NA

Nwm Advisors, LLC

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 23

NWM ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で23件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は13.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
50.9
回転率
13.47
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
46
ポジション規律
85.81

直近の動向

  • 増加 VO

    +119.4%　$321.4万

  • 増加 VOO

    +7.3%　$71.1万

  • 減少 INVN

    -32.7%　-$232.8万

  • 増加 SCHA

    +8.1%　$53.8万

  • 増加 IVOO

    -1.6%　$8.0万

  • 減少 MSFT

    +6.9%　-$81.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース29.70%+1.95%+7.29%
2IVOOVanguard S&p Mid-cap 400 ETFETF-その他11.57%+0.59%-1.58%
3BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他8.83%+0.28%+3.37%
4VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他5.43%+3.04%+119.39%
5SCHASchwab US Small-cap ETFETF-その他5.20%+0.70%+8.11%
6AAPLApple INC株式-IT4.34%-0.16%-1.40%
7JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融4.02%-0.38%-4.49%
8NVDANvidia CORP株式-IT3.89%-0.17%-2.33%
9QTECFirst Trust Nasdq 100 Tech IETF-テック型3.88%-0.22%-3.62%
10VVisa Inc-class A Shares株式-金融3.61%-0.36%+0.65%
11MSFTMicrosoft CORP株式-IT3.34%-0.56%+6.88%
12INVNAlger Russell Innovation ETFETF-その他2.95%-1.89%-32.66%
13VGTVanguard Info Tech ETFETF-テック型2.43%+0.02%+4.08%
14ALAIAlger Ai Enable & Adopt ETFETF-その他2.22%-0.02%+3.76%
15SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース2.15%+0.05%+2.40%
16VCRMVanguard Core Tax-ex BondETF-その他2.09%+0.07%-0.65%
17UPSUnited Parcel Service-cl B株式-資本財1.41%-0.09%-9.42%
18PLTRPalantir Technologies Inc-a株式-IT1.08%+0.09%+26.18%
19FDLFirst Trust Morn Dvd Lead InETF-その他0.75%+0.33%+50.78%
20COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.36%-0.04%-25.71%
21XLESs Energy Select SectorETF-その他0.28%-0.13%-51.82%
22CATCaterpillar INC株式-資本財0.26%+0.06%—
23NOBLProshares S&p 500 Dividend AETF-大型株・グロース0.21%+0.01%-2.86%

今四半期の持株変動

Nwm Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Uber Technologies INC (UBER); 全売却: Community West Bancshares (CWBC); 増加: Vanguard Mid-cap ETF (VO) — 保有株数 +119.39%; 増加: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 +7.29%; 減少: Alger Russell Innovation ETF (INVN) — 保有株数 -32.66%.

Nwm Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VOVanguard Mid-cap ETF+3%+119.39%増加
2VOOVanguard S&p 500 ETF+2%+7.29%増加
3SCHASchwab US Small-cap ETF+0.7%+8.11%増加
4IVOOVanguard S&p Mid-cap 400 ETF+0.6%-1.58%減少
5FDLFirst Trust Morn Dvd Lead In+0.3%+50.78%増加
6BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B+0.3%+3.37%増加
7PLTRPalantir Technologies Inc-a+0.1%+26.18%増加
8VCRMVanguard Core Tax-ex Bond+0.1%-0.65%減少
9CATCaterpillar INC+0.1%—変化なし
10SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us+0.1%+2.40%増加
11VGTVanguard Info Tech ETF0%+4.08%増加
12NOBLProshares S&p 500 Dividend A0%-2.86%減少
13ALAIAlger Ai Enable & Adopt ETF0%+3.76%増加
14COSTCostco Wholesale CORP0%-25.71%減少
15UPSUnited Parcel Service-cl B-0.1%-9.42%減少
16XLESs Energy Select Sector-0.1%-51.82%減少
17AAPLApple INC-0.2%-1.40%減少
18NVDANvidia CORP-0.2%-2.33%減少
19QTECFirst Trust Nasdq 100 Tech I-0.2%-3.62%減少
20VVisa Inc-class A Shares-0.4%+0.65%増加
21JPMJpmorgan Chase & Co-0.4%-4.49%減少
22MSFTMicrosoft CORP-0.6%+6.88%増加
23INVNAlger Russell Innovation ETF-1.9%-32.66%減少
24UBERUber Technologies INC—EXIT全売却
25CWBCCommunity West Bancshares—EXIT全売却

FAQ

Nwm Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Nwm Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.1億、23 件のポジションが開示されています。
Nwm Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Nwm Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $3260.7万 (29.7%) 2. Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF (IVOO) — $1270.4万 (11.6%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $968.9万 (8.8%) 4. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — $595.9万 (5.4%) 5. Schwab US Small-cap ETF (SCHA) — $571.4万 (5.2%)
Nwm Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Nwm Advisors, LLCは24件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、11件の保有増加、11件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Uber Technologies INC (UBER); 全売却: Community West Bancshares (CWBC); 増加: Vanguard Mid-cap ETF (VO) — 保有株数 +119.39%; 増加: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 +7.29%; 減少: Alger Russell Innovation ETF (INVN) — 保有株数 -32.66%
Nwm Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNwm Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 52.9% • Information Technology: 40.6% • Industrials: 5.4% • Consumer Staples: 1.1%