Freedom Investment Management, Inc. 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001566653

分散投資型セクター集中型逆張り型

申告総資産額

$3.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 153

Freedom Investment Management, Inc.は最新の13F報告書で153件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は16.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 24.11
回転率: 16.11
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 76.68

Freedom Investment Management, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.060 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 153 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.33）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 1% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 DUHP
-14.1%　-$889.7万
減少 DFUS
-11.8%　-$678.0万
減少 DFEV
-26.7%　-$263.7万
増加 BOND
+15.5%　$119.4万
減少 AVDS
-9.6%　-$110.4万
減少 DFIC
-6.9%　-$130.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位106銘柄を表示中（全153銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	12.94%	-2.32%	-14.08%
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	10.79%	-1.75%	-11.85%
3	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	9.20%	-0.20%	-6.93%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	8.83%	-0.02%	-4.86%
5	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	ETF-その他	5.87%	+0.01%	-2.48%
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	5.18%	+0.04%	-4.97%
7	AVDS	Avantis Intl Sm Cap Eq ETF	ETF-その他	4.38%	-0.23%	-9.61%
8	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-その他	3.83%	—	-4.22%
9	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-その他	3.50%	+3.50%	NEW
10	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	3.00%	—	-5.98%
11	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型株	2.98%	+0.14%	-3.05%
12	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	2.80%	+0.41%	+15.49%
13	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-その他	2.73%	-0.71%	-26.69%
14	LNGX	Global X US Ntrl Gas ETF	ETF-その他	2.24%	+2.24%	NEW
15	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.17%	+0.06%	+3.96%
16	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	1.01%	—	-1.51%
17	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	0.97%	—	-1.49%
18	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-その他	0.95%	+0.13%	+14.85%
19	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	ETF-その他	0.93%	+0.13%	+14.66%
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.75%	-0.04%	+0.62%
21	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.69%	—	+6.34%
22	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	0.67%	—	-1.93%
23	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.67%	-0.02%	+0.70%
24	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-その他	0.63%	—	-0.03%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.62%	—	+0.37%
26	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-その他	0.60%	—	+0.56%
27	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.49%	—	-4.83%
28	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-その他	0.49%	+0.05%	+5.93%
29	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	0.46%	—	+3.92%
30	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-その他	0.43%	—	+0.55%
31	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-その他	0.40%	—	+4.44%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.36%	—	+13.43%
33	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.32%	—	+0.12%
34	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-その他	0.30%	—	-1.49%
35	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	ETF-その他	0.29%	—	-3.57%
36	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	0.29%	—	+1.88%
37	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.26%	-0.04%	-3.01%
38	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	0.26%	—	+2.34%
39	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	ETF-その他	0.25%	—	+4.04%
40	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.24%	—	-4.47%
41	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.24%	—	+0.60%
42	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.23%	—	-4.74%
43	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.23%	—	+2.68%
44	FOCT	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-その他	0.22%	—	—
45	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.22%	-0.03%	-17.28%
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.21%	—	—
47	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-その他	0.20%	—	-0.99%
48	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.19%	-0.08%	-20.33%
49	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-その他	0.16%	—	-0.88%
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.15%	-0.07%	-33.76%

1–50 of 106

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています

標準偏差: +10.7%
ベータ: +0.76
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -6.5%
年率換算パフォーマンス: +15.5%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.71
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1
カルマーレシオ: +2.37
インフォメーションレシオ: -0.68
トラッキングエラー: +5%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +29.1%
最悪12ヶ月: +5.9%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.41
セクター分散度: +40.4%
歪度: -0.15
尖度: -0.27
アップサイドポテンシャル: +4.32

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	153	$3.4億	16	1DUHP 2DFUS 3DFIC 主要銘柄2026-03-31 1.DUHP 2.DFUS 3.DFIC 4.VTV 5.EZM 6.DFAE 7.AVDS 8.IVLU 9.REET 10.DFSV
2025-12-31	169	$3.4億	13	1DUHP 2DFUS 3DFIC 主要銘柄2025-12-31 1.DUHP 2.DFUS 3.DFIC 4.VTV 5.EZM 6.DFAE 7.AVDS 8.IVLU 9.DFEV 10.DFSV
2025-09-30	164	$3.8億	100	1DUHP 2DFUS 3DFIC 主要銘柄2025-09-30 1.DUHP 2.DFUS 3.DFIC 4.VTV 5.EZM 6.DFAE 7.AVDS 8.IVLU 9.DFEV 10.DFSV
2025-06-30	841	$12.5億	0	1SPY 2DUHP 3DFUS 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.DUHP 3.DFUS 4.DFIC 5.VTV 6.BIL 7.IEFA 8.EZM 9.AGG 10.DFAE
2025-03-31	838	$11.9億	100	1SPY 2DUHP 3VTV 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.DUHP 3.VTV 4.IVLU 5.DFIC 6.BIL 7.KVLE 8.AGG 9.EZM 10.DFUS
2024-12-31	848	$12.0億	0	1SPY 2DUHP 3VTV 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.DUHP 3.VTV 4.DFIC 5.IVLU 6.KVLE 7.BIL 8.EZM 9.DFUS 10.AGG
2024-09-30	758	$12.6億	0	1SPY 2DUHP 3VTV 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.DUHP 3.VTV 4.BIL 5.DFIC 6.IVLU 7.KVLE 8.EZM 9.DFUS 10.IEFA
2024-06-30	772	$12.2億	0	1SPY 2BIL 3DUHP 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.BIL 3.DUHP 4.VTV 5.FJAN 6.DFIC 7.IVLU 8.KVLE 9.EZM 10.BOND
2024-03-31	786	$12.5億	0	1BIL 2SPY 3DUHP 主要銘柄2024-03-31 1.BIL 2.SPY 3.DUHP 4.VTV 5.FJAN 6.DFIC 7.IVLU 8.EZM 9.KVLE 10.BOND
2023-12-31	744	$12.3億	0	1BIL 2SPY 3DUHP 主要銘柄2023-12-31 1.BIL 2.SPY 3.DUHP 4.VTV 5.FMAY 6.DFIC 7.IVLU 8.EZM 9.KVLE 10.BOND
2023-09-30	687	$8.2億	0	1BIL 2SPY 3FTEC 主要銘柄2023-09-30 1.BIL 2.SPY 3.FTEC 4.AGG 5.AAPL 6.SGOL 7.TLT 8.FHLC 9.XLK 10.IJH
2023-06-30	701	$8.9億	0	1SPY 2BIL 3TLT 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.BIL 3.TLT 4.AAPL 5.SGOL 6.FTEC 7.VPU 8.AGG 9.LQD 10.IJH
2023-03-31	697	$8.9億	0	1TLT 2BIL 3SPY 主要銘柄2023-03-31 1.TLT 2.BIL 3.SPY 4.AAPL 5.FHLC 6.VPU 7.LQD 8.JPST 9.BIV 10.MDYV
2022-12-31	702	$8.9億	0	1BIL 2TLT 3VDE 主要銘柄2022-12-31 1.BIL 2.TLT 3.VDE 4.FHLC 5.RSPT 6.AAPL 7.MDYV 8.BIV 9.FMAT 10.VNQ
2022-09-30	724	$8.7億	0	1BIL 2TLT 3VDE 主要銘柄2022-09-30 1.BIL 2.TLT 3.VDE 4.FHLC 5.AAPL 6.RSPT 7.GBIL 8.BIV 9.FLOT 10.MDYV
2022-06-30	730	$9.4億	0	1TLT 2BIL 3FHLC 主要銘柄2022-06-30 1.TLT 2.BIL 3.FHLC 4.AAPL 5.VDE 6.RSPT 7.BIV 8.MDYV 9.VNQ 10.FLOT
2022-03-31	774	$11.2億	0	1TLT 2BIL 3VDE 主要銘柄2022-03-31 1.TLT 2.BIL 3.VDE 4.AAPL 5.RSPT 6.BIV 7.VNQ 8.FTEC 9.HYG 10.MDYV
2021-12-31	860	$13.6億	0	1TLT 2BIL 3AAPL 主要銘柄2021-12-31 1.TLT 2.BIL 3.AAPL 4.PDP 5.MDYV 6.VNQ 7.BIV 8.VDE 9.HYG 10.IGIB
2021-09-30	812	$13.1億	0	1TLT 2VDE 3FNCL 主要銘柄2021-09-30 1.TLT 2.VDE 3.FNCL 4.PDP 5.MDYV 6.BIL 7.BIV 8.AAPL 9.HYG 10.IGIB
2021-06-30	868	$13.4億	98	1TLT 2FNCL 3MDYV 主要銘柄2021-06-30 1.TLT 2.FNCL 3.MDYV 4.BIL 5.VNQ 6.BIV 7.AAPL 8.FTEC 9.HYG 10.IGIB
2021-03-31	837	$12.9億	65	1TLT 2FNCL 3MDYV 主要銘柄2021-03-31 1.TLT 2.FNCL 3.MDYV 4.BIL 5.VNQ 6.BIV 7.HYG 8.VPU 9.IGIB 10.AAPL
2020-12-31	612	$9.1億	48	1TLT 2BIV 3VPU 主要銘柄2020-12-31 1.TLT 2.BIV 3.VPU 4.LQD 5.HYG 6.FTEC 7.AAPL 8.VCSH 9.MDYV 10.VNQ
2020-09-30	553	$9.2億	26	1IEI 2TLT 3BND 主要銘柄2020-09-30 1.IEI 2.TLT 3.BND 4.SHY 5.FTEC 6.VPU 7.HYG 8.AAPL 9.LQD 10.BIV
2020-06-30	563	$9.2億	56	1IEI 2BND 3SHY 主要銘柄2020-06-30 1.IEI 2.BND 3.SHY 4.TLT 5.VPU 6.VNQ 7.SPY 8.EFA 9.LQD 10.AAPL
2020-03-31	665	$11.3億	22	1IJH 2BND 3SHY 主要銘柄2020-03-31 1.IJH 2.BND 3.SHY 4.SPY 5.TLT 6.EFA 7.VNQ 8.SJNK 9.LQD 10.AAPL
2019-12-31	663	$11.4億	52	1IJH 2BND 3SHY 主要銘柄2019-12-31 1.IJH 2.BND 3.SHY 4.SPY 5.EFA 6.AGG 7.TLT 8.VNQ 9.SJNK 10.LQD
2019-09-30	683	$11.5億	32	1IEI 2BND 3VNQ 主要銘柄2019-09-30 1.IEI 2.BND 3.VNQ 4.TIP 5.AGG 6.SJNK 7.TLT 8.HYG 9.LQD 10.VCSH
2019-06-30	684	$11.9億	48	1IEI 2BND 3SPY 主要銘柄2019-06-30 1.IEI 2.BND 3.SPY 4.BWX 5.HYG 6.SJNK 7.TLT 8.VNQ 9.LQD 10.VCSH
2019-03-31	680	$12.5億	59	1MDY 2VNQ 3SPY 主要銘柄2019-03-31 1.MDY 2.VNQ 3.SPY 4.BND 5.QNDX 6.HYG 7.SJNK 8.TLT 9.LQD 10.VCSH
2018-12-31	758	$12.9億	75	1MDY 2BND 3GBIL 主要銘柄2018-12-31 1.MDY 2.BND 3.GBIL 4.HYG 5.LQD 6.BIV 7.VNQ 8.TLT 9.VCSH 10.SJNK
2018-09-30	899	$16.0億	22	1IEI 2VNQ 3SPY 主要銘柄2018-09-30 1.IEI 2.VNQ 3.SPY 4.TIP 5.HYG 6.LQD 7.72201R 8.BIV 9.VCSH 10.VCIT
2018-06-30	947	$16.6億	83	1IEI 2VNQ 3PDBC 主要銘柄2018-06-30 1.IEI 2.VNQ 3.PDBC 4.TIP 5.HYG 6.72201R 7.LQD 8.BIV 9.VCSH 10.VCIT
2018-03-31	1112	$19.6億	34	1MDY 2SDRIX 3GBIL 主要銘柄2018-03-31 1.MDY 2.SDRIX 3.GBIL 4.73937V 5.78464A 6.HYG 7.IEI 8.LQD 9.BIV 10.72201R
2017-12-31	1130	$19.6億	53	1MDY 2SDRIX 3SPY 主要銘柄2017-12-31 1.MDY 2.SDRIX 3.SPY 4.73937V 5.78464A 6.HYG 7.IEI 8.BWX 9.TIP 10.72201R
2017-09-30	1095	$18.2億	26	1IEI 2SDRIX 3EFA 主要銘柄2017-09-30 1.IEI 2.SDRIX 3.EFA 4.73937V 5.HYG 6.78464A 7.72201R 8.LQD 9.BOND 10.BIV
2017-06-30	1062	$17.6億	48	1IEI 2SDRIX 3EFA 主要銘柄2017-06-30 1.IEI 2.SDRIX 3.EFA 4.SPY 5.72201R 6.HYG 7.BWX 8.78464A 9.BOND 10.LQD
2017-03-31	1053	$17.2億	34	1MDY 2SDRIX 3SPY 主要銘柄2017-03-31 1.MDY 2.SDRIX 3.SPY 4.IEI 5.EFA 6.HYG 7.72201R 8.BOND 9.BWX 10.78464A
2016-12-31	979	$15.9億	67	1MDY 2SDRIX 3SPY 主要銘柄2016-12-31 1.MDY 2.SDRIX 3.SPY 4.IEI 5.73937V 6.72201R 7.HYG 8.BOND 9.78464A 10.QNDX
2016-09-30	893	$15.6億	34	1IEI 2SDRIX372201R 主要銘柄2016-09-30 1.IEI 2.SDRIX 3.72201R 4.BOND 5.HYG 6.SPY 7.GSLC 8.EFA 9.DEEF 10.78464A
2016-06-30	838	$14.7億	65	1IEI 2SDRIX 3VNQ 主要銘柄2016-06-30 1.IEI 2.SDRIX 3.VNQ 4.73937V 5.72201R 6.BOND 7.HYG 8.78464A 9.QNDX 10.PCYUSD
2016-03-31	827	$13.8億	38	1MDY 2SDRIX 3VNQ 主要銘柄2016-03-31 1.MDY 2.SDRIX 3.VNQ 4.AGG 5.BOND 6.72201R 7.IEI 8.HYG 9.SPY 10.78464A
2015-12-31	778	$13.2億	100	1MDY 2SDRIX 3VNQ 主要銘柄2015-12-31 1.MDY 2.SDRIX 3.VNQ 4.SPY 5.GSLC 6.IEI 7.72201R 8.BOND 9.78464A 10.BWX
2015-09-30	685	$9.8億	100	1AGG2N7716A3HRB 主要銘柄2015-09-30 1.AGG 2.N7716A 3.HRB 4.095180 5.THLGX 6.BDX 7.45857P 8.CBRL 9.XLU 10.74347R
2015-06-30	684	$9.7億	59	1IEI 2SDRIX 3EFA 主要銘柄2015-06-30 1.IEI 2.SDRIX 3.EFA 4.73935A 5.SPY 6.BOND 7.78464A 8.HYG 9.72201R 10.PCYUSD
2015-03-31	640	$9.1億	48	1MDY 2SDRIX 3VNQ 主要銘柄2015-03-31 1.MDY 2.SDRIX 3.VNQ 4.EFA 5.73935A 6.SPY 7.PCYUSD 8.QNDX 9.HYG 10.78464A
2014-12-31	591	$7.7億	68	1MDY 2SPY 3VNQ 主要銘柄2014-12-31 1.MDY 2.SPY 3.VNQ 4.SDRIX 5.73935A 6.PCYUSD 7.BND 8.78464A 9.HYG 10.BOND
2014-09-30	493	$5.7億	43	1IEI 2SPY 3VNQ 主要銘柄2014-09-30 1.IEI 2.SPY 3.VNQ 4.72201R 5.78464A 6.PCYUSD 7.BND 8.HYG 9.QNDX 10.SMHC
2014-06-30	503	$5.9億	72	1IEI278464A3SPY 主要銘柄2014-06-30 1.IEI 2.78464A 3.SPY 4.VNQ 5.SDRIX 6.72201R 7.PCYUSD 8.HYG 9.TIP 10.BWX
2014-03-31	434	$4.7億	50	1MDY278464A3BND 主要銘柄2014-03-31 1.MDY 2.78464A 3.BND 4.VNQ 5.SPY 6.BWX 7.PCYUSD 8.BOND 9.HYG 10.72201R
2013-12-31	435	$4.0億	57	1MDY 2EFA 3SPY 主要銘柄2013-12-31 1.MDY 2.EFA 3.SPY 4.BOND 5.HYG 6.EQL 7.BND 8.QNDX 9.78464A 10.72201R
2013-09-30	376	$3.5億	56	1BOND272201R3SPY 主要銘柄2013-09-30 1.BOND 2.72201R 3.SPY 4.EFA 5.BWX 6.HYG 7.QNDX 8.78464A 9.BND 10.VCSH
2013-06-30	333	$2.9億	58	1BOND 2SPAB 3HYG 主要銘柄2013-06-30 1.BOND 2.SPAB 3.HYG 4.72201R 5.SPY 6.QNDX 7.EQL 8.BWX 9.78464A 10.VCSH

今四半期の持株変動

Freedom Investment Management, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Global Reit ETF (REET); 新規購入: Global X US Ntrl Gas ETF (LNGX); 全売却: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 新規購入: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 全売却: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL).

Freedom Investment Management, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.4%	+15.49%	増加
2	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.1%	-3.05%	減少
3	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	+0.1%	+14.85%	増加
4	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	+0.1%	+14.66%	増加
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+3.96%	増加
6	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.1%	+5.93%	増加
7	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	-4.97%	減少
8	FENY	Fidelity Msci Energy Index	0%	-0.11%	減少
9	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	0%	-2.48%	減少
10	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-4.86%	減少
11	AAPL	Apple INC	0%	+0.70%	増加
12	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-17.28%	減少
13	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	-30.53%	減少
14	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	+0.62%	増加
15	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	0%	-3.01%	減少
16	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	-23.15%	減少
17	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-43.04%	減少
18	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.1%	-48.76%	減少
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-33.76%	減少
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-38.04%	減少
21	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-29.41%	減少
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-20.33%	減少
23	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-30.38%	減少
24	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-38.55%	減少
25	DFIC	Dimensional International Co	-0.2%	-6.93%	減少
26	AVDS	Avantis Intl Sm Cap Eq ETF	-0.2%	-9.61%	減少
27	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	-0.7%	-26.69%	減少
28	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-1.8%	-11.85%	減少
29	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-2.3%	-14.08%	減少
30	REET	Ishares Global Reit ETF	—	NEW	新規購入
31	LNGX	Global X US Ntrl Gas ETF	—	NEW	新規購入
32	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	全売却
33	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新規購入
34	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	全売却
35	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	EXIT	全売却
36	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	EXIT	全売却
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	全売却
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	全売却
39	BDVL	Ishares Dv Equity Active ETF	—	NEW	新規購入
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	全売却
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却
42	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	EXIT	全売却
43	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	全売却
44	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
45	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	—	EXIT	全売却
46	GWX	State Street Spdr S&p Intern	—	EXIT	全売却
47	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	—	NEW	新規購入
48	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	全売却
49	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	全売却
50	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-06	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-03	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-05	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-04	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-05	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-16	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Freedom Investment Management, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Freedom Investment Management, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.4億、153 件のポジションが開示されています。

Freedom Investment Management, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Freedom Investment Management, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — $4359.4万 (12.9%) 2. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — $3634.7万 (10.8%) 3. Dimensional International Co (DFIC) — $3100.9万 (9.2%) 4. Vanguard Value ETF (VTV) — $2973.8万 (8.8%) 5. Wisdomtree US Midcap Fund (EZM) — $1976.6万 (5.9%)

Freedom Investment Management, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Freedom Investment Management, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、7件の保有増加、22件の一部売却、および16件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Global Reit ETF (REET); 新規購入: Global X US Ntrl Gas ETF (LNGX); 全売却: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 新規購入: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 全売却: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL)

Freedom Investment Management, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFreedom Investment Management, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 90.4% • Communication Services: 9.6%

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2026-03-31

集中度28.1

回転率39.4

セクター集中度94.2

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional US Eq Mkt ETFも共通保有

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Freedom Investment Management, Inc. 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001566653

分散投資型セクター集中型逆張り型

申告総資産額

$3.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 153

Freedom Investment Management, Inc.は最新の13F報告書で153件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は16.1%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「F」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 24.11
回転率: 16.11
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 76.68

直近の動向

減少 DUHP
-14.1%　-$889.7万
減少 DFUS
-11.8%　-$678.0万
減少 DFEV
-26.7%　-$263.7万
増加 BOND
+15.5%　$119.4万
減少 AVDS
-9.6%　-$110.4万
減少 DFIC
-6.9%　-$130.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位106銘柄を表示中（全153銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	12.94%	-2.32%	-14.08%
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	10.79%	-1.75%	-11.85%
3	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	9.20%	-0.20%	-6.93%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	8.83%	-0.02%	-4.86%
5	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	ETF-その他	5.87%	+0.01%	-2.48%
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	5.18%	+0.04%	-4.97%
7	AVDS	Avantis Intl Sm Cap Eq ETF	ETF-その他	4.38%	-0.23%	-9.61%
8	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-その他	3.83%	—	-4.22%
9	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-その他	3.50%	+3.50%	NEW
10	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	3.00%	—	-5.98%
11	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型株	2.98%	+0.14%	-3.05%
12	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	2.80%	+0.41%	+15.49%
13	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-その他	2.73%	-0.71%	-26.69%
14	LNGX	Global X US Ntrl Gas ETF	ETF-その他	2.24%	+2.24%	NEW
15	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.17%	+0.06%	+3.96%
16	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	1.01%	—	-1.51%
17	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	0.97%	—	-1.49%
18	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-その他	0.95%	+0.13%	+14.85%
19	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	ETF-その他	0.93%	+0.13%	+14.66%
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.75%	-0.04%	+0.62%
21	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.69%	—	+6.34%
22	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	0.67%	—	-1.93%
23	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.67%	-0.02%	+0.70%
24	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-その他	0.63%	—	-0.03%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.62%	—	+0.37%
26	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-その他	0.60%	—	+0.56%
27	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.49%	—	-4.83%
28	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-その他	0.49%	+0.05%	+5.93%
29	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	0.46%	—	+3.92%
30	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-その他	0.43%	—	+0.55%
31	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-その他	0.40%	—	+4.44%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.36%	—	+13.43%
33	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.32%	—	+0.12%
34	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-その他	0.30%	—	-1.49%
35	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	ETF-その他	0.29%	—	-3.57%
36	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	0.29%	—	+1.88%
37	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.26%	-0.04%	-3.01%
38	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	0.26%	—	+2.34%
39	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	ETF-その他	0.25%	—	+4.04%
40	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.24%	—	-4.47%
41	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.24%	—	+0.60%
42	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.23%	—	-4.74%
43	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.23%	—	+2.68%
44	FOCT	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-その他	0.22%	—	—
45	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.22%	-0.03%	-17.28%
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.21%	—	—
47	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-その他	0.20%	—	-0.99%
48	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.19%	-0.08%	-20.33%
49	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-その他	0.16%	—	-0.88%
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.15%	-0.07%	-33.76%

1–50 of 106

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています

標準偏差: +10.7%
ベータ: +0.76
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -6.5%
年率換算パフォーマンス: +15.5%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.71
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1
カルマーレシオ: +2.37
インフォメーションレシオ: -0.68
トラッキングエラー: +5%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +29.1%
最悪12ヶ月: +5.9%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.41
セクター分散度: +40.4%
歪度: -0.15
尖度: -0.27
アップサイドポテンシャル: +4.32

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	153	$3.4億	16	1DUHP 2DFUS 3DFIC 主要銘柄2026-03-31 1.DUHP 2.DFUS 3.DFIC 4.VTV 5.EZM 6.DFAE 7.AVDS 8.IVLU 9.REET 10.DFSV
2025-12-31	169	$3.4億	13	1DUHP 2DFUS 3DFIC 主要銘柄2025-12-31 1.DUHP 2.DFUS 3.DFIC 4.VTV 5.EZM 6.DFAE 7.AVDS 8.IVLU 9.DFEV 10.DFSV
2025-09-30	164	$3.8億	100	1DUHP 2DFUS 3DFIC 主要銘柄2025-09-30 1.DUHP 2.DFUS 3.DFIC 4.VTV 5.EZM 6.DFAE 7.AVDS 8.IVLU 9.DFEV 10.DFSV
2025-06-30	841	$12.5億	0	1SPY 2DUHP 3DFUS 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.DUHP 3.DFUS 4.DFIC 5.VTV 6.BIL 7.IEFA 8.EZM 9.AGG 10.DFAE
2025-03-31	838	$11.9億	100	1SPY 2DUHP 3VTV 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.DUHP 3.VTV 4.IVLU 5.DFIC 6.BIL 7.KVLE 8.AGG 9.EZM 10.DFUS
2024-12-31	848	$12.0億	0	1SPY 2DUHP 3VTV 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.DUHP 3.VTV 4.DFIC 5.IVLU 6.KVLE 7.BIL 8.EZM 9.DFUS 10.AGG
2024-09-30	758	$12.6億	0	1SPY 2DUHP 3VTV 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.DUHP 3.VTV 4.BIL 5.DFIC 6.IVLU 7.KVLE 8.EZM 9.DFUS 10.IEFA
2024-06-30	772	$12.2億	0	1SPY 2BIL 3DUHP 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.BIL 3.DUHP 4.VTV 5.FJAN 6.DFIC 7.IVLU 8.KVLE 9.EZM 10.BOND
2024-03-31	786	$12.5億	0	1BIL 2SPY 3DUHP 主要銘柄2024-03-31 1.BIL 2.SPY 3.DUHP 4.VTV 5.FJAN 6.DFIC 7.IVLU 8.EZM 9.KVLE 10.BOND
2023-12-31	744	$12.3億	0	1BIL 2SPY 3DUHP 主要銘柄2023-12-31 1.BIL 2.SPY 3.DUHP 4.VTV 5.FMAY 6.DFIC 7.IVLU 8.EZM 9.KVLE 10.BOND
2023-09-30	687	$8.2億	0	1BIL 2SPY 3FTEC 主要銘柄2023-09-30 1.BIL 2.SPY 3.FTEC 4.AGG 5.AAPL 6.SGOL 7.TLT 8.FHLC 9.XLK 10.IJH
2023-06-30	701	$8.9億	0	1SPY 2BIL 3TLT 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.BIL 3.TLT 4.AAPL 5.SGOL 6.FTEC 7.VPU 8.AGG 9.LQD 10.IJH
2023-03-31	697	$8.9億	0	1TLT 2BIL 3SPY 主要銘柄2023-03-31 1.TLT 2.BIL 3.SPY 4.AAPL 5.FHLC 6.VPU 7.LQD 8.JPST 9.BIV 10.MDYV
2022-12-31	702	$8.9億	0	1BIL 2TLT 3VDE 主要銘柄2022-12-31 1.BIL 2.TLT 3.VDE 4.FHLC 5.RSPT 6.AAPL 7.MDYV 8.BIV 9.FMAT 10.VNQ
2022-09-30	724	$8.7億	0	1BIL 2TLT 3VDE 主要銘柄2022-09-30 1.BIL 2.TLT 3.VDE 4.FHLC 5.AAPL 6.RSPT 7.GBIL 8.BIV 9.FLOT 10.MDYV
2022-06-30	730	$9.4億	0	1TLT 2BIL 3FHLC 主要銘柄2022-06-30 1.TLT 2.BIL 3.FHLC 4.AAPL 5.VDE 6.RSPT 7.BIV 8.MDYV 9.VNQ 10.FLOT
2022-03-31	774	$11.2億	0	1TLT 2BIL 3VDE 主要銘柄2022-03-31 1.TLT 2.BIL 3.VDE 4.AAPL 5.RSPT 6.BIV 7.VNQ 8.FTEC 9.HYG 10.MDYV
2021-12-31	860	$13.6億	0	1TLT 2BIL 3AAPL 主要銘柄2021-12-31 1.TLT 2.BIL 3.AAPL 4.PDP 5.MDYV 6.VNQ 7.BIV 8.VDE 9.HYG 10.IGIB
2021-09-30	812	$13.1億	0	1TLT 2VDE 3FNCL 主要銘柄2021-09-30 1.TLT 2.VDE 3.FNCL 4.PDP 5.MDYV 6.BIL 7.BIV 8.AAPL 9.HYG 10.IGIB
2021-06-30	868	$13.4億	98	1TLT 2FNCL 3MDYV 主要銘柄2021-06-30 1.TLT 2.FNCL 3.MDYV 4.BIL 5.VNQ 6.BIV 7.AAPL 8.FTEC 9.HYG 10.IGIB
2021-03-31	837	$12.9億	65	1TLT 2FNCL 3MDYV 主要銘柄2021-03-31 1.TLT 2.FNCL 3.MDYV 4.BIL 5.VNQ 6.BIV 7.HYG 8.VPU 9.IGIB 10.AAPL
2020-12-31	612	$9.1億	48	1TLT 2BIV 3VPU 主要銘柄2020-12-31 1.TLT 2.BIV 3.VPU 4.LQD 5.HYG 6.FTEC 7.AAPL 8.VCSH 9.MDYV 10.VNQ
2020-09-30	553	$9.2億	26	1IEI 2TLT 3BND 主要銘柄2020-09-30 1.IEI 2.TLT 3.BND 4.SHY 5.FTEC 6.VPU 7.HYG 8.AAPL 9.LQD 10.BIV
2020-06-30	563	$9.2億	56	1IEI 2BND 3SHY 主要銘柄2020-06-30 1.IEI 2.BND 3.SHY 4.TLT 5.VPU 6.VNQ 7.SPY 8.EFA 9.LQD 10.AAPL
2020-03-31	665	$11.3億	22	1IJH 2BND 3SHY 主要銘柄2020-03-31 1.IJH 2.BND 3.SHY 4.SPY 5.TLT 6.EFA 7.VNQ 8.SJNK 9.LQD 10.AAPL
2019-12-31	663	$11.4億	52	1IJH 2BND 3SHY 主要銘柄2019-12-31 1.IJH 2.BND 3.SHY 4.SPY 5.EFA 6.AGG 7.TLT 8.VNQ 9.SJNK 10.LQD
2019-09-30	683	$11.5億	32	1IEI 2BND 3VNQ 主要銘柄2019-09-30 1.IEI 2.BND 3.VNQ 4.TIP 5.AGG 6.SJNK 7.TLT 8.HYG 9.LQD 10.VCSH
2019-06-30	684	$11.9億	48	1IEI 2BND 3SPY 主要銘柄2019-06-30 1.IEI 2.BND 3.SPY 4.BWX 5.HYG 6.SJNK 7.TLT 8.VNQ 9.LQD 10.VCSH
2019-03-31	680	$12.5億	59	1MDY 2VNQ 3SPY 主要銘柄2019-03-31 1.MDY 2.VNQ 3.SPY 4.BND 5.QNDX 6.HYG 7.SJNK 8.TLT 9.LQD 10.VCSH
2018-12-31	758	$12.9億	75	1MDY 2BND 3GBIL 主要銘柄2018-12-31 1.MDY 2.BND 3.GBIL 4.HYG 5.LQD 6.BIV 7.VNQ 8.TLT 9.VCSH 10.SJNK
2018-09-30	899	$16.0億	22	1IEI 2VNQ 3SPY 主要銘柄2018-09-30 1.IEI 2.VNQ 3.SPY 4.TIP 5.HYG 6.LQD 7.72201R 8.BIV 9.VCSH 10.VCIT
2018-06-30	947	$16.6億	83	1IEI 2VNQ 3PDBC 主要銘柄2018-06-30 1.IEI 2.VNQ 3.PDBC 4.TIP 5.HYG 6.72201R 7.LQD 8.BIV 9.VCSH 10.VCIT
2018-03-31	1112	$19.6億	34	1MDY 2SDRIX 3GBIL 主要銘柄2018-03-31 1.MDY 2.SDRIX 3.GBIL 4.73937V 5.78464A 6.HYG 7.IEI 8.LQD 9.BIV 10.72201R
2017-12-31	1130	$19.6億	53	1MDY 2SDRIX 3SPY 主要銘柄2017-12-31 1.MDY 2.SDRIX 3.SPY 4.73937V 5.78464A 6.HYG 7.IEI 8.BWX 9.TIP 10.72201R
2017-09-30	1095	$18.2億	26	1IEI 2SDRIX 3EFA 主要銘柄2017-09-30 1.IEI 2.SDRIX 3.EFA 4.73937V 5.HYG 6.78464A 7.72201R 8.LQD 9.BOND 10.BIV
2017-06-30	1062	$17.6億	48	1IEI 2SDRIX 3EFA 主要銘柄2017-06-30 1.IEI 2.SDRIX 3.EFA 4.SPY 5.72201R 6.HYG 7.BWX 8.78464A 9.BOND 10.LQD
2017-03-31	1053	$17.2億	34	1MDY 2SDRIX 3SPY 主要銘柄2017-03-31 1.MDY 2.SDRIX 3.SPY 4.IEI 5.EFA 6.HYG 7.72201R 8.BOND 9.BWX 10.78464A
2016-12-31	979	$15.9億	67	1MDY 2SDRIX 3SPY 主要銘柄2016-12-31 1.MDY 2.SDRIX 3.SPY 4.IEI 5.73937V 6.72201R 7.HYG 8.BOND 9.78464A 10.QNDX
2016-09-30	893	$15.6億	34	1IEI 2SDRIX372201R 主要銘柄2016-09-30 1.IEI 2.SDRIX 3.72201R 4.BOND 5.HYG 6.SPY 7.GSLC 8.EFA 9.DEEF 10.78464A
2016-06-30	838	$14.7億	65	1IEI 2SDRIX 3VNQ 主要銘柄2016-06-30 1.IEI 2.SDRIX 3.VNQ 4.73937V 5.72201R 6.BOND 7.HYG 8.78464A 9.QNDX 10.PCYUSD
2016-03-31	827	$13.8億	38	1MDY 2SDRIX 3VNQ 主要銘柄2016-03-31 1.MDY 2.SDRIX 3.VNQ 4.AGG 5.BOND 6.72201R 7.IEI 8.HYG 9.SPY 10.78464A
2015-12-31	778	$13.2億	100	1MDY 2SDRIX 3VNQ 主要銘柄2015-12-31 1.MDY 2.SDRIX 3.VNQ 4.SPY 5.GSLC 6.IEI 7.72201R 8.BOND 9.78464A 10.BWX
2015-09-30	685	$9.8億	100	1AGG2N7716A3HRB 主要銘柄2015-09-30 1.AGG 2.N7716A 3.HRB 4.095180 5.THLGX 6.BDX 7.45857P 8.CBRL 9.XLU 10.74347R
2015-06-30	684	$9.7億	59	1IEI 2SDRIX 3EFA 主要銘柄2015-06-30 1.IEI 2.SDRIX 3.EFA 4.73935A 5.SPY 6.BOND 7.78464A 8.HYG 9.72201R 10.PCYUSD
2015-03-31	640	$9.1億	48	1MDY 2SDRIX 3VNQ 主要銘柄2015-03-31 1.MDY 2.SDRIX 3.VNQ 4.EFA 5.73935A 6.SPY 7.PCYUSD 8.QNDX 9.HYG 10.78464A
2014-12-31	591	$7.7億	68	1MDY 2SPY 3VNQ 主要銘柄2014-12-31 1.MDY 2.SPY 3.VNQ 4.SDRIX 5.73935A 6.PCYUSD 7.BND 8.78464A 9.HYG 10.BOND
2014-09-30	493	$5.7億	43	1IEI 2SPY 3VNQ 主要銘柄2014-09-30 1.IEI 2.SPY 3.VNQ 4.72201R 5.78464A 6.PCYUSD 7.BND 8.HYG 9.QNDX 10.SMHC
2014-06-30	503	$5.9億	72	1IEI278464A3SPY 主要銘柄2014-06-30 1.IEI 2.78464A 3.SPY 4.VNQ 5.SDRIX 6.72201R 7.PCYUSD 8.HYG 9.TIP 10.BWX
2014-03-31	434	$4.7億	50	1MDY278464A3BND 主要銘柄2014-03-31 1.MDY 2.78464A 3.BND 4.VNQ 5.SPY 6.BWX 7.PCYUSD 8.BOND 9.HYG 10.72201R
2013-12-31	435	$4.0億	57	1MDY 2EFA 3SPY 主要銘柄2013-12-31 1.MDY 2.EFA 3.SPY 4.BOND 5.HYG 6.EQL 7.BND 8.QNDX 9.78464A 10.72201R
2013-09-30	376	$3.5億	56	1BOND272201R3SPY 主要銘柄2013-09-30 1.BOND 2.72201R 3.SPY 4.EFA 5.BWX 6.HYG 7.QNDX 8.78464A 9.BND 10.VCSH
2013-06-30	333	$2.9億	58	1BOND 2SPAB 3HYG 主要銘柄2013-06-30 1.BOND 2.SPAB 3.HYG 4.72201R 5.SPY 6.QNDX 7.EQL 8.BWX 9.78464A 10.VCSH

今四半期の持株変動

Freedom Investment Management, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.4%	+15.49%	増加
2	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.1%	-3.05%	減少
3	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	+0.1%	+14.85%	増加
4	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	+0.1%	+14.66%	増加
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+3.96%	増加
6	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.1%	+5.93%	増加
7	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	-4.97%	減少
8	FENY	Fidelity Msci Energy Index	0%	-0.11%	減少
9	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	0%	-2.48%	減少
10	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-4.86%	減少
11	AAPL	Apple INC	0%	+0.70%	増加
12	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-17.28%	減少
13	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	-30.53%	減少
14	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	+0.62%	増加
15	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	0%	-3.01%	減少
16	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	-23.15%	減少
17	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-43.04%	減少
18	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.1%	-48.76%	減少
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-33.76%	減少
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-38.04%	減少
21	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-29.41%	減少
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-20.33%	減少
23	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-30.38%	減少
24	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-38.55%	減少
25	DFIC	Dimensional International Co	-0.2%	-6.93%	減少
26	AVDS	Avantis Intl Sm Cap Eq ETF	-0.2%	-9.61%	減少
27	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	-0.7%	-26.69%	減少
28	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-1.8%	-11.85%	減少
29	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-2.3%	-14.08%	減少
30	REET	Ishares Global Reit ETF	—	NEW	新規購入
31	LNGX	Global X US Ntrl Gas ETF	—	NEW	新規購入
32	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	全売却
33	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新規購入
34	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	全売却
35	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	EXIT	全売却
36	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	EXIT	全売却
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	全売却
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	全売却
39	BDVL	Ishares Dv Equity Active ETF	—	NEW	新規購入
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	全売却
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却
42	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	EXIT	全売却
43	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	全売却
44	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
45	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	—	EXIT	全売却
46	GWX	State Street Spdr S&p Intern	—	EXIT	全売却
47	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	—	NEW	新規購入
48	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	全売却
49	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	全売却
50	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-06	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-03	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-05	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-04	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-05	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	EDGARで見る
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