DW

Dodds Wealth, LLC

モメンタム追随型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 51

Dodds Wealth, LLCは最新の13F報告書で51件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.1億、四半期回転率は5.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
36.55
回転率
5.77
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
64.71
多様性
100
ポジション規律
80.68

直近の動向

  • 減少 VUG

    -1.4%　-$588.3万

  • 増加 JMUB

    +53.7%　$346.5万

  • 増加 SPIB

    +5.4%　$246.0万

  • 増加 IGIB

    +6.0%　$213.6万

  • 増加 VCIT

    +5.1%　$212.4万

  • 減少 GOVT

    -0.8%　-$59.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VCITVanguard Int-term CorporateETF-投資適格社債13.92%+0.54%+5.15%
2SPIBSs Spdr P Int C CORP ETFETF-その他13.80%+0.62%+5.42%
3IGIBIshares 5-10y Inv Grade CORPETF-投資適格社債11.62%+0.54%+6.03%
4GOVTIshares US Treasury Bond ETFETF-政府公債11.20%-0.13%-0.80%
5VUGVanguard Growth ETFETF-その他10.86%-1.44%-1.41%
6SCHVSchwab US Large-cap ValueETF-その他7.79%+0.07%-2.08%
7SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他6.21%-0.12%+2.35%
8VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース5.03%-0.13%+2.17%
9VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他3.24%+0.04%-0.98%
10JMUBJpmorgan Municipal ETFETF-その他2.48%+0.85%+53.70%
11DFAUDimensional US Core Equity METF-その他1.43%-0.06%-0.29%
12DFAIDimensional International CoETF-その他1.39%-0.01%-2.89%
13XLKSs Technology Select SectorETF-テック型1.19%-0.13%-2.72%
14VNQVanguard Real Estate ETFETF-その他1.10%+0.04%+3.88%
15VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他0.92%-0.02%-5.42%
16AAPLApple INC株式-IT0.83%-0.06%-1.10%
17RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース0.55%—+0.01%
18DFUSDimensional US Eq Mkt ETFETF-その他0.49%-0.03%+0.14%
19NVDANvidia CORP株式-IT0.43%-0.07%-7.97%
20GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.42%-0.04%—
21BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.40%-0.03%-0.84%
22SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.39%-0.05%-7.65%
23DVYIshares Select Dividend ETFETF-その他0.29%+0.03%+5.26%
24IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他0.29%-0.03%-11.18%
25XLVSs Health Care Select SectorETF-その他0.26%-0.02%-0.41%
26VTVanguard Tot World Stk ETFETF-その他0.26%—-0.47%
27IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.25%-0.01%+0.26%
28WELLWelltower INC株式-不動産0.23%-0.04%-21.09%
29GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.21%-0.02%—
30JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.20%+0.05%+7.27%
31VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.18%—-0.81%
32QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.18%-0.02%-4.48%
33IYWIshares Ustechnology ETFETF-テック型0.18%-0.01%-0.63%
34AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.17%-0.02%-2.28%
35MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.16%-0.06%-2.49%
36IGSBIshares 1-5y Inv Grade CORPETF-その他0.14%—+0.03%
37MARMarriott International -cl A株式-一般消費財0.14%+0.03%+22.02%
38PFFIshares Preferred & Income SETF-その他0.13%+0.04%+55.96%
39JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.10%-0.01%—
40USBUS Bancorp株式-金融0.10%——
41HCAHca Healthcare INC株式-ヘルスケア0.09%——
42WMTWalmart INC株式-生活必需品0.09%+0.01%—
43PWVInvesco Large Cap Value ETFETF-大型株・グロース0.09%+0.01%+1.33%
44CBZCbiz INC株式-その他0.09%-0.02%+54.91%
45PEPPepsico INC株式-生活必需品0.08%——
46KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.07%+0.01%+0.19%
47EQALInvesco Russell 1000 Equal WETF-その他0.07%——
48VOEVanguard Mid-cap Value ETFETF-その他0.06%—-4.50%
49DISWalt Disney Co/the株式-通信サービス0.06%-0.01%-0.04%
50LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.06%-0.01%—
1–50 of 51

今四半期の持株変動

Dodds Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Pimco Corporate & Income Opp (PTY); 全売却: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 全売却: Paychex INC (PAYX); 全売却: Procter & Gamble Co/the (PG); 全売却: Meta Platforms Inc-class A (META).

Dodds Wealth, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1JMUBJpmorgan Municipal ETF+0.9%+53.70%増加
2SPIBSs Spdr P Int C CORP ETF+0.6%+5.42%増加
3IGIBIshares 5-10y Inv Grade CORP+0.5%+6.03%増加
4VCITVanguard Int-term Corporate+0.5%+5.15%増加
5SCHVSchwab US Large-cap Value+0.1%-2.08%減少
6JNJJohnson & Johnson+0.1%+7.27%増加
7PFFIshares Preferred & Income S0%+55.96%増加
8VNQVanguard Real Estate ETF0%+3.88%増加
9VXUSVanguard Total Intl Stock0%-0.98%減少
10DVYIshares Select Dividend ETF0%+5.26%増加
11MARMarriott International -cl A0%+22.02%増加
12WMTWalmart INC0%—変化なし
13KOCoca-cola Co/the0%+0.19%増加
14PWVInvesco Large Cap Value ETF0%+1.33%増加
15VTVanguard Tot World Stk ETF—-0.47%減少
16PEPPepsico INC——変化なし
17VEAVanguard Ftse Developed ETF—-0.81%減少
18EQALInvesco Russell 1000 Equal W——変化なし
19IYWIshares Ustechnology ETF0%-0.63%減少
20IVVIshares Core S&p 500 ETF0%+0.26%増加
21DISWalt Disney Co/the0%-0.04%減少
22LLYEli Lilly & Co0%—変化なし
23DFAIDimensional International Co0%-2.89%減少
24JPMJpmorgan Chase & Co0%—変化なし
25AMZNAmazon.com INC0%-2.28%減少
26VYMVanguard High Dvd Yield ETF0%-5.42%減少
27QQQInvesco Qqq Trust Series 10%-4.48%減少
28CBZCbiz INC0%+54.91%増加
29GOOGLAlphabet Inc-cl A0%—変化なし
30XLVSs Health Care Select Sector0%-0.41%減少
31IJHIshares Core S&p Midcap ETF0%-11.18%減少
32BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B0%-0.84%減少
33DFUSDimensional US Eq Mkt ETF0%+0.14%増加
34WELLWelltower INC0%-21.09%減少
35GOOGAlphabet Inc-cl C0%—変化なし
36SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.1%-7.65%減少
37AAPLApple INC-0.1%-1.10%減少
38DFAUDimensional US Core Equity M-0.1%-0.29%減少
39MSFTMicrosoft CORP-0.1%-2.49%減少
40NVDANvidia CORP-0.1%-7.97%減少
41SCHBSchwab US Broad Market ETF-0.1%+2.35%増加
42GOVTIshares US Treasury Bond ETF-0.1%-0.80%減少
43VOOVanguard S&p 500 ETF-0.1%+2.17%増加
44XLKSs Technology Select Sector-0.1%-2.72%減少
45VUGVanguard Growth ETF-1.4%-1.41%減少
46PTYPimco Corporate & Income Opp—EXIT全売却
47PLTRPalantir Technologies Inc-a—EXIT全売却
48PAYXPaychex INC—EXIT全売却
49PGProcter & Gamble Co/the—EXIT全売却
50METAMeta Platforms Inc-class A—EXIT全売却

FAQ

Dodds Wealth, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Dodds Wealth, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.1億、51 件のポジションが開示されています。
Dodds Wealth, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Dodds Wealth, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — $5669.4万 (13.9%) 2. Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — $5620.7万 (13.8%) 3. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — $4732.4万 (11.6%) 4. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — $4561.1万 (11.2%) 5. Vanguard Growth ETF (VUG) — $4426.0万 (10.9%)
Dodds Wealth, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Dodds Wealth, LLCは43件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、16件の保有増加、22件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Pimco Corporate & Income Opp (PTY); 全売却: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 全売却: Paychex INC (PAYX); 全売却: Procter & Gamble Co/the (PG); 全売却: Meta Platforms Inc-class A (META)
Dodds Wealth, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDodds Wealth, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 37.0% • Communication Services: 18.0% • Financials: 15.7% • Health Care: 9.1% • Consumer Discretionary: 8.0% • Consumer Staples: 6.3%

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