KF

Keystone Financial Services

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 259

Keystone Financial Servicesは最新の13F報告書で259件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は33.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
18.02
回転率
33.41
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
45.3
多様性
100
ポジション規律
79.03

直近の動向

  • 減少 OEF

    -97.4%　-$1667.1万

  • 減少 QUAL

    -44.9%　-$987.2万

  • 増加 EFG

    +292.7%　$872.9万

  • 増加 IVV

    +38.8%　$888.2万

  • 増加 GOVT

    +1433.7%　$630.4万

  • 減少 DYNF

    -9.0%　-$328.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位119銘柄を表示中（全259銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース10.66%+2.38%+38.79%
2IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース7.61%+1.15%+21.73%
3IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース6.69%—+8.95%
4IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-uiETF-その他6.68%-0.32%-1.13%
5DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INCETF-その他6.47%-1.18%-9.04%
6IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場5.68%+0.44%+7.42%
7EFVIshares Msci Eafe Value ETFETF-その他5.40%-0.96%-16.05%
8EFGIshares Msci Eafe Growth ETFETF-その他3.46%+2.53%+292.69%
9QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他3.29%-3.08%-44.91%
10MTUMIshares Msci USA Momentum FaETF-その他3.06%+0.90%+52.26%
11BAIIshrs Ai In And Tech Act ETFETF-テック型2.99%+0.43%+21.69%
12THROIshares U.s. Thematic RotatiETF-その他2.96%-0.01%+9.02%
13TLHIshares 10-20 Year TreasuryETF-政府公債2.66%+0.01%+4.08%
14IDEFIshares Def Industrials ActETF-その他2.26%+2.26%NEW
15BLCRIshares Lrg Cp Cr Act Etf-uiETF-その他2.19%+2.19%NEW
16GOVTIshares US Treasury Bond ETFETF-政府公債1.98%+1.85%+1433.67%
17MBBIshares Mbs ETFETF-その他1.93%+0.08%+7.24%
18IAGGIshares Intl Aggregate BondETF-その他1.64%+0.15%+12.60%
19BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.91%—+3.46%
20GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.91%-0.12%-0.18%
21BINCIshares Flex I A Etf-usd INCETF-その他0.81%-0.30%-23.41%
22JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.76%-0.10%+0.37%
23IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ0.66%-0.94%-60.63%
24PMPhilip Morris International株式-生活必需品0.63%+0.05%+8.56%
25SCHWSchwab (charles) CORP株式-金融0.60%—+7.51%
26BKNGBooking Holdings INC株式-一般消費財0.59%—+33.52%
27METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.59%—+5.96%
28MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.53%—+18.88%
29AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.47%+0.15%+68.92%
30AMATApplied Materials INC株式-IT0.47%+0.09%-3.88%
31AVGOBroadcom INC株式-IT0.45%—+8.73%
32COPConocophillips株式-エネルギー0.43%+0.15%+11.25%
33WFCWells Fargo & Co株式-金融0.41%-0.12%-5.31%
34MCKMckesson CORP株式-ヘルスケア0.40%—+7.49%
35MUBIshares National Muni Bond EETF-その他0.38%—-0.96%
36AAPLApple INC株式-IT0.37%—+1.74%
37BNYBank Of New York Mellon CORP株式-金融0.36%—-1.98%
38XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.36%+0.12%+9.39%
39ADIAnalog Devices INC株式-IT0.35%—-8.51%
40GDGeneral Dynamics CORP株式-資本財0.34%—+10.33%
41ESGUIshares Esg Aware Msci USAETF-その他0.32%—-8.49%
42LCTUIshares U.s. Carbon TransitiETF-その他0.32%—-11.10%
43NVSNovartis Ag-sponsored Adr株式-ヘルスケア0.32%—-10.74%
44CMCSAComcast Corp-class A株式-通信サービス0.31%—+12.91%
45BDXBecton Dickinson And Co株式-ヘルスケア0.31%—+24.96%
46VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.28%—+8.28%
47ULUnilever Plc-sponsored Adr株式-生活必需品0.27%—+9.05%
48GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.26%—+6.18%
49MDTMedtronic plc株式-ヘルスケア0.25%—+10.99%
50SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.24%—+20.96%
1–50 of 119

今四半期の持株変動

Keystone Financial Servicesの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 全売却: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 全売却: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB); 全売却: Bank Of America CORP (BAC).

Keystone Financial Servicesが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1EFGIshares Msci Eafe Growth ETF+2.5%+292.69%増加
2IVVIshares Core S&p 500 ETF+2.4%+38.79%増加
3GOVTIshares US Treasury Bond ETF+1.9%+1433.67%増加
4IVEIshares S&p 500 Value ETF+1.2%+21.73%増加
5MTUMIshares Msci USA Momentum Fa+0.9%+52.26%増加
6IEMGIshares Core Msci Emerging+0.4%+7.42%増加
7BAIIshrs Ai In And Tech Act ETF+0.4%+21.69%増加
8IAGGIshares Intl Aggregate Bond+0.2%+12.60%増加
9AMZNAmazon.com INC+0.2%+68.92%増加
10COPConocophillips+0.2%+11.25%増加
11XOMExxon Mobil CORP+0.1%+9.39%増加
12AMATApplied Materials INC+0.1%-3.88%減少
13MBBIshares Mbs ETF+0.1%+7.24%増加
14PMPhilip Morris International+0.1%+8.56%増加
15TLHIshares 10-20 Year Treasury0%+4.08%増加
16THROIshares U.s. Thematic Rotati0%+9.02%増加
17ORCLOracle CORP-0.1%-18.11%減少
18JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%+0.37%増加
19WFCWells Fargo & Co-0.1%-5.31%減少
20GOOGAlphabet Inc-cl C-0.1%-0.18%減少
21EBAYEbay INC-0.1%-67.01%減少
22BINCIshares Flex I A Etf-usd INC-0.3%-23.41%減少
23IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui-0.3%-1.13%減少
24IYWIshares Ustechnology ETF-0.4%-76.23%減少
25IAUIshares Gold Trust-0.9%-60.63%減少
26EFVIshares Msci Eafe Value ETF-1%-16.05%減少
27DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INC-1.2%-9.04%減少
28QUALIshares Msci USA Quality Fac-3.1%-44.91%減少
29OEFIshares S&p 100 ETF-5%-97.39%減少
30IDEFIshares Def Industrials Act—NEW新規購入
31BLCRIshares Lrg Cp Cr Act Etf-ui—NEW新規購入
32ITAIshares U.s. Aerospace & Def—EXIT全売却
33EMBIshares Jp Morgan Usd Emergi—EXIT全売却
34BACBank Of America CORP—EXIT全売却
35FERGFerguson Enterprises INC—NEW新規購入
36AMRZAmrize Ltd—NEW新規購入
37SYSBIshares Systematic Bond ETF—NEW新規購入
38AONAon plc—NEW新規購入
39ACNAccenture plc—NEW新規購入
40STIPIshares 0-5 Year Tips Bond E—EXIT全売却
41DMXFIshares Esg Advanc Msci Eafe—NEW新規購入
42APPApplovin Corp-class A—EXIT全売却
43HWMHowmet Aerospace INC—NEW新規購入
44CRUSCirrus Logic INC—NEW新規購入
45NFGNational Fuel Gas Co—EXIT全売却
46EMEEmcor Group INC—NEW新規購入
47WMBWilliams Cos INC—EXIT全売却
48HSYHershey Co/the—NEW新規購入
49HHHHoward Hughes Holdings INC—EXIT全売却
50EVREvercore INC - A—EXIT全売却

FAQ

Keystone Financial Servicesとはどのような機関投資家ですか？
Keystone Financial Servicesはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.4億、259 件のポジションが開示されています。
Keystone Financial Servicesの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Keystone Financial Servicesの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $3632.6万 (10.7%) 2. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — $2594.3万 (7.6%) 3. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — $2281.2万 (6.7%) 4. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — $2275.4万 (6.7%) 5. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — $2205.3万 (6.5%)
Keystone Financial Servicesは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Keystone Financial Servicesは50件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、16件の保有増加、13件の一部売却、および9件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 全売却: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 全売却: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB); 全売却: Bank Of America CORP (BAC)
Keystone Financial Servicesはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKeystone Financial Servicesの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 24.0% • Information Technology: 19.3% • Communication Services: 14.6% • Health Care: 11.4% • Consumer Discretionary: 9.5% • Consumer Staples: 7.1%

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