MW

M Wealth Management, LLC

セクター集中型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$1.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 55

M Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で55件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は8.9%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「M」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
37.59
回転率
8.93
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
100
ポジション規律
79.39

直近の動向

  • 減少 PULS

    -11.6%　-$186.2万

  • 増加 PDBC

    +4.7%　$125.7万

  • 増加 TSLA

    +242.8%　$71.8万

  • 減少 DFAU

    +4.7%　$25.8万

  • 増加 EWJV

    +164.6%　$49.7万

  • 減少 TOTL

    +1.4%　$1.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1DFAUDimensional US Core Equity METF-その他23.46%-0.57%+4.69%
2PULSPgim Ultra Short Bond ETFETF-その他11.76%-2.02%-11.60%
3TOTLSs Doubleline Tr Tact ETFETF-その他9.31%-0.30%+1.42%
4VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他7.97%+0.06%+1.96%
5SCHPSchwab U.s. Tips ETFETF-その他4.50%-0.01%+2.60%
6PDBCInvesco Optimum Yield DiversETF-その他3.93%+0.96%+4.66%
7DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他3.78%-0.24%-1.07%
8USFRWisdomtree Floating Rate TreETF-その他3.45%-0.09%+0.57%
9IAUMIshares Gold Trust MicroETF-コモディティ3.01%+0.15%—
10DFASDimensional US Small Cap ETFETF-中小型株2.20%-0.03%-0.03%
11UYLDAngel Oak Ultrashort IncomeETF-その他2.00%-0.14%-3.11%
12AVGVAvantis All Eq Mkts Val ETFETF-その他1.76%-0.15%-10.54%
13DFAEDimensional Emerging Core EqETF-新興国市場1.57%+0.03%+0.82%
14AAPLApple INC株式-IT1.45%-0.04%+7.95%
15JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETFETF-その他1.43%+0.06%+8.12%
16AVUSAvantis U.s. Equity ETFETF-その他1.17%-0.06%-1.10%
17DFUVDimensional US Marketwide VaETF-その他1.08%+0.01%—
18REZIshars Res And Multi RealesETF-その他1.02%-0.01%+1.29%
19TSLATesla INC株式-一般消費財0.93%+0.59%+242.82%
20DFAXDimensional World Ex US CoreETF-その他0.89%-0.05%-5.02%
21MMSDNyli Mackay Muni Shrt DuratETF-その他0.87%-0.10%-7.37%
22GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ0.80%—-8.11%
23EWJVIshares Msci Japan Value ETFETF-その他0.65%+0.42%+164.65%
24QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.60%-0.07%—
25VDCVanguard Consumer Staple ETFETF-その他0.58%+0.02%+0.39%
26GDEWisdomtree Efficient Gold PlETF-コモディティ0.57%-0.20%-24.44%
27HEFAIsha Curr Hedged Msci EafeETF-その他0.57%-0.02%-3.66%
28AVUVAvantis US Small Cap ValueETF-中小型株0.56%+0.03%—
29VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.54%-0.08%+0.14%
30AVDVAvantis Intl S/c Value ETFETF-その他0.52%+0.14%+31.82%
31POWRIshares US Power InfrastructETF-その他0.43%+0.43%NEW
32DSCODoubleline Sec Credit ETFETF-その他0.43%+0.43%NEW
33IBITIshares Bitcoin Trust ETFETF-暗号資産0.40%+0.40%NEW
34NVDANvidia CORP株式-IT0.37%+0.12%+63.73%
35XARSs Spdr S&p Aerospace DefETF-その他0.36%+0.36%NEW
36VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.34%-0.03%+0.32%
37EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他0.34%——
38JMSTJPM Ultra-short Muni IncomeETF-その他0.34%—+0.62%
39CGMUCap Group Municipal IncomeETF-その他0.33%-0.02%-0.59%
40SHYMIshares Short Duration HighETF-その他0.30%-0.11%-23.58%
41VTVanguard Tot World Stk ETFETF-その他0.30%-0.02%-2.05%
42GLOFIshares Global Equity FactorETF-その他0.29%—-0.03%
43SCHHSchwab US Reit ETFETF-その他0.28%-0.17%-37.97%
44OUNZVaneck Merk Gold ETFETF-コモディティ0.28%+0.01%—
45MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.28%—+29.07%
46VYMIVanguard Int High Dvd Yld InETF-その他0.26%——
47SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.25%-0.04%-5.88%
48VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他0.24%—+0.30%
49DISVDimensional International SmETF-その他0.23%——
50VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場0.18%——
1–50 of 55

今四半期の持株変動

M Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares US Power Infrastruct (POWR); 新規購入: Doubleline Sec Credit ETF (DSCO); 新規購入: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新規購入: Ss Spdr S&p Aerospace Def (XAR); 全売却: Ishares Msci India ETF (INDA).

M Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1PDBCInvesco Optimum Yield Divers+1%+4.66%増加
2TSLATesla INC+0.6%+242.82%増加
3EWJVIshares Msci Japan Value ETF+0.4%+164.65%増加
4IAUMIshares Gold Trust Micro+0.2%—変化なし
5AVDVAvantis Intl S/c Value ETF+0.1%+31.82%増加
6NVDANvidia CORP+0.1%+63.73%増加
7VXUSVanguard Total Intl Stock+0.1%+1.96%増加
8JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETF+0.1%+8.12%増加
9DFAEDimensional Emerging Core Eq0%+0.82%増加
10AVUVAvantis US Small Cap Value0%—変化なし
11VDCVanguard Consumer Staple ETF0%+0.39%増加
12DFUVDimensional US Marketwide Va0%—変化なし
13OUNZVaneck Merk Gold ETF0%—変化なし
14VYMIVanguard Int High Dvd Yld In——変化なし
15DISVDimensional International Sm——変化なし
16EFAIshares Msci Eafe ETF——変化なし
17SCHPSchwab U.s. Tips ETF0%+2.60%増加
18REZIshars Res And Multi Reales0%+1.29%増加
19VOOVanguard S&p 500 ETF0%—変化なし
20VTVanguard Tot World Stk ETF0%-2.05%減少
21HEFAIsha Curr Hedged Msci Eafe0%-3.66%減少
22CGMUCap Group Municipal Income0%-0.59%減少
23DFASDimensional US Small Cap ETF0%-0.03%減少
24VTIVanguard Total Stock Mkt ETF0%+0.32%増加
25SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us0%-5.88%減少
26AAPLApple INC0%+7.95%増加
27DFAXDimensional World Ex US Core-0.1%-5.02%減少
28AVUSAvantis U.s. Equity ETF-0.1%-1.10%減少
29QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.1%—変化なし
30VUGVanguard Growth ETF-0.1%+0.14%増加
31USFRWisdomtree Floating Rate Tre-0.1%+0.57%増加
32MMSDNyli Mackay Muni Shrt Durat-0.1%-7.37%減少
33SHYMIshares Short Duration High-0.1%-23.58%減少
34UYLDAngel Oak Ultrashort Income-0.1%-3.11%減少
35AVGVAvantis All Eq Mkts Val ETF-0.2%-10.54%減少
36SCHHSchwab US Reit ETF-0.2%-37.97%減少
37GDEWisdomtree Efficient Gold Pl-0.2%-24.44%減少
38DFACDimensional US Core Equity 2-0.2%-1.07%減少
39TOTLSs Doubleline Tr Tact ETF-0.3%+1.42%増加
40DFAUDimensional US Core Equity M-0.6%+4.69%増加
41PULSPgim Ultra Short Bond ETF-2%-11.60%減少
42POWRIshares US Power Infrastruct—NEW新規購入
43DSCODoubleline Sec Credit ETF—NEW新規購入
44IBITIshares Bitcoin Trust ETF—NEW新規購入
45XARSs Spdr S&p Aerospace Def—NEW新規購入
46INDAIshares Msci India ETF—EXIT全売却
47COSTCostco Wholesale CORP—NEW新規購入
48AMDAdvanced Micro Devices—NEW新規購入
49PLTRPalantir Technologies Inc-a—NEW新規購入
50NFLXNetflix INC—NEW新規購入

FAQ

M Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
M Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、55 件のポジションが開示されています。
M Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、M Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — $2786.9万 (23.5%) 2. Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS) — $1396.8万 (11.8%) 3. Ss Doubleline Tr Tact ETF (TOTL) — $1105.7万 (9.3%) 4. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — $947.3万 (8.0%) 5. Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — $534.0万 (4.5%)
M Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、M Wealth Management, LLCは41件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、17件の保有増加、15件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares US Power Infrastruct (POWR); 新規購入: Doubleline Sec Credit ETF (DSCO); 新規購入: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新規購入: Ss Spdr S&p Aerospace Def (XAR); 全売却: Ishares Msci India ETF (INDA)
M Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくM Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 65.6% • Consumer Discretionary: 25.1% • Consumer Staples: 4.8% • Communication Services: 4.6%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

MW

McCartney Wealth Management LLC

申告総資産額

$1.2億

65 stks

2026-03-31

集中度17.6
回転率4.6
セクター集中度100.0

運用資産規模の差はわずか0.0%

詳細を見る
SF

Schaeffer Financial LLC

申告総資産額

$1.2億

25 stks

2026-03-31

集中度68.9
回転率7.9
セクター集中度71.6

運用資産規模の差はわずか0.0%

詳細を見る
TC

Tao Capital Management LP

申告総資産額

$1.2億

8 stks

2026-03-31

集中度87.3
回転率22.6
セクター集中度100.0

運用資産規模の差はわずか0.0%

詳細を見る

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

ST

Sageworth Trust Co

申告総資産額

$23.3億

172 stks

2026-03-31

集中度33.0
回転率8.3
セクター集中度61.3

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Total Intl Stockも共通保有

詳細を見る
OH

Oikos Holdings LLC

申告総資産額

$4.2億

9 stks

2024-06-30

集中度79.4
回転率0.0
セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Total Intl Stockも共通保有

詳細を見る
1N

1 North Wealth Services LLC

申告総資産額

$2.8億

270 stks

2026-03-31

集中度13.4
回転率7.5
セクター集中度70.5

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Doubleline Tr Tact ETFも共通保有

詳細を見る