L&
Legal & General Group Plc SEC 13F開示分析
Legal & General Group PlcCIK: 0000764068
分散投資型モメンタム追随型長期保有型
申告総資産額
$4323.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 8115
Legal & General Group Plcは最新の13F報告書で8115件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4323.9億、四半期回転率は15.8%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 6.23
- 回転率
- 15.81
- モメンタム／逆張り
- 70.66
- セクター集中度
- 49.6
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 28.31
Legal & General Group Plcが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.016 で、これは約 64 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 8115 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 7.17）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
減少 MSFT
-1.6% -$61.0億
減少 AAPL
-2.1% -$25.9億
減少 AVGO
-3.9% -$16.2億
減少 TSLA
+0.1% -$15.7億
減少 NVDA
-1.3% -$24.7億
増加 XOM
-2.3% $9.0億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
Legal & General は本四半期、MSFT、AAPL、NVDA、AVGO、AMZN、META のメガテック株を一斉に削減し、AZN に新規で 1.16% を構築した。機関は成長科技セクターの流動性を回収し、ヘルスケアへ資本を再配分することでポートフォリオのスタイル回転を確定させた。
ファンダメンタルズとマクロ配置
埋め込まれたマクロベットは「テクノロジーバブルの膨張期終了と防御的成長へのシフト」である。AI 関連銘柄の評価額は過剰な収支を示しており、資金がオーバーヒートしたソフト・ハードウエア銘柄から AZN のような実体経済に裏打ちされた株へ流出すると判断した。対立 thesis は、企業イノベーション支出は構造的であり相対強さは維持されるため、この回転でベンチマークとの乖離が悪化する点にある。
潜在的盲点
3,362 という膨大な銘柄数に対し、ポジションサイジング・ディシプリンは 28.31 と低水準だ。メガテック株を手仕舞いしても、残りの広範なポートフォリオが価格変動による加重漂移を吸収するため、戦略的な回転がボラティリティによる鈍化に阻害される。分散した持ちは強さを示すが、リバランスコストとトラック・エラーが収益性を圧迫する構造的弱点となる。
この要約はSECの公開データを基にAIが生成したもので、過去の保有状況のみを反映しており、売買の推奨ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全8115銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.83% | -0.26% | -1.31% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 6.35% | -0.31% | -2.11% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.30% | -1.18% | -1.62% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.68% | -0.18% | -0.75% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.51% | -0.12% | -0.41% | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.30% | -0.27% | -3.86% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.05% | -0.11% | -0.71% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.89% | -0.21% | -0.31% | |
| 9 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.74% | -0.27% | +0.09% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.28% | -0.08% | -0.91% | |
| 11 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.14% | -0.12% | +1.62% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.09% | +0.23% | +3.22% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.88% | -0.08% | +1.49% | |
| 15 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.77% | +0.10% | -0.92% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.76% | +0.23% | -2.28% | |
| 17 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.68% | -0.05% | +2.41% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.65% | — | -1.95% | |
| 19 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.62% | — | -3.56% | |
| 20 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.61% | — | +0.22% | |
| 21 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.60% | — | +2.05% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.58% | +0.10% | +0.47% | |
| 23 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.58% | +0.12% | +2.30% | |
| 24 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.55% | +0.14% | +1.75% | |
| 25 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.54% | +0.08% | -1.20% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.54% | — | +0.65% | |
| 27 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.53% | — | -1.59% | |
| 28 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.51% | +0.15% | +0.62% | |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.51% | -0.04% | -1.18% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.48% | +0.13% | -1.06% | |
| 31 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.47% | -0.08% | -1.27% | |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.47% | — | -0.26% | |
| 33 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.47% | — | +0.28% | |
| 34 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.45% | +0.10% | +1.92% | |
| 35 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.42% | — | -0.95% | |
| 36 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.41% | — | +2.45% | |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.39% | -0.08% | -2.64% | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.38% | -0.06% | +0.99% | |
| 39 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.38% | -0.06% | -2.86% | |
| 40 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.36% | — | -1.43% | |
| 41 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.36% | — | -0.73% | |
| 42 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.36% | +0.11% | +1.29% | |
| 43 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.35% | +0.07% | -0.50% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.35% | -0.14% | -8.85% | |
| 45 | PLD | Prologis INC | 株式-不動産 | 0.34% | — | -2.23% | |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.34% | — | +1.41% | |
| 47 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.34% | — | -2.54% | |
| 48 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.34% | — | +1.43% | |
| 49 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.33% | — | -0.65% | |
| 50 | WELL | Welltower INC | 株式-不動産 | 0.33% | — | -0.93% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+3.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+23.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +13.4%
- ベータ
- +1.01
- アルファ
- -0.7%
- 最大ドローダウン
- -8.5%
- 年率換算パフォーマンス
- +18.6%
- 対S&P勝率
- +55.6%
- ソルティノレシオ
- +2.83
- スタッツァー指数
- +0.4
- トレイナーレシオ
- +0.18
- スターリングレシオ
- +1.09
- カルマーレシオ
- +2.19
- インフォメーションレシオ
- -0.18
- トラッキングエラー
- +2.2%
- 下方標準偏差
- +6.4%
- プラス月比率
- +63.9%
- マイナス月比率
- +36.1%
- 最良12ヶ月
- +36.3%
- 最悪12ヶ月
- +7.6%
- 効率性レシオ
- +0.57
- シャープレシオ
- +1.34
- セクター分散度
- +8.2%
- 歪度
- +0.26
- 尖度
- +0.13
- アップサイドポテンシャル
- +4.5
申告時価額推移
パーソナリティ・スコアを算出するための十分なデータがありません
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
パーソナリティ・スコアを算出するための十分なデータがありません
今四半期の持株変動
Legal & General Group Plcの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Cyberark Software LTD; 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -1.62%; 減少: Apple INC (AAPL) — 保有株数 -2.11%; 減少: Broadcom INC (AVGO) — 保有株数 -3.86%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | -2.28% | 減少 |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +3.22% | 増加 |
| 3 | AMAT | Applied Materials INC | +0.2% | +0.62% | 増加 |
| 4 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +1.75% | 増加 |
| 5 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | -1.06% | 減少 |
| 6 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | +2.30% | 増加 |
| 7 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | +1.29% | 増加 |
| 8 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | +1.92% | 増加 |
| 9 | TTE | Totalenergies Se | +0.1% | -3.50% | 減少 |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +0.47% | 増加 |
| 11 | WMT | Walmart INC | +0.1% | -0.92% | 減少 |
| 12 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | +0.39% | 増加 |
| 13 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | -1.20% | 減少 |
| 14 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | -0.50% | 減少 |
| 15 | COP | Conocophillips | +0.1% | -1.09% | 減少 |
| 16 | ADI | Analog Devices INC | +0.1% | +4.26% | 増加 |
| 17 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | -1.18% | 減少 |
| 18 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 0% | -1.99% | 減少 |
| 19 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | +2.41% | 増加 |
| 20 | ACN | Accenture plc | -0.1% | +6.53% | 増加 |
| 21 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.1% | +1.26% | 増加 |
| 22 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.1% | +1.15% | 増加 |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | +0.99% | 増加 |
| 24 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | -2.86% | 減少 |
| 25 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -2.65% | 減少 |
| 26 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.1% | -0.08% | 減少 |
| 27 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | +3.06% | 増加 |
| 28 | ADBE | Adobe INC | -0.1% | -1.02% | 減少 |
| 29 | NOW | Servicenow INC | -0.1% | -1.23% | 減少 |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -0.91% | 減少 |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +1.49% | 増加 |
| 32 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | -1.27% | 減少 |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -2.64% | 減少 |
| 34 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.1% | -2.54% | 減少 |
| 35 | APP | Applovin Corp-class A | -0.1% | -1.85% | 減少 |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -0.71% | 減少 |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -0.41% | 減少 |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +1.62% | 増加 |
| 39 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | -3.18% | 減少 |
| 40 | INTU | Intuit INC | -0.1% | -5.29% | 減少 |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -8.85% | 減少 |
| 42 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -0.75% | 減少 |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -0.31% | 減少 |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | -1.31% | 減少 |
| 45 | AVGO | Broadcom INC | -0.3% | -3.86% | 減少 |
| 46 | TSLA | Tesla INC | -0.3% | +0.09% | 増加 |
| 47 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -2.11% | 減少 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -1.2% | -1.62% | 減少 |
| 49 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | ✓ | Cyberark Software LTD | — | EXIT | 全売却 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2025-02-28 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2025-05-29 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2025-05-29 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-07-01 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2025-05-29 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-20 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
Legal & General Group Plcとはどのような機関投資家ですか？
Legal & General Group Plcはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4323.9億、8115 件のポジションが開示されています。
Legal & General Group Plcの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Legal & General Group Plcの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nvidia CORP (NVDA) — $295.1億 (6.8%)
2. Apple INC (AAPL) — $274.4億 (6.3%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — $186.1億 (4.3%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — $115.7億 (2.7%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $108.6億 (2.5%)
Legal & General Group Plcは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Legal & General Group Plcは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、18件の保有増加、30件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Cyberark Software LTD; 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -1.62%; 減少: Apple INC (AAPL) — 保有株数 -2.11%; 減少: Broadcom INC (AVGO) — 保有株数 -3.86%
Legal & General Group Plcはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLegal & General Group Plcの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 32.9%
• Financials: 12.8%
• Health Care: 11.0%
• Communication Services: 9.2%
• Consumer Discretionary: 9.2%
• Industrials: 7.8%
類似規模の機関
運用資産(AUM)が近い機関
AF
Ameriprise Financial INC
CIK 0000820027
申告総資産額
$4317.6億
11,197 stks
2026-03-31
集中度2.5
回転率21.5
セクター集中度47.3
運用資産規模の差はわずか0.1%
詳細を見る
CI
Capital International Investors
CIK 0001562230
申告総資産額
$4265.2億
438 stks
2026-03-31
集中度6.3
回転率54.9
セクター集中度45.1
運用資産規模の差はわずか1.4%
詳細を見る
BP
Barclays PLC
CIK 0000312069
申告総資産額
$4162.5億
12,241 stks
2026-03-31
集中度12.3
回転率48.2
セクター集中度82.5
運用資産規模の差はわずか3.7%
詳細を見る
類似スタイルの機関
上位保有銘柄が重なる機関
AD
Adams Diversified Equity Fund, INC.
CIK 0000002230
申告総資産額
$28.4億
99 stks
2026-03-31
集中度10.3
回転率36.4
セクター集中度68.6
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
詳細を見る
FR
Franklin Resources INC
CIK 0000038777
申告総資産額
$4083.0億
14,782 stks
2026-03-31
集中度3.7
回転率24.2
セクター集中度39.7
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
詳細を見る
NT
Northern Trust CORP
CIK 0000073124
申告総資産額
$7565.8億
19,864 stks
2026-03-31
集中度4.9
回転率14.1
セクター集中度48.4
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
詳細を見る