GL

GuidedMoney, LLC

モメンタム追随型集中投資型長期保有型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 29

GuidedMoney, LLCは最新の13F報告書で29件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は3.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
96.7
回転率
3.54
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
67.7
多様性
58
ポジション規律
75.05

直近の動向

  • 増加 AGG

    +27.1%　$100.9万

  • 増加 BND

    +4.1%　$171.1万

  • 減少 VTI

    +5.2%　$50.3万

  • 減少 ITOT

    +0.4%　-$50.4万

  • 増加 BNDX

    +9.6%　$70.8万

  • 減少 MSFT

    -3.1%　-$33.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他39.37%-0.42%+5.21%
2BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他26.55%+0.45%+4.11%
3VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他8.79%+0.11%+0.82%
4ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他6.58%-0.38%+0.35%
5BNDXVanguard Total Intl Bond ETFETF-その他4.50%+0.30%+9.62%
6IXUSIshares Core Intl Stock ETFETF-その他3.09%+0.02%—
7AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他2.54%+0.50%+27.13%
8SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他1.35%-0.10%—
9SCHMSchwab US Mid Cap ETFETF-その他0.84%+0.01%—
10VBVanguard Small-cap ETFETF-その他0.79%—+0.46%
11VTVVanguard Value ETFETF-その他0.67%+0.01%—
12VXFVanguard Extended Market ETFETF-その他0.64%-0.02%—
13LNTAlliant Energy CORP株式-公益事業0.58%-0.03%-12.07%
14MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.51%-0.19%-3.09%
15SCHASchwab US Small-cap ETFETF-その他0.41%——
16AAPLApple INC株式-IT0.35%-0.04%-0.38%
17VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他0.29%—+2.87%
18VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.26%-0.01%+2.33%
19GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.24%-0.02%—
20GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.23%-0.02%—
21VIGIVanguard Int Div App Indx FdETF-その他0.21%-0.01%—
22SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他0.20%——
23MAMastercard INC - A株式-金融0.18%-0.03%—
24WMTWalmart INC株式-生活必需品0.18%+0.01%—
25MGEEMge Energy INC株式-その他0.15%——
26MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財0.13%——
27VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.13%-0.02%—
28VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.13%——
29IAGGIshares Intl Aggregate BondETF-その他0.11%+0.11%NEW

今四半期の持株変動

GuidedMoney, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Wec Energy Group INC (WEC); 新規購入: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 全売却: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 増加: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 保有株数 +27.13%; 増加: Vanguard Total Bond Market (BND) — 保有株数 +4.11%.

GuidedMoney, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1AGGIshares Core U.s. Aggregate+0.5%+27.13%増加
2BNDVanguard Total Bond Market+0.5%+4.11%増加
3BNDXVanguard Total Intl Bond ETF+0.3%+9.62%増加
4VXUSVanguard Total Intl Stock+0.1%+0.82%増加
5IXUSIshares Core Intl Stock ETF0%—変化なし
6SCHMSchwab US Mid Cap ETF0%—変化なし
7WMTWalmart INC0%—変化なし
8VTVVanguard Value ETF0%—変化なし
9VBVanguard Small-cap ETF—+0.46%増加
10SCHASchwab US Small-cap ETF——変化なし
11SCHFSchwab Intl Equity ETF——変化なし
12VOVanguard Mid-cap ETF—+2.87%増加
13VEAVanguard Ftse Developed ETF——変化なし
14MCDMcdonald's CORP——変化なし
15MGEEMge Energy INC——変化なし
16VIGIVanguard Int Div App Indx Fd0%—変化なし
17VOOVanguard S&p 500 ETF0%+2.33%増加
18GOOGAlphabet Inc-cl C0%—変化なし
19VVisa Inc-class A Shares0%—変化なし
20GOOGLAlphabet Inc-cl A0%—変化なし
21VXFVanguard Extended Market ETF0%—変化なし
22MAMastercard INC - A0%—変化なし
23LNTAlliant Energy CORP0%-12.07%減少
24AAPLApple INC0%-0.38%減少
25SCHXSchwab US Large-cap ETF-0.1%—変化なし
26MSFTMicrosoft CORP-0.2%-3.09%減少
27ITOTIshares Core S&p Total U.s.-0.4%+0.35%増加
28VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.4%+5.21%増加
29WECWec Energy Group INC—EXIT全売却
30IAGGIshares Intl Aggregate Bond—NEW新規購入
31BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B—EXIT全売却

FAQ

GuidedMoney, LLCとはどのような機関投資家ですか？
GuidedMoney, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.9億、29 件のポジションが開示されています。
GuidedMoney, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、GuidedMoney, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $7499.8万 (39.4%) 2. Vanguard Total Bond Market (BND) — $5057.6万 (26.6%) 3. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — $1674.4万 (8.8%) 4. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — $1252.5万 (6.6%) 5. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — $857.5万 (4.5%)
GuidedMoney, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、GuidedMoney, LLCは15件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、9件の保有増加、3件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Wec Energy Group INC (WEC); 新規購入: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 全売却: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 増加: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 保有株数 +27.13%; 増加: Vanguard Total Bond Market (BND) — 保有株数 +4.11%
GuidedMoney, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGuidedMoney, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 34.2% • Utilities: 22.8% • Communication Services: 18.4% • Financials: 12.3% • Consumer Staples: 7.2% • Consumer Discretionary: 5.2%