FC

First Command Advisory Services, Inc.

モメンタム追随型集中投資型長期保有型

申告総資産額

$148.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1332

First Command Advisory Services, Inc.は最新の13F報告書で1332件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$148.5億、四半期回転率は14.7%です。

他の100億〜1,000億ドルの機関を見る他の「F」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
72.08
回転率
14.65
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
42.08
多様性
100
ポジション規律
0

直近の動向

  • 減少 IVV

    -6.1%　-$6.6億

  • 増加 DYNF

    +29.1%　$3.2億

  • 減少 QQQM

    +0.4%　-$6863.7万

  • 増加 GNR

    -1.5%　$6133.8万

  • 減少 EWJ

    -11.7%　-$3094.5万

  • 増加 SPYM

    +22.5%　$4698.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

同機関は今四半期、純粋なボラティリティコアポジション（IVV）を6.4ポイント減額し、マルチファクター・サテライト戦略への資本再配分を実施した。新興市場や国際価値株への新規参入と小盤多因子ETFの増強により、ポートフォリオの分散化を明確に推進するベアISHな回転相場である。

ファンダメンタルズとマクロ配置

マクロベットは米大型株のバリュエーション収縮が開始され、利益成長のモーメンタム鈍化期に資金が非効率的な国際市場・小盤株・価値株へシフトする点にある。対立Thesisは大型テックと金融セクターの収益支持力が持続し、ローテーションが中途半端に終わってパフォーマンスドリルが発生するリスクを指摘する。

潜在的盲点

構造的脆性は、ストレスシナリオでのファクター間相関の収束にある。equity marketが下落局面へ入ると小盤・国際・新興市場のプレミアムが一斉に縮まり、IVV減額で空いたエクスポージャーが直撃する。流動性収縮時には「分散化＝無意味」という歴史的構造を再び露呈し、サテライト部位の連動下落を引き起こす。

上記の内容は、公開されている届出データに基づきAIが自動生成した過去データの要約であり、投資助言ではありません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位1152銘柄を表示中（全1332銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース38.42%-5.97%-6.08%
2DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INCETF-その他11.45%+1.86%+29.08%
3QQQMInvesco Nasdaq 100 ETFETF-テック型7.63%-0.75%+0.35%
4IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他7.19%-0.02%+0.82%
5IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株5.45%+0.03%+0.67%
6DFAIDimensional International CoETF-その他3.91%+3.91%NEW
7IWPIshares Russell Mid-cap GrowETF-その他3.41%-0.25%+2.91%
8GNRState Street Spdr S&p GlobalETF-その他2.66%+0.34%-1.45%
9EWJIshares Msci Japan ETFETF-その他2.51%-0.30%-11.72%
10SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース2.19%+0.25%+22.49%
11IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他1.59%-0.04%-0.25%
12VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他1.09%-0.06%-0.99%
13IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-uiETF-その他0.97%+0.10%+15.30%
14IDEVIshares Core Msci Dev MktsETF-その他0.94%—+2.31%
15DEXCDimensional Em Ex Cce ETFETF-その他0.77%—-3.20%
16SPMDSs Spdr P S&p 400 Midcap ETFETF-その他0.73%+0.09%+14.91%
17SPHQInvesco S&p 500 Quality ETFETF-大型株・グロース0.73%-0.03%-1.97%
18DGROIshares Core Dividend GrowthETF-その他0.72%-0.01%+0.42%
19AVESAvantis Emerging Markets ValETF-新興国市場0.72%+0.72%NEW
20IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ0.61%-0.01%-6.47%
21DFASDimensional US Small Cap ETFETF-中小型株0.52%-0.03%-3.35%
22SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.47%-0.07%-1.15%
23IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場0.44%+0.22%+97.22%
24VGSHVanguard Short-term TreasuryETF-政府公債0.43%-0.03%-2.57%
25VBVanguard Small-cap ETFETF-その他0.34%—-2.21%
26VNQVanguard Real Estate ETFETF-その他0.34%-0.03%-5.06%
27SPYDSs Spdr P S&p 500 Hi Div ETFETF-大型株・グロース0.27%—-3.68%
28SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他0.24%+0.02%+1.84%
29SPSMSs Spdr P S&p 600 Small CapETF-中小型株0.24%+0.03%+13.67%
30SPSBSs Spdr P St C CORP ETFETF-その他0.23%+0.02%+14.93%
31USHYIshares Broad Usd High YieldETF-ハイイールド債0.20%+0.02%+15.14%
32DFATDimensional US Target ValueETF-その他0.20%—-1.21%
33EMBIshares Jp Morgan Usd EmergiETF-その他0.17%+0.01%+14.76%
34DFIVDimensional International VaETF-その他0.17%—+0.71%
35INTFIshares International EquityETF-その他0.15%-0.03%-16.42%
36OMFSInvesco Rsl 2000 Dyn MltfctrETF-その他0.14%—-0.72%
37VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.14%-0.01%+2.63%
38TBLLInvesco Short Term TreasuryETF-政府公債0.11%+0.01%+6.38%
39AAPLApple INC株式-IT0.08%-0.01%-0.32%
40MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.06%-0.02%+2.75%
41IXUSIshares Core Intl Stock ETFETF-その他0.05%—+18.89%
42XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.05%+0.01%-4.28%
43BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.04%—+0.80%
44GSLCGoldman Activebeta US Lc ETFETF-コモディティ0.04%-0.01%-6.59%
45VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.04%+0.02%+73.90%
46NVDANvidia CORP株式-IT0.04%—+2.72%
47AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.04%—+2.47%
48CVXChevron CORP株式-エネルギー0.03%—+0.64%
49NOCNorthrop Grumman CORP株式-資本財0.03%+0.01%-0.93%
50JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.02%—+3.85%
1–50 of 1,152

今四半期の持株変動

First Command Advisory Services, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Dimensional International Co (DFAI); 新規購入: Avantis Emerging Markets Val (AVES); 新規購入: Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF (MGNR); 新規購入: Vanguard Total Bond Market (BND); 新規購入: Hbt Financial Inc/de (HBT).

First Command Advisory Services, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INC+1.9%+29.08%増加
2GNRState Street Spdr S&p Global+0.3%-1.45%減少
3SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF+0.3%+22.49%増加
4IEMGIshares Core Msci Emerging+0.2%+97.22%増加
5IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui+0.1%+15.30%増加
6SPMDSs Spdr P S&p 400 Midcap ETF+0.1%+14.91%増加
7IJRIshares Core S&p Small-cap E0%+0.67%増加
8SPSMSs Spdr P S&p 600 Small Cap0%+13.67%増加
9SCHDSchwab US Dvd Equity ETF0%+1.84%増加
10SPSBSs Spdr P St C CORP ETF0%+14.93%増加
11USHYIshares Broad Usd High Yield0%+15.14%増加
12VTIVanguard Total Stock Mkt ETF0%+73.90%増加
13EMBIshares Jp Morgan Usd Emergi0%+14.76%増加
14XOMExxon Mobil CORP0%-4.28%減少
15DFGRDim Global Real Estate ETF0%+372.16%増加
16TBLLInvesco Short Term Treasury0%+6.38%増加
17NOCNorthrop Grumman CORP0%-0.93%減少
18IDEVIshares Core Msci Dev Mkts—+2.31%増加
19DEXCDimensional Em Ex Cce ETF—-3.20%減少
20DFIVDimensional International Va—+0.71%増加
21IXUSIshares Core Intl Stock ETF—+18.89%増加
22CVXChevron CORP—+0.64%増加
23DFATDimensional US Target Value—-1.21%減少
24ITAIshares U.s. Aerospace & Def—+4971.19%増加
25LMTLockheed Martin CORP—-4.18%減少
26SPYDSs Spdr P S&p 500 Hi Div ETF—-3.68%減少
27DGROIshares Core Dividend Growth0%+0.42%増加
28IAUIshares Gold Trust0%-6.47%減少
29AAPLApple INC0%-0.32%減少
30GSLCGoldman Activebeta US Lc ETF0%-6.59%減少
31VOOVanguard S&p 500 ETF0%+2.63%増加
32IJHIshares Core S&p Midcap ETF0%+0.82%増加
33MSFTMicrosoft CORP0%+2.75%増加
34INTFIshares International Equity0%-16.42%減少
35VNQVanguard Real Estate ETF0%-5.06%減少
36SPHQInvesco S&p 500 Quality ETF0%-1.97%減少
37VGSHVanguard Short-term Treasury0%-2.57%減少
38DFASDimensional US Small Cap ETF0%-3.35%減少
39IEFAIshares Core Msci Eafe ETF0%-0.25%減少
40VOVanguard Mid-cap ETF-0.1%-0.99%減少
41SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETF-0.1%-1.15%減少
42IWPIshares Russell Mid-cap Grow-0.3%+2.91%増加
43EWJIshares Msci Japan ETF-0.3%-11.72%減少
44QQQMInvesco Nasdaq 100 ETF-0.8%+0.35%増加
45IVVIshares Core S&p 500 ETF-6%-6.08%減少
46DFAIDimensional International Co—NEW新規購入
47AVESAvantis Emerging Markets Val—NEW新規購入
48MGNRAmer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF—NEW新規購入
49BNDVanguard Total Bond Market—NEW新規購入
50HBTHbt Financial Inc/de—NEW新規購入

FAQ

First Command Advisory Services, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
First Command Advisory Services, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $148.5億、1332 件のポジションが開示されています。
First Command Advisory Services, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、First Command Advisory Services, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $57.0億 (38.4%) 2. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — $17.0億 (11.4%) 3. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — $11.3億 (7.6%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $10.7億 (7.2%) 5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — $8.1億 (5.5%)
First Command Advisory Services, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、First Command Advisory Services, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、25件の保有増加、20件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Dimensional International Co (DFAI); 新規購入: Avantis Emerging Markets Val (AVES); 新規購入: Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF (MGNR); 新規購入: Vanguard Total Bond Market (BND); 新規購入: Hbt Financial Inc/de (HBT)
First Command Advisory Services, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFirst Command Advisory Services, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 25.1% • Industrials: 16.5% • Financials: 11.6% • Energy: 8.9% • Consumer Staples: 8.6% • Health Care: 8.4%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

GF

Gabelli Funds LLC

申告総資産額

$148.1億

1,264 stks

2026-03-31

集中度1.7
回転率19.3
セクター集中度36.7

運用資産規模の差はわずか0.3%

詳細を見る
BG

Brandywine Global Investment Management, LLC

申告総資産額

$149.1億

601 stks

2025-12-31

集中度3.3
回転率25.6
セクター集中度53.2

運用資産規模の差はわずか0.4%

詳細を見る
BG

Beutel, Goodman & Co Ltd.

申告総資産額

$147.5億

170 stks

2026-03-31

集中度8.1
回転率27.6
セクター集中度51.1

運用資産規模の差はわずか0.6%

詳細を見る

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

PA

Planning Alternatives LTD /adv

申告総資産額

$7.7億

111 stks

2026-03-31

集中度65.8
回転率18.1
セクター集中度84.8

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る
VF

Valley Forge Investment Consultants INC Adv

申告総資産額

$3.3億

83 stks

2026-03-31

集中度66.3
回転率8.6
セクター集中度97.6

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る
SI

Sigma Investment Counselors INC

申告総資産額

$18.9億

194 stks

2026-03-31

集中度24.2
回転率8.3
セクター集中度56.9

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る