IAG Wealth Partners, LLC 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001827261

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$9.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 509

IAG Wealth Partners, LLCは最新の13F報告書で509件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.0億、四半期回転率は9.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.95
回転率: 9.05
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 53.37
多様性: 100
ポジション規律: 62.27

IAG Wealth Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.030 で、これは約 33 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 509 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.77）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 FELG
+81457.0%　$2024.4万
減少 JBND
-7.6%　-$526.5万
減少 GSLC
-0.7%　-$267.5万
増加 AVDE
+21.1%　$431.5万
増加 AVIV
+7.2%　$486.9万
減少 SPYM
+4.2%　-$39.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全509銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	7.23%	-0.32%	+4.17%
2	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	6.66%	-0.86%	-7.60%
3	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-その他	5.13%	-0.05%	+3.64%
4	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-その他	4.85%	+0.38%	+7.21%
5	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-コモディティ	4.55%	-0.48%	-0.73%
6	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-その他	3.98%	—	+2.21%
7	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-その他	3.14%	—	-0.72%
8	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-コモディティ	3.12%	+0.13%	+7.88%
9	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-その他	2.94%	-0.01%	+1.52%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.79%	-0.25%	-0.21%
11	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-その他	2.68%	+0.12%	-2.11%
12	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.51%	+0.02%	-0.28%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	2.48%	-0.25%	+5.17%
14	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	2.42%	+0.41%	+21.12%
15	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	2.31%	-0.04%	+2.60%
16	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-その他	2.30%	-0.26%	-6.83%
17	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-その他	2.26%	+2.26%	+81457.01%
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	2.11%	+0.17%	+10.17%
19	HAP	Vaneck Natural Resources ETF	ETF-その他	2.05%	-0.23%	-22.56%
20	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	2.02%	-0.05%	+2.77%
21	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-その他	1.82%	-0.02%	-4.27%
22	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	1.56%	-0.16%	-2.11%
23	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	1.52%	—	+1.45%
24	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-その他	1.47%	-0.01%	+7.97%
25	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	1.25%	—	+2.56%
26	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.21%	-0.14%	+0.90%
27	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	1.18%	-0.01%	+14.16%
28	SFLO	Vs Sm Cap Free Cash Flow ETF	ETF-その他	1.15%	-0.21%	-14.09%
29	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-その他	1.14%	+0.01%	+2.87%
30	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-その他	1.00%	+0.17%	+3.56%
31	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	0.86%	—	+2.37%
32	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-その他	0.77%	—	-2.99%
33	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.73%	+0.02%	+3.22%
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.71%	-0.06%	-2.33%
35	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.64%	—	-2.56%
36	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.62%	+0.02%	+2.24%
37	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-その他	0.59%	+0.10%	+3.00%
38	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	0.58%	—	-2.25%
39	BBSC	Jpmorgan Betabuilders US Sc	ETF-その他	0.57%	+0.02%	+4.62%
40	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	0.54%	+0.02%	+8.56%
41	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	ETF-その他	0.52%	—	-1.32%
42	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型株	0.51%	+0.10%	+28.22%
43	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	0.49%	-0.06%	-7.03%
44	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-その他	0.49%	+0.03%	+13.04%
45	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-その他	0.48%	—	-4.81%
46	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-その他	0.48%	—	+2.49%
47	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-その他	0.40%	—	+4.38%
48	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-その他	0.38%	+0.01%	+5.56%
49	NBCM	Neuberger Commodity Strategy	ETF-コモディティ	0.38%	—	-18.82%
50	CSB	Victoryshares US Small Cap H	ETF-中小型株	0.36%	+0.02%	+3.51%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+21%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の63%相当）に基づいています

標準偏差: +10.6%
ベータ: +0.76
アルファ: +1.7%
最大ドローダウン: -6.7%
年率換算パフォーマンス: +16.2%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.86
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.05
カルマーレシオ: +2.42
インフォメーションレシオ: -0.56
トラッキングエラー: +5%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +29.7%
最悪12ヶ月: +6.9%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.47
セクター分散度: +8.8%
歪度: -0.18
尖度: -0.45
アップサイドポテンシャル: +4.47

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	509	$9.0億	9	1SPYM 2JBND 3MMIT 主要銘柄2026-03-31 1.SPYM 2.JBND 3.MMIT 4.AVIV 5.GSLC 6.DLN 7.DIVB 8.GSIE 9.DON 10.IVV
2025-12-31	497	$8.6億	6	1SPYM 2JBND 3MMIT 主要銘柄2025-12-31 1.SPYM 2.JBND 3.MMIT 4.GSLC 5.AVIV 6.DLN 7.DIVB 8.IVV 9.GSIE 10.DON
2025-09-30	526	$8.3億	31	1JBND 2SPYM 3GSLC 主要銘柄2025-09-30 1.JBND 2.SPYM 3.GSLC 4.MMIT 5.AVIV 6.DLN 7.IVV 8.DIVB 9.DON 10.GSIE
2025-06-30	495	$7.6億	0	1SPYM 2JBND 3GSLC 主要銘柄2025-06-30 1.SPYM 2.JBND 3.GSLC 4.AVIV 5.DLN 6.IVV 7.DIVB 8.GSIE 9.MMIT 10.DON
2025-03-31	500	$6.4億	100	1JBND 2SPYM 3DLN 主要銘柄2025-03-31 1.JBND 2.SPYM 3.DLN 4.AVIV 5.GSLC 6.MMIT 7.DON 8.IVV 9.HTAB 10.GSIE
2024-12-31	507	$5.7億	0	1SPYM 2SPDW 3DLN 主要銘柄2024-12-31 1.SPYM 2.SPDW 3.DLN 4.GSLC 5.MMIT 6.DON 7.IVV 8.GSIE 9.VUG 10.PWV
2024-09-30	490	$5.4億	0	1SPYM 2SPDW 3DLN 主要銘柄2024-09-30 1.SPYM 2.SPDW 3.DLN 4.GSLC 5.MMIT 6.DON 7.IVV 8.GSIE 9.PWV 10.VUG
2024-06-30	499	$5.0億	0	1SPYM 2SPDW 3DLN 主要銘柄2024-06-30 1.SPYM 2.SPDW 3.DLN 4.GSLC 5.MMIT 6.IVV 7.DON 8.GSIE 9.VUG 10.PWV
2024-03-31	452	$4.7億	0	1SPYM 2SPDW 3DLN 主要銘柄2024-03-31 1.SPYM 2.SPDW 3.DLN 4.GSLC 5.MMIT 6.DON 7.IVV 8.GSIE 9.VUG 10.HAP
2023-12-31	435	$4.4億	0	1SPDW 2SPYM 3GSLC 主要銘柄2023-12-31 1.SPDW 2.SPYM 3.GSLC 4.DLN 5.MMIT 6.DON 7.IVV 8.GSIE 9.VUG 10.JMUB
2023-09-30	448	$3.6億	0	1SPYM 2SPDW 3MMIT 主要銘柄2023-09-30 1.SPYM 2.SPDW 3.MMIT 4.DLN 5.GSLC 6.IVV 7.GSIE 8.DON 9.VUG 10.NUMG
2023-06-30	459	$3.8億	0	1SPYM 2SPDW 3GSLC 主要銘柄2023-06-30 1.SPYM 2.SPDW 3.GSLC 4.DLN 5.MMIT 6.IVV 7.GSIE 8.DON 9.VUG 10.SPTM
2023-03-31	451	$3.6億	0	1SPYM 2SPDW 3GSLC 主要銘柄2023-03-31 1.SPYM 2.SPDW 3.GSLC 4.DLN 5.GSIE 6.IVV 7.DON 8.MMIT 9.VUG 10.SPTM
2022-12-31	434	$3.4億	0	1SPYM 2SPDW 3GSLC 主要銘柄2022-12-31 1.SPYM 2.SPDW 3.GSLC 4.DLN 5.IVV 6.GSIE 7.DON 8.MMIT 9.VIG 10.SPTM
2022-09-30	450	$3.0億	0	1SPYM 2SPDW 3GSLC 主要銘柄2022-09-30 1.SPYM 2.SPDW 3.GSLC 4.DLN 5.IVV 6.DON 7.GSIE 8.MMIT 9.VIG 10.SPTM
2022-06-30	452	$3.1億	0	1SPYM 2SPDW 3GSLC 主要銘柄2022-06-30 1.SPYM 2.SPDW 3.GSLC 4.IVV 5.DLN 6.DON 7.GSIE 8.VIG 9.RODM 10.MMIT
2022-03-31	451	$3.2億	0	1SPDW 2SPYM 3GSLC 主要銘柄2022-03-31 1.SPDW 2.SPYM 3.GSLC 4.IVV 5.DLN 6.GSIE 7.DON 8.VIG 9.RODM 10.SPTM
2021-12-31	412	$3.1億	0	1SPYM 2SPDW 3IVV 主要銘柄2021-12-31 1.SPYM 2.SPDW 3.IVV 4.GSLC 5.GSIE 6.DLN 7.DON 8.VIG 9.RODM 10.SPTM
2021-09-30	391	$2.8億	0	1SPYM 2SPDW 3IVV 主要銘柄2021-09-30 1.SPYM 2.SPDW 3.IVV 4.GSLC 5.GSIE 6.DLN 7.DON 8.RODM 9.VIG 10.SPTM
2021-06-30	369	$2.8億	97	1SPYM 2IVV 3SPDW 主要銘柄2021-06-30 1.SPYM 2.IVV 3.SPDW 4.GSLC 5.GSIE 6.DLN 7.DON 8.RODM 9.SPTM 10.VIG
2021-03-31	372	$2.6億	10	1IVV 2SPYM 3SPDW 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.SPDW 4.GSLC 5.GSIE 6.DLN 7.DON 8.RODM 9.SPTM 10.VIG
2020-12-31	353	$2.4億	14	1IVV 2SPDW 3SPYM 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.SPDW 3.SPYM 4.GSLC 5.GSIE 6.DLN 7.SPTM 8.DON 9.RODM 10.VIG
2020-09-30	352	$2.2億	11	1IVV 2SPDW 3SPYM 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.SPDW 3.SPYM 4.GSLC 5.SPTM 6.GSIE 7.DLN 8.RODM 9.DON 10.VIG
2020-06-30	423	$2.1億	42	1IVV 2SPDW 3SPYM 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.SPDW 3.SPYM 4.SPTM 5.GSLC 6.RODM 7.GSIE 8.DLN 9.DON 10.VIG
2020-03-31	421	$1.5億	44	1IVV 2SPDW 3SPYM 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.SPDW 3.SPYM 4.GSLC 5.AGG 6.RODM 7.SPTM 8.VIG 9.GSIE 10.DON
2019-12-31	435	$1.5億	0	1IVV 2SPDW 3GSLC 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.SPDW 3.GSLC 4.SPYM 5.DON 6.AGG 7.GSIE 8.SCHM 9.VIG 10.SPYV

今四半期の持株変動

IAG Wealth Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF (SMMU); 増加: Fidelity Enh Lrg Cap Gwth (FELG) — 保有株数 +81457.01%; 減少: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) — 保有株数 -7.60%; 減少: Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — 保有株数 -0.73%; 増加: Avantis International Equity (AVDE) — 保有株数 +21.12%.

IAG Wealth Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	+2.3%	+81457.01%	増加
2	AVDE	Avantis International Equity	+0.4%	+21.12%	増加
3	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.4%	+7.21%	増加
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+10.17%	増加
5	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.2%	+3.56%	増加
6	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	+0.1%	+7.88%	増加
7	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.1%	-2.11%	減少
8	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.1%	+28.22%	増加
9	GNR	State Street Spdr S&p Global	+0.1%	+3.00%	増加
10	BA	Boeing Co/the	+0.1%	+12332.14%	増加
11	WEC	Wec Energy Group INC	+0.1%	+30.00%	増加
12	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	0%	+13.04%	増加
13	VNLA	Janus Henderson Short Durati	0%	+103.88%	増加
14	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	0%	+16.90%	増加
15	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	0%	+58683.87%	増加
16	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	0%	-0.28%	減少
17	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	+3.22%	増加
18	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+2.24%	増加
19	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+8.56%	増加
20	BBSC	Jpmorgan Betabuilders US Sc	0%	+4.62%	増加
21	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	変化なし
22	CSB	Victoryshares US Small Cap H	0%	+3.51%	増加
23	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	0%	+2.87%	増加
24	DFIS	Dimensional International Sm	0%	+5.56%	増加
25	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	—	+2.21%	増加
26	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	+1.45%	増加
27	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	—	-1.32%	減少
28	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	0%	+1.52%	増加
29	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	0%	+7.97%	増加
30	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	0%	+14.16%	増加
31	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	0%	-4.27%	減少
32	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	-82.16%	減少
33	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	0%	-65.77%	減少
34	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	0%	+2.60%	増加
35	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	-0.1%	+3.64%	増加
36	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	-0.1%	+2.77%	増加
37	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.1%	-7.03%	減少
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-2.33%	減少
39	MFSG	Mfs Active Growth	-0.1%	-95.56%	減少
40	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+0.90%	増加
41	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.2%	-2.11%	減少
42	SFLO	Vs Sm Cap Free Cash Flow ETF	-0.2%	-14.09%	減少
43	HAP	Vaneck Natural Resources ETF	-0.2%	-22.56%	減少
44	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+5.17%	増加
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-0.21%	減少
46	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-0.3%	-6.83%	減少
47	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.3%	+4.17%	増加
48	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.5%	-0.73%	減少
49	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	-0.9%	-7.60%	減少
50	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	EDGARで見る
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2020-09-30	2021-02-11	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

IAG Wealth Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？

IAG Wealth Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.0億、509 件のポジションが開示されています。

IAG Wealth Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、IAG Wealth Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $6476.8万 (7.2%) 2. Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) — $5966.0万 (6.7%) 3. Nyli Mackay Muni Intrm ETF (MMIT) — $4592.2万 (5.1%) 4. Avantis Int Lrg Cap Val ETF (AVIV) — $4344.0万 (4.8%) 5. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — $4072.5万 (4.5%)

IAG Wealth Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、IAG Wealth Partners, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、32件の保有増加、16件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF (SMMU); 増加: Fidelity Enh Lrg Cap Gwth (FELG) — 保有株数 +81457.01%; 減少: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) — 保有株数 -7.60%; 減少: Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — 保有株数 -0.73%; 増加: Avantis International Equity (AVDE) — 保有株数 +21.12%

IAG Wealth Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくIAG Wealth Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 27.0% • Health Care: 20.8% • Financials: 19.7% • Industrials: 9.7% • Consumer Discretionary: 7.0% • Consumer Staples: 6.3%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Water Island Capital LLC

CIK 0001222765

申告総資産額

$9.0億

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2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Global Endowment Management, LP

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類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Lifelong Wealth Advisors, Inc.

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Peterson Wealth Advisors, LLC

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集中度38.0

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申告総資産額

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154 stks

2026-03-31

集中度12.9

回転率14.7

セクター集中度50.7

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有

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IAG Wealth Partners, LLC 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001827261

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$9.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 509

IAG Wealth Partners, LLCは最新の13F報告書で509件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.0億、四半期回転率は9.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「I」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.95
回転率: 9.05
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 53.37
多様性: 100
ポジション規律: 62.27

直近の動向

増加 FELG
+81457.0%　$2024.4万
減少 JBND
-7.6%　-$526.5万
減少 GSLC
-0.7%　-$267.5万
増加 AVDE
+21.1%　$431.5万
増加 AVIV
+7.2%　$486.9万
減少 SPYM
+4.2%　-$39.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全509銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	7.23%	-0.32%	+4.17%
2	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	6.66%	-0.86%	-7.60%
3	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-その他	5.13%	-0.05%	+3.64%
4	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-その他	4.85%	+0.38%	+7.21%
5	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-コモディティ	4.55%	-0.48%	-0.73%
6	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-その他	3.98%	—	+2.21%
7	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-その他	3.14%	—	-0.72%
8	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-コモディティ	3.12%	+0.13%	+7.88%
9	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-その他	2.94%	-0.01%	+1.52%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.79%	-0.25%	-0.21%
11	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-その他	2.68%	+0.12%	-2.11%
12	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.51%	+0.02%	-0.28%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	2.48%	-0.25%	+5.17%
14	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	2.42%	+0.41%	+21.12%
15	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	2.31%	-0.04%	+2.60%
16	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-その他	2.30%	-0.26%	-6.83%
17	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-その他	2.26%	+2.26%	+81457.01%
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	2.11%	+0.17%	+10.17%
19	HAP	Vaneck Natural Resources ETF	ETF-その他	2.05%	-0.23%	-22.56%
20	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	2.02%	-0.05%	+2.77%
21	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-その他	1.82%	-0.02%	-4.27%
22	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	1.56%	-0.16%	-2.11%
23	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	1.52%	—	+1.45%
24	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-その他	1.47%	-0.01%	+7.97%
25	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	1.25%	—	+2.56%
26	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.21%	-0.14%	+0.90%
27	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	1.18%	-0.01%	+14.16%
28	SFLO	Vs Sm Cap Free Cash Flow ETF	ETF-その他	1.15%	-0.21%	-14.09%
29	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-その他	1.14%	+0.01%	+2.87%
30	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-その他	1.00%	+0.17%	+3.56%
31	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	0.86%	—	+2.37%
32	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-その他	0.77%	—	-2.99%
33	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.73%	+0.02%	+3.22%
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.71%	-0.06%	-2.33%
35	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.64%	—	-2.56%
36	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.62%	+0.02%	+2.24%
37	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-その他	0.59%	+0.10%	+3.00%
38	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	0.58%	—	-2.25%
39	BBSC	Jpmorgan Betabuilders US Sc	ETF-その他	0.57%	+0.02%	+4.62%
40	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	0.54%	+0.02%	+8.56%
41	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	ETF-その他	0.52%	—	-1.32%
42	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型株	0.51%	+0.10%	+28.22%
43	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	0.49%	-0.06%	-7.03%
44	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-その他	0.49%	+0.03%	+13.04%
45	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-その他	0.48%	—	-4.81%
46	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-その他	0.48%	—	+2.49%
47	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-その他	0.40%	—	+4.38%
48	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-その他	0.38%	+0.01%	+5.56%
49	NBCM	Neuberger Commodity Strategy	ETF-コモディティ	0.38%	—	-18.82%
50	CSB	Victoryshares US Small Cap H	ETF-中小型株	0.36%	+0.02%	+3.51%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+21%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の63%相当）に基づいています

標準偏差: +10.6%
ベータ: +0.76
アルファ: +1.7%
最大ドローダウン: -6.7%
年率換算パフォーマンス: +16.2%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.86
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.05
カルマーレシオ: +2.42
インフォメーションレシオ: -0.56
トラッキングエラー: +5%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +29.7%
最悪12ヶ月: +6.9%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.47
セクター分散度: +8.8%
歪度: -0.18
尖度: -0.45
アップサイドポテンシャル: +4.47

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	509	$9.0億	9	1SPYM 2JBND 3MMIT 主要銘柄2026-03-31 1.SPYM 2.JBND 3.MMIT 4.AVIV 5.GSLC 6.DLN 7.DIVB 8.GSIE 9.DON 10.IVV
2025-12-31	497	$8.6億	6	1SPYM 2JBND 3MMIT 主要銘柄2025-12-31 1.SPYM 2.JBND 3.MMIT 4.GSLC 5.AVIV 6.DLN 7.DIVB 8.IVV 9.GSIE 10.DON
2025-09-30	526	$8.3億	31	1JBND 2SPYM 3GSLC 主要銘柄2025-09-30 1.JBND 2.SPYM 3.GSLC 4.MMIT 5.AVIV 6.DLN 7.IVV 8.DIVB 9.DON 10.GSIE
2025-06-30	495	$7.6億	0	1SPYM 2JBND 3GSLC 主要銘柄2025-06-30 1.SPYM 2.JBND 3.GSLC 4.AVIV 5.DLN 6.IVV 7.DIVB 8.GSIE 9.MMIT 10.DON
2025-03-31	500	$6.4億	100	1JBND 2SPYM 3DLN 主要銘柄2025-03-31 1.JBND 2.SPYM 3.DLN 4.AVIV 5.GSLC 6.MMIT 7.DON 8.IVV 9.HTAB 10.GSIE
2024-12-31	507	$5.7億	0	1SPYM 2SPDW 3DLN 主要銘柄2024-12-31 1.SPYM 2.SPDW 3.DLN 4.GSLC 5.MMIT 6.DON 7.IVV 8.GSIE 9.VUG 10.PWV
2024-09-30	490	$5.4億	0	1SPYM 2SPDW 3DLN 主要銘柄2024-09-30 1.SPYM 2.SPDW 3.DLN 4.GSLC 5.MMIT 6.DON 7.IVV 8.GSIE 9.PWV 10.VUG
2024-06-30	499	$5.0億	0	1SPYM 2SPDW 3DLN 主要銘柄2024-06-30 1.SPYM 2.SPDW 3.DLN 4.GSLC 5.MMIT 6.IVV 7.DON 8.GSIE 9.VUG 10.PWV
2024-03-31	452	$4.7億	0	1SPYM 2SPDW 3DLN 主要銘柄2024-03-31 1.SPYM 2.SPDW 3.DLN 4.GSLC 5.MMIT 6.DON 7.IVV 8.GSIE 9.VUG 10.HAP
2023-12-31	435	$4.4億	0	1SPDW 2SPYM 3GSLC 主要銘柄2023-12-31 1.SPDW 2.SPYM 3.GSLC 4.DLN 5.MMIT 6.DON 7.IVV 8.GSIE 9.VUG 10.JMUB
2023-09-30	448	$3.6億	0	1SPYM 2SPDW 3MMIT 主要銘柄2023-09-30 1.SPYM 2.SPDW 3.MMIT 4.DLN 5.GSLC 6.IVV 7.GSIE 8.DON 9.VUG 10.NUMG
2023-06-30	459	$3.8億	0	1SPYM 2SPDW 3GSLC 主要銘柄2023-06-30 1.SPYM 2.SPDW 3.GSLC 4.DLN 5.MMIT 6.IVV 7.GSIE 8.DON 9.VUG 10.SPTM
2023-03-31	451	$3.6億	0	1SPYM 2SPDW 3GSLC 主要銘柄2023-03-31 1.SPYM 2.SPDW 3.GSLC 4.DLN 5.GSIE 6.IVV 7.DON 8.MMIT 9.VUG 10.SPTM
2022-12-31	434	$3.4億	0	1SPYM 2SPDW 3GSLC 主要銘柄2022-12-31 1.SPYM 2.SPDW 3.GSLC 4.DLN 5.IVV 6.GSIE 7.DON 8.MMIT 9.VIG 10.SPTM
2022-09-30	450	$3.0億	0	1SPYM 2SPDW 3GSLC 主要銘柄2022-09-30 1.SPYM 2.SPDW 3.GSLC 4.DLN 5.IVV 6.DON 7.GSIE 8.MMIT 9.VIG 10.SPTM
2022-06-30	452	$3.1億	0	1SPYM 2SPDW 3GSLC 主要銘柄2022-06-30 1.SPYM 2.SPDW 3.GSLC 4.IVV 5.DLN 6.DON 7.GSIE 8.VIG 9.RODM 10.MMIT
2022-03-31	451	$3.2億	0	1SPDW 2SPYM 3GSLC 主要銘柄2022-03-31 1.SPDW 2.SPYM 3.GSLC 4.IVV 5.DLN 6.GSIE 7.DON 8.VIG 9.RODM 10.SPTM
2021-12-31	412	$3.1億	0	1SPYM 2SPDW 3IVV 主要銘柄2021-12-31 1.SPYM 2.SPDW 3.IVV 4.GSLC 5.GSIE 6.DLN 7.DON 8.VIG 9.RODM 10.SPTM
2021-09-30	391	$2.8億	0	1SPYM 2SPDW 3IVV 主要銘柄2021-09-30 1.SPYM 2.SPDW 3.IVV 4.GSLC 5.GSIE 6.DLN 7.DON 8.RODM 9.VIG 10.SPTM
2021-06-30	369	$2.8億	97	1SPYM 2IVV 3SPDW 主要銘柄2021-06-30 1.SPYM 2.IVV 3.SPDW 4.GSLC 5.GSIE 6.DLN 7.DON 8.RODM 9.SPTM 10.VIG
2021-03-31	372	$2.6億	10	1IVV 2SPYM 3SPDW 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.SPDW 4.GSLC 5.GSIE 6.DLN 7.DON 8.RODM 9.SPTM 10.VIG
2020-12-31	353	$2.4億	14	1IVV 2SPDW 3SPYM 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.SPDW 3.SPYM 4.GSLC 5.GSIE 6.DLN 7.SPTM 8.DON 9.RODM 10.VIG
2020-09-30	352	$2.2億	11	1IVV 2SPDW 3SPYM 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.SPDW 3.SPYM 4.GSLC 5.SPTM 6.GSIE 7.DLN 8.RODM 9.DON 10.VIG
2020-06-30	423	$2.1億	42	1IVV 2SPDW 3SPYM 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.SPDW 3.SPYM 4.SPTM 5.GSLC 6.RODM 7.GSIE 8.DLN 9.DON 10.VIG
2020-03-31	421	$1.5億	44	1IVV 2SPDW 3SPYM 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.SPDW 3.SPYM 4.GSLC 5.AGG 6.RODM 7.SPTM 8.VIG 9.GSIE 10.DON
2019-12-31	435	$1.5億	0	1IVV 2SPDW 3GSLC 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.SPDW 3.GSLC 4.SPYM 5.DON 6.AGG 7.GSIE 8.SCHM 9.VIG 10.SPYV

今四半期の持株変動

IAG Wealth Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	+2.3%	+81457.01%	増加
2	AVDE	Avantis International Equity	+0.4%	+21.12%	増加
3	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.4%	+7.21%	増加
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+10.17%	増加
5	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.2%	+3.56%	増加
6	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	+0.1%	+7.88%	増加
7	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.1%	-2.11%	減少
8	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.1%	+28.22%	増加
9	GNR	State Street Spdr S&p Global	+0.1%	+3.00%	増加
10	BA	Boeing Co/the	+0.1%	+12332.14%	増加
11	WEC	Wec Energy Group INC	+0.1%	+30.00%	増加
12	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	0%	+13.04%	増加
13	VNLA	Janus Henderson Short Durati	0%	+103.88%	増加
14	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	0%	+16.90%	増加
15	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	0%	+58683.87%	増加
16	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	0%	-0.28%	減少
17	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	+3.22%	増加
18	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+2.24%	増加
19	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+8.56%	増加
20	BBSC	Jpmorgan Betabuilders US Sc	0%	+4.62%	増加
21	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	変化なし
22	CSB	Victoryshares US Small Cap H	0%	+3.51%	増加
23	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	0%	+2.87%	増加
24	DFIS	Dimensional International Sm	0%	+5.56%	増加
25	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	—	+2.21%	増加
26	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	+1.45%	増加
27	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	—	-1.32%	減少
28	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	0%	+1.52%	増加
29	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	0%	+7.97%	増加
30	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	0%	+14.16%	増加
31	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	0%	-4.27%	減少
32	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	-82.16%	減少
33	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	0%	-65.77%	減少
34	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	0%	+2.60%	増加
35	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	-0.1%	+3.64%	増加
36	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	-0.1%	+2.77%	増加
37	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.1%	-7.03%	減少
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-2.33%	減少
39	MFSG	Mfs Active Growth	-0.1%	-95.56%	減少
40	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+0.90%	増加
41	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.2%	-2.11%	減少
42	SFLO	Vs Sm Cap Free Cash Flow ETF	-0.2%	-14.09%	減少
43	HAP	Vaneck Natural Resources ETF	-0.2%	-22.56%	減少
44	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+5.17%	増加
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-0.21%	減少
46	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-0.3%	-6.83%	減少
47	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.3%	+4.17%	増加
48	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.5%	-0.73%	減少
49	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	-0.9%	-7.60%	減少
50	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2021-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2021-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2021-02-11	13F-HR	EDGARで見る
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