Kropog Financial Group, LLC 13Fポートフォリオとポジション変動

CIK: 0002084205

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 33

Kropog Financial Group, LLCは最新の13F報告書で33件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は19.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 53.06
回転率: 19.3
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 66
ポジション規律: 81.34

Kropog Financial Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.133 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 33 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.87）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 VOOG
-20.4%　-$934.4万
増加 VYM
+2.3%　$60.8万
増加 XLU
+0.6%　$43.2万
減少 BIV
-6.3%　-$187.5万
減少 QQQ
-1.0%　-$133.8万
増加 BPRE
+1.8%　$25.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	20.47%	-6.29%	-20.45%
2	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	19.67%	-0.54%	-6.35%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	14.48%	-0.36%	-1.00%
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	13.37%	+0.27%	-0.18%
5	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	9.43%	+0.91%	+2.27%
6	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	4.66%	+0.55%	+0.61%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.92%	-0.02%	-1.58%
8	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-その他	1.87%	+1.87%	NEW
9	BPRE	Bluerock Private Real Estate	株式-金融	1.80%	+0.28%	+1.84%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.80%	+1.80%	NEW
11	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	1.76%	+1.76%	NEW
12	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-テック型	1.04%	-0.08%	+1.06%
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.85%	-0.05%	-4.25%
14	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.84%	-0.06%	-3.82%
15	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.61%	-0.02%	-2.03%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.52%	+0.01%	+1.42%
17	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.48%	+0.02%	+0.28%
18	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-テック型	0.44%	+0.44%	NEW
19	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.43%	-0.03%	+0.08%
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.41%	-0.01%	—
21	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.37%	-0.02%	-1.81%
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.30%	-0.01%	-6.49%
23	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.30%	+0.01%	+0.20%
24	CLOU	Global X Cloud Computing ETF	ETF-その他	0.28%	-0.03%	-1.20%
25	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.27%	-0.07%	+1.11%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.24%	-0.03%	-0.19%
27	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.24%	-0.06%	-18.46%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.23%	-0.01%	+0.41%
29	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.21%	+0.01%	—
30	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-その他	0.20%	+0.20%	NEW
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.18%	—	+1.34%
32	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.17%	+0.17%	NEW
33	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.17%	+0.17%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています

標準偏差: +11.2%
ベータ: +0.8
アルファ: -0.2%
最大ドローダウン: -4.1%
年率換算パフォーマンス: +14.6%
対S&P勝率: +35.3%
ソルティノレシオ: +2.66
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.04
カルマーレシオ: +3.6
インフォメーションレシオ: -1.11
トラッキングエラー: +3.4%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +64.7%
マイナス月比率: +35.3%
最良12ヶ月: +24.6%
最悪12ヶ月: +13.4%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.28
セクター分散度: +19.9%
歪度: +0.1
尖度: -0.41
アップサイドポテンシャル: +4.18

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	33	$1.2億	19	1VOOG 2BIV 3QQQ 主要銘柄2026-03-31 1.VOOG 2.BIV 3.QQQ 4.CGDV 5.VYM 6.XLU 7.VTI 8.VIOO 9.BPRE 10.VEA
2025-12-31	29	$1.3億	6	1VOOG 2BIV 3QQQ 主要銘柄2025-12-31 1.VOOG 2.BIV 3.QQQ 4.CGDV 5.VYM 6.XLU 7.VTI 8.BPRE 9.CIBR 10.AAPL
2025-09-30	28	$1.2億	64	1VOOG 2BIV 3QQQ 主要銘柄2025-09-30 1.VOOG 2.BIV 3.QQQ 4.CGDV 5.VYM 6.XLU 7.VTI 8.CIBR 9.VGT 10.AAPL
2025-06-30	27	$1.1億	75	1VOOG 2BIL 3QQQ 主要銘柄2025-06-30 1.VOOG 2.BIL 3.QQQ 4.CGDV 5.VDC 6.XLU 7.VTI 8.BUG 9.VGT 10.AAPL
2025-03-31	30	$1.1億	28	1VOOG 2QQQ 3CGDV 主要銘柄2025-03-31 1.VOOG 2.QQQ 3.CGDV 4.VCIT 5.AGG 6.COWZ 7.DYNF 8.VTI 9.BUG 10.AAPL
2024-12-31	27	$1.1億	0	1VOOG 2QQQ 3CGDV 主要銘柄2024-12-31 1.VOOG 2.QQQ 3.CGDV 4.VOOV 5.VCIT 6.AGG 7.VTI 8.BUG 9.AAPL 10.VGT

今四半期の持株変動

Kropog Financial Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vanguard S&p Small-cap 600 E (VIOO); 新規購入: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新規購入: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新規購入: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 全売却: Global X Autonomous&elec-etf (DRIV).

Kropog Financial Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.9%	+2.27%	増加
2	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.6%	+0.61%	増加
3	BPRE	Bluerock Private Real Estate	+0.3%	+1.84%	増加
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.3%	-0.18%	減少
5	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	0%	+0.28%	増加
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+1.42%	増加
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+0.20%	増加
8	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	—	変化なし
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	+1.34%	増加
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	—	変化なし
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-6.49%	減少
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.41%	増加
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-1.58%	減少
14	NVDA	Nvidia CORP	0%	-2.03%	減少
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.81%	減少
16	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+0.08%	増加
17	CLOU	Global X Cloud Computing ETF	0%	-1.20%	減少
18	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-0.19%	減少
19	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.25%	減少
20	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-3.82%	減少
21	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	-18.46%	減少
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.11%	増加
23	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	+1.06%	増加
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-1.00%	減少
25	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.5%	-6.35%	減少
26	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-6.3%	-20.45%	減少
27	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	—	NEW	新規購入
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新規購入
29	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新規購入
30	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新規購入
31	DRIV	Global X Autonomous&elec-etf	—	EXIT	全売却
32	AIQ	Global X Art Intel & Tech	—	EXIT	全売却
33	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新規購入
34	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新規購入
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却
36	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Kropog Financial Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Kropog Financial Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、33 件のポジションが開示されています。

Kropog Financial Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Kropog Financial Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG) — $2519.7万 (20.5%) 2. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — $2421.5万 (19.7%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1782.6万 (14.5%) 4. Cap Group Dividend Value (CGDV) — $1645.6万 (13.4%) 5. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — $1160.6万 (9.4%)

Kropog Financial Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Kropog Financial Group, LLCは34件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、11件の保有増加、13件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard S&p Small-cap 600 E (VIOO); 新規購入: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新規購入: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新規購入: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 全売却: Global X Autonomous&elec-etf (DRIV)

Kropog Financial Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKropog Financial Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 59.4% • Communication Services: 14.4% • Consumer Discretionary: 12.6% • Financials: 8.0% • Energy: 5.7%

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セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

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集中度: 53.06
回転率: 19.3
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 66
ポジション規律: 81.34

直近の動向

減少 VOOG
-20.4%　-$934.4万
増加 VYM
+2.3%　$60.8万
増加 XLU
+0.6%　$43.2万
減少 BIV
-6.3%　-$187.5万
減少 QQQ
-1.0%　-$133.8万
増加 BPRE
+1.8%　$25.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	20.47%	-6.29%	-20.45%
2	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	19.67%	-0.54%	-6.35%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	14.48%	-0.36%	-1.00%
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	13.37%	+0.27%	-0.18%
5	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	9.43%	+0.91%	+2.27%
6	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	4.66%	+0.55%	+0.61%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.92%	-0.02%	-1.58%
8	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-その他	1.87%	+1.87%	NEW
9	BPRE	Bluerock Private Real Estate	株式-金融	1.80%	+0.28%	+1.84%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.80%	+1.80%	NEW
11	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	1.76%	+1.76%	NEW
12	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-テック型	1.04%	-0.08%	+1.06%
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.85%	-0.05%	-4.25%
14	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.84%	-0.06%	-3.82%
15	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.61%	-0.02%	-2.03%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.52%	+0.01%	+1.42%
17	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.48%	+0.02%	+0.28%
18	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-テック型	0.44%	+0.44%	NEW
19	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.43%	-0.03%	+0.08%
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.41%	-0.01%	—
21	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.37%	-0.02%	-1.81%
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.30%	-0.01%	-6.49%
23	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.30%	+0.01%	+0.20%
24	CLOU	Global X Cloud Computing ETF	ETF-その他	0.28%	-0.03%	-1.20%
25	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.27%	-0.07%	+1.11%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.24%	-0.03%	-0.19%
27	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.24%	-0.06%	-18.46%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.23%	-0.01%	+0.41%
29	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.21%	+0.01%	—
30	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-その他	0.20%	+0.20%	NEW
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.18%	—	+1.34%
32	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.17%	+0.17%	NEW
33	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.17%	+0.17%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています

標準偏差: +11.2%
ベータ: +0.8
アルファ: -0.2%
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対S&P勝率: +35.3%
ソルティノレシオ: +2.66
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トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.04
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インフォメーションレシオ: -1.11
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下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +64.7%
マイナス月比率: +35.3%
最良12ヶ月: +24.6%
最悪12ヶ月: +13.4%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.28
セクター分散度: +19.9%
歪度: +0.1
尖度: -0.41
アップサイドポテンシャル: +4.18

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	33	$1.2億	19	1VOOG 2BIV 3QQQ 主要銘柄2026-03-31 1.VOOG 2.BIV 3.QQQ 4.CGDV 5.VYM 6.XLU 7.VTI 8.VIOO 9.BPRE 10.VEA
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2025-06-30	27	$1.1億	75	1VOOG 2BIL 3QQQ 主要銘柄2025-06-30 1.VOOG 2.BIL 3.QQQ 4.CGDV 5.VDC 6.XLU 7.VTI 8.BUG 9.VGT 10.AAPL
2025-03-31	30	$1.1億	28	1VOOG 2QQQ 3CGDV 主要銘柄2025-03-31 1.VOOG 2.QQQ 3.CGDV 4.VCIT 5.AGG 6.COWZ 7.DYNF 8.VTI 9.BUG 10.AAPL
2024-12-31	27	$1.1億	0	1VOOG 2QQQ 3CGDV 主要銘柄2024-12-31 1.VOOG 2.QQQ 3.CGDV 4.VOOV 5.VCIT 6.AGG 7.VTI 8.BUG 9.AAPL 10.VGT

今四半期の持株変動

Kropog Financial Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.9%	+2.27%	増加
2	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.6%	+0.61%	増加
3	BPRE	Bluerock Private Real Estate	+0.3%	+1.84%	増加
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.3%	-0.18%	減少
5	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	0%	+0.28%	増加
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+1.42%	増加
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+0.20%	増加
8	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	—	変化なし
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	+1.34%	増加
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	—	変化なし
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-6.49%	減少
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.41%	増加
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-1.58%	減少
14	NVDA	Nvidia CORP	0%	-2.03%	減少
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.81%	減少
16	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+0.08%	増加
17	CLOU	Global X Cloud Computing ETF	0%	-1.20%	減少
18	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-0.19%	減少
19	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.25%	減少
20	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-3.82%	減少
21	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	-18.46%	減少
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.11%	増加
23	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	+1.06%	増加
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-1.00%	減少
25	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.5%	-6.35%	減少
26	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-6.3%	-20.45%	減少
27	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	—	NEW	新規購入
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新規購入
29	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新規購入
30	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新規購入
31	DRIV	Global X Autonomous&elec-etf	—	EXIT	全売却
32	AIQ	Global X Art Intel & Tech	—	EXIT	全売却
33	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新規購入
34	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新規購入
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却
36	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る