Foundations Investment Advisors, LLC — 13F申告インサイト

CIK: 0001743404

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$80.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1616

Foundations Investment Advisors, LLCは最新の13F報告書で1616件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$80.7億、四半期回転率は25.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 3.47
回転率: 25.8
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 53.65
多様性: 100
ポジション規律: 69.99

Foundations Investment Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.009 で、これは約 115 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1616 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.00）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 29% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 OEF
-97.3%　-$1.3億
増加 IVV
+181.5%　$9372.3万
減少 DYNF
-16.7%　-$3993.9万
減少 IEMG
-23.0%　-$2874.8万
減少 ITA
-92.6%　-$3490.9万
増加 CIEN
-0.7%　$3917.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1616銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	3.19%	—	+12.04%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.91%	+0.13%	+10.98%
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	2.16%	+0.11%	+12.32%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.94%	-0.64%	-16.71%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.85%	+1.12%	+181.55%
6	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.82%	—	+9.21%
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.81%	+0.12%	+8.54%
8	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	1.74%	—	+7.65%
9	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	1.69%	+0.09%	+2.48%
10	AEMS	Anfield Enhanced Market ETF	ETF-その他	1.55%	—	+8.04%
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.42%	—	+11.50%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.42%	-0.46%	-22.96%
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.39%	—	+5.54%
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	1.31%	—	+9.98%
15	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	1.26%	+1.26%	NEW
16	CIEN	Ciena CORP	株式-IT	1.23%	+0.44%	-0.69%
17	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.23%	+0.14%	+18.75%
18	AESR	Anfield US Equity Sector Rot	ETF-その他	1.12%	+0.08%	+15.06%
19	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.10%	-0.20%	+17.01%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.08%	-0.28%	-11.86%
21	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.07%	-0.28%	-22.78%
22	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	0.99%	+0.05%	+13.02%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.95%	—	+8.50%
24	ARKW	Ark Next Generation Internet	ETF-その他	0.90%	—	+11.56%
25	C	Citigroup INC	株式-金融	0.87%	—	+9.79%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.85%	-0.33%	-18.91%
27	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	0.83%	—	+11.94%
28	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	0.83%	+0.30%	+6.25%
29	TDSC	Exchange Listed Funds Trust	ETF-その他	0.81%	—	-10.26%
30	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.77%	—	+9.13%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.77%	—	+9.45%
32	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	ETF-その他	0.74%	—	+7.26%
33	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.73%	—	-4.01%
34	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-その他	0.72%	+0.72%	NEW
35	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.71%	—	+10.30%
36	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.70%	—	+8.75%
37	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.68%	-0.19%	-23.55%
38	CLSM	Exchange Listed Funds Trust	ETF-その他	0.68%	—	-9.70%
39	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.68%	—	+7.90%
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.63%	—	+5.10%
41	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.61%	—	+25.01%
42	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.59%	+0.10%	+2.71%
43	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.59%	—	+11.36%
44	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.59%	—	-2.97%
45	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-その他	0.58%	—	+14.12%
46	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.56%	—	-12.87%
47	ADFI	Anfield Dynamic Fixed Income	ETF-その他	0.56%	—	+12.05%
48	HOOD	Robinhood Markets INC - A	株式-金融	0.55%	-0.19%	+28.59%
49	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-その他	0.55%	+0.12%	+38.01%
50	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.54%	—	+10.50%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +10.3%
ベータ: +0.76
アルファ: +1.2%
最大ドローダウン: -5%
年率換算パフォーマンス: +15.6%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +3.12
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.08
カルマーレシオ: +3.13
インフォメーションレシオ: -0.75
トラッキングエラー: +4.4%
下方標準偏差: +4.9%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +31.8%
最悪12ヶ月: +6.8%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.46
セクター分散度: +8.9%
歪度: +0.16
尖度: -0.09
アップサイドポテンシャル: +4.85

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1616	$80.7億	26	1IVW 2IVE 3IUSB 主要銘柄2026-03-31 1.IVW 2.IVE 3.IUSB 4.DYNF 5.IVV 6.NVDA 7.EFV 8.XLC 9.SOXX 10.AEMS
2025-12-31	1395	$76.3億	29	1IVW 2IVE 3DYNF 主要銘柄2025-12-31 1.IVW 2.IVE 3.DYNF 4.IUSB 5.NVDA 6.IEMG 7.XLC 8.EFV 9.OEF 10.SOXX
2025-09-30	1047	$68.8億	51	1IVW 2DYNF 3QUAL 主要銘柄2025-09-30 1.IVW 2.DYNF 3.QUAL 4.BIL 5.IUSB 6.IVE 7.EFV 8.NVDA 9.XLC 10.OEF
2025-06-30	1111	$63.3億	0	1IVW 2SPY 3QUAL 主要銘柄2025-06-30 1.IVW 2.SPY 3.QUAL 4.IUSB 5.DYNF 6.EFV 7.IVE 8.NVDA 9.BIL 10.AESR
2025-03-31	1047	$54.2億	100	1IVW 2IVV 3SPY 主要銘柄2025-03-31 1.IVW 2.IVV 3.SPY 4.IUSB 5.QUAL 6.DYNF 7.IVE 8.TDSC 9.AESR 10.AAPL
2024-12-31	837	$51.8億	0	1IVW 2IVV 3IUSB 主要銘柄2024-12-31 1.IVW 2.IVV 3.IUSB 4.SPY 5.QUAL 6.TDSC 7.DYNF 8.QQQ 9.IVE 10.AAPL
2024-09-30	816	$47.6億	0	1IUSB 2IVW 3IVV 主要銘柄2024-09-30 1.IUSB 2.IVW 3.IVV 4.TDSC 5.QUAL 6.SPY 7.CLSM 8.DYNF 9.IVE 10.AESR
2024-06-30	752	$41.2億	0	1IVV 2TDSC 3BIL 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.TDSC 3.BIL 4.CLSM 5.IVW 6.QUAL 7.SPY 8.IUSB 9.DYNF 10.AESR
2024-03-31	703	$38.2億	0	1TDSC 2IVV 3CLSM 主要銘柄2024-03-31 1.TDSC 2.IVV 3.CLSM 4.BIL 5.SPY 6.IUSB 7.QUAL 8.TDSB 9.IVW 10.QQQ
2023-12-31	665	$37.3億	0	1IVV 2TDSC 3CLSM 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.TDSC 3.CLSM 4.BIL 5.IUSB 6.TDSB 7.SPY 8.BALT 9.BSCO 10.SHV
2023-09-30	639	$32.5億	0	1TDSC 2BIL 3IVV 主要銘柄2023-09-30 1.TDSC 2.BIL 3.IVV 4.BSGT 5.IUSB 6.CLSM 7.SHV 8.TDSB 9.QUAL 10.RPHS
2023-06-30	573	$30.2億	0	1TDSC 2BIL 3IVV 主要銘柄2023-06-30 1.TDSC 2.BIL 3.IVV 4.CLSM 5.TDSB 6.IUSB 7.SHV 8.RPHS 9.30151E 10.QUAL
2023-03-31	514	$28.0億	0	1TDSC230151E3TDSB 主要銘柄2023-03-31 1.TDSC 2.30151E 3.TDSB 4.30151E 5.BIL 6.RPHS 7.VGSH 8.IVV 9.30151E 10.IUSB
2022-12-31	443	$25.1億	0	1TDSC230151E3TDSB 主要銘柄2022-12-31 1.TDSC 2.30151E 3.TDSB 4.30151E 5.SHY 6.RPHS 7.30151E 8.IVV 9.IUSB 10.30151E
2022-09-30	399	$22.9億	0	1TDSC230151E3TDSB 主要銘柄2022-09-30 1.TDSC 2.30151E 3.TDSB 4.30151E 5.30151E 6.RPHS 7.IVV 8.30151E 9.ESGU 10.IUSB
2022-06-30	395	$23.9億	0	1TDSC230151E3TDSB 主要銘柄2022-06-30 1.TDSC 2.30151E 3.TDSB 4.30151E 5.RPHS 6.30151E 7.30151E 8.CLSM 9.IVV 10.ESGU
2022-03-31	347	$25.9億	0	1TDSC230151E330151E 主要銘柄2022-03-31 1.TDSC 2.30151E 3.30151E 4.TDSB 5.30151E 6.30151E 7.CLSM 8.IVV 9.ESGU 10.30151E
2021-12-31	343	$26.6億	0	1TDSC230151E330151E 主要銘柄2021-12-31 1.TDSC 2.30151E 3.30151E 4.TDSB 5.30151E 6.CLSM 7.30151E 8.SPY 9.EFV 10.VLUE
2021-09-30	312	$22.9億	0	1TDSC 2TDSB330151E 主要銘柄2021-09-30 1.TDSC 2.TDSB 3.30151E 4.CLSM 5.30151E 6.30151E 7.30151E 8.EFV 9.SPY 10.VLUE
2021-06-30	300	$20.8億	100	1TDSC 2TDSB330151E 主要銘柄2021-06-30 1.TDSC 2.TDSB 3.30151E 4.30151E 5.DVY 6.LQD 7.PGF 8.SDY 9.XLY 10.IYR
2021-03-31	224	$17.3億	41	1TDSC 2TDSB330151E 主要銘柄2021-03-31 1.TDSC 2.TDSB 3.30151E 4.DVY 5.30151E 6.LQD 7.PGF 8.SDY 9.QQQ 10.XLY
2020-12-31	188	$15.2億	100	1TDSC 2TDSB330151E 主要銘柄2020-12-31 1.TDSC 2.TDSB 3.30151E 4.QQQ 5.30151E 6.TLT 7.PFF 8.XLY 9.LQD 10.SPY
2020-09-30	167	$4.6億	100	1UUP 2QQQ 3VNQ 主要銘柄2020-09-30 1.UUP 2.QQQ 3.VNQ 4.SPY 5.VGSH 6.VGLT 7.90213U 8.IEF 9.VOO 10.EEM
2020-06-30	163	$11.3億	100	1QQQ 2VAW 3VGT 主要銘柄2020-06-30 1.QQQ 2.VAW 3.VGT 4.VBK 5.VHT 6.PFF 7.ILF 8.BLV 9.VXF 10.BIV
2020-03-31	118	$8.6億	100	1IEF 2HDV 3TLT 主要銘柄2020-03-31 1.IEF 2.HDV 3.TLT 4.GLD 5.SHV 6.SHY 7.UUP 8.SPY 9.90213U 10.AFIF
2019-12-31	128	$8.1億	76	1XLK 2XLV 3MGK 主要銘柄2019-12-31 1.XLK 2.XLV 3.MGK 4.TLT 5.VUG 6.FXI 7.XLY 8.LQD 9.XLI 10.SPY
2019-09-30	129	$7.6億	41	1LQD 2VUG 3QQQ 主要銘柄2019-09-30 1.LQD 2.VUG 3.QQQ 4.MGK 5.IEF 6.VIG 7.TLT 8.GLD 9.HYG 10.PGF
2019-06-30	119	$6.7億	100	1IEF 2LQD 3QQQ 主要銘柄2019-06-30 1.IEF 2.LQD 3.QQQ 4.VUG 5.MGK 6.PGF 7.VIG 8.HYG 9.XLK 10.XLI
2019-03-31	97	$5.8億	100	1IYR 2XLY 3MDY 主要銘柄2019-03-31 1.IYR 2.XLY 3.MDY 4.IWM 5.IWN 6.GLD 7.XLF 8.ILF 9.LQD 10.XLP
2018-12-31	103	$4.7億	100	1ILF 2IYR 3XLK 主要銘柄2018-12-31 1.ILF 2.IYR 3.XLK 4.IWS 5.LQD 6.PFF 7.PGF 8.FXI 9.EEM 10.MDY
2018-09-30	100	$4.1億	41	1LQD 2MGK 3VIG 主要銘柄2018-09-30 1.LQD 2.MGK 3.VIG 4.VOE 5.VGK 6.XLI 7.VOT 8.XLY 9.FXI 10.EEM
2018-06-30	90	$3.8億	—	1QQQ 2LQD 3MGK 主要銘柄2018-06-30 1.QQQ 2.LQD 3.MGK 4.VOE 5.VIG 6.VGK 7.XLI 8.VOT 9.XLY 10.EEM

今四半期の持株変動

Foundations Investment Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新規購入: Invesco S&p Midcap Value Wit (XMVM); 全売却: Ishares US Smallcap Equity F (SMLF); 新規購入: Ishares Morningstar Small-ca (ISCG).

Foundations Investment Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.1%	+181.55%	増加
2	CIEN	Ciena CORP	+0.4%	-0.69%	減少
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.3%	+328.10%	増加
4	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	+6.25%	増加
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+662.72%	増加
6	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.2%	+135.60%	増加
7	RTX	Rtx CORP	+0.2%	+53.04%	増加
8	DCRE	Dbl Comm Real Est Debt	+0.2%	+50.64%	増加
9	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.2%	+649.00%	増加
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+18.75%	増加
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+10.98%	増加
12	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+8.54%	増加
13	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	+0.1%	+38.01%	増加
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+7.28%	増加
15	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	+9.48%	増加
16	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+178.31%	増加
17	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	+733.21%	増加
18	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+12.32%	増加
19	STXD	Strive 1000 Dividend Growth	+0.1%	+1367.03%	増加
20	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+42.82%	増加
21	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.1%	+115.28%	増加
22	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+2.71%	増加
23	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	+2.48%	増加
24	DMX	Doubleline Multi-sec INC ETF	+0.1%	+70.76%	増加
25	STOT	Ss Dl St Dur Tr Tact ETF	+0.1%	+33.03%	増加
26	AESR	Anfield US Equity Sector Rot	+0.1%	+15.06%	増加
27	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+13.02%	増加
28	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.1%	-88.97%	減少
29	SIL	Global X Silver Miners ETF	-0.1%	-93.75%	減少
30	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.2%	+28.59%	増加
31	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-23.55%	減少
32	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.2%	-90.13%	減少
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+17.01%	増加
34	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.2%	-89.06%	減少
35	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-0.2%	-98.61%	減少
36	GLD	Spdr Gold Shares	-0.3%	-22.78%	減少
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-11.86%	減少
38	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.3%	-49.87%	減少
39	SLV	Ishares Silver Trust	-0.3%	-45.68%	減少
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-18.91%	減少
41	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.5%	-92.62%	減少
42	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.5%	-22.96%	減少
43	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.6%	-16.71%	減少
44	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.6%	-97.32%	減少
45	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
46	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新規購入
47	XMVM	Invesco S&p Midcap Value Wit	—	NEW	新規購入
48	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	—	EXIT	全売却
49	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	—	NEW	新規購入
50	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	EDGARで見る
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2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Foundations Investment Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Foundations Investment Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $80.7億、1616 件のポジションが開示されています。

Foundations Investment Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Foundations Investment Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — $2.6億 (3.2%) 2. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — $2.3億 (2.9%) 3. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — $1.7億 (2.2%) 4. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — $1.6億 (1.9%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1.5億 (1.9%)

Foundations Investment Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Foundations Investment Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、28件の保有増加、16件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新規購入: Invesco S&p Midcap Value Wit (XMVM); 全売却: Ishares US Smallcap Equity F (SMLF); 新規購入: Ishares Morningstar Small-ca (ISCG)

Foundations Investment Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFoundations Investment Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 33.3% • Financials: 19.6% • Industrials: 8.0% • Communication Services: 7.6% • Consumer Discretionary: 6.7% • Energy: 6.3%

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CIK 0001908219

申告総資産額

$80.7億

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2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

Vinva Investment Management Ltd

CIK 0001968109

申告総資産額

$80.7億

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2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

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申告総資産額

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2026-03-31

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データが古く、未更新

集中度17.9

回転率14.6

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-uiも共通保有

詳細を見る

Sharkey, Howes & Javer

CIK 0001642246

申告総資産額

$7.4億

153 stks

2026-03-31

集中度13.8

回転率28.8

セクター集中度67.7

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Stone House Investment Management, LLC

CIK 0001696497

申告総資産額

$5.6億

1,069 stks

2026-03-31

集中度20.8

回転率39.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Foundations Investment Advisors, LLC — 13F申告インサイト

CIK: 0001743404

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$80.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1616

Foundations Investment Advisors, LLCは最新の13F報告書で1616件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$80.7億、四半期回転率は25.8%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「F」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 3.47
回転率: 25.8
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 53.65
多様性: 100
ポジション規律: 69.99

直近の動向

減少 OEF
-97.3%　-$1.3億
増加 IVV
+181.5%　$9372.3万
減少 DYNF
-16.7%　-$3993.9万
減少 IEMG
-23.0%　-$2874.8万
減少 ITA
-92.6%　-$3490.9万
増加 CIEN
-0.7%　$3917.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1616銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	3.19%	—	+12.04%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.91%	+0.13%	+10.98%
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	2.16%	+0.11%	+12.32%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.94%	-0.64%	-16.71%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.85%	+1.12%	+181.55%
6	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.82%	—	+9.21%
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.81%	+0.12%	+8.54%
8	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	1.74%	—	+7.65%
9	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	1.69%	+0.09%	+2.48%
10	AEMS	Anfield Enhanced Market ETF	ETF-その他	1.55%	—	+8.04%
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.42%	—	+11.50%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.42%	-0.46%	-22.96%
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.39%	—	+5.54%
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	1.31%	—	+9.98%
15	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	1.26%	+1.26%	NEW
16	CIEN	Ciena CORP	株式-IT	1.23%	+0.44%	-0.69%
17	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.23%	+0.14%	+18.75%
18	AESR	Anfield US Equity Sector Rot	ETF-その他	1.12%	+0.08%	+15.06%
19	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.10%	-0.20%	+17.01%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.08%	-0.28%	-11.86%
21	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.07%	-0.28%	-22.78%
22	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	0.99%	+0.05%	+13.02%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.95%	—	+8.50%
24	ARKW	Ark Next Generation Internet	ETF-その他	0.90%	—	+11.56%
25	C	Citigroup INC	株式-金融	0.87%	—	+9.79%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.85%	-0.33%	-18.91%
27	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	0.83%	—	+11.94%
28	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	0.83%	+0.30%	+6.25%
29	TDSC	Exchange Listed Funds Trust	ETF-その他	0.81%	—	-10.26%
30	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.77%	—	+9.13%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.77%	—	+9.45%
32	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	ETF-その他	0.74%	—	+7.26%
33	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.73%	—	-4.01%
34	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-その他	0.72%	+0.72%	NEW
35	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.71%	—	+10.30%
36	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.70%	—	+8.75%
37	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.68%	-0.19%	-23.55%
38	CLSM	Exchange Listed Funds Trust	ETF-その他	0.68%	—	-9.70%
39	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.68%	—	+7.90%
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.63%	—	+5.10%
41	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.61%	—	+25.01%
42	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.59%	+0.10%	+2.71%
43	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.59%	—	+11.36%
44	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.59%	—	-2.97%
45	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-その他	0.58%	—	+14.12%
46	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.56%	—	-12.87%
47	ADFI	Anfield Dynamic Fixed Income	ETF-その他	0.56%	—	+12.05%
48	HOOD	Robinhood Markets INC - A	株式-金融	0.55%	-0.19%	+28.59%
49	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-その他	0.55%	+0.12%	+38.01%
50	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.54%	—	+10.50%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +10.3%
ベータ: +0.76
アルファ: +1.2%
最大ドローダウン: -5%
年率換算パフォーマンス: +15.6%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +3.12
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.08
カルマーレシオ: +3.13
インフォメーションレシオ: -0.75
トラッキングエラー: +4.4%
下方標準偏差: +4.9%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +31.8%
最悪12ヶ月: +6.8%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.46
セクター分散度: +8.9%
歪度: +0.16
尖度: -0.09
アップサイドポテンシャル: +4.85

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1616	$80.7億	26	1IVW 2IVE 3IUSB 主要銘柄2026-03-31 1.IVW 2.IVE 3.IUSB 4.DYNF 5.IVV 6.NVDA 7.EFV 8.XLC 9.SOXX 10.AEMS
2025-12-31	1395	$76.3億	29	1IVW 2IVE 3DYNF 主要銘柄2025-12-31 1.IVW 2.IVE 3.DYNF 4.IUSB 5.NVDA 6.IEMG 7.XLC 8.EFV 9.OEF 10.SOXX
2025-09-30	1047	$68.8億	51	1IVW 2DYNF 3QUAL 主要銘柄2025-09-30 1.IVW 2.DYNF 3.QUAL 4.BIL 5.IUSB 6.IVE 7.EFV 8.NVDA 9.XLC 10.OEF
2025-06-30	1111	$63.3億	0	1IVW 2SPY 3QUAL 主要銘柄2025-06-30 1.IVW 2.SPY 3.QUAL 4.IUSB 5.DYNF 6.EFV 7.IVE 8.NVDA 9.BIL 10.AESR
2025-03-31	1047	$54.2億	100	1IVW 2IVV 3SPY 主要銘柄2025-03-31 1.IVW 2.IVV 3.SPY 4.IUSB 5.QUAL 6.DYNF 7.IVE 8.TDSC 9.AESR 10.AAPL
2024-12-31	837	$51.8億	0	1IVW 2IVV 3IUSB 主要銘柄2024-12-31 1.IVW 2.IVV 3.IUSB 4.SPY 5.QUAL 6.TDSC 7.DYNF 8.QQQ 9.IVE 10.AAPL
2024-09-30	816	$47.6億	0	1IUSB 2IVW 3IVV 主要銘柄2024-09-30 1.IUSB 2.IVW 3.IVV 4.TDSC 5.QUAL 6.SPY 7.CLSM 8.DYNF 9.IVE 10.AESR
2024-06-30	752	$41.2億	0	1IVV 2TDSC 3BIL 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.TDSC 3.BIL 4.CLSM 5.IVW 6.QUAL 7.SPY 8.IUSB 9.DYNF 10.AESR
2024-03-31	703	$38.2億	0	1TDSC 2IVV 3CLSM 主要銘柄2024-03-31 1.TDSC 2.IVV 3.CLSM 4.BIL 5.SPY 6.IUSB 7.QUAL 8.TDSB 9.IVW 10.QQQ
2023-12-31	665	$37.3億	0	1IVV 2TDSC 3CLSM 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.TDSC 3.CLSM 4.BIL 5.IUSB 6.TDSB 7.SPY 8.BALT 9.BSCO 10.SHV
2023-09-30	639	$32.5億	0	1TDSC 2BIL 3IVV 主要銘柄2023-09-30 1.TDSC 2.BIL 3.IVV 4.BSGT 5.IUSB 6.CLSM 7.SHV 8.TDSB 9.QUAL 10.RPHS
2023-06-30	573	$30.2億	0	1TDSC 2BIL 3IVV 主要銘柄2023-06-30 1.TDSC 2.BIL 3.IVV 4.CLSM 5.TDSB 6.IUSB 7.SHV 8.RPHS 9.30151E 10.QUAL
2023-03-31	514	$28.0億	0	1TDSC230151E3TDSB 主要銘柄2023-03-31 1.TDSC 2.30151E 3.TDSB 4.30151E 5.BIL 6.RPHS 7.VGSH 8.IVV 9.30151E 10.IUSB
2022-12-31	443	$25.1億	0	1TDSC230151E3TDSB 主要銘柄2022-12-31 1.TDSC 2.30151E 3.TDSB 4.30151E 5.SHY 6.RPHS 7.30151E 8.IVV 9.IUSB 10.30151E
2022-09-30	399	$22.9億	0	1TDSC230151E3TDSB 主要銘柄2022-09-30 1.TDSC 2.30151E 3.TDSB 4.30151E 5.30151E 6.RPHS 7.IVV 8.30151E 9.ESGU 10.IUSB
2022-06-30	395	$23.9億	0	1TDSC230151E3TDSB 主要銘柄2022-06-30 1.TDSC 2.30151E 3.TDSB 4.30151E 5.RPHS 6.30151E 7.30151E 8.CLSM 9.IVV 10.ESGU
2022-03-31	347	$25.9億	0	1TDSC230151E330151E 主要銘柄2022-03-31 1.TDSC 2.30151E 3.30151E 4.TDSB 5.30151E 6.30151E 7.CLSM 8.IVV 9.ESGU 10.30151E
2021-12-31	343	$26.6億	0	1TDSC230151E330151E 主要銘柄2021-12-31 1.TDSC 2.30151E 3.30151E 4.TDSB 5.30151E 6.CLSM 7.30151E 8.SPY 9.EFV 10.VLUE
2021-09-30	312	$22.9億	0	1TDSC 2TDSB330151E 主要銘柄2021-09-30 1.TDSC 2.TDSB 3.30151E 4.CLSM 5.30151E 6.30151E 7.30151E 8.EFV 9.SPY 10.VLUE
2021-06-30	300	$20.8億	100	1TDSC 2TDSB330151E 主要銘柄2021-06-30 1.TDSC 2.TDSB 3.30151E 4.30151E 5.DVY 6.LQD 7.PGF 8.SDY 9.XLY 10.IYR
2021-03-31	224	$17.3億	41	1TDSC 2TDSB330151E 主要銘柄2021-03-31 1.TDSC 2.TDSB 3.30151E 4.DVY 5.30151E 6.LQD 7.PGF 8.SDY 9.QQQ 10.XLY
2020-12-31	188	$15.2億	100	1TDSC 2TDSB330151E 主要銘柄2020-12-31 1.TDSC 2.TDSB 3.30151E 4.QQQ 5.30151E 6.TLT 7.PFF 8.XLY 9.LQD 10.SPY
2020-09-30	167	$4.6億	100	1UUP 2QQQ 3VNQ 主要銘柄2020-09-30 1.UUP 2.QQQ 3.VNQ 4.SPY 5.VGSH 6.VGLT 7.90213U 8.IEF 9.VOO 10.EEM
2020-06-30	163	$11.3億	100	1QQQ 2VAW 3VGT 主要銘柄2020-06-30 1.QQQ 2.VAW 3.VGT 4.VBK 5.VHT 6.PFF 7.ILF 8.BLV 9.VXF 10.BIV
2020-03-31	118	$8.6億	100	1IEF 2HDV 3TLT 主要銘柄2020-03-31 1.IEF 2.HDV 3.TLT 4.GLD 5.SHV 6.SHY 7.UUP 8.SPY 9.90213U 10.AFIF
2019-12-31	128	$8.1億	76	1XLK 2XLV 3MGK 主要銘柄2019-12-31 1.XLK 2.XLV 3.MGK 4.TLT 5.VUG 6.FXI 7.XLY 8.LQD 9.XLI 10.SPY
2019-09-30	129	$7.6億	41	1LQD 2VUG 3QQQ 主要銘柄2019-09-30 1.LQD 2.VUG 3.QQQ 4.MGK 5.IEF 6.VIG 7.TLT 8.GLD 9.HYG 10.PGF
2019-06-30	119	$6.7億	100	1IEF 2LQD 3QQQ 主要銘柄2019-06-30 1.IEF 2.LQD 3.QQQ 4.VUG 5.MGK 6.PGF 7.VIG 8.HYG 9.XLK 10.XLI
2019-03-31	97	$5.8億	100	1IYR 2XLY 3MDY 主要銘柄2019-03-31 1.IYR 2.XLY 3.MDY 4.IWM 5.IWN 6.GLD 7.XLF 8.ILF 9.LQD 10.XLP
2018-12-31	103	$4.7億	100	1ILF 2IYR 3XLK 主要銘柄2018-12-31 1.ILF 2.IYR 3.XLK 4.IWS 5.LQD 6.PFF 7.PGF 8.FXI 9.EEM 10.MDY
2018-09-30	100	$4.1億	41	1LQD 2MGK 3VIG 主要銘柄2018-09-30 1.LQD 2.MGK 3.VIG 4.VOE 5.VGK 6.XLI 7.VOT 8.XLY 9.FXI 10.EEM
2018-06-30	90	$3.8億	—	1QQQ 2LQD 3MGK 主要銘柄2018-06-30 1.QQQ 2.LQD 3.MGK 4.VOE 5.VIG 6.VGK 7.XLI 8.VOT 9.XLY 10.EEM

今四半期の持株変動

Foundations Investment Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.1%	+181.55%	増加
2	CIEN	Ciena CORP	+0.4%	-0.69%	減少
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.3%	+328.10%	増加
4	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	+6.25%	増加
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+662.72%	増加
6	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.2%	+135.60%	増加
7	RTX	Rtx CORP	+0.2%	+53.04%	増加
8	DCRE	Dbl Comm Real Est Debt	+0.2%	+50.64%	増加
9	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.2%	+649.00%	増加
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+18.75%	増加
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+10.98%	増加
12	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+8.54%	増加
13	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	+0.1%	+38.01%	増加
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+7.28%	増加
15	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	+9.48%	増加
16	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+178.31%	増加
17	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	+733.21%	増加
18	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+12.32%	増加
19	STXD	Strive 1000 Dividend Growth	+0.1%	+1367.03%	増加
20	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+42.82%	増加
21	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.1%	+115.28%	増加
22	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+2.71%	増加
23	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	+2.48%	増加
24	DMX	Doubleline Multi-sec INC ETF	+0.1%	+70.76%	増加
25	STOT	Ss Dl St Dur Tr Tact ETF	+0.1%	+33.03%	増加
26	AESR	Anfield US Equity Sector Rot	+0.1%	+15.06%	増加
27	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+13.02%	増加
28	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.1%	-88.97%	減少
29	SIL	Global X Silver Miners ETF	-0.1%	-93.75%	減少
30	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.2%	+28.59%	増加
31	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-23.55%	減少
32	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.2%	-90.13%	減少
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+17.01%	増加
34	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.2%	-89.06%	減少
35	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-0.2%	-98.61%	減少
36	GLD	Spdr Gold Shares	-0.3%	-22.78%	減少
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-11.86%	減少
38	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.3%	-49.87%	減少
39	SLV	Ishares Silver Trust	-0.3%	-45.68%	減少
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-18.91%	減少
41	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.5%	-92.62%	減少
42	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.5%	-22.96%	減少
43	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.6%	-16.71%	減少
44	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.6%	-97.32%	減少
45	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
46	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新規購入
47	XMVM	Invesco S&p Midcap Value Wit	—	NEW	新規購入
48	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	—	EXIT	全売却
49	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	—	NEW	新規購入
50	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る