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Aspirean Wealth, LLC

セクター集中型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$9207.6万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 18

Aspirean Wealth, LLCは最新の13F報告書で18件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9207.6万、四半期回転率は3.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
76.55
回転率
3.64
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
36
ポジション規律
83.91

直近の動向

  • 減少 ITOT

    +2.0%　-$79.0万

  • 減少 QQQ

    -10.0%　-$45.5万

  • 増加 IEMG

    +1.5%　$41.7万

  • 増加 AVDE

    +21.9%　$35.5万

  • 増加 AVDV

    +17.8%　$28.7万

  • 増加 DFSD

    +7.2%　$29.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他36.16%-1.07%+1.98%
2IDEVIshares Core Msci Dev MktsETF-その他16.84%-0.01%-0.80%
3VGITVanguard Intermediate-term TETF-その他12.49%+0.16%+2.52%
4IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場8.96%+0.41%+1.51%
5VTIPVanguard Short-term TipsETF-その他5.61%+0.13%+1.92%
6DFSDDimensional Short DurationETF-その他4.91%+0.29%+7.17%
7BSVVanguard Short-term Bond ETFETF-その他3.17%-0.04%-0.16%
8QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型2.70%-0.52%-10.02%
9DFIVDimensional International VaETF-その他2.01%+0.02%-3.93%
10AVDEAvantis International EquityETF-その他1.89%+0.38%+21.88%
11DFATDimensional US Target ValueETF-その他1.65%+0.06%-0.01%
12AVDVAvantis Intl S/c Value ETFETF-その他1.55%+0.31%+17.84%
13BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.57%-0.03%+0.64%
14DFUVDimensional US Marketwide VaETF-その他0.48%+0.03%+3.42%
15DFUSDimensional US Eq Mkt ETFETF-その他0.27%-0.02%+0.23%
16DFASDimensional US Small Cap ETFETF-中小型株0.27%+0.01%+0.17%
17IBITIshares Bitcoin Trust ETFETF-暗号資産0.24%-0.10%-8.01%
18IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.22%-0.03%—

今四半期の持株変動

Aspirean Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 増加: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 保有株数 +1.98%; 減少: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 保有株数 -10.02%; 増加: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 保有株数 +1.51%; 増加: Avantis International Equity (AVDE) — 保有株数 +21.88%; 増加: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — 保有株数 +17.84%.

Aspirean Wealth, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1IEMGIshares Core Msci Emerging+0.4%+1.51%増加
2AVDEAvantis International Equity+0.4%+21.88%増加
3AVDVAvantis Intl S/c Value ETF+0.3%+17.84%増加
4DFSDDimensional Short Duration+0.3%+7.17%増加
5VGITVanguard Intermediate-term T+0.2%+2.52%増加
6VTIPVanguard Short-term Tips+0.1%+1.92%増加
7DFATDimensional US Target Value+0.1%-0.01%減少
8DFUVDimensional US Marketwide Va0%+3.42%増加
9DFIVDimensional International Va0%-3.93%減少
10DFASDimensional US Small Cap ETF0%+0.17%増加
11IDEVIshares Core Msci Dev Mkts0%-0.80%減少
12DFUSDimensional US Eq Mkt ETF0%+0.23%増加
13IWFIshares Russell 1000 Growth0%—変化なし
14BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B0%+0.64%増加
15BSVVanguard Short-term Bond ETF0%-0.16%減少
16IBITIshares Bitcoin Trust ETF-0.1%-8.01%減少
17QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.5%-10.02%減少
18ITOTIshares Core S&p Total U.s.-1.1%+1.98%増加

FAQ

Aspirean Wealth, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Aspirean Wealth, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9207.6万、18 件のポジションが開示されています。
Aspirean Wealth, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Aspirean Wealth, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — $3329.4万 (36.2%) 2. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — $1550.4万 (16.8%) 3. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — $1150.2万 (12.5%) 4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — $824.7万 (9.0%) 5. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — $516.2万 (5.6%)
Aspirean Wealth, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Aspirean Wealth, LLCは17件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、11件の保有増加、6件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：増加: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 保有株数 +1.98%; 減少: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 保有株数 -10.02%; 増加: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 保有株数 +1.51%; 増加: Avantis International Equity (AVDE) — 保有株数 +21.88%; 増加: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — 保有株数 +17.84%
Aspirean Wealth, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAspirean Wealth, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 100.0%