Marble Wealth, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 222

Marble Wealth, LLCは最新の13F報告書で222件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.7億、四半期回転率は32.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.08
回転率: 32.41
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 52.83
多様性: 100
ポジション規律: 77.26

直近の動向

増加 IVV
-0.3%　-$298.5万
増加 IEMG
+39.0%　$360.3万
減少 AMZN
-30.9%　-$842.5万
減少 MSFT
-18.6%　-$831.5万
減少 COWZ
-39.1%　-$756.2万
増加 NVDA
-1.4%　-$197.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	10.18%	+1.69%	-0.26%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	5.71%	+0.40%	-4.59%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.33%	-0.28%	-20.26%
4	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	4.08%	+0.57%	-1.44%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.62%	-0.30%	-27.66%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.35%	+0.57%	+0.23%
7	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-その他	3.22%	+0.52%	-5.52%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.65%	-0.41%	-25.29%
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	2.59%	+0.41%	-3.65%
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.44%	-0.67%	-30.92%
11	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.41%	-0.65%	-18.58%
12	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	2.28%	-0.58%	-39.11%
13	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.27%	+0.19%	-3.28%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.06%	+0.93%	+39.02%
15	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.83%	—	-7.03%
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.56%	+0.45%	+7.09%
17	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	1.50%	+1.50%	NEW
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.32%	+0.14%	-2.86%
19	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.28%	—	-8.86%
20	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-その他	1.06%	—	-2.25%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.03%	-0.48%	-40.74%
22	GE	General Electric	株式-資本財	1.03%	—	+0.71%
23	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-その他	1.00%	-0.56%	-47.19%
24	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.96%	-0.05%	+0.61%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.93%	-0.04%	-20.06%
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.88%	—	+0.00%
27	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.81%	—	-5.83%
28	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型株	0.80%	+0.80%	NEW
29	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.77%	-0.34%	-50.87%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.73%	—	-5.25%
31	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.73%	—	-17.90%
32	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	0.70%	-0.35%	-47.91%
33	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.66%	+0.27%	-0.02%
34	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.66%	—	-0.59%
35	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型株・グロース	0.65%	—	+0.86%
36	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.64%	—	-5.43%
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.63%	-0.40%	-51.64%
38	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-ハイイールド債	0.63%	—	+7.76%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.61%	—	+0.92%
40	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	ETF-投資適格社債	0.60%	—	-8.31%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.54%	-0.38%	-66.74%
42	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.50%	—	—
43	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.49%	—	-11.74%
44	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.49%	—	+35.93%
45	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.47%	—	-18.88%
46	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.45%	—	-25.68%
47	STX	Seagate Technology Holdings plc	株式-IT	0.45%	—	+0.17%
48	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.44%	—	+0.41%
49	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.43%	—	-18.92%
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.41%	—	-8.71%

1–50 of 222

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	222	$5.7億	32	1IVV 2VUG 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.VUG 3.AAPL 4.NVDA 5.IEFA 6.VOO 7.VFLO 8.GOOGL 9.VIG 10.AMZN
2025-12-31	272	$7.2億	0	1IVV 2VUG 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.VUG 3.AAPL 4.IEFA 5.NVDA 6.AMZN 7.MSFT 8.GOOGL 9.COWZ 10.VOO

今四半期の持株変動

Marble Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新規購入: Fidelity Enhanced Small Cap (FESM); 全売却: Cardinal Health INC (CAH); 全売却: Kinder Morgan INC (KMI); 新規購入: Bahl & Gaynor INC Growth ETF (BGIG).

Marble Wealth, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.7%	-0.26%	減少
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.9%	+39.02%	増加
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.6%	-1.44%	減少
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.6%	+0.23%	増加
5	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.5%	-5.52%	減少
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.5%	+7.09%	増加
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.4%	-3.65%	減少
8	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.4%	-4.59%	減少
9	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	-0.02%	減少
10	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	-3.28%	減少
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-2.86%	減少
12	HD	Home Depot INC	—	-17.90%	減少
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-20.06%	減少
14	BX	Blackstone INC	-0.1%	+0.61%	増加
15	WMB	Williams Cos INC	-0.1%	-53.98%	減少
16	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-27.82%	減少
17	GILD	Gilead Sciences INC	-0.1%	-79.65%	減少
18	MTB	M & T Bank CORP	-0.1%	-75.37%	減少
19	ORLY	O'reilly Automotive INC	-0.2%	-53.83%	減少
20	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.2%	-62.70%	減少
21	PSX	Phillips 66	-0.2%	-81.14%	減少
22	VZ	Verizon Communications INC	-0.2%	-79.41%	減少
23	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.2%	-73.16%	減少
24	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-52.01%	減少
25	T	At&t INC	-0.2%	-84.18%	減少
26	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-75.31%	減少
27	COP	Conocophillips	-0.2%	-72.07%	減少
28	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-49.81%	減少
29	AAPL	Apple INC	-0.3%	-20.26%	減少
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	-27.66%	減少
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-56.61%	減少
32	ARCC	Ares Capital CORP	-0.3%	-59.26%	減少
33	BXSL	Blackstone Secured Lending F	-0.3%	-65.53%	減少
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.3%	-50.87%	減少
35	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.4%	-47.91%	減少
36	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	-90.85%	減少
37	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	-66.74%	減少
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.4%	-51.64%	減少
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-25.29%	減少
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-40.74%	減少
41	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	-0.6%	-47.19%	減少
42	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.6%	-39.11%	減少
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-18.58%	減少
44	AMZN	Amazon.com INC	-0.7%	-30.92%	減少
45	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新規購入
46	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	—	NEW	新規購入
47	CAH	Cardinal Health INC	—	EXIT	全売却
48	KMI	Kinder Morgan INC	—	EXIT	全売却
49	BGIG	Bahl & Gaynor INC Growth ETF	—	NEW	新規購入
50	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却

FAQ

Marble Wealth, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Marble Wealth, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.7億、222 件のポジションが開示されています。

Marble Wealth, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Marble Wealth, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $5814.4万 (10.2%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — $3264.1万 (5.7%) 3. Apple INC (AAPL) — $2473.0万 (4.3%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — $2329.1万 (4.1%) 5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $2066.9万 (3.6%)

Marble Wealth, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Marble Wealth, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、4件の保有増加、40件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新規購入: Fidelity Enhanced Small Cap (FESM); 全売却: Cardinal Health INC (CAH); 全売却: Kinder Morgan INC (KMI); 新規購入: Bahl & Gaynor INC Growth ETF (BGIG)

Marble Wealth, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMarble Wealth, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 33.8% • Financials: 15.2% • Consumer Staples: 9.5% • Consumer Discretionary: 9.3% • Industrials: 8.9% • Communication Services: 8.8%