LA

Lwm Advisors INC

セクター集中型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$1.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 34

LWM ADVISORS INCは最新の13F報告書で34件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は5.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
50.42
回転率
5.57
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
62
ポジション規律
82.67

直近の動向

  • 減少 IWF

    +4.0%　-$147.5万

  • 増加 IWD

    +6.7%　$206.1万

  • 増加 IEFA

    +200.8%　$58.7万

  • 減少 IWP

    -5.5%　-$52.2万

  • 増加 IWN

    +1.6%　$43.8万

  • 減少 EFA

    -1.2%　-$8417.0

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位31銘柄を表示中（全34銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他23.22%+1.49%+6.65%
2IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他19.14%-1.56%+4.04%
3EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他11.85%-0.17%-1.19%
4SHYIshares 1-3 Year Treasury BoETF-政府公債7.69%-0.08%+0.60%
5IWNIshares Russell 2000 Value EETF-中小型株6.38%+0.30%+1.63%
6IWOIshares Russell 2000 GrowthETF-中小型株6.33%-0.08%+3.13%
7EEMIshares Msci Emerging MarketETF-新興国市場5.12%—-2.30%
8IWSIshares Russell Mid-cap ValuETF-その他4.14%-0.10%-4.19%
9IWPIshares Russell Mid-cap GrowETF-その他3.45%-0.50%-5.54%
10LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-uiETF-投資適格社債3.21%+0.02%+3.23%
11IEFIshares 7-10 Year Treasury BETF-政府公債2.45%-0.02%+1.45%
12AAPLApple INC株式-IT0.87%-0.07%+0.03%
13IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他0.76%+0.51%+200.78%
14DSIIshares Esg Msci Kld 400 ETFETF-その他0.46%-0.03%—
15MGVVanguard Mega Cap Value ETFETF-その他0.42%+0.01%+0.60%
16MGKVanguard Mega Cap Growth ETFETF-その他0.41%-0.05%+0.08%
17ACWIIshares Msci Acwi ETFETF-その他0.33%-0.01%—
18IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場0.33%+0.33%NEW
19XNTKSs Spdr Nyse Tech ETFETF-テック型0.32%-0.03%—
20VOEVanguard Mid-cap Value ETFETF-その他0.31%+0.01%+0.95%
21SCHVSchwab US Large-cap ValueETF-その他0.30%—+0.05%
22VEUVanguard Ftse All-world Ex-uETF-その他0.29%——
23VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他0.29%—+0.19%
24ESMLIshares Esg Aware Msci USA SETF-その他0.28%——
25VOTVanguard Mid-cap Growth ETFETF-その他0.27%-0.02%+2.37%
26SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他0.25%-0.03%+0.02%
27VBKVanguard Small-cap Grwth ETFETF-その他0.25%——
28QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.24%-0.07%-15.25%
29EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex ChnaETF-その他0.24%+0.01%—
30NVDANvidia CORP株式-IT0.23%-0.02%—
31CAHCardinal Health INC株式-ヘルスケア0.18%+0.18%NEW

今四半期の持株変動

Lwm Advisors INCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新規購入: Cardinal Health INC (CAH); 増加: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 保有株数 +4.04%; 増加: Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — 保有株数 +6.65%; 増加: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 保有株数 +200.78%.

Lwm Advisors INCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1IWDIshares Russell 1000 Value E+1.5%+6.65%増加
2IEFAIshares Core Msci Eafe ETF+0.5%+200.78%増加
3IWNIshares Russell 2000 Value E+0.3%+1.63%増加
4LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui0%+3.23%増加
5EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex Chna0%—変化なし
6VOEVanguard Mid-cap Value ETF0%+0.95%増加
7MGVVanguard Mega Cap Value ETF0%+0.60%増加
8EEMIshares Msci Emerging Market—-2.30%減少
9SCHVSchwab US Large-cap Value—+0.05%増加
10VBRVanguard Small-cap Value ETF—+0.19%増加
11ESMLIshares Esg Aware Msci USA S——変化なし
12VEUVanguard Ftse All-world Ex-u——変化なし
13VBKVanguard Small-cap Grwth ETF——変化なし
14ACWIIshares Msci Acwi ETF0%—変化なし
15IEFIshares 7-10 Year Treasury B0%+1.45%増加
16NVDANvidia CORP0%—変化なし
17VOTVanguard Mid-cap Growth ETF0%+2.37%増加
18SCHGSchwab US Large-cap Growth0%+0.02%増加
19DSIIshares Esg Msci Kld 400 ETF0%—変化なし
20XNTKSs Spdr Nyse Tech ETF0%—変化なし
21MGKVanguard Mega Cap Growth ETF-0.1%+0.08%増加
22QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.1%-15.25%減少
23AAPLApple INC-0.1%+0.03%増加
24SHYIshares 1-3 Year Treasury Bo-0.1%+0.60%増加
25IWOIshares Russell 2000 Growth-0.1%+3.13%増加
26IWSIshares Russell Mid-cap Valu-0.1%-4.19%減少
27EFAIshares Msci Eafe ETF-0.2%-1.19%減少
28IWPIshares Russell Mid-cap Grow-0.5%-5.54%減少
29IWFIshares Russell 1000 Growth-1.6%+4.04%増加
30IEMGIshares Core Msci Emerging—NEW新規購入
31CAHCardinal Health INC—NEW新規購入

FAQ

Lwm Advisors INCとはどのような機関投資家ですか？
Lwm Advisors INCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、34 件のポジションが開示されています。
Lwm Advisors INCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Lwm Advisors INCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — $2677.2万 (23.2%) 2. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $2206.2万 (19.1%) 3. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — $1366.3万 (11.8%) 4. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — $886.1万 (7.7%) 5. Ishares Russell 2000 Value E (IWN) — $735.3万 (6.4%)
Lwm Advisors INCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Lwm Advisors INCは23件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、16件の保有増加、5件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新規購入: Cardinal Health INC (CAH); 増加: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 保有株数 +4.04%; 増加: Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — 保有株数 +6.65%; 増加: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 保有株数 +200.78%
Lwm Advisors INCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLwm Advisors INCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 85.9% • Health Care: 14.1%

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