CW

Causey Wealth LLC

分散投資型高頻度取引型モメンタム追随型

申告総資産額

$2.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 81

Causey Wealth LLCは最新の13F報告書で81件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は176.2%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
13.85
回転率
100
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
71.49
多様性
100
ポジション規律
86.48

直近の動向

  • 新規購入 VCIT

  • 新規購入 VYM

  • 新規購入 JPST

  • 新規購入 ISCF

  • 新規購入 DFEM

  • 新規購入 VGSH

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VCITVanguard Int-term CorporateETF-投資適格社債7.20%+7.20%NEW
2VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他6.45%+6.45%NEW
3JPSTJpmorgan Ultra-short IncomeETF-その他6.43%+6.43%NEW
4ISCFIshares International SmallETF-その他4.86%+4.86%NEW
5DFEMDimensional Emrg Mrkt CoreETF-その他4.80%+4.80%NEW
6VGSHVanguard Short-term TreasuryETF-政府公債4.72%+4.72%NEW
7VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース3.92%+3.92%NEW
8IDEVIshares Core Msci Dev MktsETF-その他3.87%+3.87%NEW
9EDVVanguard Extended Dur TreasETF-その他3.73%+3.73%NEW
10IJJIshares S&p Mid-cap 400 ValuETF-その他3.32%+3.32%NEW
11BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A株式-その他3.05%——
12DFIVDimensional International VaETF-その他3.03%+3.03%NEW
13REETIshares Global Reit ETFETF-その他3.02%+3.02%NEW
14IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場3.02%+3.02%NEW
15EFVIshares Msci Eafe Value ETFETF-その他2.69%+2.69%NEW
16IJKIshares S&p Mid-cap 400 GrowETF-その他2.43%+2.43%NEW
17VUGVanguard Growth ETFETF-その他2.11%+2.11%NEW
18IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株2.01%+2.01%NEW
19VOEVanguard Mid-cap Value ETFETF-その他1.90%+1.90%NEW
20VSSVanguard Ftse All Wo X-us ScETF-その他1.88%+1.88%NEW
21DGSWisdomtree Em Small CapETF-中小型株1.73%+1.73%NEW
22XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー1.54%+1.54%NEW
23BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他1.51%——
24VBVanguard Small-cap ETFETF-その他1.44%+1.44%NEW
25IJSIshares S&p Small-cap 600 VaETF-その他1.42%+1.42%NEW
26AAPLApple INC株式-IT1.42%——
27NVDANvidia CORP株式-IT1.05%+1.05%NEW
28VIGIVanguard Int Div App Indx FdETF-その他0.89%+0.89%NEW
29MGKVanguard Mega Cap Growth ETFETF-その他0.89%+0.89%NEW
30VOTVanguard Mid-cap Growth ETFETF-その他0.83%+0.83%NEW
31JMSTJPM Ultra-short Muni IncomeETF-その他0.77%+0.77%NEW
32MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.71%+0.71%NEW
33MGVVanguard Mega Cap Value ETFETF-その他0.70%+0.70%NEW
34VTVVanguard Value ETFETF-その他0.67%+0.67%NEW
35IWSIshares Russell Mid-cap ValuETF-その他0.50%+0.50%NEW
36VNQVanguard Real Estate ETFETF-その他0.44%+0.44%NEW
37AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.40%——
38DONWisdomtree US Midcap DividenETF-その他0.40%+0.40%NEW
39VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場0.39%+0.39%NEW
40EFGIshares Msci Eafe Growth ETFETF-その他0.39%+0.39%NEW
41VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他0.38%+0.38%NEW
42VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.38%+0.38%NEW
43GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.35%+0.35%NEW
44VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.34%+0.34%NEW
45TLTIshares 20+ Year Treasury BdETF-政府公債0.32%+0.32%NEW
46IAUMIshares Gold Trust MicroETF-コモディティ0.31%+0.31%NEW
47IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.30%+0.30%NEW
48VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資適格社債0.25%+0.25%NEW
49AVGOBroadcom INC株式-IT0.22%+0.22%NEW
50CATCaterpillar INC株式-資本財0.21%+0.21%NEW
1–50 of 81

今四半期の持株変動

Causey Wealth LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新規購入: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 新規購入: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新規購入: Ishares International Small (ISCF); 新規購入: Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM).

Causey Wealth LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VCITVanguard Int-term Corporate—NEW新規購入
2VYMVanguard High Dvd Yield ETF—NEW新規購入
3JPSTJpmorgan Ultra-short Income—NEW新規購入
4ISCFIshares International Small—NEW新規購入
5DFEMDimensional Emrg Mrkt Core—NEW新規購入
6VGSHVanguard Short-term Treasury—NEW新規購入
7VOOVanguard S&p 500 ETF—NEW新規購入
8IDEVIshares Core Msci Dev Mkts—NEW新規購入
9EDVVanguard Extended Dur Treas—NEW新規購入
10IJJIshares S&p Mid-cap 400 Valu—NEW新規購入
11DFIVDimensional International Va—NEW新規購入
12REETIshares Global Reit ETF—NEW新規購入
13IEMGIshares Core Msci Emerging—NEW新規購入
14EFVIshares Msci Eafe Value ETF—NEW新規購入
15IJKIshares S&p Mid-cap 400 Grow—NEW新規購入
16VUGVanguard Growth ETF—NEW新規購入
17IJRIshares Core S&p Small-cap E—NEW新規購入
18VOEVanguard Mid-cap Value ETF—NEW新規購入
19VSSVanguard Ftse All Wo X-us Sc—NEW新規購入
20DGSWisdomtree Em Small Cap—NEW新規購入
21XOMExxon Mobil CORP—NEW新規購入
22VBVanguard Small-cap ETF—NEW新規購入
23IJSIshares S&p Small-cap 600 Va—NEW新規購入
24NVDANvidia CORP—NEW新規購入
25VIGIVanguard Int Div App Indx Fd—NEW新規購入
26MGKVanguard Mega Cap Growth ETF—NEW新規購入
27VOTVanguard Mid-cap Growth ETF—NEW新規購入
28JMSTJPM Ultra-short Muni Income—NEW新規購入
29MSFTMicrosoft CORP—NEW新規購入
30MGVVanguard Mega Cap Value ETF—NEW新規購入
31VTVVanguard Value ETF—NEW新規購入
32IWSIshares Russell Mid-cap Valu—NEW新規購入
33VNQVanguard Real Estate ETF—NEW新規購入
34DONWisdomtree US Midcap Dividen—NEW新規購入
35VWOVanguard Ftse Emerging Marke—NEW新規購入
36EFGIshares Msci Eafe Growth ETF—NEW新規購入
37VXUSVanguard Total Intl Stock—NEW新規購入
38VEAVanguard Ftse Developed ETF—NEW新規購入
39GOOGAlphabet Inc-cl C—NEW新規購入
40VTIVanguard Total Stock Mkt ETF—NEW新規購入
41TLTIshares 20+ Year Treasury Bd—NEW新規購入
42IAUMIshares Gold Trust Micro—NEW新規購入
43IBMIntl Business Machines CORP—NEW新規購入
44VCSHVanguard S/t CORP Bond ETF—NEW新規購入
45AVGOBroadcom INC—NEW新規購入
46CATCaterpillar INC—NEW新規購入
47GOOGLAlphabet Inc-cl A—NEW新規購入
48METAMeta Platforms Inc-class A—NEW新規購入
49SCHDSchwab US Dvd Equity ETF—NEW新規購入
50QUALIshares Msci USA Quality Fac—NEW新規購入

FAQ

Causey Wealth LLCとはどのような機関投資家ですか？
Causey Wealth LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.4億、81 件のポジションが開示されています。
Causey Wealth LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Causey Wealth LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — $1695.9万 (7.2%) 2. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — $1519.1万 (6.5%) 3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — $1513.8万 (6.4%) 4. Ishares International Small (ISCF) — $1144.5万 (4.9%) 5. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — $1130.7万 (4.8%)
Causey Wealth LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の四半期では、Causey Wealth LLCは主に買い増しに注力し、50件の新規ポジションを開設し、0件の既存保有を増加させました。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新規購入: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 新規購入: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新規購入: Ishares International Small (ISCF); 新規購入: Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM)
Causey Wealth LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCausey Wealth LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 40.2% • Financials: 18.5% • Energy: 15.7% • Communication Services: 8.8% • Health Care: 7.9% • Consumer Discretionary: 5.7%