SG
Sun Group Wealth Partners
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 73
Sun Group Wealth Partnersは最新の13F報告書で73件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は24.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 17.06
- 回転率
- 24
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 65.77
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 85.36
直近の動向
減少 PLTR
+0.6% -$193.4万
増加 XOM
+203.3% $216.3万
減少 AAPL
-3.0% -$132.3万
増加 COST
+3.3% $165.4万
減少 AMZN
+1.1% -$64.3万
減少 VGT
-6.0% -$67.5万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 9.97% | -1.27% | -3.00% | |
| 2 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 8.03% | +1.16% | +3.26% | |
| 3 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 7.30% | -1.71% | +0.56% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.16% | — | +7.59% | |
| 5 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 5.54% | -0.39% | +6.57% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 5.27% | -0.63% | +1.13% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 5.25% | — | +6.27% | |
| 8 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 3.63% | — | +0.42% | |
| 9 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 3.54% | -0.62% | -6.04% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.28% | -0.37% | -0.32% | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.22% | +1.69% | +203.28% | |
| 12 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.99% | -0.32% | +6.17% | |
| 13 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.92% | — | -3.64% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.86% | -0.24% | +5.12% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.78% | — | +1.74% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.78% | +0.15% | +28.83% | |
| 17 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.71% | -0.33% | +4.58% | |
| 18 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.69% | +0.25% | +7.72% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.66% | -0.56% | -0.26% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.48% | — | +18.21% | |
| 21 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 1.33% | -0.20% | +1.81% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.18% | +0.29% | +47.75% | |
| 23 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.15% | — | +0.55% | |
| 24 | LNG | Cheniere Energy INC | 株式-エネルギー | 1.11% | +0.33% | — | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.99% | +0.18% | +45.79% | |
| 26 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.98% | +0.17% | — | |
| 27 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.97% | +0.28% | +20.28% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.97% | +0.27% | +18.99% | |
| 29 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 株式-素材 | 0.73% | — | — | |
| 30 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.69% | +0.31% | +21.50% | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.67% | — | +5.33% | |
| 32 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.63% | — | +5.22% | |
| 33 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 34 | AEHR | Aehr Test Systems | 株式-その他 | 0.52% | +0.24% | +2.11% | |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.52% | — | +26.64% | |
| 36 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 株式-エネルギー | 0.50% | +0.26% | +31.48% | |
| 37 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.49% | — | -4.00% | |
| 38 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 39 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.45% | — | +32.30% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.43% | — | +21.27% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.41% | — | +19.24% | |
| 42 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.39% | — | +5.89% | |
| 43 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.36% | — | — | |
| 44 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 45 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 46 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-その他 | 0.33% | — | -5.81% | |
| 47 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.32% | — | -3.42% | |
| 48 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 49 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-その他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 50 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.31% | +0.31% | NEW |
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申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Sun Group Wealth Partnersの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Roblox CORP -class A (RBLX); 全売却: Reddit Inc-cl A (RDDT); 新規購入: Lockheed Martin CORP (LMT); 新規購入: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新規購入: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO).
FAQ
Sun Group Wealth Partnersとはどのような機関投資家ですか？
Sun Group Wealth Partnersはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、73 件のポジションが開示されています。
Sun Group Wealth Partnersの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Sun Group Wealth Partnersの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Apple INC (AAPL) — $1267.6万 (10.0%)
2. Costco Wholesale CORP (COST) — $1021.7万 (8.0%)
3. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — $928.2万 (7.3%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — $783.3万 (6.2%)
5. Broadcom INC (AVGO) — $704.2万 (5.5%)
Sun Group Wealth Partnersは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Sun Group Wealth Partnersは48件の主要なポジション調整を実施しました：18件の新規ポジション開設、18件の保有増加、4件の一部売却、および8件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Roblox CORP -class A (RBLX); 全売却: Reddit Inc-cl A (RDDT); 新規購入: Lockheed Martin CORP (LMT); 新規購入: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新規購入: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO)
Sun Group Wealth Partnersはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSun Group Wealth Partnersの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 40.2%
• Consumer Staples: 12.9%
• Communication Services: 11.8%
• Financials: 10.8%
• Consumer Discretionary: 9.1%
• Health Care: 6.1%