SW
Strategic Wealth Advisors LLC
分散投資型モメンタム追随型長期保有型
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 267
Strategic Wealth Advisors LLCは最新の13F報告書で267件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は10.3%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 15.32
- 回転率
- 10.29
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 50.07
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 69.56
直近の動向
増加 VUSB
+206.8% $288.4万
減少 SPY
-0.7% -$60.8万
増加 IEMG
+257.4% $92.1万
増加 JPST
+23.1% $105.2万
増加 DFAE
+14.8% $95.6万
減少 VBK
-0.7% -$4.8万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 8.74% | -1.10% | -0.69% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.31% | -0.35% | +6.65% | |
| 3 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 5.74% | -0.42% | -0.71% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 5.31% | -0.23% | -0.28% | |
| 5 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 5.23% | -0.17% | +1.02% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 5.13% | +0.10% | +9.32% | |
| 7 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 4.73% | +0.50% | +14.78% | |
| 8 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 4.49% | +0.60% | +23.09% | |
| 9 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 3.44% | +0.19% | +9.26% | |
| 10 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 3.43% | +2.24% | +206.76% | |
| 11 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 3.09% | — | +3.68% | |
| 12 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.63% | -0.07% | +0.08% | |
| 13 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 2.53% | +0.18% | +12.99% | |
| 14 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 2.48% | -0.21% | -2.71% | |
| 15 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 2.47% | +0.16% | +14.20% | |
| 16 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 2.37% | -0.14% | +4.05% | |
| 17 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 2.35% | -0.25% | +4.28% | |
| 18 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 2.27% | — | -2.46% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.06% | +0.07% | +15.54% | |
| 20 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.65% | -0.22% | +4.24% | |
| 21 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.56% | -0.08% | +1.10% | |
| 22 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.29% | -0.06% | +0.13% | |
| 23 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.21% | -0.11% | -0.84% | |
| 24 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 1.20% | — | +1.02% | |
| 25 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.01% | +0.72% | +257.42% | |
| 26 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.90% | -0.03% | +2.05% | |
| 27 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.90% | -0.13% | -0.36% | |
| 28 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 0.75% | — | +5.49% | |
| 29 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.65% | -0.11% | -11.06% | |
| 30 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.54% | +0.24% | +91.69% | |
| 31 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | +2.63% | |
| 32 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.53% | — | -5.69% | |
| 33 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.07% | — | |
| 34 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.50% | — | — | |
| 35 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.50% | -0.01% | -9.14% | |
| 36 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.06% | -6.25% | |
| 37 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd INC | ETF-その他 | 0.45% | +0.17% | +70.13% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.43% | -0.18% | -1.63% | |
| 39 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.41% | +0.01% | +2.90% | |
| 40 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-その他 | 0.32% | — | — | |
| 41 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.31% | — | — | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.29% | -0.08% | -19.00% | |
| 43 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.22% | +0.04% | +26.50% | |
| 44 | HOLA | JPM Intll Hdg Eq Lddr Ovrly | ETF-その他 | 0.21% | — | — | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | -2.66% | |
| 47 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.16% | — | +2.30% | |
| 48 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | — | |
| 49 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | — | |
| 50 | MCHP | Microchip Technology INC | 株式-IT | 0.15% | — | — |
1–50 of 267
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Strategic Wealth Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Cap Group Growth Equity (CGGR); 新規購入: Jpmorgan Equity Focus ETF (JPEF); 新規購入: Dimensional International Va (DFIV); 新規購入: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 増加: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB) — 保有株数 +206.76%.
FAQ
Strategic Wealth Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？
Strategic Wealth Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、267 件のポジションが開示されています。
Strategic Wealth Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Strategic Wealth Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1089.8万 (8.7%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $910.9万 (7.3%)
3. Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK) — $715.6万 (5.7%)
4. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — $662.3万 (5.3%)
5. Dimensional International Co (DFAI) — $651.5万 (5.2%)
Strategic Wealth Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Strategic Wealth Advisors LLCは45件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、22件の保有増加、19件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Cap Group Growth Equity (CGGR); 新規購入: Jpmorgan Equity Focus ETF (JPEF); 新規購入: Dimensional International Va (DFIV); 新規購入: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 増加: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB) — 保有株数 +206.76%
Strategic Wealth Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくStrategic Wealth Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 28.9%
• Health Care: 18.9%
• Financials: 14.2%
• Industrials: 11.3%
• Consumer Staples: 8.5%
• Consumer Discretionary: 6.1%