CW

Crown Wealth Group, LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$3.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 145

Crown Wealth Group, LLCは最新の13F報告書で145件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は21.6%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
20.19
回転率
21.63
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
73.61
多様性
100
ポジション規律
74.77

直近の動向

  • 減少 KBWB

    -95.2%　-$549.3万

  • 増加 SGOV

    +34.6%　$382.3万

  • 減少 VGUS

    -90.8%　-$452.3万

  • 減少 QBUF

    -78.2%　-$272.9万

  • 減少 VUG

    -11.5%　-$255.3万

  • 減少 IYW

    -18.6%　-$228.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1DFUSDimensional US Eq Mkt ETFETF-その他13.43%+0.24%+1.27%
2SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース10.88%-0.21%-2.17%
3BALTInn Defined Wealth ShieldETF-その他9.21%+0.33%-1.25%
4SGOVIshares 0-3 Month Treasury BETF-政府公債4.33%+1.28%+34.63%
5DMAXIshares Lg Cap Max Buff DecETF-その他3.89%+0.30%+3.43%
6CPRYClmos R 2000 S A P ETF - JanETF-その他3.78%—+1.00%
7VUGVanguard Growth ETFETF-その他2.87%-0.57%-11.47%
8QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他2.86%+0.01%-1.02%
9MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.62%-0.49%+4.63%
10NVDANvidia CORP株式-IT2.53%—+6.97%
11AAPLApple INC株式-IT2.45%+0.03%+3.36%
12DUHPDimensional US High Profi EtETF-その他2.28%-0.01%-2.01%
13SMHVaneck Semiconductor ETFETF-その他2.18%+0.34%+5.63%
14IYWIshares Ustechnology ETFETF-テック型1.90%-0.55%-18.61%
15GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.70%-0.03%+1.33%
16DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INCETF-その他1.60%+1.60%NEW
17AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.44%-0.06%+1.72%
18BJANInnovator U.s. Equity BufferETF-その他1.40%—-0.93%
19VISVanguard Industrials ETFETF-その他1.22%+0.31%+22.33%
20IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ1.12%+0.41%+38.46%
21BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他1.08%—-0.69%
22DFAEDimensional Emerging Core EqETF-新興国市場1.07%+1.07%NEW
23PJANInnovator U.s. Equity PowerETF-その他1.04%—+7.84%
24LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.86%-0.12%-2.66%
25LEGHLegacy Housing CORP株式-その他0.79%——
26METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.76%—+18.51%
27GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.75%—+2.46%
28NJANInnovator Growth 100 Power BETF-その他0.60%—-1.00%
29TSLATesla INC株式-一般消費財0.59%—+12.70%
30AVGOBroadcom INC株式-IT0.59%—+2.05%
31XLBSs Materials Select SectorETF-その他0.59%+0.59%NEW
32SPOTSpotify Technology S.A.株式-通信サービス0.57%—+5.74%
33SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.55%-0.38%-41.76%
34JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.48%—+2.71%
35NFLXNetflix INC株式-通信サービス0.46%—+3.42%
36WMTWalmart INC株式-生活必需品0.43%—+4.41%
37BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A株式-その他0.42%——
38UBSIUnited Bankshares INC株式-金融0.40%——
39COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.39%+0.11%+16.64%
40PHYSSprott Physical Gold Trust株式-その他0.38%—+2.15%
41IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.38%—-7.02%
42WFCWells Fargo & Co株式-金融0.37%—+20.90%
43VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.36%—+16.41%
44VOXVanguard Communication ServiETF-その他0.35%—-13.50%
45MGKVanguard Mega Cap Growth ETFETF-その他0.33%—-5.10%
46VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.33%—-15.00%
47CIBRFirst Trust Nasdaq CybersecuETF-テック型0.32%-0.36%-49.28%
48PYLDPimco Multisector Bond ActvETF-その他0.32%+0.32%NEW
49ESGUIshares Esg Aware Msci USAETF-その他0.31%—-5.49%
50XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.29%—+1.13%
1–50 of 145

今四半期の持株変動

Crown Wealth Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 新規購入: Dimensional Emerging Core Eq (DFAE); 全売却: Inn US Sml Cap P B ETF - Dec (KDEC); 全売却: Vanguard Health Care ETF (VHT); 新規購入: Ss Materials Select Sector (XLB).

Crown Wealth Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1SGOVIshares 0-3 Month Treasury B+1.3%+34.63%増加
2IAUIshares Gold Trust+0.4%+38.46%増加
3SMHVaneck Semiconductor ETF+0.3%+5.63%増加
4BALTInn Defined Wealth Shield+0.3%-1.25%減少
5VISVanguard Industrials ETF+0.3%+22.33%増加
6DMAXIshares Lg Cap Max Buff Dec+0.3%+3.43%増加
7DFUSDimensional US Eq Mkt ETF+0.2%+1.27%増加
8KJANInnovator U.s. Small Cap Pow+0.1%+131.63%増加
9COSTCostco Wholesale CORP+0.1%+16.64%増加
10MINTPimco Enhanced Short Maturit+0.1%+76.30%増加
11AAPLApple INC0%+3.36%増加
12QUALIshares Msci USA Quality Fac0%-1.02%減少
13DUHPDimensional US High Profi Et0%-2.01%減少
14GOOGLAlphabet Inc-cl A0%+1.33%増加
15AMZNAmazon.com INC-0.1%+1.72%増加
16GRALGrail INC-0.1%-8.42%減少
17SMAXIshares L Cap Mb Sep ETF-0.1%-44.34%減少
18LLYEli Lilly & Co-0.1%-2.66%減少
19SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF-0.2%-2.17%減少
20XLKSs Technology Select Sector-0.2%-73.65%減少
21CIBRFirst Trust Nasdaq Cybersecu-0.4%-49.28%減少
22SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.4%-41.76%減少
23MSFTMicrosoft CORP-0.5%+4.63%増加
24IYWIshares Ustechnology ETF-0.6%-18.61%減少
25VUGVanguard Growth ETF-0.6%-11.47%減少
26QBUFInnv Nasdaq -100 10 B - Qrt-0.8%-78.18%減少
27VGUSVanguard Ultra Shrt Treasury-1.3%-90.75%減少
28KBWBInvesco Kbw Bank ETF-1.5%-95.24%減少
29DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INC—NEW新規購入
30DFAEDimensional Emerging Core Eq—NEW新規購入
31KDECInn US Sml Cap P B ETF - Dec—EXIT全売却
32VHTVanguard Health Care ETF—EXIT全売却
33XLBSs Materials Select Sector—NEW新規購入
34PYLDPimco Multisector Bond Actv—NEW新規購入
35RSPInvesco S&p 500 Equal Weight—NEW新規購入
36BUGGlobal X Cybersecurity ETF—EXIT全売却
37HEFTHedgeye Fourth Turning ETF—NEW新規購入
38XLVSs Health Care Select Sector—EXIT全売却
39XLFSs Financial Select Sector—EXIT全売却
40XLYSs Consumer Disc Select Sect—EXIT全売却
41SIXOAllian US Equ 6 Mon Bu10-usd—NEW新規購入
42BAIIshrs Ai In And Tech Act ETF—NEW新規購入
43FBTCFidelity Wise Origin Bitcoin—NEW新規購入
44PMBSPimco Mbs Active ETF—NEW新規購入
45BITBBitwise Bitcoin ETF—EXIT全売却
46CPSLCalm Lad S&p 500 Str A P ETF—EXIT全売却
47XLISs Industrial Select Sector—EXIT全売却
48PSLVSprott Physical Silver Trust—NEW新規購入
49MUMicron Technology INC—NEW新規購入
50OEFIshares S&p 100 ETF—EXIT全売却

FAQ

Crown Wealth Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Crown Wealth Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.4億、145 件のポジションが開示されています。
Crown Wealth Group, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Crown Wealth Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — $4571.1万 (13.4%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $3705.8万 (10.9%) 3. Inn Defined Wealth Shield (BALT) — $3135.5万 (9.2%) 4. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — $1474.3万 (4.3%) 5. Ishares Lg Cap Max Buff Dec (DMAX) — $1324.7万 (3.9%)
Crown Wealth Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Crown Wealth Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、13件の保有増加、15件の一部売却、および10件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 新規購入: Dimensional Emerging Core Eq (DFAE); 全売却: Inn US Sml Cap P B ETF - Dec (KDEC); 全売却: Vanguard Health Care ETF (VHT); 新規購入: Ss Materials Select Sector (XLB)
Crown Wealth Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCrown Wealth Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 42.7% • Communication Services: 16.4% • Financials: 12.6% • Consumer Discretionary: 10.5% • Health Care: 7.1% • Consumer Staples: 4.8%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

CP

Cornell Pochily Investment Advisors, Inc.

申告総資産額

$3.4億

174 stks

2026-03-31

集中度8.2
回転率14.8
セクター集中度59.9

運用資産規模の差はわずか0.0%

詳細を見る
MS

Main Street Group, LTD

申告総資産額

$3.4億

1,558 stks

2026-03-31

集中度33.8
回転率37.4
セクター集中度72.4

運用資産規模の差はわずか0.0%

詳細を見る
BS

Berry Street Capital Management LLP

申告総資産額

$3.4億

29 stks

2023-09-30

集中度32.7
回転率0.0
セクター集中度90.6

運用資産規模の差はわずか0.0%

詳細を見る

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

KA

Knightsbridge Asset Management, LLC

申告総資産額

$7.4億

262 stks

2026-03-31

集中度17.2
回転率44.3
セクター集中度54.3

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares 0-3 Month Treasury Bも共通保有

詳細を見る
PW

Private Wealth Group, LLC

申告総資産額

$2.6億

76 stks

2026-06-30

集中度39.9
回転率22.1
セクター集中度50.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る
GA

GM Advisory Group, LLC

申告総資産額

$26.0億

377 stks

2026-03-31

集中度16.6
回転率12.7
セクター集中度66.7

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る