Bucket List Wealth Management, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 57

Bucket List Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で57件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は49.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 25.24
回転率: 49.51
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 60.66
多様性: 100
ポジション規律: 83.74

直近の動向

減少 SPYV
-53.5%　-$1071.6万
減少 IWR
-58.9%　-$940.4万
減少 QQQM
-13.0%　-$296.3万
減少 SPYG
-9.9%　-$277.7万
減少 BND
-49.1%　-$173.0万
増加 AVUV
+4.3%　$159.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	13.49%	-0.19%	+2.30%
2	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-その他	9.65%	+9.65%	NEW
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	8.40%	+1.02%	+4.27%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	7.98%	-1.59%	-9.89%
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	7.97%	-1.70%	-13.03%
6	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-その他	7.09%	+0.79%	+13.14%
7	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	5.57%	-6.36%	-53.47%
8	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	4.02%	-5.58%	-58.89%
9	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-その他	3.95%	+3.95%	NEW
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.22%	-0.53%	-9.52%
11	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-コモディティ	2.34%	+0.31%	+5.42%
12	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	1.92%	+1.92%	NEW
13	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-その他	1.90%	+1.90%	NEW
14	DIVN	Horizon Dividend Income ETF	ETF-その他	1.86%	+1.86%	NEW
15	THIR	Thor Index Rotation ETF	ETF-大型株・グロース	1.84%	+1.84%	NEW
16	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	1.54%	-0.23%	-3.60%
17	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.50%	-0.16%	-2.43%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.43%	—	+0.33%
19	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	1.07%	-1.02%	-49.06%
20	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.98%	+0.38%	+63.50%
21	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.91%	-0.78%	-42.83%
22	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.90%	-0.45%	-32.52%
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.83%	-0.17%	-20.61%
24	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.81%	-0.53%	-40.01%
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.80%	-0.11%	-4.98%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.69%	—	-6.05%
27	XSVN	Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas	ETF-その他	0.67%	-0.72%	-52.11%
28	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.51%	—	+0.48%
29	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.45%	-0.14%	-27.85%
30	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	0.43%	—	+3.44%
31	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.42%	-0.08%	+1.30%
32	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-その他	0.37%	—	+1.07%
33	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.33%	—	-3.28%
34	CSX	Csx CORP	株式-資本財	0.25%	—	-0.71%
35	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.25%	—	+0.29%
36	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.24%	—	-4.52%
37	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.23%	—	-4.84%
38	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.23%	—	-9.62%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.22%	+0.22%	NEW
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.20%	—	-4.92%
41	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.19%	—	-2.31%
42	GE	General Electric	株式-資本財	0.19%	+0.19%	NEW
43	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.19%	-0.23%	-42.14%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.18%	—	—
45	AGZD	Wisdomtree Trust Wisdomtree	ETF-その他	0.18%	—	-22.00%
46	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.16%	—	-29.44%
47	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.15%	—	+12.80%
48	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	0.15%	—	-10.01%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.14%	—	+11.53%
50	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.14%	-0.17%	-48.96%

1–50 of 57

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	57	$1.7億	50	1VTI 2PVAL 3AVUV 主要銘柄2026-03-31 1.VTI 2.PVAL 3.AVUV 4.SPYG 5.QQQM 6.IDMO 7.SPYV 8.IWR 9.REGL 10.QQQ
2025-12-31	63	$1.7億	0	1VTI 2SPYV 3QQQM 主要銘柄2025-12-31 1.VTI 2.SPYV 3.QQQM 4.IWR 5.SPYG 6.AVUV 7.IDMO 8.QQQ 9.BND 10.OUNZ

今四半期の持株変動

Bucket List Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL); 新規購入: Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist (REGL); 新規購入: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 新規購入: Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd (NLR); 新規購入: Horizon Dividend Income ETF (DIVN).

Bucket List Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+1%	+4.27%	増加
2	IDMO	Invesco S&p International De	+0.8%	+13.14%	増加
3	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.4%	+63.50%	増加
4	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.3%	+5.42%	増加
5	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.30%	増加
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-4.98%	減少
7	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-27.85%	減少
8	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-2.43%	減少
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-20.61%	減少
10	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-48.96%	減少
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+2.30%	増加
12	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-3.60%	減少
13	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-42.14%	減少
14	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.5%	-32.52%	減少
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-9.52%	減少
16	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.5%	-40.01%	減少
17	XSVN	Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas	-0.7%	-52.11%	減少
18	AAPL	Apple INC	-0.8%	-42.83%	減少
19	BND	Vanguard Total Bond Market	-1%	-49.06%	減少
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1.6%	-9.89%	減少
21	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-1.7%	-13.03%	減少
22	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-5.6%	-58.89%	減少
23	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-6.4%	-53.47%	減少
24	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	—	NEW	新規購入
25	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	—	NEW	新規購入
26	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新規購入
27	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	—	NEW	新規購入
28	DIVN	Horizon Dividend Income ETF	—	NEW	新規購入
29	THIR	Thor Index Rotation ETF	—	NEW	新規購入
30	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	全売却
31	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	全売却
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
33	WMT	Walmart INC	—	EXIT	全売却
34	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	全売却
35	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	全売却
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
37	GE	General Electric	—	NEW	新規購入
38	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
39	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	全売却
40	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
41	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	EXIT	全売却
42	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
43	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	全売却
44	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	全売却
45	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	全売却
46	HD	Home Depot INC	—	EXIT	全売却
47	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	NEW	新規購入
48	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新規購入
49	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新規購入
50	INTC	Intel CORP	—	EXIT	全売却

FAQ

Bucket List Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Bucket List Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、57 件のポジションが開示されています。

Bucket List Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Bucket List Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $2240.9万 (13.5%) 2. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — $1603.3万 (9.7%) 3. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — $1394.9万 (8.4%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — $1324.8万 (8.0%) 5. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — $1323.1万 (8.0%)

Bucket List Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Bucket List Wealth Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、6件の保有増加、17件の一部売却、および16件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL); 新規購入: Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist (REGL); 新規購入: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 新規購入: Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd (NLR); 新規購入: Horizon Dividend Income ETF (DIVN)

Bucket List Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBucket List Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 32.6% • Consumer Discretionary: 19.3% • Communication Services: 16.6% • Health Care: 12.6% • Industrials: 10.8% • Financials: 4.8%