MUMicron Technology INC+0.1%+92.80%増加
13XOMExxon Mobil CORP+0.1%+2.15%増加
14IJHIshares Core S&p Midcap ETF+0.1%+4.77%増加
15UITBVictoryshares Core Intermedi+0.1%+8.80%増加
16EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex Chna0%+4.27%増加
17ISTBIshares Core 1-5 Year Usd Bo0%+7.78%増加
18IEMGIshares Core Msci Emerging0%+2.63%増加
19IJRIshares Core S&p Small-cap E0%+3.17%増加
20IEIIshares 3-7 Year Treasury Bo0%+7.49%増加
21IDEVIshares Core Msci Dev Mkts0%+5.68%増加
22SHYIshares 1-3 Year Treasury Bo—+6.78%増加
23DIVOAmplify Cwp Enhan Divid ETF0%+4.27%増加
24MUNIPimco Intermediate Municipal0%+4.44%増加
25DFNMDimensional National Muni Bd-0.1%+4.62%増加
26IEFAIshares Core Msci Eafe ETF-0.1%+1.75%増加
27ACIOAptus Collared Invest Opp-0.1%-20.97%減少
28JTEKJpmorgan US Tech Leaders-0.1%-18.24%減少
29METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%-1.00%減少
30RUNNRunning Oak Efficient Gr ETF-0.1%-8.59%減少
31JEPQJPM Nasdaq Equity Premium-0.1%-7.03%減少
32JBBBJanus Henderson B-bbb Clo Et-0.1%-52.10%減少
33GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%-3.19%減少
34TSLATesla INC-0.1%-1.72%減少
35LHLabcorp Holdings INC-0.1%-20.30%減少
36PTLCPacer Trendpilot US Large Ca-0.1%+0.51%増加
37NVDANvidia CORP-0.1%+1.75%増加
38CBTJCalamos Bitcoin 80 P ETF Jan-0.2%-40.55%減少
39MSFTMicrosoft CORP-0.2%+5.40%増加
40PYLDPimco Multisector Bond Actv-0.4%-63.63%減少
41AAPLApple INC-0.5%-9.41%減少
42SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-1%+1.88%増加
43JCPBJpmorgan Core Plus Bond ETF—NEW新規購入
44IFLNInvesco Bloomberg Enhanced F—EXIT全売却
45IBTHIshares Ibonds Dec 2027 Term—EXIT全売却
46TOWNTowne Bank—NEW新規購入
47MIAXMiami International Holdings—NEW新規購入
48QQWZPcr Csh Cowz 100n 100r—NEW新規購入
49PMARInnovator U.s. Equity Power—EXIT全売却
50KVUEKenvue INC—EXIT全売却

FAQ

MBL Wealth, LLCとはどのような機関投資家ですか？
MBL Wealth, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $13.2億、376 件のポジションが開示されています。
MBL Wealth, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、MBL Wealth, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1.4億 (10.8%) 2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — $1.2億 (9.1%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $6137.1万 (4.6%) 4. Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — $4735.3万 (3.6%) 5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — $4576.5万 (3.5%)
MBL Wealth, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、MBL Wealth, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、29件の保有増加、13件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 全売却: Invesco Bloomberg Enhanced F (IFLN); 全売却: Ishares Ibonds Dec 2027 Term (IBTH); 新規購入: Towne Bank (TOWN); 新規購入: Miami International Holdings (MIAX)
MBL Wealth, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMBL Wealth, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 40.6% • Financials: 12.3% • Communication Services: 11.6% • Consumer Discretionary: 10.3% • Health Care: 8.6% • Industrials: 6.7%

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