EP

E-Wealth Partners, LLC

分散投資型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$1.2億

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 57

E-Wealth Partners, LLCは最新の13F報告書で57件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は0.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
33.23
回転率
0
モメンタム／逆張り
50
セクター集中度
100
多様性
100
ポジション規律
80.5

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他23.01%———
2AAPLApple INC株式-IT8.00%———
3DGCBDimensional Global CreditETF-その他6.79%———
4BNDWVanguard Total World Bond EtETF-その他5.60%———
5VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他5.31%———
6DUHPDimensional US High Profi EtETF-その他5.25%———
7DFEMDimensional Emrg Mrkt CoreETF-その他5.07%———
8AVDEAvantis International EquityETF-その他5.07%———
9DFNMDimensional National Muni BdETF-その他3.93%———
10AVDVAvantis Intl S/c Value ETFETF-その他2.63%———
11DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他2.12%———
12NVDANvidia CORP株式-IT2.06%———
13DFUSDimensional US Eq Mkt ETFETF-その他1.75%———
14DIHPDimensional International HiETF-その他1.65%———
15DXUVDimensional US Vtor Eqty ETFETF-その他1.57%———
16DFICDimensional International CoETF-その他1.42%———
17DXIVDimensional Intr Vtor E ETFETF-その他1.16%———
18DFSDDimensional Short DurationETF-その他1.02%———
19IDEVIshares Core Msci Dev MktsETF-その他0.96%———
20DFGRDim Global Real Estate ETFETF-その他0.87%———
21BSVOEA Bridgeway Omni Sm-Cp ValETF-その他0.83%———
22AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他0.80%———
23MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.77%———
24DFGXDimsnl Intr Cf In Etf-usd InETF-その他0.72%———
25DFIVDimensional International VaETF-その他0.63%———
26TSLATesla INC株式-一般消費財0.56%———
27QYLDGlobal X Nasd 100 Cov CallETF-その他0.54%———
28AIQGlobal X Art Intel & TechETF-テック型0.53%———
29VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.52%———
30DFATDimensional US Target ValueETF-その他0.49%———
31GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.47%———
32AMDAdvanced Micro Devices株式-IT0.46%———
33AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.43%———
34VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.43%———
35VGITVanguard Intermediate-term TETF-その他0.42%———
36DFSUDimensional US Sus Core1 ETFETF-その他0.40%———
37TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT0.38%———
38DEHPDimensional Emrg Mrk Hi ProfETF-その他0.34%———
39UNHUnitedhealth Group INC株式-ヘルスケア0.34%———
40XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.34%———
41DFEVDimensional Emrg Mrkt ValETF-その他0.34%———
42DFUVDimensional US Marketwide VaETF-その他0.33%———
43METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.31%———
44MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財0.30%———
45WMTWalmart INC株式-生活必需品0.30%———
46BTIBritish American Tob-sp Adr株式-生活必需品0.29%———
47COWZPacer US Cash Cows 100 ETFETF-その他0.29%———
48GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.29%———
49SHOPShopify INC - Class A株式-IT0.26%———
50DEWWisdomtree Global High DividETF-その他0.26%———
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今四半期の持株変動

E-Wealth Partners, LLCが2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション

FAQ

E-Wealth Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？
E-Wealth Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、57 件のポジションが開示されています。
E-Wealth Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、E-Wealth Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — $2739.3万 (23.0%) 2. Apple INC (AAPL) — $952.8万 (8.0%) 3. Dimensional Global Credit (DGCB) — $808.4万 (6.8%) 4. Vanguard Total World Bond Et (BNDW) — $666.9万 (5.6%) 5. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — $632.2万 (5.3%)
E-Wealth Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、E-Wealth Partners, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
E-Wealth Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくE-Wealth Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 75.6% • Consumer Discretionary: 7.9% • Communication Services: 6.5% • Consumer Staples: 3.6% • Health Care: 3.1% • Energy: 2.1%