Burton Enright Welch

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$7.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 143

Burton Enright Welchは最新の13F報告書で143件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.4億、四半期回転率は6.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 27.87
回転率: 6.59
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 48.08
多様性: 100
ポジション規律: 71.02

直近の動向

増加 AVUV
+3.1%　$561.9万
増加 CVX
-2.5%　$408.5万
減少 AAPL
-6.4%　-$120.2万
増加 BNDX
+7.0%　$295.9万
増加 VCRB
+10.5%　$202.0万
減少 AVGO
-21.0%　-$113.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位134銘柄を表示中（全143銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	19.78%	—	+1.79%
2	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	7.57%	+0.06%	-1.78%
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	7.32%	+0.53%	+3.07%
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	6.67%	+0.18%	+7.02%
5	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	5.56%	—	+3.16%
6	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	5.52%	+0.13%	+2.71%
7	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	4.85%	+0.04%	-0.16%
8	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	4.01%	+0.06%	+5.77%
9	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-その他	3.08%	+0.18%	+10.53%
10	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	2.59%	-0.03%	-1.02%
11	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	2.49%	+0.08%	+6.21%
12	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	2.27%	+0.50%	-2.45%
13	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-その他	2.24%	+0.06%	+3.43%
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	2.02%	—	-4.12%
15	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	1.42%	+0.02%	-0.83%
16	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-その他	1.40%	-0.01%	+3.12%
17	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.13%	-0.21%	-6.39%
18	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	1.02%	-0.08%	-2.21%
19	LECO	Lincoln Electric Holdings	株式-資本財	0.77%	+0.07%	+9.63%
20	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-その他	0.68%	—	+6.39%
21	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-その他	0.67%	+0.05%	+15.17%
22	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	0.54%	—	+1.50%
23	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.53%	—	+0.09%
24	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	0.53%	—	+1.37%
25	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-その他	0.49%	+0.02%	+9.96%
26	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	0.43%	+0.03%	+3.01%
27	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.42%	-0.14%	+2.73%
28	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-その他	0.42%	-0.08%	-11.87%
29	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	0.41%	+0.02%	+5.27%
30	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-その他	0.40%	—	-0.35%
31	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.39%	-0.05%	-1.65%
32	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-その他	0.39%	+0.02%	+17.68%
33	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.37%	-0.17%	-21.05%
34	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.36%	—	+4.75%
35	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.36%	-0.08%	-6.03%
36	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	0.33%	—	+0.14%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.33%	—	+9.02%
38	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.32%	-0.08%	-3.21%
39	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.31%	-0.17%	-17.59%
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.30%	—	-0.43%
41	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-その他	0.29%	—	-2.49%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.29%	—	-2.24%
43	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.29%	—	+12.76%
44	CNOB	Connectone Bancorp INC	株式-その他	0.28%	—	-2.81%
45	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-その他	0.28%	-0.09%	-21.67%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.27%	-0.06%	-7.97%
47	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	ETF-その他	0.27%	+0.03%	+18.65%
48	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-その他	0.22%	—	+13.77%
49	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.21%	+0.04%	+8.12%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.21%	—	+0.98%

1–50 of 134

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の55%相当）に基づいています

標準偏差: +9.8%
ベータ: +0.6
アルファ: +6.5%
最大ドローダウン: -4.3%
年率換算パフォーマンス: +15.9%
対S&P勝率: +58.3%
ソルティノレシオ: +3.23
スタッツァー指数: +0.46
トレイナーレシオ: +0.26
スターリングレシオ: +1.11
カルマーレシオ: +3.68
インフォメーションレシオ: +0.08
トラッキングエラー: +7.7%
下方標準偏差: +4.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +15.9%
最悪12ヶ月: +15.9%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.56
セクター分散度: +7.4%
歪度: -0.2
尖度: -0.13
アップサイドポテンシャル: +4.68

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	143	$7.4億	7	1DFAC 2AVDV 3AVUV 主要銘柄2026-03-31 1.DFAC 2.AVDV 3.AVUV 4.BNDX 5.DUHP 6.DFIC 7.DFEM 8.AVUS 9.VCRB 10.AVDE
2025-12-31	128	$7.1億	8	1DFAC 2AVDV 3AVUV 主要銘柄2025-12-31 1.DFAC 2.AVDV 3.AVUV 4.BNDX 5.DUHP 6.DFIC 7.DFEM 8.AVUS 9.VCRB 10.AVDE
2025-09-30	130	$6.6億	15	1DFAC 2AVDV 3AVUV 主要銘柄2025-09-30 1.DFAC 2.AVDV 3.AVUV 4.BNDX 5.DUHP 6.DFIC 7.DFEM 8.AVUS 9.AVDE 10.VCRB
2025-06-30	123	$5.8億	19	1DFAC 2AVDV 3AVUV 主要銘柄2025-06-30 1.DFAC 2.AVDV 3.AVUV 4.DUHP 5.DFIC 6.DFEM 7.AVUS 8.BNDX 9.AVDE 10.VTIP
2025-03-31	104	$4.9億	8	1DFAC 2AVDV 3AVUV 主要銘柄2025-03-31 1.DFAC 2.AVDV 3.AVUV 4.DUHP 5.DFEM 6.DFIC 7.AVUS 8.CVX 9.VTIP 10.VCRB
2024-12-31	98	$4.8億	6	1DFAC 2AVUV 3AVDV 主要銘柄2024-12-31 1.DFAC 2.AVUV 3.AVDV 4.DUHP 5.DFEM 6.DFIC 7.AVUS 8.DFAR 9.VTIP 10.AVDE
2024-09-30	93	$4.7億	10	1DFAC 2AVUV 3AVDV 主要銘柄2024-09-30 1.DFAC 2.AVUV 3.AVDV 4.DUHP 5.DFEM 6.DFIC 7.AVUS 8.DFAR 9.AVDE 10.AVEM
2024-06-30	92	$4.3億	8	1DFAC 2AVUV 3AVDV 主要銘柄2024-06-30 1.DFAC 2.AVUV 3.AVDV 4.DUHP 5.DFEM 6.DFIC 7.AVUS 8.CVX 9.DFAR 10.AVDE
2024-03-31	89	$4.2億	14	1DFAC 2AVUV 3AVDV 主要銘柄2024-03-31 1.DFAC 2.AVUV 3.AVDV 4.DUHP 5.DFEM 6.DFIC 7.AVUS 8.CVX 9.DFAR 10.AVDE
2023-12-31	81	$3.7億	17	1DFAC 2AVUV 3AVDV 主要銘柄2023-12-31 1.DFAC 2.AVUV 3.AVDV 4.DUHP 5.DFEM 6.AVUS 7.DFIC 8.CVX 9.DFAR 10.AVDE
2023-09-30	71	$3.2億	5	1DFAC 2AVUV 3AVDV 主要銘柄2023-09-30 1.DFAC 2.AVUV 3.AVDV 4.DUHP 5.DFIC 6.AVUS 7.DFEM 8.CVX 9.DFAR 10.AVDE
2023-06-30	72	$3.2億	23	1DFAC 2AVUV 3AVDV 主要銘柄2023-06-30 1.DFAC 2.AVUV 3.AVDV 4.DUHP 5.AVUS 6.DFIC 7.DFEM 8.CVX 9.DFAR 10.AVDE
2023-03-31	66	$2.6億	13	1DFAC 2AVDV 3AVUS 主要銘柄2023-03-31 1.DFAC 2.AVDV 3.AVUS 4.AVUV 5.CVX 6.DFIC 7.DFEM 8.DFAR 9.AVDE 10.AVEM
2022-12-31	62	$2.4億	23	1DFAC 2AVDV 3CVX 主要銘柄2022-12-31 1.DFAC 2.AVDV 3.CVX 4.AVUV 5.AVUS 6.DFAR 7.DFIC 8.DFEM 9.AVDE 10.AVEM
2022-09-30	60	$2.0億	40	1DFAC 2AVDV 3CVX 主要銘柄2022-09-30 1.DFAC 2.AVDV 3.CVX 4.AVUV 5.DFAR 6.AVUS 7.DFIC 8.DFEM 9.AVEM 10.AMZN
2022-06-30	62	$1.7億	36	1DFAC 2CVX 3DFEM 主要銘柄2022-06-30 1.DFAC 2.CVX 3.DFEM 4.DFAR 5.AVDE 6.VGK 7.DFIC 8.AVUS 9.AMZN 10.MCK
2022-03-31	61	$1.8億	33	1DFAC 2CVX 3DFAR 主要銘柄2022-03-31 1.DFAC 2.CVX 3.DFAR 4.AVDE 5.AMZN 6.VGK 7.AVEM 8.AAPL 9.DFAE 10.MCK
2021-12-31	58	$1.5億	0	1DFAC 2CVX 3VGK 主要銘柄2021-12-31 1.DFAC 2.CVX 3.VGK 4.AMZN 5.DFAE 6.AAPL 7.BAC 8.DFAI 9.MCK 10.FLICUSD

今四半期の持株変動

Burton Enright Welchの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Cap Group Intl Core Eq (CGIC); 新規購入: Vanguard Growth ETF (VUG); 新規購入: Broadridge Financial Solutio (BR); 新規購入: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS); 新規購入: Merck & Co. INC. (MRK).

Burton Enright Welchが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.5%	+3.07%	増加
2	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-2.45%	減少
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+7.02%	増加
4	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.2%	+10.53%	増加
5	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+2.71%	増加
6	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+0.1%	+93.13%	増加
7	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+6.21%	増加
8	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	+0.1%	+143.24%	増加
9	LECO	Lincoln Electric Holdings	+0.1%	+9.63%	増加
10	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	-1.78%	減少
11	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.1%	+5.77%	増加
12	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.1%	+3.43%	増加
13	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.1%	+15.17%	増加
14	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	+0.1%	+96.29%	増加
15	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	-0.16%	減少
16	CGMU	Cap Group Municipal Income	0%	+44.15%	増加
17	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+8.12%	増加
18	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+16.53%	増加
19	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	0%	+18.65%	増加
20	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+3.01%	増加
21	CAT	Caterpillar INC	0%	+1.95%	増加
22	MCK	Mckesson CORP	0%	-0.83%	減少
23	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	+17.68%	増加
24	DISV	Dimensional International Sm	0%	+5.27%	増加
25	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	0%	+9.96%	増加
26	CGXU	Cap Group Intl Focus	0%	+3.12%	増加
27	AVDE	Avantis International Equity	0%	-1.02%	減少
28	ORCL	Oracle CORP	0%	-2.06%	減少
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.65%	減少
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-7.97%	減少
31	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-6.03%	減少
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-3.21%	減少
33	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.1%	-11.87%	減少
34	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.1%	-2.21%	減少
35	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	-0.1%	-21.67%	減少
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+2.73%	増加
37	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-21.05%	減少
38	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-17.59%	減少
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	-6.39%	減少
40	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	—	NEW	新規購入
41	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新規購入
42	BR	Broadridge Financial Solutio	—	NEW	新規購入
43	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	—	NEW	新規購入
44	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新規購入
45	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	—	NEW	新規購入
46	FTNT	Fortinet INC	—	NEW	新規購入
47	DOCU	Docusign INC	—	EXIT	全売却
48	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新規購入
49	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新規購入
50	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	全売却

FAQ

Burton Enright Welchとはどのような機関投資家ですか？

Burton Enright Welchはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.4億、143 件のポジションが開示されています。

Burton Enright Welchの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Burton Enright Welchの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $1.5億 (19.8%) 2. Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — $5566.1万 (7.6%) 3. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — $5386.5万 (7.3%) 4. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — $4907.7万 (6.7%) 5. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — $4092.9万 (5.6%)

Burton Enright Welchは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Burton Enright Welchは50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、23件の保有増加、16件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Cap Group Intl Core Eq (CGIC); 新規購入: Vanguard Growth ETF (VUG); 新規購入: Broadridge Financial Solutio (BR); 新規購入: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS); 新規購入: Merck & Co. INC. (MRK)

Burton Enright Welchはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBurton Enright Welchの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 24.3% • Energy: 19.7% • Health Care: 17.5% • Industrials: 10.4% • Financials: 9.3% • Consumer Discretionary: 7.7%