PH
Petersen Hastings Wealth Advisors Inc.
モメンタム追随型セクター集中型長期保有型
申告総資産額
$10.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 81
Petersen Hastings Wealth Advisors Inc.は最新の13F報告書で81件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$10.9億、四半期回転率は5.2%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 37.19
- 回転率
- 5.22
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 82.91
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 74.28
直近の動向
増加 VTEB
+31.1% $610.4万
増加 AVLV
+1.5% $1193.0万
減少 VOO
+3.9% -$73.9万
増加 AVUV
+2.4% $665.8万
減少 DFCF
+4.2% $625.3万
増加 AAPL
+88.7% $216.6万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 17.68% | -0.25% | +4.18% | |
| 2 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 14.79% | +0.43% | +1.50% | |
| 3 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 9.97% | — | +3.44% | |
| 4 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 9.60% | -0.17% | +4.20% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.53% | -0.39% | +3.87% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 6.18% | +0.34% | +2.42% | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 5.75% | +0.07% | +6.68% | |
| 8 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 5.41% | +0.02% | -0.37% | |
| 9 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 4.63% | +0.04% | -0.65% | |
| 10 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 3.99% | +0.01% | +1.03% | |
| 11 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 3.73% | -0.04% | +1.84% | |
| 12 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 2.42% | +0.47% | +31.12% | |
| 13 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 2.27% | -0.04% | -1.18% | |
| 14 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.64% | -0.05% | -1.61% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.46% | +0.19% | +88.67% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.42% | -0.05% | -0.59% | |
| 17 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.42% | -0.01% | +0.19% | |
| 18 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.36% | — | — | |
| 19 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.02% | -1.27% | |
| 20 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | +3.44% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.25% | — | +32.24% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.21% | +0.02% | +1.04% | |
| 23 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | -0.09% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.19% | -0.02% | +1.04% | |
| 25 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.02% | -0.48% | |
| 26 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.17% | — | -2.27% | |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.13% | -0.03% | — | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.13% | — | +0.51% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.13% | -0.02% | -0.99% | |
| 30 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.12% | — | -1.19% | |
| 31 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.12% | — | +2.14% | |
| 32 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 0.11% | +0.01% | +17.76% | |
| 33 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | +2.75% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.11% | — | +7.43% | |
| 35 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.11% | — | -0.57% | |
| 36 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.10% | — | -1.54% | |
| 37 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.10% | — | -0.24% | |
| 38 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.10% | -0.01% | -5.49% | |
| 39 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.09% | +0.01% | +19.48% | |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.08% | -0.01% | -8.72% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.08% | — | +7.12% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.07% | — | +19.32% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.07% | +0.02% | -0.55% | |
| 44 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | -3.21% | |
| 45 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix INC ETF | ETF-その他 | 0.06% | — | -0.76% | |
| 46 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.06% | -0.01% | -13.68% | |
| 47 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.06% | -0.01% | — | |
| 48 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.06% | — | — | |
| 49 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.05% | +0.02% | +125.96% | |
| 50 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.05% | — | +3.60% |
1–50 of 81
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Petersen Hastings Wealth Advisors Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Phillips 66 (PSX); 新規購入: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 全売却: Visa Inc-class A Shares (V); 新規購入: Paccar INC (PCAR); 新規購入: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR).
FAQ
Petersen Hastings Wealth Advisors Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Petersen Hastings Wealth Advisors Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $10.9億、81 件のポジションが開示されています。
Petersen Hastings Wealth Advisors Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Petersen Hastings Wealth Advisors Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — $1.9億 (17.7%)
2. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — $1.6億 (14.8%)
3. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — $1.1億 (10.0%)
4. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — $1.0億 (9.6%)
5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $7132.8万 (6.5%)
Petersen Hastings Wealth Advisors Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Petersen Hastings Wealth Advisors Inc.は45件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、21件の保有増加、17件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Phillips 66 (PSX); 新規購入: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 全売却: Visa Inc-class A Shares (V); 新規購入: Paccar INC (PCAR); 新規購入: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR)
Petersen Hastings Wealth Advisors Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPetersen Hastings Wealth Advisors Inc.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 48.1%
• Consumer Staples: 12.9%
• Health Care: 8.5%
• Energy: 7.9%
• Consumer Discretionary: 7.7%
• Communication Services: 6.6%