MS

Mark Sheptoff Financial Planning, LLC

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 510

MARK SHEPTOFF FINANCIAL PLANNING, LLCは最新の13F報告書で510件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は29.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
14.5
回転率
29.39
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
58.54
多様性
100
ポジション規律
58.14

直近の動向

  • 増加 CLS

    -2.1%　$343.2万

  • 増加 NEE

    -4.3%　$216.9万

  • 減少 ABT

    -58.3%　-$380.7万

  • 減少 TSLA

    -45.7%　-$382.2万

  • 減少 AAPL

    -33.3%　-$383.7万

  • 減少 MSFT

    -5.0%　-$449.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1MSFTMicrosoft CORP株式-IT9.99%-1.15%-5.04%
2NEENextera Energy INC株式-公益事業8.94%+1.92%-4.34%
3CLSCelestica INC株式-IT6.56%+2.29%-2.13%
4PLTRPalantir Technologies Inc-a株式-IT5.27%-0.90%+0.63%
5AAPLApple INC株式-IT4.68%-1.37%-33.27%
6RTXRtx CORP株式-資本財4.09%+0.22%+1.02%
7JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア3.92%—-7.76%
8PEPPepsico INC株式-生活必需品3.02%—-9.93%
9VEEVVeeva Systems Inc-class A株式-ヘルスケア2.47%-0.55%-4.01%
10ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア2.31%-0.46%-16.60%
11VRTXVertex Pharmaceuticals INC株式-ヘルスケア2.14%-0.07%-6.83%
12RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース1.86%+0.42%+9.48%
13TSLATesla INC株式-一般消費財1.80%-1.64%-45.68%
14BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他1.68%-0.03%-4.75%
15GDGeneral Dynamics CORP株式-資本財1.52%+0.25%+3.46%
16VVisa Inc-class A Shares株式-金融1.39%-0.04%-4.69%
17CIBRFirst Trust Nasdaq CybersecuETF-テック型1.24%—-5.22%
18NVDANvidia CORP株式-IT1.18%-0.26%-30.16%
19VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他1.14%+0.38%+24.20%
20KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品1.11%—-7.56%
21BAIIshrs Ai In And Tech Act ETFETF-テック型1.06%+0.33%-2.13%
22AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.02%+0.42%+28.92%
23COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.87%-0.37%-46.15%
24ABTAbbott Laboratories株式-ヘルスケア0.82%-1.74%-58.26%
25IHAKIshares Cybersecurity & TechETF-テック型0.82%—-2.33%
26PWRQuanta Services INC株式-資本財0.74%+0.38%—
27MDLZMondelez International Inc-a株式-生活必需品0.72%—-5.41%
28AEPAmerican Electric Power株式-公益事業0.67%—-13.35%
29VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.67%+0.22%+29.04%
30UNHUnitedhealth Group INC株式-ヘルスケア0.62%-0.84%-64.99%
31KTOSKratos Defense & Security株式-資本財0.60%-0.09%+0.66%
32HDHome Depot INC株式-一般消費財0.57%—-1.72%
33TXNTexas Instruments INC株式-IT0.56%+0.25%—
34HIGHartford Insurance Group INC株式-金融0.55%—-0.32%
35VCITVanguard Int-term CorporateETF-投資適格社債0.54%+0.54%NEW
36AWKAmerican Water Works Co INC株式-公益事業0.54%—-10.44%
37TTCToro Co株式-資本財0.50%——
38KNSAKiniksa Pharmaceuticals International, plc株式-その他0.50%+0.18%+0.92%
39JCPBJpmorgan Core Plus Bond ETFETF-その他0.47%+0.47%NEW
40DVNDevon Energy CORP株式-エネルギー0.44%+0.15%-2.08%
41LMTLockheed Martin CORP株式-資本財0.44%—-3.57%
42FASDirx Dly Finacial B3x Etf-uiETF-その他0.42%-0.06%—
43XLISs Industrial Select SectorETF-その他0.42%+0.13%+17.94%
44XLVSs Health Care Select SectorETF-その他0.40%—+13.83%
45NVSNovartis Ag-sponsored Adr株式-ヘルスケア0.39%—-7.18%
46EVTREaton Vance Total ReturnETF-その他0.39%—+5.09%
47GILDGilead Sciences INC株式-ヘルスケア0.39%—-2.64%
48PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.38%—-12.19%
49SJMJm Smucker Co/the株式-生活必需品0.37%—+1.14%
50LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.37%——
1–50 of 510

今四半期の持株変動

Mark Sheptoff Financial Planning, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 全売却: Timken Co (TKR); 全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新規購入: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 全売却: Harmony Gold Mng-spon Adr (HMY).

Mark Sheptoff Financial Planning, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1CLSCelestica INC+2.3%-2.13%減少
2NEENextera Energy INC+1.9%-4.34%減少
3AMZNAmazon.com INC+0.4%+28.92%増加
4RSPInvesco S&p 500 Equal Weight+0.4%+9.48%増加
5PWRQuanta Services INC+0.4%—変化なし
6VYMVanguard High Dvd Yield ETF+0.4%+24.20%増加
7FDVVFidelity High Dividend ETF+0.4%+9745.76%増加
8BAIIshrs Ai In And Tech Act ETF+0.3%-2.13%減少
9TXNTexas Instruments INC+0.3%—変化なし
10GDGeneral Dynamics CORP+0.3%+3.46%増加
11RTXRtx CORP+0.2%+1.02%増加
12VIGVanguard Dividend Apprec ETF+0.2%+29.04%増加
13KNSAKiniksa Pharmaceuticals International, plc+0.2%+0.92%増加
14DVNDevon Energy CORP+0.2%-2.08%減少
15XLISs Industrial Select Sector+0.1%+17.94%増加
16BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B0%-4.75%減少
17VVisa Inc-class A Shares0%-4.69%減少
18FASDirx Dly Finacial B3x Etf-ui-0.1%—変化なし
19VRTXVertex Pharmaceuticals INC-0.1%-6.83%減少
20MDTMedtronic plc-0.1%-58.46%減少
21HRLHormel Foods CORP-0.1%-56.57%減少
22KTOSKratos Defense & Security-0.1%+0.66%増加
23RYANRyan Specialty Holdings INC-0.1%-12.03%減少
24METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%-80.94%減少
25CSXCsx CORP-0.1%-84.71%減少
26KRMNKarman Holdings INC-0.1%-96.91%減少
27NVDANvidia CORP-0.3%-30.16%減少
28CRDOCredo Technology Group Holding Ltd-0.3%-87.38%減少
29COSTCostco Wholesale CORP-0.4%-46.15%減少
30ABBVAbbvie INC-0.5%-16.60%減少
31VEEVVeeva Systems Inc-class A-0.6%-4.01%減少
32UNHUnitedhealth Group INC-0.8%-64.99%減少
33PLTRPalantir Technologies Inc-a-0.9%+0.63%増加
34MSFTMicrosoft CORP-1.2%-5.04%減少
35AAPLApple INC-1.4%-33.27%減少
36TSLATesla INC-1.6%-45.68%減少
37ABTAbbott Laboratories-1.7%-58.26%減少
38VCITVanguard Int-term Corporate—NEW新規購入
39TKRTimken Co—EXIT全売却
40SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us—EXIT全売却
41JCPBJpmorgan Core Plus Bond ETF—NEW新規購入
42HMYHarmony Gold Mng-spon Adr—EXIT全売却
43HPEHewlett Packard Enterprise—NEW新規購入
44TVTXTravere Therapeutics INC—EXIT全売却
45CLMCornerstone Strategic Invest—EXIT全売却
46BIVVanguard Intermediate-term B—NEW新規購入
47NSRGYNestle Sa-spons Adr—NEW新規購入
48JPMJpmorgan Chase & Co—EXIT全売却
49URIUnited Rentals INC—EXIT全売却
50IGIBIshares 5-10y Inv Grade CORP—NEW新規購入

FAQ

Mark Sheptoff Financial Planning, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Mark Sheptoff Financial Planning, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.9億、510 件のポジションが開示されています。
Mark Sheptoff Financial Planning, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Mark Sheptoff Financial Planning, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Microsoft CORP (MSFT) — $1887.7万 (10.0%) 2. Nextera Energy INC (NEE) — $1689.6万 (8.9%) 3. Celestica INC (CLS) — $1239.6万 (6.6%) 4. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — $996.3万 (5.3%) 5. Apple INC (AAPL) — $885.0万 (4.7%)
Mark Sheptoff Financial Planning, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Mark Sheptoff Financial Planning, LLCは47件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、11件の保有増加、23件の一部売却、および7件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 全売却: Timken Co (TKR); 全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新規購入: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 全売却: Harmony Gold Mng-spon Adr (HMY)
Mark Sheptoff Financial Planning, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMark Sheptoff Financial Planning, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 34.8% • Health Care: 17.1% • Utilities: 13.1% • Industrials: 11.3% • Consumer Staples: 8.6% • Financials: 6.6%

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