PF

PlanVest Financial, Inc

分散投資型長期保有型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 565

PlanVest Financial, Incは最新の13F報告書で565件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は0.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
8.07
回転率
0
モメンタム／逆張り
50
セクター集中度
44.04
多様性
100
ポジション規律
67.73

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他6.05%———
2IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース4.81%———
3QQQMInvesco Nasdaq 100 ETFETF-テック型3.97%———
4AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他3.73%———
5BALTInn Defined Wealth ShieldETF-その他3.45%———
6GRNYFundstr Gran Sh US Lrg CapETF-その他3.37%———
7FBNDFidelity Total Bond ETFETF-その他3.02%———
8XSHQInvesco S&p Smallcap QualityETF-その他2.68%———
9XMHQInvesco S&p Midcap Qual ETFETF-その他2.67%———
10SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース2.65%———
11QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型2.55%———
12HDVIshares Core High Dividend EETF-その他2.29%———
13FENIFidelity Enhanced Intl ETFETF-その他2.20%———
14XLKSs Technology Select SectorETF-テック型2.15%———
15VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場1.82%———
16IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他1.76%———
17AAPLApple INC株式-IT1.58%———
18MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.52%———
19IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他1.44%———
20BYLDIshares Yield Optimized BondETF-その他1.40%———
21GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ1.40%———
22QBUFInnv Nasdaq -100 10 B - QrtETF-テック型1.32%———
23VGITVanguard Intermediate-term TETF-その他1.25%———
24NOBLProshares S&p 500 Dividend AETF-大型株・グロース1.22%———
25CATHGlobal X S&p 500 Ca Val ETFETF-大型株・グロース1.05%———
26KMXCarmax INC株式-一般消費財1.00%———
27GQINatixis Gateway Quality INCETF-その他0.98%———
28IWBIshares Russell 1000 ETFETF-その他0.95%———
29LMBSFirst Trust Low Duration OppETF-その他0.87%———
30VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.82%———
31JEPQJPM Nasdaq Equity PremiumETF-テック型0.79%———
32ZALTInnovator US Eq 10 BufferETF-その他0.77%———
33ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.74%———
34SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.67%———
35XAGGEv Income Opportunities ETFETF-その他0.66%———
36NAPRInnovator Growth 100 Power BETF-その他0.65%———
37BITBBitwise Bitcoin ETFETF-暗号資産0.63%———
38AMATApplied Materials INC株式-IT0.63%———
39GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.59%———
40BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.58%———
41XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.50%———
42WELLWelltower INC株式-不動産0.46%———
43IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.46%———
44IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ0.43%———
45SPSBSs Spdr P St C CORP ETFETF-その他0.40%———
46BIVVanguard Intermediate-term BETF-その他0.38%———
47DGSWisdomtree Em Small CapETF-中小型株0.36%———
48NVDANvidia CORP株式-IT0.36%———
49PMPhilip Morris International株式-生活必需品0.36%———
50NOCTInnovator Growth-100 Power BETF-その他0.36%———
1–50 of 565

今四半期の持株変動

PlanVest Financial, Incが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション

FAQ

PlanVest Financial, Incとはどのような機関投資家ですか？
PlanVest Financial, Incはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、565 件のポジションが開示されています。
PlanVest Financial, Incの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、PlanVest Financial, Incの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $795.1万 (6.0%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $631.9万 (4.8%) 3. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — $521.9万 (4.0%) 4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $490.6万 (3.7%) 5. Inn Defined Wealth Shield (BALT) — $454.2万 (3.5%)
PlanVest Financial, Incは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、PlanVest Financial, Incの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
PlanVest Financial, Incはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPlanVest Financial, Incの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.8% • Financials: 10.7% • Consumer Discretionary: 9.7% • Health Care: 9.6% • Consumer Staples: 9.0% • Communication Services: 8.4%