CB

Commerce Bank

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$206.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 2449

COMMERCE BANKは最新の13F報告書で2449件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$206.5億、四半期回転率は21.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
5.29
回転率
21.91
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
46.08
多様性
100
ポジション規律
59.58

直近の動向

  • 減少 MSFT

    +12.0%　-$1.3億

  • 増加 UPS

    +6572.2%　$1.7億

  • 減少 GOOGL

    +3.3%　-$4167.2万

  • 増加 SPY

    +100.1%　$1.6億

  • 増加 IVV

    +101.6%　$1.5億

  • 減少 AAPL

    +13.4%　$6034.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

インフルエンサーは本期にSPY、IVVといった主要指数ETFとMSFT、GOOG、UPS、CAT、XOMに対して明確な買い増しを実行し、市場ベータを吸収しつつ物流・産業インフラへの資本配分を強化した。1,310銘柄の分散ポートフォリオでありながら、モメンタム旋風に乗って成長株と実物資産を中心に資金を集約する戦略が確定している。

ファンダメンタルズとマクロ配置

このフローには米国生産性向上とサプライチェーン再編への強い信頼が埋め込まれており、テックメガキャップとインフラ設備のバリューアップサイクルを先取りした先行エントリーである。逆に市場は、1,300銘柄超えの多様化の仮装の下に米国大企業プレミアムへの過度な依存が潜んでおり、金利変動率が拡大すれば中小キャップが流動性を先に奪い、メガキャップに戻流する遅延ラグが発生すると断じる。

潜在的盲点

巨額保有銘柄数に対して21％超のターンオーバー率が続くため、取引コストとトラッキング・エラーが純利回りを持続的に削り取っている。構造上の弱点は米大盤株への過度な集中であり、バリュエーション修正局面での下落リスクを完全に内包していることだ。さらにトップウェイト銘柄の支配力が強いため、ミッドキャップ銘柄が寄与する本当のエグゼクティブ・アルファが平均ポジションサイズに隠れている。

上記の内容は、公開されている届出データに基づきAIが自動生成した過去データの要約であり、投資助言ではありません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位1310銘柄を表示中（全2449銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AAPLApple INC株式-IT5.31%-0.41%+13.36%
2NVDANvidia CORP株式-IT4.34%—+8.97%
3MSFTMicrosoft CORP株式-IT3.88%-1.27%+12.03%
4GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス3.75%-0.76%+3.29%
5AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財2.64%—+13.19%
6AVGOBroadcom INC株式-IT2.22%-0.15%+19.77%
7JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.92%—+14.26%
8CBSHCommerce Bancshares INC株式-金融1.67%+0.03%+23.84%
9SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.58%+0.64%+100.08%
10IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.48%+0.60%+101.64%
11IWSIshares Russell Mid-cap ValuETF-その他1.40%—-0.22%
12XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー1.37%+0.36%+9.85%
13JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア1.15%+0.15%+11.21%
14METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス1.15%—+14.30%
15GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス1.09%+0.20%+53.68%
16MSMorgan Stanley株式-金融1.02%—+10.88%
17VVisa Inc-class A Shares株式-金融1.02%—+6.47%
18PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品1.01%—+9.25%
19IWPIshares Russell Mid-cap GrowETF-その他1.00%-0.26%-2.56%
20IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.96%—+2.43%
21CATCaterpillar INC株式-資本財0.89%+0.22%+22.98%
22LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.85%—+8.92%
23UPSUnited Parcel Service-cl B株式-資本財0.83%+0.82%+6572.15%
24IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株0.82%+0.20%+50.62%
25MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財0.78%—+5.92%
26WMTWalmart INC株式-生活必需品0.75%+0.08%+13.97%
27IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他0.73%—-2.56%
28IBBIshares Biotechnology ETFETF-テック型0.72%—+6.77%
29IWRIshares Russell Mid-cap ETFETF-その他0.70%—-0.40%
30MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.69%+0.15%+27.36%
31NEENextera Energy INC株式-公益事業0.68%+0.17%+30.27%
32BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.65%—+15.92%
33NVTnVent Electric plc株式-資本財0.63%—-0.51%
34TMOThermo Fisher Scientific INC株式-ヘルスケア0.63%—+13.37%
35PHParker Hannifin CORP株式-資本財0.62%—-0.55%
36LOWLowe's Cos INC株式-一般消費財0.61%—+9.33%
37RTXRtx CORP株式-資本財0.61%+0.10%+28.11%
38CVXChevron CORP株式-エネルギー0.61%+0.14%+9.37%
39UNPUnion Pacific CORP株式-資本財0.60%—+8.03%
40MCKMckesson CORP株式-ヘルスケア0.58%—+0.66%
41NOCNorthrop Grumman CORP株式-資本財0.58%+0.08%+10.32%
42ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.57%—+17.37%
43COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.56%—+4.50%
44VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.54%+0.15%+63.97%
45VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.51%+0.05%+24.65%
46PEPPepsico INC株式-生活必需品0.51%—+3.43%
47XLBSs Materials Select SectorETF-その他0.49%+0.10%+30.03%
48HDHome Depot INC株式-一般消費財0.49%+0.08%+40.11%
49LMTLockheed Martin CORP株式-資本財0.48%+0.09%+12.59%
50TMUST-mobile US INC株式-通信サービス0.48%—-4.23%
1–50 of 1,310

今四半期の持株変動

Commerce Bankの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +12.03%; 増加: United Parcel Service-cl B (UPS) — 保有株数 +6572.15%; 増加: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 保有株数 +3.29%; 増加: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 +100.08%; 増加: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 +101.64%.

Commerce Bankが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1UPSUnited Parcel Service-cl B+0.8%+6572.15%増加
2SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us+0.6%+100.08%増加
3IVVIshares Core S&p 500 ETF+0.6%+101.64%増加
4XOMExxon Mobil CORP+0.4%+9.85%増加
5MDYState Street Spdr S&p Midcap+0.3%+430.34%増加
6EFAIshares Msci Eafe ETF+0.2%+146.90%増加
7CATCaterpillar INC+0.2%+22.98%増加
8GOOGAlphabet Inc-cl C+0.2%+53.68%増加
9IWMIshares Russell 2000 ETF+0.2%+50.62%増加
10GEVGE Vernova INC+0.2%+425.60%増加
11NEENextera Energy INC+0.2%+30.27%増加
12IJHIshares Core S&p Midcap ETF+0.2%+252.77%増加
13JNJJohnson & Johnson+0.2%+11.21%増加
14MRKMerck & Co. INC.+0.2%+27.36%増加
15VOOVanguard S&p 500 ETF+0.2%+63.97%増加
16PWRQuanta Services INC+0.2%+595.42%増加
17CVXChevron CORP+0.1%+9.37%増加
18VYMVanguard High Dvd Yield ETF+0.1%+135.54%増加
19TJXTjx Companies INC+0.1%+149.81%増加
20RSPInvesco S&p 500 Equal Weight+0.1%+477.39%増加
21LINLinde plc+0.1%+263.29%増加
22HONHoneywell International INC+0.1%+31.13%増加
23IWLIshares Russell Top 200 ETF+0.1%+103.61%増加
24QQQInvesco Qqq Trust Series 1+0.1%+92.83%増加
25BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A+0.1%+233.33%増加
26RTXRtx CORP+0.1%+28.11%増加
27XLBSs Materials Select Sector+0.1%+30.03%増加
28IJRIshares Core S&p Small-cap E+0.1%+255.34%増加
29KNXKnight-swift Transportation+0.1%+5618.41%増加
30LMTLockheed Martin CORP+0.1%+12.59%増加
31CAHCardinal Health INC+0.1%+253.55%増加
32WMTWalmart INC+0.1%+13.97%増加
33NOCNorthrop Grumman CORP+0.1%+10.32%増加
34HDHome Depot INC+0.1%+40.11%増加
35TTTrane Technologies plc+0.1%+46.02%増加
36VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.1%+24.65%増加
37IWBIshares Russell 1000 ETF+0.1%+33.78%増加
38CBSHCommerce Bancshares INC0%+23.84%増加
39FCNCAFirst Citizens Bcshs -cl A-0.1%-56.11%減少
40TOSTToast Inc-class A-0.1%-72.65%減少
41AVGOBroadcom INC-0.2%+19.77%増加
42PLTRPalantir Technologies Inc-a-0.2%-20.23%減少
43BXBlackstone INC-0.2%-37.58%減少
44PTCPtc INC-0.2%-60.76%減少
45NOWServicenow INC-0.2%-28.10%減少
46JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETF-0.3%-42.20%減少
47IWPIshares Russell Mid-cap Grow-0.3%-2.56%減少
48AAPLApple INC-0.4%+13.36%増加
49GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.8%+3.29%増加
50MSFTMicrosoft CORP-1.3%+12.03%増加

FAQ

Commerce Bankとはどのような機関投資家ですか？
Commerce Bankはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $206.5億、2449 件のポジションが開示されています。
Commerce Bankの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Commerce Bankの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $11.0億 (5.3%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $9.0億 (4.3%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $8.0億 (3.9%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $7.7億 (3.8%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — $5.4億 (2.6%)
Commerce Bankは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Commerce Bankは50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、42件の保有増加、8件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +12.03%; 増加: United Parcel Service-cl B (UPS) — 保有株数 +6572.15%; 増加: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 保有株数 +3.29%; 増加: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 +100.08%; 増加: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 +101.64%
Commerce Bankはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCommerce Bankの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 28.5% • Financials: 13.9% • Industrials: 13.7% • Communication Services: 10.0% • Health Care: 9.6% • Consumer Discretionary: 9.0%

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