SP

Summit Portfolio Management, LTD.

セクター集中型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 24

Summit Portfolio Management, LTD.は最新の13F報告書で24件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は0.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
43.19
回転率
0
モメンタム／逆張り
50
セクター集中度
100
多様性
48
ポジション規律
87.11

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AVUVAvantis US Small Cap ValueETF-中小型株23.73%———
2AVDVAvantis Intl S/c Value ETFETF-その他11.51%———
3AVLVAvantis US Large Cap ValueETF-大型株・グロース8.89%———
4AVUSAvantis U.s. Equity ETFETF-その他8.82%———
5FLOTIshares Floating Rate Bond EETF-その他7.28%———
6AVDEAvantis International EquityETF-その他6.46%———
7VTIPVanguard Short-term TipsETF-その他6.45%———
8AVIVAvantis Int Lrg Cap Val ETFETF-その他5.36%———
9DFUVDimensional US Marketwide VaETF-その他4.58%———
10AVESAvantis Emerging Markets ValETF-新興国市場4.21%———
11AVEMAvantis Emerging Markets EqETF-新興国市場2.52%———
12DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他2.31%———
13DFEVDimensional Emrg Mrkt ValETF-その他2.23%———
14DISVDimensional International SmETF-その他1.77%———
15DFATDimensional US Target ValueETF-その他1.73%———
16DFIVDimensional International VaETF-その他0.58%———
17VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.30%———
18BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.22%———
19AVEEAvantis Em Mkt Sm Cap Eq ETFETF-その他0.22%———
20SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.22%———
21NVDANvidia CORP株式-IT0.18%———
22DFICDimensional International CoETF-その他0.17%———
23MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.13%———
24DFEMDimensional Emrg Mrkt CoreETF-その他0.13%———

今四半期の持株変動

Summit Portfolio Management, LTD.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション

FAQ

Summit Portfolio Management, LTD.とはどのような機関投資家ですか？
Summit Portfolio Management, LTD.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.6億、24 件のポジションが開示されています。
Summit Portfolio Management, LTD.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Summit Portfolio Management, LTD.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — $3689.3万 (23.7%) 2. Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — $1789.1万 (11.5%) 3. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — $1381.6万 (8.9%) 4. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — $1370.6万 (8.8%) 5. Ishares Floating Rate Bond E (FLOT) — $1131.4万 (7.3%)
Summit Portfolio Management, LTD.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Summit Portfolio Management, LTD.の主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Summit Portfolio Management, LTD.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSummit Portfolio Management, LTD.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 58.3% • Financials: 41.7%