Independent Wealth Network Inc. 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001891240

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 301

Independent Wealth Network Inc.は最新の13F報告書で301件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は34.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.11
回転率: 34.79
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 56.28
多様性: 100
ポジション規律: 83.29

Independent Wealth Network Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.013 で、これは約 78 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 301 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.67）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 23% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 ILTB
-62.2%　-$387.3万
減少 SPYG
-20.5%　-$358.3万
減少 SPYV
-40.3%　-$350.3万
減少 ACWI
-51.0%　-$328.6万
増加 CAT
+0.1%　$355.3万
増加 SPYM
+31.0%　$305.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全301銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	5.50%	+0.93%	+0.08%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.53%	+0.80%	+31.03%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	3.76%	+0.69%	+25.96%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.87%	-1.18%	-20.47%
5	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	2.14%	—	-4.06%
6	RDFI	Rareview Dynamic Fixed Incom	ETF-その他	1.82%	+0.26%	+23.79%
7	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.79%	+0.28%	-10.12%
8	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	1.54%	—	+6.81%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.53%	+0.31%	+37.35%
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.52%	-1.12%	-40.32%
11	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.48%	—	+0.20%
12	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.36%	—	-3.80%
13	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.30%	—	+1.94%
14	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.23%	-0.22%	+14.24%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.21%	—	+3.39%
16	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-テック型	0.99%	+0.99%	NEW
17	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.97%	—	+3.50%
18	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.97%	+0.23%	+35.57%
19	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	ETF-その他	0.94%	-0.26%	-18.25%
20	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.90%	-1.03%	-50.99%
21	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型株・グロース	0.87%	-0.39%	-32.37%
22	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	0.86%	-0.63%	-40.41%
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.83%	—	+0.47%
24	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.82%	+0.45%	+65.26%
25	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.81%	—	-4.01%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.76%	—	+2.48%
27	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	0.76%	—	+1.28%
28	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-その他	0.76%	+0.27%	+52.53%
29	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-その他	0.71%	—	-1.06%
30	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	ETF-その他	0.68%	-1.20%	-62.24%
31	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	0.68%	+0.68%	NEW
32	LQTI	Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF	ETF-その他	0.67%	—	+4.25%
33	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.66%	—	+22.99%
34	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	ETF-その他	0.66%	—	-3.53%
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.65%	—	+11.34%
36	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	0.65%	—	-1.66%
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.63%	—	-9.09%
38	YYY	Amplify Cef High Income ETF	ETF-その他	0.60%	—	+1.83%
39	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-その他	0.58%	—	+0.73%
40	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.56%	—	+4.22%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.55%	—	+0.44%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.54%	—	-8.39%
43	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	0.53%	—	+19.33%
44	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.53%	—	+4.17%
45	BBAG	Jpmorgan Betabuilders US Agg	ETF-その他	0.53%	+0.53%	NEW
46	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	0.48%	—	+3.40%
47	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-その他	0.47%	—	+14.56%
48	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	株式-その他	0.47%	—	+1.20%
49	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	ETF-その他	0.46%	+0.46%	NEW
50	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-その他	0.46%	-0.22%	-28.58%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +10.1%
ベータ: +0.72
アルファ: +3%
最大ドローダウン: -5.9%
年率換算パフォーマンス: +17%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +3.38
スタッツァー指数: +0.47
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.14
カルマーレシオ: +2.87
インフォメーションレシオ: -0.42
トラッキングエラー: +5.2%
下方標準偏差: +4.8%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +34%
最悪12ヶ月: +8.2%
効率性レシオ: +0.62
シャープレシオ: +1.61
セクター分散度: +9.2%
歪度: -0.09
尖度: -0.58
アップサイドポテンシャル: +5.05

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	301	$3.4億	35	1CAT 2SPYM 3JPST 主要銘柄2026-03-31 1.CAT 2.SPYM 3.JPST 4.SPYG 5.SLV 6.RDFI 7.CVX 8.DFUS 9.QQQ 10.SPYV
2025-12-31	288	$3.3億	12	1CAT 2SPYG 3SPYM 主要銘柄2025-12-31 1.CAT 2.SPYG 3.SPYM 4.JPST 5.SPYV 6.SLV 7.ACWI 8.ILTB 9.AAPL 10.RDFI
2025-09-30	283	$3.1億	26	1SPYG 2CAT 3SPYM 主要銘柄2025-09-30 1.SPYG 2.CAT 3.SPYM 4.JPST 5.SPYV 6.ACWI 7.ILTB 8.NVDA 9.AAPL 10.CVX
2025-06-30	258	$2.7億	0	1SPYG 2SPYM 3CAT 主要銘柄2025-06-30 1.SPYG 2.SPYM 3.CAT 4.JPST 5.SPYV 6.ILTB 7.ACWI 8.MSFT 9.DFUS 10.FLRT
2025-03-31	245	$2.5億	0	1SPYM 2SPYG 3JPST 主要銘柄2025-03-31 1.SPYM 2.SPYG 3.JPST 4.CAT 5.SPYV 6.ILTB 7.CVX 8.FLRT 9.ACWI 10.AAPL
2024-12-31	236	$2.5億	0	1SPYG 2SPYM 3CAT 主要銘柄2024-12-31 1.SPYG 2.SPYM 3.CAT 4.JPST 5.SPYV 6.AAPL 7.ACWI 8.ILTB 9.CVX 10.MSFT
2024-09-30	222	$2.3億	0	1CAT 2SPYG 3JPST 主要銘柄2024-09-30 1.CAT 2.SPYG 3.JPST 4.SPYM 5.SPYV 6.FLRT 7.AAPL 8.ACWI 9.CVX 10.MSFT
2024-06-30	214	$2.1億	0	1SPYG 2CAT 3SPYM 主要銘柄2024-06-30 1.SPYG 2.CAT 3.SPYM 4.SPYV 5.JPST 6.MSFT 7.CVX 8.AAPL 9.ACWI 10.SPAB
2024-03-31	223	$2.1億	0	1CAT 2SPYG 3SPYM 主要銘柄2024-03-31 1.CAT 2.SPYG 3.SPYM 4.SPYV 5.JPST 6.MSFT 7.ACWI 8.COWZ 9.CVX 10.JEPI
2023-12-31	218	$1.9億	0	1CAT 2SPYG 3SPYM 主要銘柄2023-12-31 1.CAT 2.SPYG 3.SPYM 4.JPST 5.SPYV 6.ACWI 7.AAPL 8.JEPI 9.SPAB 10.CVX
2023-09-30	201	$1.6億	0	1CAT 2SPYG 3JPST 主要銘柄2023-09-30 1.CAT 2.SPYG 3.JPST 4.SPYV 5.SPYM 6.CVX 7.SPAB 8.ACWI 9.JEPI 10.AAPL
2023-06-30	208	$1.7億	0	1JPST 2SPYG 3CAT 主要銘柄2023-06-30 1.JPST 2.SPYG 3.CAT 4.SPYM 5.SPYV 6.SPAB 7.CVX 8.AAPL 9.ACWI 10.JEPI
2023-03-31	200	$1.6億	0	1JPST 2CAT 3SPYG 主要銘柄2023-03-31 1.JPST 2.CAT 3.SPYG 4.SPYV 5.SPYM 6.SPAB 7.CVX 8.ACWI 9.AAPL 10.ILTB
2022-12-31	198	$1.5億	0	1JPST 2CAT 3SPYG 主要銘柄2022-12-31 1.JPST 2.CAT 3.SPYG 4.SPYV 5.CVX 6.SPYM 7.SPAB 8.ACWI 9.ILTB 10.SHY
2022-09-30	176	$1.3億	0	1JPST 2SPYG 3CAT 主要銘柄2022-09-30 1.JPST 2.SPYG 3.CAT 4.SPYV 5.SPYM 6.SPAB 7.CVX 8.ACWI 9.ILTB 10.AAPL
2022-06-30	186	$1.4億	0	1JPST 2SPYG 3CAT 主要銘柄2022-06-30 1.JPST 2.SPYG 3.CAT 4.SPYV 5.SPYM 6.SPAB 7.CVX 8.ACWI 9.ILTB 10.AAPL
2022-03-31	201	$1.6億	0	1SPYG 2CAT 3SPYV 主要銘柄2022-03-31 1.SPYG 2.CAT 3.SPYV 4.JPST 5.SPAB 6.SPYM 7.CVX 8.ILTB 9.ACWI 10.AAPL
2021-12-31	224	$1.6億	0	1SPYG 2CAT 3SPYV 主要銘柄2021-12-31 1.SPYG 2.CAT 3.SPYV 4.SPAB 5.SPYM 6.ILTB 7.MSFT 8.ACWI 9.BRK-A 10.AAPL
2021-09-30	212	$1.5億	0	1SPYG 2CAT 3SPYV 主要銘柄2021-09-30 1.SPYG 2.CAT 3.SPYV 4.SPAB 5.SPYM 6.ILTB 7.ACWI 8.QQQ 9.BND 10.SPY

今四半期の持株変動

Independent Wealth Network Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: First Trust Nasdq 100 Tech I (QTEC); 新規購入: First Trust Low Duration Opp (LMBS); 全売却: Jpmorgan Div Ret US Eq ETF (JPUS); 新規購入: Jpmorgan Betabuilders US Agg (BBAG); 全売却: Invesco Senior Loan ETF (BKLN).

Independent Wealth Network Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CAT	Caterpillar INC	+0.9%	+0.08%	増加
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.8%	+31.03%	増加
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.7%	+25.96%	増加
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.5%	+65.26%	増加
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.4%	+553.02%	増加
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+37.35%	増加
7	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-10.12%	減少
8	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.3%	+214.63%	増加
9	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.3%	+52.53%	増加
10	RDFI	Rareview Dynamic Fixed Incom	+0.3%	+23.79%	増加
11	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	+35.57%	増加
12	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	+0.2%	+316.43%	増加
13	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	+0.2%	+52.75%	増加
14	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.2%	-65.45%	減少
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.2%	-60.12%	減少
16	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	-0.2%	-28.58%	減少
17	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+14.24%	増加
18	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	-0.3%	-18.25%	減少
19	ZDEK	Inno Equ Def Pro ETF - 1 De	-0.3%	-64.87%	減少
20	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	-0.4%	-32.37%	減少
21	USRT	Ishares Core US Reit ETF	-0.6%	-70.28%	減少
22	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.6%	-40.41%	減少
23	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-1%	-50.99%	減少
24	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-1.1%	-40.32%	減少
25	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1.2%	-20.47%	減少
26	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	-1.2%	-62.24%	減少
27	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	—	NEW	新規購入
28	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	NEW	新規購入
29	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	—	EXIT	全売却
30	BBAG	Jpmorgan Betabuilders US Agg	—	NEW	新規購入
31	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	EXIT	全売却
32	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	—	NEW	新規購入
33	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	—	EXIT	全売却
34	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	—	NEW	新規購入
35	STOT	Ss Dl St Dur Tr Tact ETF	—	NEW	新規購入
36	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新規購入
37	JSML	Janus Hender Sm Cap Grw Alph	—	EXIT	全売却
38	BBCB	Jpmorgan Betabuilders Usd In	—	NEW	新規購入
39	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	—	NEW	新規購入
40	PSCI	Invesco S&p Smallcap Industr	—	NEW	新規購入
41	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新規購入
42	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	—	EXIT	全売却
43	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	—	EXIT	全売却
44	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	—	EXIT	全売却
45	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新規購入
46	JPIE	Jpmorgan Income ETF	—	EXIT	全売却
47	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	—	NEW	新規購入
48	BBHY	Jpmorgan Betabuilders Usd Hi	—	NEW	新規購入
49	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新規購入
50	VONE	Vanguard Russell 1000	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-20	修正	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Independent Wealth Network Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Independent Wealth Network Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.4億、301 件のポジションが開示されています。

Independent Wealth Network Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Independent Wealth Network Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Caterpillar INC (CAT) — $1850.3万 (5.5%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $1525.8万 (4.5%) 3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — $1264.8万 (3.8%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — $967.5万 (2.9%) 5. Ishares Silver Trust (SLV) — $720.8万 (2.1%)

Independent Wealth Network Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Independent Wealth Network Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：16件の新規ポジション開設、13件の保有増加、13件の一部売却、および8件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: First Trust Nasdq 100 Tech I (QTEC); 新規購入: First Trust Low Duration Opp (LMBS); 全売却: Jpmorgan Div Ret US Eq ETF (JPUS); 新規購入: Jpmorgan Betabuilders US Agg (BBAG); 全売却: Invesco Senior Loan ETF (BKLN)

Independent Wealth Network Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくIndependent Wealth Network Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 28.3% • Information Technology: 26.8% • Energy: 10.5% • Financials: 8.9% • Communication Services: 8.3% • Consumer Discretionary: 7.9%

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回転率29.8

セクター集中度52.3

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有

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Bridgeworth, LLC

CIK 0001691804

申告総資産額

$10.1億

177 stks

2023-12-31

データが古く、未更新

集中度21.0

回転率0.0

セクター集中度40.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Growth ETFも共通保有

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Independent Wealth Network Inc. 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001891240

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 301

Independent Wealth Network Inc.は最新の13F報告書で301件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は34.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.11
回転率: 34.79
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 56.28
多様性: 100
ポジション規律: 83.29

直近の動向

減少 ILTB
-62.2%　-$387.3万
減少 SPYG
-20.5%　-$358.3万
減少 SPYV
-40.3%　-$350.3万
減少 ACWI
-51.0%　-$328.6万
増加 CAT
+0.1%　$355.3万
増加 SPYM
+31.0%　$305.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全301銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	5.50%	+0.93%	+0.08%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.53%	+0.80%	+31.03%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	3.76%	+0.69%	+25.96%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.87%	-1.18%	-20.47%
5	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	2.14%	—	-4.06%
6	RDFI	Rareview Dynamic Fixed Incom	ETF-その他	1.82%	+0.26%	+23.79%
7	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.79%	+0.28%	-10.12%
8	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	1.54%	—	+6.81%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.53%	+0.31%	+37.35%
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.52%	-1.12%	-40.32%
11	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.48%	—	+0.20%
12	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.36%	—	-3.80%
13	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.30%	—	+1.94%
14	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.23%	-0.22%	+14.24%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.21%	—	+3.39%
16	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-テック型	0.99%	+0.99%	NEW
17	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.97%	—	+3.50%
18	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.97%	+0.23%	+35.57%
19	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	ETF-その他	0.94%	-0.26%	-18.25%
20	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.90%	-1.03%	-50.99%
21	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型株・グロース	0.87%	-0.39%	-32.37%
22	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	0.86%	-0.63%	-40.41%
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.83%	—	+0.47%
24	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.82%	+0.45%	+65.26%
25	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.81%	—	-4.01%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.76%	—	+2.48%
27	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	0.76%	—	+1.28%
28	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-その他	0.76%	+0.27%	+52.53%
29	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-その他	0.71%	—	-1.06%
30	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	ETF-その他	0.68%	-1.20%	-62.24%
31	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	0.68%	+0.68%	NEW
32	LQTI	Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF	ETF-その他	0.67%	—	+4.25%
33	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.66%	—	+22.99%
34	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	ETF-その他	0.66%	—	-3.53%
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.65%	—	+11.34%
36	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	0.65%	—	-1.66%
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.63%	—	-9.09%
38	YYY	Amplify Cef High Income ETF	ETF-その他	0.60%	—	+1.83%
39	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-その他	0.58%	—	+0.73%
40	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.56%	—	+4.22%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.55%	—	+0.44%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.54%	—	-8.39%
43	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	0.53%	—	+19.33%
44	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.53%	—	+4.17%
45	BBAG	Jpmorgan Betabuilders US Agg	ETF-その他	0.53%	+0.53%	NEW
46	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	0.48%	—	+3.40%
47	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-その他	0.47%	—	+14.56%
48	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	株式-その他	0.47%	—	+1.20%
49	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	ETF-その他	0.46%	+0.46%	NEW
50	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-その他	0.46%	-0.22%	-28.58%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +10.1%
ベータ: +0.72
アルファ: +3%
最大ドローダウン: -5.9%
年率換算パフォーマンス: +17%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +3.38
スタッツァー指数: +0.47
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.14
カルマーレシオ: +2.87
インフォメーションレシオ: -0.42
トラッキングエラー: +5.2%
下方標準偏差: +4.8%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +34%
最悪12ヶ月: +8.2%
効率性レシオ: +0.62
シャープレシオ: +1.61
セクター分散度: +9.2%
歪度: -0.09
尖度: -0.58
アップサイドポテンシャル: +5.05

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	301	$3.4億	35	1CAT 2SPYM 3JPST 主要銘柄2026-03-31 1.CAT 2.SPYM 3.JPST 4.SPYG 5.SLV 6.RDFI 7.CVX 8.DFUS 9.QQQ 10.SPYV
2025-12-31	288	$3.3億	12	1CAT 2SPYG 3SPYM 主要銘柄2025-12-31 1.CAT 2.SPYG 3.SPYM 4.JPST 5.SPYV 6.SLV 7.ACWI 8.ILTB 9.AAPL 10.RDFI
2025-09-30	283	$3.1億	26	1SPYG 2CAT 3SPYM 主要銘柄2025-09-30 1.SPYG 2.CAT 3.SPYM 4.JPST 5.SPYV 6.ACWI 7.ILTB 8.NVDA 9.AAPL 10.CVX
2025-06-30	258	$2.7億	0	1SPYG 2SPYM 3CAT 主要銘柄2025-06-30 1.SPYG 2.SPYM 3.CAT 4.JPST 5.SPYV 6.ILTB 7.ACWI 8.MSFT 9.DFUS 10.FLRT
2025-03-31	245	$2.5億	0	1SPYM 2SPYG 3JPST 主要銘柄2025-03-31 1.SPYM 2.SPYG 3.JPST 4.CAT 5.SPYV 6.ILTB 7.CVX 8.FLRT 9.ACWI 10.AAPL
2024-12-31	236	$2.5億	0	1SPYG 2SPYM 3CAT 主要銘柄2024-12-31 1.SPYG 2.SPYM 3.CAT 4.JPST 5.SPYV 6.AAPL 7.ACWI 8.ILTB 9.CVX 10.MSFT
2024-09-30	222	$2.3億	0	1CAT 2SPYG 3JPST 主要銘柄2024-09-30 1.CAT 2.SPYG 3.JPST 4.SPYM 5.SPYV 6.FLRT 7.AAPL 8.ACWI 9.CVX 10.MSFT
2024-06-30	214	$2.1億	0	1SPYG 2CAT 3SPYM 主要銘柄2024-06-30 1.SPYG 2.CAT 3.SPYM 4.SPYV 5.JPST 6.MSFT 7.CVX 8.AAPL 9.ACWI 10.SPAB
2024-03-31	223	$2.1億	0	1CAT 2SPYG 3SPYM 主要銘柄2024-03-31 1.CAT 2.SPYG 3.SPYM 4.SPYV 5.JPST 6.MSFT 7.ACWI 8.COWZ 9.CVX 10.JEPI
2023-12-31	218	$1.9億	0	1CAT 2SPYG 3SPYM 主要銘柄2023-12-31 1.CAT 2.SPYG 3.SPYM 4.JPST 5.SPYV 6.ACWI 7.AAPL 8.JEPI 9.SPAB 10.CVX
2023-09-30	201	$1.6億	0	1CAT 2SPYG 3JPST 主要銘柄2023-09-30 1.CAT 2.SPYG 3.JPST 4.SPYV 5.SPYM 6.CVX 7.SPAB 8.ACWI 9.JEPI 10.AAPL
2023-06-30	208	$1.7億	0	1JPST 2SPYG 3CAT 主要銘柄2023-06-30 1.JPST 2.SPYG 3.CAT 4.SPYM 5.SPYV 6.SPAB 7.CVX 8.AAPL 9.ACWI 10.JEPI
2023-03-31	200	$1.6億	0	1JPST 2CAT 3SPYG 主要銘柄2023-03-31 1.JPST 2.CAT 3.SPYG 4.SPYV 5.SPYM 6.SPAB 7.CVX 8.ACWI 9.AAPL 10.ILTB
2022-12-31	198	$1.5億	0	1JPST 2CAT 3SPYG 主要銘柄2022-12-31 1.JPST 2.CAT 3.SPYG 4.SPYV 5.CVX 6.SPYM 7.SPAB 8.ACWI 9.ILTB 10.SHY
2022-09-30	176	$1.3億	0	1JPST 2SPYG 3CAT 主要銘柄2022-09-30 1.JPST 2.SPYG 3.CAT 4.SPYV 5.SPYM 6.SPAB 7.CVX 8.ACWI 9.ILTB 10.AAPL
2022-06-30	186	$1.4億	0	1JPST 2SPYG 3CAT 主要銘柄2022-06-30 1.JPST 2.SPYG 3.CAT 4.SPYV 5.SPYM 6.SPAB 7.CVX 8.ACWI 9.ILTB 10.AAPL
2022-03-31	201	$1.6億	0	1SPYG 2CAT 3SPYV 主要銘柄2022-03-31 1.SPYG 2.CAT 3.SPYV 4.JPST 5.SPAB 6.SPYM 7.CVX 8.ILTB 9.ACWI 10.AAPL
2021-12-31	224	$1.6億	0	1SPYG 2CAT 3SPYV 主要銘柄2021-12-31 1.SPYG 2.CAT 3.SPYV 4.SPAB 5.SPYM 6.ILTB 7.MSFT 8.ACWI 9.BRK-A 10.AAPL
2021-09-30	212	$1.5億	0	1SPYG 2CAT 3SPYV 主要銘柄2021-09-30 1.SPYG 2.CAT 3.SPYV 4.SPAB 5.SPYM 6.ILTB 7.ACWI 8.QQQ 9.BND 10.SPY

今四半期の持株変動

Independent Wealth Network Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CAT	Caterpillar INC	+0.9%	+0.08%	増加
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.8%	+31.03%	増加
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.7%	+25.96%	増加
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.5%	+65.26%	増加
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.4%	+553.02%	増加
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+37.35%	増加
7	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-10.12%	減少
8	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.3%	+214.63%	増加
9	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.3%	+52.53%	増加
10	RDFI	Rareview Dynamic Fixed Incom	+0.3%	+23.79%	増加
11	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	+35.57%	増加
12	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	+0.2%	+316.43%	増加
13	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	+0.2%	+52.75%	増加
14	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.2%	-65.45%	減少
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.2%	-60.12%	減少
16	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	-0.2%	-28.58%	減少
17	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+14.24%	増加
18	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	-0.3%	-18.25%	減少
19	ZDEK	Inno Equ Def Pro ETF - 1 De	-0.3%	-64.87%	減少
20	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	-0.4%	-32.37%	減少
21	USRT	Ishares Core US Reit ETF	-0.6%	-70.28%	減少
22	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.6%	-40.41%	減少
23	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-1%	-50.99%	減少
24	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-1.1%	-40.32%	減少
25	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1.2%	-20.47%	減少
26	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	-1.2%	-62.24%	減少
27	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	—	NEW	新規購入
28	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	NEW	新規購入
29	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	—	EXIT	全売却
30	BBAG	Jpmorgan Betabuilders US Agg	—	NEW	新規購入
31	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	EXIT	全売却
32	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	—	NEW	新規購入
33	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	—	EXIT	全売却
34	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	—	NEW	新規購入
35	STOT	Ss Dl St Dur Tr Tact ETF	—	NEW	新規購入
36	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新規購入
37	JSML	Janus Hender Sm Cap Grw Alph	—	EXIT	全売却
38	BBCB	Jpmorgan Betabuilders Usd In	—	NEW	新規購入
39	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	—	NEW	新規購入
40	PSCI	Invesco S&p Smallcap Industr	—	NEW	新規購入
41	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新規購入
42	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	—	EXIT	全売却
43	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	—	EXIT	全売却
44	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	—	EXIT	全売却
45	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新規購入
46	JPIE	Jpmorgan Income ETF	—	EXIT	全売却
47	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	—	NEW	新規購入
48	BBHY	Jpmorgan Betabuilders Usd Hi	—	NEW	新規購入
49	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新規購入
50	VONE	Vanguard Russell 1000	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-20	修正	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	EDGARで見る