CW
Crusonia Wealth Advisors LLC
分散投資型モメンタム追随型長期保有型
申告総資産額
$4.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 252
Crusonia Wealth Advisors LLCは最新の13F報告書で252件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.9億、四半期回転率は11.3%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 11.9
- 回転率
- 11.26
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 66.08
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 78.24
直近の動向
増加 VCRB
+34.9% $483.8万
減少 UITB
-7.3% -$130.2万
増加 DFAI
+10.3% $392.5万
減少 DFUS
+6.9% $95.9万
減少 AAPL
+2.3% -$65.5万
増加 NVDA
+80.0% $152.8万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位192銘柄を表示中（全252銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 9.27% | -0.40% | +6.88% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 7.13% | +0.40% | +10.34% | |
| 3 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 6.32% | -0.12% | +5.33% | |
| 4 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 3.93% | +0.81% | +34.93% | |
| 5 | FEX | First Trust Large Cap Core A | ETF-大型株・グロース | 3.32% | -0.12% | +0.13% | |
| 6 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 3.12% | -0.07% | +3.99% | |
| 7 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-その他 | 3.10% | -0.49% | -7.30% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.01% | +0.06% | +6.02% | |
| 9 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-その他 | 2.92% | — | +4.94% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.87% | -0.34% | +2.32% | |
| 11 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 2.49% | -0.23% | -1.96% | |
| 12 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 2.34% | +0.15% | +9.40% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.08% | -0.02% | +4.06% | |
| 14 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型株 | 1.82% | — | +0.62% | |
| 15 | EMLP | First Trust North American E | ETF-その他 | 1.78% | +0.13% | -0.30% | |
| 16 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 1.70% | -0.24% | -2.29% | |
| 17 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.52% | +0.27% | +45.07% | |
| 18 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 1.47% | +0.01% | +11.08% | |
| 19 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.19% | +0.24% | +33.43% | |
| 20 | FDT | First Trust Develp Mkt Ex-us | ETF-その他 | 1.07% | — | -5.50% | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.07% | — | +0.98% | |
| 22 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 0.99% | — | -0.60% | |
| 23 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.98% | — | +0.46% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.91% | -0.27% | +7.59% | |
| 25 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.84% | — | -3.88% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.83% | — | +7.75% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.78% | +0.29% | +80.01% | |
| 28 | FDEC | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-その他 | 0.76% | — | — | |
| 29 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC | ETF-その他 | 0.73% | — | -0.10% | |
| 30 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.72% | — | +1.23% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.69% | — | +2.25% | |
| 32 | EVIM | Eaton Vance Int Muni Income | ETF-その他 | 0.65% | +0.13% | +36.16% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.65% | -0.17% | -2.05% | |
| 34 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.63% | +0.02% | +2.35% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | -0.39% | |
| 36 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-その他 | 0.57% | +0.08% | +0.15% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.57% | — | -1.26% | |
| 38 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 0.56% | — | +0.11% | |
| 39 | FDTS | First Trust Developed Market | ETF-その他 | 0.53% | — | -8.72% | |
| 40 | FEMS | First Trust Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 0.51% | — | -7.91% | |
| 41 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.51% | — | -4.14% | |
| 42 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型株・グロース | 0.51% | — | — | |
| 43 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.49% | +0.12% | +43.10% | |
| 44 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.45% | — | +0.01% | |
| 45 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.45% | +0.17% | +69.79% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.44% | +0.09% | -5.37% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.43% | — | +8.64% | |
| 48 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.40% | — | +0.37% | |
| 49 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.40% | — | +0.02% | |
| 50 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.39% | — | +16.81% |
1–50 of 192
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Crusonia Wealth Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新規購入: Ss Multi-asset Real Ret ETF (RLY); 新規購入: Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF (MGNR); 新規購入: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 新規購入: Sprott Physical Gold Trust (PHYS).
FAQ
Crusonia Wealth Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？
Crusonia Wealth Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.9億、252 件のポジションが開示されています。
Crusonia Wealth Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Crusonia Wealth Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — $4499.3万 (9.3%)
2. Dimensional International Co (DFAI) — $3457.7万 (7.1%)
3. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — $3068.5万 (6.3%)
4. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — $1905.1万 (3.9%)
5. First Trust Large Cap Core A (FEX) — $1612.5万 (3.3%)
Crusonia Wealth Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Crusonia Wealth Advisors LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、27件の保有増加、11件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新規購入: Ss Multi-asset Real Ret ETF (RLY); 新規購入: Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF (MGNR); 新規購入: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 新規購入: Sprott Physical Gold Trust (PHYS)
Crusonia Wealth Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCrusonia Wealth Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 40.3%
• Financials: 17.2%
• Consumer Staples: 8.8%
• Communication Services: 8.7%
• Consumer Discretionary: 6.9%
• Industrials: 6.0%