CL

Cwm, LLC

分散投資型

申告総資産額

$380.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 5738

CWM, LLCは最新の13F報告書で5738件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$380.5億、四半期回転率は22.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
2.34
回転率
22.38
モメンタム／逆張り
59.21
セクター集中度
44.41
多様性
100
ポジション規律
43.4

直近の動向

  • 減少 OEF

    -86.9%　-$3.6億

  • 増加 SPTI

    +104.3%　$1.9億

  • 減少 EFV

    -44.9%　-$1.7億

  • 減少 IEMG

    -42.9%　-$1.6億

  • 増加 GOVT

    +604.7%　$1.5億

  • 減少 SPAB

    -23.0%　-$1.1億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

CWM本季砍掉OEF、EFV、IEMG等老牌ETF，大舉建倉CORO、SPTI與GOVT，表面是資產再平衡，實則是主力趁著市場還在觀望時率先減倉國際風險部位，將資金換手到美國公債，這不是加碼追高，而是準備高檔落袋、提前卡位避險。

ファンダメンタルズとマクロ配置

這批交易賭的是美國經濟從韌性轉向疲軟，Fed被迫轉向寬鬆，公債殖利率下滑帶動價格反彈；同時看壞國際股市與新興市場，擔心全球需求放緩引爆獲利下修。勝負手在於避險資金是否過早卡位，一旦景氣出乎預料強勁，這些公債反而成為資金行情中的拖油瓶。

潜在的盲点

最大罩門是持股超過五千檔，極度分散等同沒有Alpha，只要市場出現Beta屠殺或流動性收緊，所有ETF都會同步被砍，根本沒有逃命坡。更麻煩的是，大家都搶著避險籌碼過度擁擠，一旦市場V轉，這些防禦性標的會第一個被多殺多出貨。

上記の内容は、公開されている届出データに基づきAIが自動生成した過去データの要約であり、投資助言ではありません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位5645銘柄を表示中（全5738銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース2.39%-0.27%-2.88%
2SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース2.26%+0.01%+8.65%
3IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-uiETF-その他2.14%—+2.46%
4SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETFETF-その他2.12%+0.25%+13.93%
5AAPLApple INC株式-IT1.82%-0.18%+0.94%
6NVDANvidia CORP株式-IT1.59%—+2.89%
7IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース1.42%—-0.48%
8IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース1.42%-0.17%+0.06%
9COROIsh Intl Ctry Rot Act ETFETF-その他1.37%+1.37%NEW
10SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.21%+0.27%+51.59%
11DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INCETF-その他1.20%-0.12%-2.30%
12MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.15%-0.25%+11.06%
13SPMOInvesco S&p 500 Momentum ETFETF-大型株・グロース1.06%+0.09%+20.03%
14SPTISs Spdr P Int Term Tsy ETFETF-その他0.97%+0.48%+104.29%
15QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他0.95%-0.26%-15.88%
16SPABSs Spdr P Agg Bond ETFETF-その他0.94%-0.33%-23.04%
17BONDPimco Active Bond Exchange-tETF-その他0.91%-0.14%-9.84%
18AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.89%—+5.20%
19LGLVSpdr US Lc Low Vol IdxETF-その他0.83%—-1.12%
20VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.75%-0.10%+1.54%
21QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.74%-0.12%-4.53%
22GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.73%-0.15%-7.42%
23MTUMIshares Msci USA Momentum FaETF-その他0.72%—+0.67%
24SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.72%-0.10%-2.19%
25SPTMSs Spdr P S&p 1500 Comp ETFETF-その他0.70%—+2.55%
26BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETFETF-政府公債0.63%—+6.46%
27SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース0.62%—+1.88%
28IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場0.60%-0.44%-42.93%
29EFVIshares Msci Eafe Value ETFETF-その他0.59%-0.47%-44.94%
30TOTLSs Doubleline Tr Tact ETFETF-その他0.57%—+15.08%
31SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他0.55%-0.11%-3.40%
32AVGOBroadcom INC株式-IT0.54%—+2.51%
33BILSSs Spdrb B 3-12m T-bill ETFETF-その他0.53%—-1.85%
34BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.50%—+2.53%
35BAIIshrs Ai In And Tech Act ETFETF-テック型0.49%—+9.57%
36MBBIshares Mbs ETFETF-その他0.48%—+0.89%
37FBNDFidelity Total Bond ETFETF-その他0.46%—+18.22%
38WMTWalmart INC株式-生活必需品0.46%+0.09%+14.93%
39XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.46%+0.12%-2.19%
40BUFRFt Vest Lad Buffervetf-usd IETF-その他0.46%—+3.55%
41GOVTIshares US Treasury Bond ETFETF-政府公債0.45%+0.38%+604.66%
42JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.44%+0.07%+5.39%
43VTVVanguard Value ETFETF-その他0.44%—-0.67%
44JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.43%—+2.63%
45MINTPimco Enhanced Short MaturitETF-その他0.42%—-4.29%
46ULSTSs Ultra Short Tm Bond ETFETF-その他0.42%—+3.87%
47TLHIshares 10-20 Year TreasuryETF-政府公債0.41%—-2.06%
48PVALPutnam Focused Lrg Cap ValueETF-その他0.41%—+2.88%
49TSLATesla INC株式-一般消費財0.40%—+6.82%
50JIREJpmorgan Int Res Enh EqtyETF-その他0.38%—+12.11%
1–50 of 5,645

今四半期の持株変動

Cwm, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Simplify US Eq Plus Mgd Fut (CTAP); 新規購入: Ss Spdr S&p Soft & Serv ETF (XSW).

Cwm, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1SPTISs Spdr P Int Term Tsy ETF+0.5%+104.29%増加
2GOVTIshares US Treasury Bond ETF+0.4%+604.66%増加
3SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us+0.3%+51.59%増加
4SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETF+0.3%+13.93%増加
5RAAXVaneck Real Assets ETF+0.2%+1027.35%増加
6FBCGFidelity Blue Chip Grow ETF+0.2%+125.52%増加
7TCHPT Rowe Price Blue Chip Growt+0.2%+2627.21%増加
8XOMExxon Mobil CORP+0.1%-2.19%減少
9SGOVIshares 0-3 Month Treasury B+0.1%+126.20%増加
10XPHSs Spdr S&p Pharma ETF+0.1%+363177.50%増加
11SPMOInvesco S&p 500 Momentum ETF+0.1%+20.03%増加
12WMTWalmart INC+0.1%+14.93%増加
13PMBSPimco Mbs Active ETF+0.1%+140.22%増加
14JVALJpmorgan US Value Factor ETF+0.1%+87.31%増加
15XLESs Energy Select Sector+0.1%+19.15%増加
16JNJJohnson & Johnson+0.1%+5.39%増加
17CVXChevron CORP+0.1%+10.87%増加
18SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF0%+8.65%増加
19ORCLOracle CORP-0.1%-25.08%減少
20XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd-0.1%-49.59%減少
21METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%-3.24%減少
22SCHDSchwab US Dvd Equity ETF-0.1%-26.35%減少
23SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETF-0.1%-2.19%減少
24VUGVanguard Growth ETF-0.1%+1.54%増加
25SCHGSchwab US Large-cap Growth-0.1%-3.40%減少
26QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.1%-4.53%減少
27DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INC-0.1%-2.30%減少
28EMBIshares Jp Morgan Usd Emergi-0.1%-93.96%減少
29BONDPimco Active Bond Exchange-t-0.1%-9.84%減少
30GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.2%-7.42%減少
31IVWIshares S&p 500 Growth ETF-0.2%+0.06%増加
32SPEUState Street Spdr Portfolio-0.2%-50.32%減少
33AAPLApple INC-0.2%+0.94%増加
34XLKSs Technology Select Sector-0.2%-25.64%減少
35CTASimplify Managed Futures St-0.2%-93.63%減少
36SPMDSs Spdr P S&p 400 Midcap ETF-0.2%-36.96%減少
37ITAIshares U.s. Aerospace & Def-0.2%-91.63%減少
38IAUIshares Gold Trust-0.3%-60.78%減少
39MSFTMicrosoft CORP-0.3%+11.06%増加
40QUALIshares Msci USA Quality Fac-0.3%-15.88%減少
41IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.3%-2.88%減少
42SPABSs Spdr P Agg Bond ETF-0.3%-23.04%減少
43IEMGIshares Core Msci Emerging-0.4%-42.93%減少
44EFVIshares Msci Eafe Value ETF-0.5%-44.94%減少
45OEFIshares S&p 100 ETF-1%-86.91%減少
46COROIsh Intl Ctry Rot Act ETF—NEW新規購入
47IDEFIshares Def Industrials Act—NEW新規購入
48BLCRIshares Lrg Cp Cr Act Etf-ui—NEW新規購入
49CTAPSimplify US Eq Plus Mgd Fut—NEW新規購入
50XSWSs Spdr S&p Soft & Serv ETF—NEW新規購入

FAQ

Cwm, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Cwm, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $380.5億、5738 件のポジションが開示されています。
Cwm, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Cwm, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $9.1億 (2.4%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $8.6億 (2.3%) 3. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — $8.1億 (2.1%) 4. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — $8.1億 (2.1%) 5. Apple INC (AAPL) — $6.9億 (1.8%)
Cwm, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Cwm, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、21件の保有増加、24件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Simplify US Eq Plus Mgd Fut (CTAP); 新規購入: Ss Spdr S&p Soft & Serv ETF (XSW)
Cwm, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCwm, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 28.5% • Financials: 12.5% • Health Care: 12.1% • Industrials: 11.2% • Consumer Discretionary: 10.3% • Communication Services: 7.5%

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