Halbert Hargrove Global Advisors, LLC 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001484205

モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$20.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 372

HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で372件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$20.7億、四半期回転率は31.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 35.34
回転率: 31.85
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 66.78
多様性: 100
ポジション規律: 44.34

Halbert Hargrove Global Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.088 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 372 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.57）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 IWB
-96.0%　-$1.7億
減少 IWM
-76.8%　-$6954.2万
減少 EFA
-87.3%　-$3644.9万
減少 SPDW
-27.2%　-$1776.6万
減少 NTSX
-0.4%　-$1572.8万
減少 IVV
+0.4%　-$1473.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全372銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	15.83%	-0.45%	+0.35%
2	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	ETF-その他	13.63%	-0.53%	-0.44%
3	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-その他	11.55%	-0.18%	+1.88%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	8.13%	+0.26%	+0.39%
5	WAMA	Wt US Adaptive Mv Avg Fund	ETF-その他	8.07%	+8.07%	NEW
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	7.62%	+0.37%	-0.39%
7	NTSI	Wisdomtree International Eff	ETF-その他	6.63%	+0.10%	+0.03%
8	INTF	Ishares International Equity	ETF-その他	6.28%	+0.31%	+0.26%
9	AIMS	Acuitas Small Cap Active ETF	ETF-中小型株	3.48%	+3.48%	NEW
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	2.98%	+0.09%	-2.13%
11	WIMA	Wt Int Adpt Ma Fund	ETF-その他	2.89%	+2.89%	NEW
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	2.55%	-0.80%	-27.22%
13	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	1.42%	+0.01%	-2.04%
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.02%	-3.29%	-76.80%
15	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-その他	0.65%	—	-2.58%
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.60%	—	-3.11%
17	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-その他	0.44%	-0.05%	-6.61%
18	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	0.38%	-0.01%	-4.29%
19	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.33%	-8.08%	-96.00%
20	ABNB	Airbnb Inc-class A	株式-一般消費財	0.32%	-0.02%	—
21	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	0.32%	-0.02%	-5.42%
22	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-その他	0.29%	-0.02%	-3.82%
23	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.28%	-0.05%	-13.19%
24	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.27%	-0.01%	+0.04%
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.26%	-1.73%	-87.32%
26	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.24%	-0.04%	-10.01%
27	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	0.22%	-0.02%	-9.97%
28	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.20%	-0.01%	+16.99%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.19%	-0.02%	-2.13%
30	TMUS	T-mobile US INC	株式-通信サービス	0.16%	+0.01%	—
31	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.15%	-0.06%	-5.28%
32	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.15%	-0.03%	-1.54%
33	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.14%	—	—
34	BALL	Ball CORP	株式-一般消費財	0.14%	+0.02%	+0.19%
35	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.12%	—	-0.46%
36	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	ETF-その他	0.10%	—	+0.09%
37	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.10%	-0.07%	-42.57%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.07%	-0.01%	-2.80%
39	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-その他	0.07%	—	-2.72%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.07%	—	+0.06%
41	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-その他	0.06%	—	-3.14%
42	ZION	Zions Bancorp NA	株式-金融	0.05%	—	—
43	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	0.05%	—	-0.13%
44	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.05%	+0.05%	+1655.35%
45	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.05%	-0.01%	—
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.04%	—	+3.50%
47	U	Unity Software INC	株式-IT	0.04%	-0.04%	-9.89%
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.04%	—	+0.69%
49	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-その他	0.03%	—	-0.31%
50	SNOW	Snowflake INC	株式-IT	0.03%	+0.01%	+97.78%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +12.5%
ベータ: +0.88
アルファ: -0.7%
最大ドローダウン: -8%
年率換算パフォーマンス: +15.9%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.35
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1
カルマーレシオ: +1.99
インフォメーションレシオ: -0.59
トラッキングエラー: +4.9%
下方標準偏差: +6.6%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +29.9%
最悪12ヶ月: +6.4%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.25
セクター分散度: +11.1%
歪度: -0.07
尖度: -0.27
アップサイドポテンシャル: +4.02

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	372	$20.7億	32	1IVV 2NTSX 3LRGF 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.NTSX 3.LRGF 4.IEFA 5.WAMA 6.IEMG 7.NTSI 8.INTF 9.AIMS 10.EEM
2025-12-31	363	$21.1億	4	1IVV 2NTSX 3LRGF 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.NTSX 3.LRGF 4.IWB 5.IEFA 6.IEMG 7.NTSI 8.INTF 9.IWM 10.SPDW
2025-09-30	736	$20.6億	37	1IVV 2NTSX 3LRGF 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.NTSX 3.LRGF 4.IWB 5.IEFA 6.IEMG 7.NTSI 8.INTF 9.IWM 10.SPDW
2025-06-30	311	$19.2億	0	1IVV 2NTSX 3LRGF 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.NTSX 3.LRGF 4.IWB 5.IEFA 6.IEMG 7.NTSI 8.INTF 9.IWM 10.SPDW
2025-03-31	682	$17.7億	99	1IVV 2NTSX 3LRGF 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.NTSX 3.LRGF 4.BIL 5.IEFA 6.IEMG 7.NTSI 8.INTF 9.EFA 10.IWM
2024-12-31	334	$18.0億	0	1IVV 2NTSX 3LRGF 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.NTSX 3.LRGF 4.IWB 5.IEFA 6.IEMG 7.NTSI 8.USFR 9.INTF 10.IWM
2024-09-30	103	$18.2億	0	1IVV 2NTSX 3LRGF 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.NTSX 3.LRGF 4.IWB 5.IEFA 6.IEMG 7.NTSI 8.EFA 9.INTF 10.IWM
2024-06-30	104	$17.2億	0	1IVV 2NTSX 3LRGF 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.NTSX 3.LRGF 4.IWB 5.IEFA 6.EFA 7.IEMG 8.NTSI 9.INTF 10.IWM
2024-03-31	110	$15.3億	0	1NTSX 2IVV 3IWB 主要銘柄2024-03-31 1.NTSX 2.IVV 3.IWB 4.IEFA 5.EFA 6.IEMG 7.NTSI 8.IWM 9.EEM 10.SCZ
2023-12-31	117	$14.6億	0	1NTSX 2IVV 3IWB 主要銘柄2023-12-31 1.NTSX 2.IVV 3.IWB 4.IEFA 5.EFA 6.IEMG 7.NTSI 8.IWM 9.EEM 10.SCZ
2023-09-30	120	$13.4億	0	1IVV 2NTSX 3IWB 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.NTSX 3.IWB 4.IEFA 5.USFR 6.IEMG 7.NTSI 8.IWM 9.EEM 10.SCZ
2023-06-30	118	$13.7億	0	1IVV 2NTSX 3IWB 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.NTSX 3.IWB 4.IEFA 5.EFA 6.IEMG 7.NTSI 8.IWM 9.EEM 10.SCZ
2023-03-31	270	$14.8億	0	1IVV 2NTSX 3IEFA 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.NTSX 3.IEFA 4.LDUR 5.IWB 6.EFA 7.IEMG 8.NTSI 9.IWM 10.EEM
2022-12-31	248	$14.0億	0	1IVV 2NTSX 3LDUR 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.NTSX 3.LDUR 4.BIL 5.IEFA 6.EFA 7.IEMG 8.NTSI 9.IWM 10.EEM
2022-09-30	222	$12.9億	0	1IVV 2NTSX 3LDUR 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.NTSX 3.LDUR 4.BIL 5.SHV 6.IEFA 7.IEMG 8.IWM 9.AOR 10.EEM
2022-06-30	183	$13.5億	0	1IVV 2NTSX 3LDUR 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.NTSX 3.LDUR 4.BIL 5.IEFA 6.SHV 7.IEMG 8.EEM 9.IWM 10.AOR
2022-03-31	206	$15.2億	0	1IVV 2NTSX 3IEFA 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.NTSX 3.IEFA 4.IWB 5.BOND 6.SHV 7.IEMG 8.IWM 9.EEM 10.NTSI
2021-12-31	221	$15.7億	0	1NTSX 2IVV 3IWB 主要銘柄2021-12-31 1.NTSX 2.IVV 3.IWB 4.IEFA 5.BOND 6.SHV 7.IEMG 8.IWM 9.EEM 10.NTSI
2021-09-30	176	$14.4億	0	1NTSX 2IVV 3IEFA 主要銘柄2021-09-30 1.NTSX 2.IVV 3.IEFA 4.IWB 5.EFA 6.IEMG 7.SWAN 8.IWM 9.EEM 10.SCZ
2021-06-30	197	$15.2億	95	1NTSX 2IVV 3IEFA 主要銘柄2021-06-30 1.NTSX 2.IVV 3.IEFA 4.IWB 5.EFA 6.IEMG 7.SWAN 8.IWM 9.EEM 10.SCZ
2021-03-31	179	$13.9億	8	1NTSX 2IVV 3IEFA 主要銘柄2021-03-31 1.NTSX 2.IVV 3.IEFA 4.IWB 5.EFA 6.IEMG 7.SWAN 8.IWM 9.EEM 10.SCZ
2020-12-31	160	$13.2億	24	1NTSX 2IVV 3IEFA 主要銘柄2020-12-31 1.NTSX 2.IVV 3.IEFA 4.IWB 5.EFA 6.IEMG 7.SWAN 8.EEM 9.IWM 10.SCZ
2020-09-30	131	$10.4億	64	1NTSX 2IVV 3IEFA 主要銘柄2020-09-30 1.NTSX 2.IVV 3.IEFA 4.IWB 5.EFA 6.IEMG 7.EEM 8.IWM 9.SCZ 10.IEF
2020-06-30	122	$6.8億	83	1NTSX 2IWB 3SHV 主要銘柄2020-06-30 1.NTSX 2.IWB 3.SHV 4.IVV 5.EEM 6.IEFA 7.IEF 8.IWC 9.IWM 10.SCZ
2020-03-31	117	$5.7億	100	1BIL 2SHV 3AGG 主要銘柄2020-03-31 1.BIL 2.SHV 3.AGG 4.NTSX 5.MUB 6.EEM 7.IEFA 8.IVV 9.IWC 10.SCZ
2019-12-31	136	$3.9億	8	1IWB 2EFA 3AGG 主要銘柄2019-12-31 1.IWB 2.EFA 3.AGG 4.MUB 5.MSFT 6.MINT 7.AAPL 8.DGS 9.SHW 10.ESGU
2019-09-30	129	$3.8億	7	1IWB 2EFA 3AGG 主要銘柄2019-09-30 1.IWB 2.EFA 3.AGG 4.MUB 5.EEM 6.MINT 7.MSFT 8.AAPL 9.DGS 10.SHW
2019-06-30	79	$3.7億	100	1IWB 2EFA 3AGG 主要銘柄2019-06-30 1.IWB 2.EFA 3.AGG 4.MUB 5.MINT 6.PG 7.MSFT 8.DGS 9.SHW 10.IR
2019-03-31	42	$2836.8万	100	1MINT 2DGS 3XOM 主要銘柄2019-03-31 1.MINT 2.DGS 3.XOM 4.IR 5.AAPL 6.AMZN 7.ALL 8.GOOGL 9.ESGU 10.JPM
2018-12-31	82	$4.3億	73	1BIL 2SHV 3AGG 主要銘柄2018-12-31 1.BIL 2.SHV 3.AGG 4.MUB 5.EEM 6.IVV 7.IWC 8.MINT 9.DGS 10.PBP
2018-09-30	89	$3.9億	4	1IWB 2SHV 3AGG 主要銘柄2018-09-30 1.IWB 2.SHV 3.AGG 4.MUB 5.DGS 6.AAPL 7.MINT 8.VNQ 9.IWV 10.PG
2018-06-30	74	$3.8億	53	1IWB 2SHV 3AGG 主要銘柄2018-06-30 1.IWB 2.SHV 3.AGG 4.MUB 5.DGS 6.AAPL 7.VNQ 8.IWV 9.EFA 10.VWO
2018-03-31	72	$3.8億	5	1IWB 2EFA 3AGG 主要銘柄2018-03-31 1.IWB 2.EFA 3.AGG 4.MUB 5.DGS 6.AAPL 7.IWV 8.VNQ 9.VWO 10.VB
2017-12-31	72	$3.8億	7	1IWB 2EFA 3AGG 主要銘柄2017-12-31 1.IWB 2.EFA 3.AGG 4.MUB 5.DGS 6.USRT 7.IFGL 8.AAPL 9.IWV 10.MINT
2017-09-30	70	$3.6億	7	1IWB 2EFA 3AGG 主要銘柄2017-09-30 1.IWB 2.EFA 3.AGG 4.MUB 5.DGS 6.AAPL 7.DWM 8.IWV 9.VB 10.VWO
2017-06-30	71	$3.8億	13	1IWB 2EFA 3AGG 主要銘柄2017-06-30 1.IWB 2.EFA 3.AGG 4.MUB 5.DGS 6.MINT 7.DWM 8.IWV 9.AAPL 10.VB
2017-03-31	94	$3.9億	10	1IWB 2EFA 3AGG 主要銘柄2017-03-31 1.IWB 2.EFA 3.AGG 4.MUB 5.DGS 6.MINT 7.DWM 8.IWV 9.AAPL 10.VB
2016-12-31	87	$3.6億	6	1IWB 2EFA 3AGG 主要銘柄2016-12-31 1.IWB 2.EFA 3.AGG 4.MUB 5.DGS 6.MINT 7.DWM 8.IWV 9.VB 10.XOM
2016-09-30	74	$3.6億	43	1IWB 2EFA 3AGG 主要銘柄2016-09-30 1.IWB 2.EFA 3.AGG 4.MUB 5.DGS 6.DWM 7.IWV 8.VB 9.VWO 10.VNQ
2016-06-30	78	$3.5億	55	1IWB 2AGG 3SHV 主要銘柄2016-06-30 1.IWB 2.AGG 3.SHV 4.MUB 5.DGS 6.EFA 7.DWM 8.IWV 9.VNQ 10.VWO
2016-03-31	79	$2.8億	55	1AGG 2IWB 3DGS 主要銘柄2016-03-31 1.AGG 2.IWB 3.DGS 4.EFA 5.VNQ 6.DWM 7.VWO 8.VB 9.VO 10.IWV
2015-12-31	99	$2.3億	29	1AGG 2DGS 3IEFA 主要銘柄2015-12-31 1.AGG 2.DGS 3.IEFA 4.EFA 5.IWB 6.EEM 7.HYG 8.IVV 9.IWM 10.USRT
2015-09-30	100	$2.0億	77	1AGG 2DGS 3IWB 主要銘柄2015-09-30 1.AGG 2.DGS 3.IWB 4.EFA 5.VNQ 6.QCOM 7.VWO 8.VO 9.IWV 10.USRT
2015-06-30	179	$4.1億	36	1AGG 2IWB 3EFA 主要銘柄2015-06-30 1.AGG 2.IWB 3.EFA 4.DGS 5.VNQ 6.AAPL 7.JPM 8.IWM 9.HON 10.VO
2015-03-31	179	$3.1億	51	1IWB 2EFA 3DGS 主要銘柄2015-03-31 1.IWB 2.EFA 3.DGS 4.VNQ 5.SCZ 6.HON 7.JPM 8.VO 9.IWV 10.EEM
2014-12-31	136	$2.0億	64	1IWB 2DGS 3EFA 主要銘柄2014-12-31 1.IWB 2.DGS 3.EFA 4.SCZ 5.EEM 6.VNQ 7.VO 8.USRT 9.IWV 10.VB
2014-09-30	144	$3.6億	90	1AELUSD 2IWB 3DGS 主要銘柄2014-09-30 1.AELUSD 2.IWB 3.DGS 4.ADI 5.ADT 6.EFA 7.SCZ 8.AES 9.VNQ 10.AFG
2014-06-30	121	$3.3億	7	1IWB 2EFA 3SCZ 主要銘柄2014-06-30 1.IWB 2.EFA 3.SCZ 4.DGS 5.VO 6.VB 7.VNQ 8.IWV 9.IWM 10.USRT
2014-03-31	128	$3.3億	4	1IWB 2EFA 3SCZ 主要銘柄2014-03-31 1.IWB 2.EFA 3.SCZ 4.DGS 5.VO 6.VB 7.VNQ 8.IWV 9.IWM 10.USRT
2013-12-31	124	$3.2億	12	1IWB 2EFA 3SCZ 主要銘柄2013-12-31 1.IWB 2.EFA 3.SCZ 4.DGS 5.VO 6.VB 7.VNQ 8.IWV 9.IWM 10.USRT
2013-09-30	106	$3.0億	13	1IWB 2EFA 3SCZ 主要銘柄2013-09-30 1.IWB 2.EFA 3.SCZ 4.DGS 5.VO 6.VB 7.VNQ 8.IWV 9.IWM 10.USRT
2013-06-30	109	$2.7億	0	1IWB 2EFA 3SCZ 主要銘柄2013-06-30 1.IWB 2.EFA 3.SCZ 4.DGS 5.VO 6.VB 7.VNQ 8.USRT 9.IWV 10.IWM

今四半期の持株変動

Halbert Hargrove Global Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Wt US Adaptive Mv Avg Fund (WAMA); 新規購入: Acuitas Small Cap Active ETF (AIMS); 新規購入: Wt Int Adpt Ma Fund (WIMA); 全売却: Ishares Esg Advance Msci USA (USXF) — 保有株数 -100.00%; 新規購入: Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd (TECL).

Halbert Hargrove Global Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	-0.39%	減少
2	INTF	Ishares International Equity	+0.3%	+0.26%	増加
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+0.39%	増加
4	NTSI	Wisdomtree International Eff	+0.1%	+0.03%	増加
5	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	-2.13%	減少
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+1655.35%	増加
7	BALL	Ball CORP	0%	+0.19%	増加
8	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	-2.04%	減少
9	SNOW	Snowflake INC	0%	+97.78%	増加
10	TMUS	T-mobile US INC	0%	—	変化なし
11	IWC	Ishares Micro-cap ETF	—	-2.58%	減少
12	HD	Home Depot INC	—	—	変化なし
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	+0.06%	増加
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	-11.20%	減少
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	-12.48%	減少
16	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	-4.29%	減少
17	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+0.04%	増加
18	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-50.15%	減少
19	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	+16.99%	増加
20	TSLA	Tesla INC	0%	—	変化なし
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-2.80%	減少
22	PEP	Pepsico INC	0%	-83.78%	減少
23	ABNB	Airbnb Inc-class A	0%	—	変化なし
24	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	0%	-9.97%	減少
25	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	0%	-5.42%	減少
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-2.13%	減少
27	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	0%	-3.82%	減少
28	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-1.54%	減少
29	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	0%	-97.69%	減少
30	U	Unity Software INC	0%	-9.89%	減少
31	AAPL	Apple INC	0%	-10.01%	減少
32	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	-13.19%	減少
33	VONE	Vanguard Russell 1000	-0.1%	-6.61%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-5.28%	減少
35	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	-0.1%	-42.57%	減少
36	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	-0.1%	EXIT	全売却
37	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	-0.2%	+1.88%	増加
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+0.35%	増加
39	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	-0.5%	-0.44%	減少
40	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.8%	-27.22%	減少
41	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-1.7%	-87.32%	減少
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-3.3%	-76.80%	減少
43	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-8.1%	-96.00%	減少
44	WAMA	Wt US Adaptive Mv Avg Fund	—	NEW	新規購入
45	AIMS	Acuitas Small Cap Active ETF	—	NEW	新規購入
46	WIMA	Wt Int Adpt Ma Fund	—	NEW	新規購入
47	TECL	Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd	—	NEW	新規購入
48	LABU	Drxn Dly S&p Bt Bl 3x Etf-ui	—	NEW	新規購入
49	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	—	EXIT	全売却
50	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-07-17	修正	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-18	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Halbert Hargrove Global Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Halbert Hargrove Global Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $20.7億、372 件のポジションが開示されています。

Halbert Hargrove Global Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Halbert Hargrove Global Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $3.3億 (15.8%) 2. Wisdomtree US Efficient Core (NTSX) — $2.8億 (13.6%) 3. Ishares US Equity Factor ETF (LRGF) — $2.4億 (11.6%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $1.7億 (8.1%) 5. Wt US Adaptive Mv Avg Fund (WAMA) — $1.7億 (8.1%)

Halbert Hargrove Global Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Halbert Hargrove Global Advisors, LLCは46件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、11件の保有増加、27件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Wt US Adaptive Mv Avg Fund (WAMA); 新規購入: Acuitas Small Cap Active ETF (AIMS); 新規購入: Wt Int Adpt Ma Fund (WIMA); 全売却: Ishares Esg Advance Msci USA (USXF) — 保有株数 -100.00%; 新規購入: Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd (TECL)

Halbert Hargrove Global Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHalbert Hargrove Global Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 29.8% • Information Technology: 22.9% • Communication Services: 21.2% • Health Care: 18.7% • Financials: 2.8% • Consumer Staples: 2.2%

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Halbert Hargrove Global Advisors, LLC 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001484205

モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$20.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 372

HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で372件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$20.7億、四半期回転率は31.8%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「H」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 35.34
回転率: 31.85
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 66.78
多様性: 100
ポジション規律: 44.34

直近の動向

減少 IWB
-96.0%　-$1.7億
減少 IWM
-76.8%　-$6954.2万
減少 EFA
-87.3%　-$3644.9万
減少 SPDW
-27.2%　-$1776.6万
減少 NTSX
-0.4%　-$1572.8万
減少 IVV
+0.4%　-$1473.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全372銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	15.83%	-0.45%	+0.35%
2	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	ETF-その他	13.63%	-0.53%	-0.44%
3	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-その他	11.55%	-0.18%	+1.88%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	8.13%	+0.26%	+0.39%
5	WAMA	Wt US Adaptive Mv Avg Fund	ETF-その他	8.07%	+8.07%	NEW
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	7.62%	+0.37%	-0.39%
7	NTSI	Wisdomtree International Eff	ETF-その他	6.63%	+0.10%	+0.03%
8	INTF	Ishares International Equity	ETF-その他	6.28%	+0.31%	+0.26%
9	AIMS	Acuitas Small Cap Active ETF	ETF-中小型株	3.48%	+3.48%	NEW
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	2.98%	+0.09%	-2.13%
11	WIMA	Wt Int Adpt Ma Fund	ETF-その他	2.89%	+2.89%	NEW
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	2.55%	-0.80%	-27.22%
13	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	1.42%	+0.01%	-2.04%
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.02%	-3.29%	-76.80%
15	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-その他	0.65%	—	-2.58%
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.60%	—	-3.11%
17	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-その他	0.44%	-0.05%	-6.61%
18	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	0.38%	-0.01%	-4.29%
19	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.33%	-8.08%	-96.00%
20	ABNB	Airbnb Inc-class A	株式-一般消費財	0.32%	-0.02%	—
21	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	0.32%	-0.02%	-5.42%
22	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-その他	0.29%	-0.02%	-3.82%
23	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.28%	-0.05%	-13.19%
24	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.27%	-0.01%	+0.04%
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.26%	-1.73%	-87.32%
26	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.24%	-0.04%	-10.01%
27	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	0.22%	-0.02%	-9.97%
28	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.20%	-0.01%	+16.99%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.19%	-0.02%	-2.13%
30	TMUS	T-mobile US INC	株式-通信サービス	0.16%	+0.01%	—
31	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.15%	-0.06%	-5.28%
32	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.15%	-0.03%	-1.54%
33	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.14%	—	—
34	BALL	Ball CORP	株式-一般消費財	0.14%	+0.02%	+0.19%
35	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.12%	—	-0.46%
36	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	ETF-その他	0.10%	—	+0.09%
37	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.10%	-0.07%	-42.57%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.07%	-0.01%	-2.80%
39	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-その他	0.07%	—	-2.72%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.07%	—	+0.06%
41	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-その他	0.06%	—	-3.14%
42	ZION	Zions Bancorp NA	株式-金融	0.05%	—	—
43	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	0.05%	—	-0.13%
44	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.05%	+0.05%	+1655.35%
45	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.05%	-0.01%	—
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.04%	—	+3.50%
47	U	Unity Software INC	株式-IT	0.04%	-0.04%	-9.89%
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.04%	—	+0.69%
49	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-その他	0.03%	—	-0.31%
50	SNOW	Snowflake INC	株式-IT	0.03%	+0.01%	+97.78%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +12.5%
ベータ: +0.88
アルファ: -0.7%
最大ドローダウン: -8%
年率換算パフォーマンス: +15.9%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.35
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1
カルマーレシオ: +1.99
インフォメーションレシオ: -0.59
トラッキングエラー: +4.9%
下方標準偏差: +6.6%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +29.9%
最悪12ヶ月: +6.4%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.25
セクター分散度: +11.1%
歪度: -0.07
尖度: -0.27
アップサイドポテンシャル: +4.02

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	372	$20.7億	32	1IVV 2NTSX 3LRGF 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.NTSX 3.LRGF 4.IEFA 5.WAMA 6.IEMG 7.NTSI 8.INTF 9.AIMS 10.EEM
2025-12-31	363	$21.1億	4	1IVV 2NTSX 3LRGF 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.NTSX 3.LRGF 4.IWB 5.IEFA 6.IEMG 7.NTSI 8.INTF 9.IWM 10.SPDW
2025-09-30	736	$20.6億	37	1IVV 2NTSX 3LRGF 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.NTSX 3.LRGF 4.IWB 5.IEFA 6.IEMG 7.NTSI 8.INTF 9.IWM 10.SPDW
2025-06-30	311	$19.2億	0	1IVV 2NTSX 3LRGF 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.NTSX 3.LRGF 4.IWB 5.IEFA 6.IEMG 7.NTSI 8.INTF 9.IWM 10.SPDW
2025-03-31	682	$17.7億	99	1IVV 2NTSX 3LRGF 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.NTSX 3.LRGF 4.BIL 5.IEFA 6.IEMG 7.NTSI 8.INTF 9.EFA 10.IWM
2024-12-31	334	$18.0億	0	1IVV 2NTSX 3LRGF 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.NTSX 3.LRGF 4.IWB 5.IEFA 6.IEMG 7.NTSI 8.USFR 9.INTF 10.IWM
2024-09-30	103	$18.2億	0	1IVV 2NTSX 3LRGF 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.NTSX 3.LRGF 4.IWB 5.IEFA 6.IEMG 7.NTSI 8.EFA 9.INTF 10.IWM
2024-06-30	104	$17.2億	0	1IVV 2NTSX 3LRGF 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.NTSX 3.LRGF 4.IWB 5.IEFA 6.EFA 7.IEMG 8.NTSI 9.INTF 10.IWM
2024-03-31	110	$15.3億	0	1NTSX 2IVV 3IWB 主要銘柄2024-03-31 1.NTSX 2.IVV 3.IWB 4.IEFA 5.EFA 6.IEMG 7.NTSI 8.IWM 9.EEM 10.SCZ
2023-12-31	117	$14.6億	0	1NTSX 2IVV 3IWB 主要銘柄2023-12-31 1.NTSX 2.IVV 3.IWB 4.IEFA 5.EFA 6.IEMG 7.NTSI 8.IWM 9.EEM 10.SCZ
2023-09-30	120	$13.4億	0	1IVV 2NTSX 3IWB 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.NTSX 3.IWB 4.IEFA 5.USFR 6.IEMG 7.NTSI 8.IWM 9.EEM 10.SCZ
2023-06-30	118	$13.7億	0	1IVV 2NTSX 3IWB 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.NTSX 3.IWB 4.IEFA 5.EFA 6.IEMG 7.NTSI 8.IWM 9.EEM 10.SCZ
2023-03-31	270	$14.8億	0	1IVV 2NTSX 3IEFA 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.NTSX 3.IEFA 4.LDUR 5.IWB 6.EFA 7.IEMG 8.NTSI 9.IWM 10.EEM
2022-12-31	248	$14.0億	0	1IVV 2NTSX 3LDUR 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.NTSX 3.LDUR 4.BIL 5.IEFA 6.EFA 7.IEMG 8.NTSI 9.IWM 10.EEM
2022-09-30	222	$12.9億	0	1IVV 2NTSX 3LDUR 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.NTSX 3.LDUR 4.BIL 5.SHV 6.IEFA 7.IEMG 8.IWM 9.AOR 10.EEM
2022-06-30	183	$13.5億	0	1IVV 2NTSX 3LDUR 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.NTSX 3.LDUR 4.BIL 5.IEFA 6.SHV 7.IEMG 8.EEM 9.IWM 10.AOR
2022-03-31	206	$15.2億	0	1IVV 2NTSX 3IEFA 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.NTSX 3.IEFA 4.IWB 5.BOND 6.SHV 7.IEMG 8.IWM 9.EEM 10.NTSI
2021-12-31	221	$15.7億	0	1NTSX 2IVV 3IWB 主要銘柄2021-12-31 1.NTSX 2.IVV 3.IWB 4.IEFA 5.BOND 6.SHV 7.IEMG 8.IWM 9.EEM 10.NTSI
2021-09-30	176	$14.4億	0	1NTSX 2IVV 3IEFA 主要銘柄2021-09-30 1.NTSX 2.IVV 3.IEFA 4.IWB 5.EFA 6.IEMG 7.SWAN 8.IWM 9.EEM 10.SCZ
2021-06-30	197	$15.2億	95	1NTSX 2IVV 3IEFA 主要銘柄2021-06-30 1.NTSX 2.IVV 3.IEFA 4.IWB 5.EFA 6.IEMG 7.SWAN 8.IWM 9.EEM 10.SCZ
2021-03-31	179	$13.9億	8	1NTSX 2IVV 3IEFA 主要銘柄2021-03-31 1.NTSX 2.IVV 3.IEFA 4.IWB 5.EFA 6.IEMG 7.SWAN 8.IWM 9.EEM 10.SCZ
2020-12-31	160	$13.2億	24	1NTSX 2IVV 3IEFA 主要銘柄2020-12-31 1.NTSX 2.IVV 3.IEFA 4.IWB 5.EFA 6.IEMG 7.SWAN 8.EEM 9.IWM 10.SCZ
2020-09-30	131	$10.4億	64	1NTSX 2IVV 3IEFA 主要銘柄2020-09-30 1.NTSX 2.IVV 3.IEFA 4.IWB 5.EFA 6.IEMG 7.EEM 8.IWM 9.SCZ 10.IEF
2020-06-30	122	$6.8億	83	1NTSX 2IWB 3SHV 主要銘柄2020-06-30 1.NTSX 2.IWB 3.SHV 4.IVV 5.EEM 6.IEFA 7.IEF 8.IWC 9.IWM 10.SCZ
2020-03-31	117	$5.7億	100	1BIL 2SHV 3AGG 主要銘柄2020-03-31 1.BIL 2.SHV 3.AGG 4.NTSX 5.MUB 6.EEM 7.IEFA 8.IVV 9.IWC 10.SCZ
2019-12-31	136	$3.9億	8	1IWB 2EFA 3AGG 主要銘柄2019-12-31 1.IWB 2.EFA 3.AGG 4.MUB 5.MSFT 6.MINT 7.AAPL 8.DGS 9.SHW 10.ESGU
2019-09-30	129	$3.8億	7	1IWB 2EFA 3AGG 主要銘柄2019-09-30 1.IWB 2.EFA 3.AGG 4.MUB 5.EEM 6.MINT 7.MSFT 8.AAPL 9.DGS 10.SHW
2019-06-30	79	$3.7億	100	1IWB 2EFA 3AGG 主要銘柄2019-06-30 1.IWB 2.EFA 3.AGG 4.MUB 5.MINT 6.PG 7.MSFT 8.DGS 9.SHW 10.IR
2019-03-31	42	$2836.8万	100	1MINT 2DGS 3XOM 主要銘柄2019-03-31 1.MINT 2.DGS 3.XOM 4.IR 5.AAPL 6.AMZN 7.ALL 8.GOOGL 9.ESGU 10.JPM
2018-12-31	82	$4.3億	73	1BIL 2SHV 3AGG 主要銘柄2018-12-31 1.BIL 2.SHV 3.AGG 4.MUB 5.EEM 6.IVV 7.IWC 8.MINT 9.DGS 10.PBP
2018-09-30	89	$3.9億	4	1IWB 2SHV 3AGG 主要銘柄2018-09-30 1.IWB 2.SHV 3.AGG 4.MUB 5.DGS 6.AAPL 7.MINT 8.VNQ 9.IWV 10.PG
2018-06-30	74	$3.8億	53	1IWB 2SHV 3AGG 主要銘柄2018-06-30 1.IWB 2.SHV 3.AGG 4.MUB 5.DGS 6.AAPL 7.VNQ 8.IWV 9.EFA 10.VWO
2018-03-31	72	$3.8億	5	1IWB 2EFA 3AGG 主要銘柄2018-03-31 1.IWB 2.EFA 3.AGG 4.MUB 5.DGS 6.AAPL 7.IWV 8.VNQ 9.VWO 10.VB
2017-12-31	72	$3.8億	7	1IWB 2EFA 3AGG 主要銘柄2017-12-31 1.IWB 2.EFA 3.AGG 4.MUB 5.DGS 6.USRT 7.IFGL 8.AAPL 9.IWV 10.MINT
2017-09-30	70	$3.6億	7	1IWB 2EFA 3AGG 主要銘柄2017-09-30 1.IWB 2.EFA 3.AGG 4.MUB 5.DGS 6.AAPL 7.DWM 8.IWV 9.VB 10.VWO
2017-06-30	71	$3.8億	13	1IWB 2EFA 3AGG 主要銘柄2017-06-30 1.IWB 2.EFA 3.AGG 4.MUB 5.DGS 6.MINT 7.DWM 8.IWV 9.AAPL 10.VB
2017-03-31	94	$3.9億	10	1IWB 2EFA 3AGG 主要銘柄2017-03-31 1.IWB 2.EFA 3.AGG 4.MUB 5.DGS 6.MINT 7.DWM 8.IWV 9.AAPL 10.VB
2016-12-31	87	$3.6億	6	1IWB 2EFA 3AGG 主要銘柄2016-12-31 1.IWB 2.EFA 3.AGG 4.MUB 5.DGS 6.MINT 7.DWM 8.IWV 9.VB 10.XOM
2016-09-30	74	$3.6億	43	1IWB 2EFA 3AGG 主要銘柄2016-09-30 1.IWB 2.EFA 3.AGG 4.MUB 5.DGS 6.DWM 7.IWV 8.VB 9.VWO 10.VNQ
2016-06-30	78	$3.5億	55	1IWB 2AGG 3SHV 主要銘柄2016-06-30 1.IWB 2.AGG 3.SHV 4.MUB 5.DGS 6.EFA 7.DWM 8.IWV 9.VNQ 10.VWO
2016-03-31	79	$2.8億	55	1AGG 2IWB 3DGS 主要銘柄2016-03-31 1.AGG 2.IWB 3.DGS 4.EFA 5.VNQ 6.DWM 7.VWO 8.VB 9.VO 10.IWV
2015-12-31	99	$2.3億	29	1AGG 2DGS 3IEFA 主要銘柄2015-12-31 1.AGG 2.DGS 3.IEFA 4.EFA 5.IWB 6.EEM 7.HYG 8.IVV 9.IWM 10.USRT
2015-09-30	100	$2.0億	77	1AGG 2DGS 3IWB 主要銘柄2015-09-30 1.AGG 2.DGS 3.IWB 4.EFA 5.VNQ 6.QCOM 7.VWO 8.VO 9.IWV 10.USRT
2015-06-30	179	$4.1億	36	1AGG 2IWB 3EFA 主要銘柄2015-06-30 1.AGG 2.IWB 3.EFA 4.DGS 5.VNQ 6.AAPL 7.JPM 8.IWM 9.HON 10.VO
2015-03-31	179	$3.1億	51	1IWB 2EFA 3DGS 主要銘柄2015-03-31 1.IWB 2.EFA 3.DGS 4.VNQ 5.SCZ 6.HON 7.JPM 8.VO 9.IWV 10.EEM
2014-12-31	136	$2.0億	64	1IWB 2DGS 3EFA 主要銘柄2014-12-31 1.IWB 2.DGS 3.EFA 4.SCZ 5.EEM 6.VNQ 7.VO 8.USRT 9.IWV 10.VB
2014-09-30	144	$3.6億	90	1AELUSD 2IWB 3DGS 主要銘柄2014-09-30 1.AELUSD 2.IWB 3.DGS 4.ADI 5.ADT 6.EFA 7.SCZ 8.AES 9.VNQ 10.AFG
2014-06-30	121	$3.3億	7	1IWB 2EFA 3SCZ 主要銘柄2014-06-30 1.IWB 2.EFA 3.SCZ 4.DGS 5.VO 6.VB 7.VNQ 8.IWV 9.IWM 10.USRT
2014-03-31	128	$3.3億	4	1IWB 2EFA 3SCZ 主要銘柄2014-03-31 1.IWB 2.EFA 3.SCZ 4.DGS 5.VO 6.VB 7.VNQ 8.IWV 9.IWM 10.USRT
2013-12-31	124	$3.2億	12	1IWB 2EFA 3SCZ 主要銘柄2013-12-31 1.IWB 2.EFA 3.SCZ 4.DGS 5.VO 6.VB 7.VNQ 8.IWV 9.IWM 10.USRT
2013-09-30	106	$3.0億	13	1IWB 2EFA 3SCZ 主要銘柄2013-09-30 1.IWB 2.EFA 3.SCZ 4.DGS 5.VO 6.VB 7.VNQ 8.IWV 9.IWM 10.USRT
2013-06-30	109	$2.7億	0	1IWB 2EFA 3SCZ 主要銘柄2013-06-30 1.IWB 2.EFA 3.SCZ 4.DGS 5.VO 6.VB 7.VNQ 8.USRT 9.IWV 10.IWM

今四半期の持株変動

Halbert Hargrove Global Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	-0.39%	減少
2	INTF	Ishares International Equity	+0.3%	+0.26%	増加
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+0.39%	増加
4	NTSI	Wisdomtree International Eff	+0.1%	+0.03%	増加
5	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	-2.13%	減少
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+1655.35%	増加
7	BALL	Ball CORP	0%	+0.19%	増加
8	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	-2.04%	減少
9	SNOW	Snowflake INC	0%	+97.78%	増加
10	TMUS	T-mobile US INC	0%	—	変化なし
11	IWC	Ishares Micro-cap ETF	—	-2.58%	減少
12	HD	Home Depot INC	—	—	変化なし
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	+0.06%	増加
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	-11.20%	減少
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	-12.48%	減少
16	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	-4.29%	減少
17	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+0.04%	増加
18	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-50.15%	減少
19	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	+16.99%	増加
20	TSLA	Tesla INC	0%	—	変化なし
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-2.80%	減少
22	PEP	Pepsico INC	0%	-83.78%	減少
23	ABNB	Airbnb Inc-class A	0%	—	変化なし
24	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	0%	-9.97%	減少
25	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	0%	-5.42%	減少
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-2.13%	減少
27	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	0%	-3.82%	減少
28	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-1.54%	減少
29	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	0%	-97.69%	減少
30	U	Unity Software INC	0%	-9.89%	減少
31	AAPL	Apple INC	0%	-10.01%	減少
32	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	-13.19%	減少
33	VONE	Vanguard Russell 1000	-0.1%	-6.61%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-5.28%	減少
35	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	-0.1%	-42.57%	減少
36	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	-0.1%	EXIT	全売却
37	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	-0.2%	+1.88%	増加
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+0.35%	増加
39	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	-0.5%	-0.44%	減少
40	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.8%	-27.22%	減少
41	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-1.7%	-87.32%	減少
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-3.3%	-76.80%	減少
43	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-8.1%	-96.00%	減少
44	WAMA	Wt US Adaptive Mv Avg Fund	—	NEW	新規購入
45	AIMS	Acuitas Small Cap Active ETF	—	NEW	新規購入
46	WIMA	Wt Int Adpt Ma Fund	—	NEW	新規購入
47	TECL	Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd	—	NEW	新規購入
48	LABU	Drxn Dly S&p Bt Bl 3x Etf-ui	—	NEW	新規購入
49	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	—	EXIT	全売却
50	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-07-17	修正	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-18	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	EDGARで見る