SW
Selby Wealth Management, LLC
分散投資型セクター集中型モメンタム追随型
申告総資産額
$2.8億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 83
Selby Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で83件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は12.9%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 11.84
- 回転率
- 12.86
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 87.86
直近の動向
減少 JPST
-4.3% -$79.8万
増加 VIG
+29.7% $177.7万
減少 FBND
+4.4% $71.1万
増加 DYNF
+5.8% $221.0万
増加 VYM
+23.0% $159.0万
減少 BINC
+2.2% $38.1万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 6.98% | -0.32% | +6.44% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 6.39% | -0.43% | +4.40% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 6.20% | -1.00% | -4.29% | |
| 4 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 4.64% | -0.36% | +2.19% | |
| 5 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 4.09% | +0.42% | +5.81% | |
| 6 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 3.96% | -0.20% | +4.54% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.68% | +0.09% | -4.37% | |
| 8 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-その他 | 3.05% | +0.13% | -0.53% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.90% | +0.10% | +0.34% | |
| 10 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd INC | ETF-その他 | 2.90% | +0.03% | +12.44% | |
| 11 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 2.78% | +0.22% | +3.65% | |
| 12 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 2.37% | +0.37% | +23.04% | |
| 13 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 2.24% | -0.07% | +0.20% | |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.23% | — | — | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.23% | +0.08% | -0.36% | |
| 16 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.11% | +0.47% | +29.70% | |
| 17 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 2.09% | -0.04% | +9.43% | |
| 18 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.89% | +0.08% | +0.88% | |
| 19 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.86% | +0.05% | -3.73% | |
| 20 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.59% | +0.04% | +0.06% | |
| 21 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 1.45% | +0.24% | +12.81% | |
| 22 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.34% | +0.10% | +4.06% | |
| 23 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-コモディティ | 1.31% | -0.01% | +3.85% | |
| 24 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 1.28% | +0.24% | +17.97% | |
| 25 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.15% | -0.01% | +293.89% | |
| 26 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 1.13% | +0.04% | — | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.11% | — | +0.03% | |
| 28 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 1.11% | +0.34% | +54.47% | |
| 29 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 1.09% | -0.03% | -4.78% | |
| 30 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-その他 | 1.08% | +0.16% | +9.76% | |
| 31 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-その他 | 1.01% | — | -2.63% | |
| 32 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 1.00% | -0.02% | +3.60% | |
| 33 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.94% | — | +4.48% | |
| 34 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-その他 | 0.89% | +0.02% | +4.46% | |
| 35 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-その他 | 0.86% | -0.19% | -8.99% | |
| 36 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.85% | — | -2.23% | |
| 37 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.82% | — | -0.15% | |
| 38 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 0.82% | — | +2.59% | |
| 39 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.79% | — | -4.29% | |
| 40 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.72% | +0.02% | -0.38% | |
| 41 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.67% | +0.28% | +66.56% | |
| 42 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-その他 | 0.67% | — | -0.78% | |
| 43 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.64% | — | -7.19% | |
| 44 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.57% | +0.02% | -0.38% | |
| 45 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | — | |
| 46 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.07% | +15.98% | |
| 47 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.19% | -17.29% | |
| 48 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.55% | — | -0.27% | |
| 49 | QDF | Flexshares Quality Dividend | ETF-その他 | 0.52% | — | -0.73% | |
| 50 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | +0.79% |
1–50 of 83
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Selby Wealth Management, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ino Eq Po ETF 2yr Ap2028-usd (AAPR); 全売却: In Equ D Pr ETF - 2 Y O 2026 (AOCT); 新規購入: Innovator U.s. Equity Buffer (BMAY); 全売却: Innovator U.s. Equity Buffer (BOCT); 新規購入: Ishares US Smallcap Equity F (SMLF).
FAQ
Selby Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Selby Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.8億、83 件のポジションが開示されています。
Selby Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Selby Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — $1968.0万 (7.0%)
2. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $1803.0万 (6.4%)
3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — $1748.4万 (6.2%)
4. Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC) — $1308.5万 (4.6%)
5. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — $1153.6万 (4.1%)
Selby Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Selby Wealth Management, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、28件の保有増加、15件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ino Eq Po ETF 2yr Ap2028-usd (AAPR); 全売却: In Equ D Pr ETF - 2 Y O 2026 (AOCT); 新規購入: Innovator U.s. Equity Buffer (BMAY); 全売却: Innovator U.s. Equity Buffer (BOCT); 新規購入: Ishares US Smallcap Equity F (SMLF)
Selby Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSelby Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Consumer Staples: 51.5%
• Information Technology: 36.7%
• Financials: 4.7%
• Communication Services: 3.8%
• Health Care: 3.3%