CIK: 0002047443
申告総資産額
$3.9億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 114
Legacy Wealth Management, LLC / MSは最新の13F報告書で114件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$3.9億、四半期回転率は25.2%です。
Legacy Wealth Management, LLC / MSが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.081 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 114 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.88）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 68% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 SPYM
+69.7% $1295.9万
全売却 PLTR
増加 PANW
-12.0% $480.3万
増加 MU
+73.3% $340.0万
減少 WMT
-8.8% -$165.3万
全売却 HON
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 18.48% | +0.26% | -1.88% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 16.76% | +0.50% | -0.30% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 8.16% | +0.26% | +0.56% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.83% | +2.94% | +69.69% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.31% | — | -1.37% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.71% | +0.14% | -7.08% | |
| 7 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 2.65% | +1.08% | -11.96% | |
| 8 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 2.09% | -0.70% | -8.79% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.75% | -0.04% | -5.13% | |
| 10 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.75% | — | -0.66% | |
| 11 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 1.64% | +0.06% | +9.70% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.56% | — | -14.38% | |
| 13 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 1.29% | -0.41% | -11.70% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.12% | +0.04% | -0.04% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.10% | +0.07% | -3.41% | |
| 16 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 1.05% | +0.85% | +73.30% | |
| 17 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 0.99% | +0.10% | +18.92% | |
| 18 | LHX | L3harris Technologies INC | 株式-資本財 | 0.89% | -0.41% | -9.33% | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.89% | — | -0.91% | |
| 20 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.87% | +0.03% | -1.66% | |
| 21 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.85% | -0.23% | -16.35% | |
| 22 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.85% | +0.13% | +7.31% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.83% | -0.22% | -20.35% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.79% | — | +8.49% | |
| 25 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 0.62% | -0.21% | -21.87% | |
| 26 | HUBB | Hubbell INC | 株式-資本財 | 0.59% | — | -1.46% | |
| 27 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.59% | -0.23% | -16.08% | |
| 28 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.54% | -0.32% | -31.27% | |
| 29 | IEX | Idex CORP | 株式-資本財 | 0.51% | — | -2.45% | |
| 30 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-その他 | 0.47% | — | -2.99% | |
| 31 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.47% | -0.46% | -17.84% | |
| 32 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.47% | — | +8.45% | |
| 33 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.46% | -0.24% | -17.50% | |
| 34 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 35 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.45% | — | -13.04% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.44% | -0.16% | -0.16% | |
| 37 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.43% | — | +0.21% | |
| 38 | SPFI | South Plains Financial INC | 株式-その他 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 39 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.39% | — | -13.78% | |
| 40 | IQV | Iqvia Holdings INC | 株式-ヘルスケア | 0.38% | -0.43% | -53.54% | |
| 41 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.37% | +0.28% | +47.62% | |
| 42 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.35% | +0.24% | +65.11% | |
| 43 | EQH | Equitable Holdings INC | 株式-金融 | 0.33% | — | -25.48% | |
| 44 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.32% | — | -25.89% | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.29% | — | — | |
| 46 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.27% | — | +5.36% | |
| 47 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 48 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.26% | -0.18% | -7.18% | |
| 49 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-その他 | 0.26% | — | +22.87% | |
| 50 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.25% | -0.13% | -8.59% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 114 | $3.9億 | 25 | |
| 2026-03-31 | 106 | $3.5億 | 18 | |
| 2025-12-31 | 100 | $3.7億 | 17 | |
| 2025-09-30 | 94 | $3.3億 | 45 | |
| 2025-06-30 | 90 | $3.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 97 | $3.1億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 88 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 96 | $2.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 72 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 71 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 70 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 74 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 72 | $2.0億 | — | |
| 2023-03-31 | 72 | $1.8億 | — | |
| 2022-12-31 | 71 | $1.7億 | — | |
| 2022-09-30 | 76 | $1.5億 | — | |
| 2022-06-30 | 82 | $1.6億 | — | |
| 2022-03-31 | 94 | $1.9億 | — | |
| 2021-12-31 | 103 | $2.0億 | — | |
| 2021-09-30 | 104 | $1.9億 | — | |
| 2021-06-30 | 102 | $1.8億 | — | |
| 2021-03-31 | 96 | $1.6億 | — | |
| 2020-12-31 | 93 | $1.6億 | — | |
| 2020-09-30 | 96 | $1.5億 | — | |
| 2020-06-30 | 96 | $1.3億 | — | |
| 2020-03-31 | 93 | $1.1億 | — | |
| 2019-12-31 | 103 | $1.1億 | — |
Legacy Wealth Management, LLC / MSの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 全売却: Honeywell International INC (HON); 新規購入: Applied Materials INC (AMAT); 新規購入: South Plains Financial INC (SPFI); 新規購入: Western Digital CORP (WDC).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | +2.9% | +69.69% | 増加 |
| 2 | PANW | Palo Alto Networks INC | +1.1% | -11.96% | 減少 |
| 3 | MU | Micron Technology INC | +0.9% | +73.30% | 増加 |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.5% | -0.30% | 減少 |
| 5 | AMAT | Applied Materials INC | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 6 | SPFI | South Plains Financial INC | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 7 | INTC | Intel CORP | +0.3% | +47.62% | 増加 |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | -1.88% | 減少 |
| 9 | AAPL | Apple INC | +0.3% | +0.56% | 増加 |
| 10 | WDC | Western Digital CORP | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 11 | ✓ | +0.2% | NEW | 新規購入 | |
| 12 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | +65.11% | 増加 |
| 13 | CAT | Caterpillar INC | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 15 | ✓ | +0.2% | NEW | 新規購入 | |
| 16 | FITB | Fifth Third Bancorp | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -7.08% | 減少 |
| 18 | FCX | Freeport-mcmoran INC | +0.1% | +151.89% | 増加 |
| 19 | AVGO | Broadcom INC | +0.1% | +7.31% | 増加 |
| 20 | DAL | Delta Air Lines INC | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 21 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | +0.1% | +18.92% | 増加 |
| 22 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -3.41% | 減少 |
| 24 | AVDE | Avantis International Equity | +0.1% | +9.70% | 増加 |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | -0.04% | 減少 |
| 26 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | -1.66% | 減少 |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | -5.13% | 減少 |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -54.50% | 減少 |
| 29 | COP | Conocophillips | -0.1% | -8.59% | 減少 |
| 30 | CVX | Chevron CORP | -0.1% | -13.39% | 減少 |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.2% | -0.16% | 減少 |
| 32 | ZTS | Zoetis INC | -0.2% | -50.40% | 減少 |
| 33 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.2% | -36.40% | 減少 |
| 34 | T | At&t INC | -0.2% | -7.18% | 減少 |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 36 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | -0.2% | -21.87% | 減少 |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -20.35% | 減少 |
| 38 | SYK | Stryker CORP | -0.2% | -16.08% | 減少 |
| 39 | CB | Chubb Limited | -0.2% | -16.35% | 減少 |
| 40 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | -17.50% | 減少 |
| 41 | AXP | American Express Co | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 42 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.3% | -31.27% | 減少 |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.3% | -65.41% | 減少 |
| 44 | LHX | L3harris Technologies INC | -0.4% | -9.33% | 減少 |
| 45 | TJX | Tjx Companies INC | -0.4% | -11.70% | 減少 |
| 46 | IQV | Iqvia Holdings INC | -0.4% | -53.54% | 減少 |
| 47 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.5% | -17.84% | 減少 |
| 48 | HON | Honeywell International INC | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 49 | WMT | Walmart INC | -0.7% | -8.79% | 減少 |
| 50 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -1.5% | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-12-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-12-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-12-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-12-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2024-12-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2024-12-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2024-12-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2024-12-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2024-12-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2024-12-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2024-12-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2024-12-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2024-12-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2024-12-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2024-12-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2024-12-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2024-12-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2024-12-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2024-12-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2024-12-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002010657
申告総資産額
$3.9億
357 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001957867
申告総資産額
$3.9億
126 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001794528
申告総資産額
$3.9億
1 stks
2023-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000750641
申告総資産額
$43.5億
736 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000791540
申告総資産額
$13.3億
2,548 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000810386
申告総資産額
$4.2億
31 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有