IW

Ibex Wealth Advisors

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$10.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 203

IBEX WEALTH ADVISORSは最新の13F報告書で203件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$10.7億、四半期回転率は42.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
9.79
回転率
42.2
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
94.43
多様性
100
ポジション規律
80.03

直近の動向

  • 減少 AVGO

    -13.1%　-$1296.6万

  • 減少 NVDA

    -0.4%　-$871.2万

  • 減少 MSFT

    -10.8%　-$1245.4万

  • 減少 APP

    +1.7%　-$1208.9万

  • 減少 PLTR

    -3.6%　-$697.1万

  • 減少 COF

    -37.4%　-$774.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1NVDANvidia CORP株式-IT11.04%-1.43%-0.38%
2AVGOBroadcom INC株式-IT4.21%-1.48%-13.08%
3AAPLApple INC株式-IT2.78%—+3.69%
4MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.50%-1.35%-10.79%
5PLTRPalantir Technologies Inc-a株式-IT2.49%-0.81%-3.64%
6WMBWilliams Cos INC株式-エネルギー2.41%+0.37%+2.76%
7MINTPimco Enhanced Short MaturitETF-その他2.39%+2.39%NEW
8VRTVertiv Holdings Co-a株式-資本財2.32%+0.77%+1.94%
9JXNJackson Financial Inc-a株式-金融1.97%—+1.83%
10TBILF/m US Treasury 3 Month BillETF-政府公債1.81%+0.21%+19.66%
11GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.77%—+4.30%
12KMIKinder Morgan INC株式-エネルギー1.75%+0.29%+3.75%
13APPApplovin Corp-class A株式-IT1.69%-1.28%+1.74%
14ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア1.68%+0.35%+39.75%
15MUMicron Technology INC株式-IT1.61%—+1.25%
16AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.60%—+4.64%
17TAt&t INC株式-通信サービス1.58%+0.24%+5.81%
18OKEOneok INC株式-エネルギー1.57%+0.27%+3.49%
19VZVerizon Communications INC株式-通信サービス1.53%+0.32%+7.47%
20AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア1.43%+0.50%+51.34%
21XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー1.40%+1.40%NEW
22SHELShell Plc-adr株式-エネルギー1.39%+0.29%+4.88%
23NLYAnnaly Capital Management In株式-不動産1.32%—+7.43%
24TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT1.16%—+10.85%
25MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア1.13%—+6.61%
26CVXChevron CORP株式-エネルギー1.09%+0.31%+7.89%
27VVisa Inc-class A Shares株式-金融1.01%—+2.42%
28IBKRInteractive Brokers Gro-cl A株式-金融1.00%—+3.40%
29PFEPfizer INC株式-ヘルスケア0.98%—+10.43%
30CMECme Group INC株式-金融0.96%—+6.92%
31METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.94%—+3.68%
32PANWPalo Alto Networks INC株式-IT0.88%—-13.93%
33WWDWoodward INC株式-資本財0.88%+0.88%NEW
34CTRECaretrust Reit INC株式-不動産0.86%—+7.63%
35GEVGE Vernova INC株式-資本財0.85%+0.55%+122.40%
36ANETArista Networks INC株式-IT0.85%—+5.07%
37KIMKimco Realty CORP株式-不動産0.84%—+17.82%
38HWMHowmet Aerospace INC株式-資本財0.84%—+6.02%
39TFCTruist Financial CORP株式-金融0.83%—+6.15%
40NFGNational Fuel Gas Co株式-エネルギー0.82%—+7.67%
41LRCXLam Research CORP株式-IT0.79%+0.51%+135.10%
42ADCAgree Realty CORP株式-不動産0.76%—+9.65%
43SNEXStonex Group INC株式-金融0.75%—+63.32%
44HSTHost Hotels & Resorts INC株式-不動産0.73%+0.73%NEW
45APHAmphenol Corp-cl A株式-IT0.72%+0.72%NEW
46QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.71%—+0.57%
47AEPAmerican Electric Power株式-公益事業0.70%—+5.59%
48LAMRLamar Advertising Co-a株式-不動産0.70%—+10.70%
49LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.69%—+12.92%
50JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.69%—+2.06%
1–50 of 203

今四半期の持株変動

Ibex Wealth Advisorsの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 全売却: Unum Group (UNM); 新規購入: Woodward INC (WWD); 新規購入: Host Hotels & Resorts INC (HST).

Ibex Wealth Advisorsが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VRTVertiv Holdings Co-a+0.8%+1.94%増加
2IVZInvesco Ltd.+0.6%+1532.29%増加
3GEVGE Vernova INC+0.6%+122.40%増加
4LRCXLam Research CORP+0.5%+135.10%増加
5AMGNAmgen INC+0.5%+51.34%増加
6WMBWilliams Cos INC+0.4%+2.76%増加
7ABBVAbbvie INC+0.4%+39.75%増加
8VZVerizon Communications INC+0.3%+7.47%増加
9CVXChevron CORP+0.3%+7.89%増加
10KMIKinder Morgan INC+0.3%+3.75%増加
11SHELShell Plc-adr+0.3%+4.88%増加
12OKEOneok INC+0.3%+3.49%増加
13TAt&t INC+0.2%+5.81%増加
14TBILF/m US Treasury 3 Month Bill+0.2%+19.66%増加
15GSGoldman Sachs Group INC-0.5%-69.31%減少
16MSMorgan Stanley-0.5%-77.15%減少
17GOOGAlphabet Inc-cl C-0.6%-88.74%減少
18WFCWells Fargo & Co-0.6%-89.87%減少
19GILDGilead Sciences INC-0.6%-77.65%減少
20IBMIntl Business Machines CORP-0.6%-36.23%減少
21AXPAmerican Express Co-0.6%-81.68%減少
22GEGeneral Electric-0.6%-77.89%減少
23MAMastercard INC - A-0.7%-92.96%減少
24COFCapital One Financial CORP-0.8%-37.35%減少
25PLTRPalantir Technologies Inc-a-0.8%-3.64%減少
26APPApplovin Corp-class A-1.3%+1.74%増加
27MSFTMicrosoft CORP-1.4%-10.79%減少
28NVDANvidia CORP-1.4%-0.38%減少
29AVGOBroadcom INC-1.5%-13.08%減少
30MINTPimco Enhanced Short Maturit—NEW新規購入
31XOMExxon Mobil CORP—NEW新規購入
32UNMUnum Group—EXIT全売却
33WWDWoodward INC—NEW新規購入
34HSTHost Hotels & Resorts INC—NEW新規購入
35APHAmphenol Corp-cl A—NEW新規購入
36VICIVici Properties INC—EXIT全売却
37UBERUber Technologies INC—EXIT全売却
38CATCaterpillar INC—NEW新規購入
39SLGSl Green Realty CORP—NEW新規購入
40AMCRAmcor plc—NEW新規購入
41VIRTVirtu Financial Inc-class A—EXIT全売却
42DLRDigital Realty Trust INC—EXIT全売却
43SMGScotts Miracle-gro Co—EXIT全売却
44LINLinde plc—NEW新規購入
45PMPhilip Morris International—NEW新規購入
46CSCOCisco Systems INC—NEW新規購入
47HRBH&r Block INC—EXIT全売却
48INTCIntel CORP—EXIT全売却
49TMOThermo Fisher Scientific INC—EXIT全売却
50PGRProgressive CORP—NEW新規購入

FAQ

Ibex Wealth Advisorsとはどのような機関投資家ですか？
Ibex Wealth Advisorsはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $10.7億、203 件のポジションが開示されています。
Ibex Wealth Advisorsの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Ibex Wealth Advisorsの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $1.2億 (11.0%) 2. Broadcom INC (AVGO) — $4526.6万 (4.2%) 3. Apple INC (AAPL) — $2985.3万 (2.8%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $2681.5万 (2.5%) 5. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — $2670.3万 (2.5%)
Ibex Wealth Advisorsは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Ibex Wealth Advisorsは50件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、15件の保有増加、14件の一部売却、および9件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 全売却: Unum Group (UNM); 新規購入: Woodward INC (WWD); 新規購入: Host Hotels & Resorts INC (HST)
Ibex Wealth Advisorsはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくIbex Wealth Advisorsの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 52.4% • Health Care: 11.5% • Communication Services: 10.6% • Financials: 8.0% • Industrials: 8.0% • Energy: 4.2%

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