Alliance Wealth Strategies, LLC d/b/a Brown Edwards Wealth Strategies

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 63

Alliance Wealth Strategies, LLC d/b/a Brown Edwards Wealth Strategiesは最新の13F報告書で63件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は8.8%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 22.1
回転率: 8.85
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 59.54
多様性: 100
ポジション規律: 84.12

直近の動向

増加 VBR
+13.4%　$93.6万
減少 AAPL
-2.6%　-$36.1万
増加 CAT
0.0%　$62.0万
増加 VSS
+10.6%　$53.0万
減少 DFAC
0.0%　-$10.3万
増加 VXUS
+12.8%　$47.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	18.19%	+0.18%	+10.23%
2	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	6.00%	+0.62%	+13.39%
3	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	4.93%	-0.31%	—
4	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	4.29%	+0.31%	+10.59%
5	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	3.81%	+0.21%	+10.44%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	3.71%	+0.17%	+6.53%
7	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	3.51%	+0.29%	+7.72%
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	3.25%	+0.22%	+10.15%
9	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.23%	-0.48%	-2.64%
10	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	3.19%	+0.30%	+12.79%
11	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	2.92%	-0.20%	-1.43%
12	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	2.91%	+0.45%	—
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	2.86%	+0.12%	+8.24%
14	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	2.61%	—	+5.64%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	2.06%	-0.17%	+7.67%
16	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	2.02%	+0.05%	-3.99%
17	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	1.90%	—	-0.41%
18	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.86%	—	+1.05%
19	PCAR	Paccar INC	株式-資本財	1.80%	+0.02%	—
20	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	1.69%	+0.29%	+21.70%
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.67%	-0.14%	-1.97%
22	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	1.45%	-0.03%	+0.05%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.11%	-0.16%	—
24	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	1.02%	—	—
25	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	0.96%	-0.01%	+0.05%
26	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.92%	-0.14%	+17.97%
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.84%	—	+2.20%
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.84%	—	+0.15%
29	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	0.84%	-0.14%	+0.04%
30	IDCC	Interdigital INC	株式-IT	0.77%	-0.06%	+2.00%
31	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	0.76%	—	-0.61%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.73%	-0.10%	—
33	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.65%	+0.02%	+2.98%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.57%	-0.08%	—
35	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.56%	+0.04%	—
36	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.53%	—	—
37	HII	Huntington Ingalls Industrie	株式-資本財	0.53%	+0.04%	—
38	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.47%	+0.14%	+5.37%
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.46%	+0.04%	+19.55%
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.45%	-0.04%	+0.26%
41	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.42%	+0.01%	+5.30%
42	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.42%	+0.09%	+12.88%
43	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.41%	—	-6.15%
44	CMI	Cummins INC	株式-資本財	0.40%	+0.01%	—
45	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	0.39%	+0.06%	—
46	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.38%	-0.11%	—
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.36%	-0.04%	—
48	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.34%	—	—
49	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-その他	0.34%	—	+0.10%
50	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.33%	+0.01%	-1.83%

1–50 of 63

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	63	$1.1億	9	1VTI 2VBR 3DFAC 主要銘柄2026-03-31 1.VTI 2.VBR 3.DFAC 4.VSS 5.VBK 6.VTV 7.DFIV 8.VB 9.AAPL 10.VXUS
2025-12-31	66	$1.1億	0	1VTI 2VBR 3DFAC 主要銘柄2025-12-31 1.VTI 2.VBR 3.DFAC 4.VSS 5.AAPL 6.VBK 7.VTV 8.DFIV 9.BIV 10.VB

今四半期の持株変動

Alliance Wealth Strategies, LLC d/b/a Brown Edwards Wealth Strategiesの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Constellation Energy (CEG); 全売却: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 全売却: Tri-continental CORP (TY); 増加: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — 保有株数 +13.39%; 減少: Apple INC (AAPL) — 保有株数 -2.64%.

Alliance Wealth Strategies, LLC d/b/a Brown Edwards Wealth Strategiesが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.6%	+13.39%	増加
2	CAT	Caterpillar INC	+0.5%	—	変化なし
3	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.3%	+10.59%	増加
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.3%	+12.79%	増加
5	DFIV	Dimensional International Va	+0.3%	+7.72%	増加
6	DISV	Dimensional International Sm	+0.3%	+21.70%	増加
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+10.15%	増加
8	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.2%	+10.44%	増加
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+10.23%	増加
10	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+6.53%	増加
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+5.37%	増加
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+8.24%	増加
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+12.88%	増加
14	FDX	Fedex CORP	+0.1%	—	変化なし
15	WMT	Walmart INC	+0.1%	-3.99%	減少
16	TXN	Texas Instruments INC	0%	—	変化なし
17	HII	Huntington Ingalls Industrie	0%	—	変化なし
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+19.55%	増加
19	PCAR	Paccar INC	0%	—	変化なし
20	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	+2.98%	増加
21	MRK	Merck & Co. INC.	0%	—	変化なし
22	DUK	Duke Energy CORP	0%	-1.83%	減少
23	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+5.30%	増加
24	CMI	Cummins INC	0%	—	変化なし
25	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	+1.05%	増加
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	+2.20%	増加
27	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	+8.58%	増加
28	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	+0.05%	増加
29	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+0.05%	増加
30	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.49%	減少
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	変化なし
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.26%	増加
33	IDCC	Interdigital INC	-0.1%	+2.00%	増加
34	AXP	American Express Co	-0.1%	—	変化なし
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	変化なし
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	変化なし
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	変化なし
38	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	—	変化なし
39	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	+0.04%	増加
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+17.97%	増加
41	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-1.97%	減少
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	—	変化なし
43	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+7.67%	増加
44	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.2%	-1.43%	減少
45	BHRB	Burke & Herbert Financial Se	-0.2%	-37.11%	減少
46	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.3%	—	変化なし
47	AAPL	Apple INC	-0.5%	-2.64%	減少
48	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	全売却
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却
50	TY	Tri-continental CORP	—	EXIT	全売却

FAQ

Alliance Wealth Strategies, LLC d/b/a Brown Edwards Wealth Strategiesとはどのような機関投資家ですか？

Alliance Wealth Strategies, LLC d/b/a Brown Edwards Wealth Strategiesはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.1億、63 件のポジションが開示されています。

Alliance Wealth Strategies, LLC d/b/a Brown Edwards Wealth Strategiesの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Alliance Wealth Strategies, LLC d/b/a Brown Edwards Wealth Strategiesの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $2024.7万 (18.2%) 2. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — $667.4万 (6.0%) 3. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $548.6万 (4.9%) 4. Vanguard Ftse All Wo X-us Sc (VSS) — $477.0万 (4.3%) 5. Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK) — $424.4万 (3.8%)

Alliance Wealth Strategies, LLC d/b/a Brown Edwards Wealth Strategiesは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Alliance Wealth Strategies, LLC d/b/a Brown Edwards Wealth Strategiesは35件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、25件の保有増加、7件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Constellation Energy (CEG); 全売却: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 全売却: Tri-continental CORP (TY); 増加: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — 保有株数 +13.39%; 減少: Apple INC (AAPL) — 保有株数 -2.64%

Alliance Wealth Strategies, LLC d/b/a Brown Edwards Wealth Strategiesはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAlliance Wealth Strategies, LLC d/b/a Brown Edwards Wealth Strategiesの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 32.4% • Industrials: 22.4% • Consumer Staples: 14.2% • Financials: 8.6% • Health Care: 8.4% • Communication Services: 8.2%