CIK: 0002105396
申告総資産額
$9.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 223
Legacy Edge Advisors, LLCは最新の13F報告書で223件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.5億、四半期回転率は15.3%です。
Legacy Edge Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.037 で、これは約 27 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 223 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.71）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 9% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 AVUV
+2577.7% $1119.9万
減少 IGV
-90.7% -$895.7万
増加 JPIE
+90.2% $965.9万
増加 VCSH
+2861.8% $751.9万
減少 SPSM
-32.8% -$648.7万
増加 XLP
+281.1% $644.3万
上位200銘柄を表示中（全223銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 11.84% | +0.45% | +9.57% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 9.58% | +0.11% | +4.12% | |
| 3 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 4.98% | -0.26% | -2.58% | |
| 4 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 4.11% | +0.36% | +5.40% | |
| 5 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.77% | +0.28% | +11.56% | |
| 6 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 2.92% | +0.14% | +10.00% | |
| 7 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.69% | -0.47% | -1.80% | |
| 8 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-その他 | 2.43% | +0.05% | +8.11% | |
| 9 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 2.19% | -0.01% | +3.87% | |
| 10 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 2.15% | +0.97% | +90.22% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.15% | -0.35% | +0.29% | |
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 2.03% | -0.45% | -11.45% | |
| 13 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.02% | — | -10.52% | |
| 14 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-その他 | 1.96% | +0.24% | +19.32% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.92% | -0.17% | -6.62% | |
| 16 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-その他 | 1.71% | +0.02% | +6.03% | |
| 17 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-その他 | 1.65% | +0.07% | +1.59% | |
| 18 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.60% | — | -8.74% | |
| 19 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 1.54% | -0.77% | -32.80% | |
| 20 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.45% | -0.17% | -6.05% | |
| 21 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 1.36% | — | +13.13% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.33% | -0.44% | +1.72% | |
| 23 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.29% | — | -0.81% | |
| 24 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.22% | +1.18% | +2577.74% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.12% | -0.17% | -4.94% | |
| 26 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.07% | -0.16% | -2.36% | |
| 27 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 1.05% | -0.12% | +0.02% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.98% | -0.15% | -5.25% | |
| 29 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.90% | +0.67% | +281.08% | |
| 30 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.86% | — | -2.01% | |
| 31 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-その他 | 0.83% | — | +4.04% | |
| 32 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.82% | +0.79% | +2861.84% | |
| 33 | XJUN | Ft Vest U.s. Equity Enhance | ETF-その他 | 0.68% | -0.09% | -7.70% | |
| 34 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.66% | -0.10% | +0.37% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.64% | — | +2.02% | |
| 36 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-テック型 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 37 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | -0.25% | |
| 38 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.54% | +0.03% | +6.84% | |
| 39 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-その他 | 0.53% | +0.09% | +27.53% | |
| 40 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-その他 | 0.51% | +0.05% | +14.65% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.49% | — | -2.37% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.49% | -0.07% | -1.20% | |
| 43 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-その他 | 0.46% | +0.11% | +44.09% | |
| 44 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.42% | +0.02% | +10.19% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.42% | -0.06% | -0.14% | |
| 46 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-その他 | 0.37% | +0.05% | +18.18% | |
| 47 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | -12.38% | |
| 48 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.35% | — | -0.70% | |
| 49 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | +4.92% | |
| 50 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.28% | — | -1.64% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+7.1%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の64%相当）に基づいています
Legacy Edge Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Jpmorgan US Tech Leaders (JTEK); 新規購入: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 新規購入: Jpmorgan Betabuilders Usd Hi (BBHY); 新規購入: Ft Vest US Equity Enhance & (XDEC); 全売却: Ishares S&p 100 ETF (OEF).
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