FP

Focus Partners Wealth

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$899.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 2644

Focus Partners Wealthは最新の13F報告書で2644件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$899.1億、四半期回転率は15.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
2.81
回転率
15.11
モメンタム／逆張り
94.57
セクター集中度
49.87
多様性
100
ポジション規律
58.05

直近の動向

  • 減少 VGT

    -50.2%　-$5.3億

  • 減少 IWF

    -29.7%　-$3.3億

  • 減少 XLF

    -32.4%　-$2.6億

  • 増加 VRSK

    +3687.3%　$2.7億

  • 減少 SMH

    -87.5%　-$2.3億

  • 減少 MSFT

    +19.9%　-$1.8億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

Focus Partners Wealth本季看似在降低科技ETF比重，實則透過加碼MSFT、LRCX、VRSK完成一次「偷樑換柱」——從被動追蹤指數轉為主動狙擊個股，卡位AI賽道從基建擴張轉向應用變現的關鍵換檔期，順勢甩掉跟風的雜魚持股。

ファンダメンタルズとマクロ配置

他們賭的是Fed降息預期落地後，市場資金不再雨露均霑，而是集中流向能交出實質獲利的AI龍頭；微軟與泛林半導體剛好卡在企業級AI變現與晶片設備復甦的交叉點，砍掉SMH與XLK則是不信板塊齊漲，只押單點突破。這局勝負手在於AI資本支出能否從輝達擴散到終端應用，否則就是白忙一場。

潜在的盲点

最大罩門在於MSFT與LRCX已是全球法人的標準配備，籌碼擁擠到一有風吹草動就會多殺多；表面上看持股高度分散，但實際重壓同一條AI供應鏈，一旦市場風險偏好反轉，這些共識單率先被提款，Beta屠殺力道不容小覷。

上記の内容は、公開されている届出データに基づきAIが自動生成した過去データの要約であり、投資助言ではありません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AAPLApple INC株式-IT2.83%—+5.42%
2NVDANvidia CORP株式-IT2.35%—+6.04%
3MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.19%-0.26%+19.93%
4XLKSs Technology Select SectorETF-テック型1.92%-0.23%-1.08%
5DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他1.85%—-0.28%
6AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.78%—+11.44%
7VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.78%-0.12%+0.37%
8SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.63%-0.20%-14.86%
9IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.60%—+5.13%
10GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.54%+0.11%+18.59%
11GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス1.33%-0.21%-4.25%
12EQTYKovitz Core Equity ETFETF-その他1.26%-0.13%-1.05%
13AVGOBroadcom INC株式-IT1.11%+0.08%+23.49%
14ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他1.06%—+8.71%
15BSVOEA Bridgeway Omni Sm-Cp ValETF-その他1.05%+0.08%+2.44%
16JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.02%—+3.32%
17VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.98%—+7.70%
18VTVVanguard Value ETFETF-その他0.93%—-0.68%
19VGITVanguard Intermediate-term TETF-その他0.92%+0.06%+10.12%
20DFATDimensional US Target ValueETF-その他0.91%—-1.05%
21DUHPDimensional US High Profi EtETF-その他0.85%—+5.61%
22AVUVAvantis US Small Cap ValueETF-中小型株0.82%+0.06%+1.89%
23DFIVDimensional International VaETF-その他0.80%—-2.04%
24DFUVDimensional US Marketwide VaETF-その他0.79%—-0.49%
25IWBIshares Russell 1000 ETFETF-その他0.77%—-1.14%
26METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.77%-0.15%-1.70%
27DFUSDimensional US Eq Mkt ETFETF-その他0.74%—+0.85%
28BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.71%—+3.75%
29IXUSIshares Core Intl Stock ETFETF-その他0.67%—+4.97%
30VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.65%+0.15%+56.61%
31IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.63%-0.40%-29.69%
32TMOThermo Fisher Scientific INC株式-ヘルスケア0.62%—+20.77%
33DISVDimensional International SmETF-その他0.61%—+0.96%
34AMDAdvanced Micro Devices株式-IT0.61%+0.15%+41.30%
35LRCXLam Research CORP株式-IT0.60%+0.21%+23.40%
36XLCSs Comm Select Sector SpdrETF-その他0.60%—-1.62%
37VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.59%—+5.18%
38DIHPDimensional International HiETF-その他0.57%—+7.08%
39XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.56%+0.16%+0.66%
40JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETFETF-その他0.53%+0.06%+13.58%
41QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他0.51%—+0.56%
42ICEIntercontinental Exchange In株式-金融0.51%+0.10%+31.21%
43XLVSs Health Care Select SectorETF-その他0.50%—-0.54%
44VGTVanguard Info Tech ETFETF-テック型0.50%-0.61%-50.20%
45AVDVAvantis Intl S/c Value ETFETF-その他0.49%—+6.24%
46PEPPepsico INC株式-生活必需品0.48%+0.16%+41.46%
47WMTWalmart INC株式-生活必需品0.47%—-3.85%
48XLFSs Financial Select SectorETF-その他0.46%-0.31%-32.41%
49KEYSKeysight Technologies In株式-IT0.44%+0.11%-1.29%
50JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.44%+0.07%+0.27%
1–50 of 2,644

今四半期の持株変動

Focus Partners Wealthの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 減少: Vanguard Info Tech ETF (VGT) — 保有株数 -50.20%; 減少: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 保有株数 -29.69%; 減少: Ss Financial Select Sector (XLF) — 保有株数 -32.41%; 増加: Verisk Analytics INC (VRSK) — 保有株数 +3687.34%.

Focus Partners Wealthが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VRSKVerisk Analytics INC+0.3%+3687.34%増加
2LRCXLam Research CORP+0.2%+23.40%増加
3XLESs Energy Select Sector+0.2%+360.18%増加
4PHParker Hannifin CORP+0.2%+78.63%増加
5APOApollo Global Management INC+0.2%+131.70%増加
6PEPPepsico INC+0.2%+41.46%増加
7XOMExxon Mobil CORP+0.2%+0.66%増加
8VVisa Inc-class A Shares+0.2%+56.61%増加
9AMDAdvanced Micro Devices+0.2%+41.30%増加
10SCHGSchwab US Large-cap Growth+0.1%+84.00%増加
11AJGArthur J Gallagher & Co+0.1%+114.15%増加
12GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.1%+18.59%増加
13KEYSKeysight Technologies In+0.1%-1.29%減少
14ZBRAZebra Technologies Corp-cl A+0.1%+108.69%増加
15CSLCarlisle Cos INC+0.1%+135.52%増加
16CVXChevron CORP+0.1%+2.49%増加
17CARRCarrier Global CORP+0.1%+1301.97%増加
18ICEIntercontinental Exchange In+0.1%+31.21%増加
19LOWLowe's Cos INC+0.1%+38.73%増加
20BXBlackstone INC+0.1%+89.59%増加
21BSVOEA Bridgeway Omni Sm-Cp Val+0.1%+2.44%増加
22AVGOBroadcom INC+0.1%+23.49%増加
23XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd+0.1%+61.46%増加
24PNCPnc Financial Services Group+0.1%+50.96%増加
25BLDRBuilders Firstsource INC+0.1%+140.12%増加
26JNJJohnson & Johnson+0.1%+0.27%増加
27VGITVanguard Intermediate-term T+0.1%+10.12%増加
28AVUVAvantis US Small Cap Value+0.1%+1.89%増加
29ABTAbbott Laboratories+0.1%+59.87%増加
30ACNAccenture plc+0.1%+68.99%増加
31JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETF+0.1%+13.58%増加
32MINTPimco Enhanced Short Maturit+0.1%+49.82%増加
33QCOMQualcomm INC-0.1%-1.11%減少
34AXPAmerican Express Co-0.1%-28.20%減少
35NUNu Holdings Ltd.-0.1%-53.97%減少
36CRMSalesforce INC-0.1%+5.78%増加
37DLTRDollar Tree INC-0.1%-83.33%減少
38MAMastercard INC - A-0.1%-3.27%減少
39VOOVanguard S&p 500 ETF-0.1%+0.37%増加
40EQTYKovitz Core Equity ETF-0.1%-1.05%減少
41METAMeta Platforms Inc-class A-0.2%-1.70%減少
42SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.2%-14.86%減少
43GOOGAlphabet Inc-cl C-0.2%-4.25%減少
44XLKSs Technology Select Sector-0.2%-1.08%減少
45MSFTMicrosoft CORP-0.3%+19.93%増加
46SMHVaneck Semiconductor ETF-0.3%-87.47%減少
47XLFSs Financial Select Sector-0.3%-32.41%減少
48IWFIshares Russell 1000 Growth-0.4%-29.69%減少
49VGTVanguard Info Tech ETF-0.6%-50.20%減少
50SUNBSunbelt Rentals Holdings INC—NEW新規購入

FAQ

Focus Partners Wealthとはどのような機関投資家ですか？
Focus Partners Wealthはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $899.1億、2644 件のポジションが開示されています。
Focus Partners Wealthの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Focus Partners Wealthの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $25.4億 (2.8%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $21.2億 (2.4%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $19.7億 (2.2%) 4. Ss Technology Select Sector (XLK) — $17.3億 (1.9%) 5. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $16.6億 (1.9%)
Focus Partners Wealthは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Focus Partners Wealthは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、34件の保有増加、15件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 減少: Vanguard Info Tech ETF (VGT) — 保有株数 -50.20%; 減少: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 保有株数 -29.69%; 減少: Ss Financial Select Sector (XLF) — 保有株数 -32.41%; 増加: Verisk Analytics INC (VRSK) — 保有株数 +3687.34%
Focus Partners Wealthはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFocus Partners Wealthの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 31.2% • Financials: 16.4% • Industrials: 10.8% • Health Care: 9.0% • Consumer Discretionary: 8.9% • Communication Services: 8.9%

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