CIK: 0001841174
申告総資産額
$1.8億
報告対象四半期: 2023-03-31 · 銘柄数: 197
Clear Perspectives Financial Planning, LLCは最新の13F報告書で197件の保有を開示しました。申告期間は2023-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は0.0%です。
Clear Perspectives Financial Planning, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.056 で、これは約 18 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 197 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.19）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 11% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 9.99% | — | +10.54% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 9.89% | — | -20.60% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 8.19% | — | -0.91% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 8.07% | — | -5.83% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.27% | — | +137.66% | |
| 6 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 5.90% | — | -28.79% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 5.88% | — | +565.37% | |
| 8 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 5.26% | — | +1321.10% | |
| 9 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 4.27% | — | — | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 4.19% | — | +102739.75% | |
| 11 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 4.10% | — | -2.46% | |
| 12 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 3.65% | — | -36.48% | |
| 13 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 2.91% | — | +173.44% | |
| 14 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 2.52% | — | -17.91% | |
| 15 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 1.72% | — | +693.72% | |
| 16 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 1.69% | — | -2.09% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.43% | — | +4.18% | |
| 18 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.42% | — | -56.40% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.33% | — | -0.05% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.15% | — | -0.99% | |
| 21 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.95% | — | -9.30% | |
| 22 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.93% | — | -7.08% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.91% | — | -0.49% | |
| 24 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | -2.44% | |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | +9.82% | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.57% | — | -0.05% | |
| 27 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.37% | — | -35.11% | |
| 28 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | +1.06% | |
| 29 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.31% | — | -90.43% | |
| 30 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.30% | — | -0.20% | |
| 31 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 0.24% | — | — | |
| 32 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | — | |
| 33 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | — | |
| 34 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.14% | — | — | |
| 35 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | +3.48% | |
| 36 | CNC | Centene CORP | 株式-ヘルスケア | 0.14% | — | -7.29% | |
| 37 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | -3.61% | |
| 38 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.12% | — | — | |
| 39 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | +101.59% | |
| 40 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | — | |
| 41 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | -0.71% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.10% | — | — | |
| 43 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.10% | — | — | |
| 44 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.10% | — | -37.95% | |
| 45 | RGEN | Repligen CORP | 株式-ヘルスケア | 0.09% | — | — | |
| 46 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.08% | — | — | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.08% | — | — | |
| 48 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.08% | — | — | |
| 49 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | -4.54% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.07% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | 197 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 236 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 208 | $2.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 210 | $2.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 212 | $2.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 235 | $2.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 221 | $2.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 208 | $2.1億 | 91 | |
| 2021-03-31 | 190 | $1.7億 | 52 | |
| 2020-12-31 | 187 | $1.6億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
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