EW
Equity Wealth Partners, LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 76
Equity Wealth Partners, LLCは最新の13F報告書で76件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は8.7%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 19.87
- 回転率
- 8.66
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 69.17
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 83.23
直近の動向
増加 FNDX
+13.3% $174.0万
増加 BIV
+15.0% $111.7万
減少 SPY
-4.0% -$93.6万
増加 VO
+6.9% $95.1万
増加 VB
+6.4% $62.7万
増加 AVDE
+3.1% $55.9万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 11.27% | +0.58% | +6.89% | |
| 2 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 9.62% | +0.11% | +12.93% | |
| 3 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 8.19% | +1.11% | +13.26% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 6.57% | -0.63% | -3.99% | |
| 5 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 6.15% | +0.35% | +3.09% | |
| 6 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 5.91% | +0.71% | +14.97% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 5.47% | +0.39% | +6.37% | |
| 8 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 4.00% | -0.22% | +3.06% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.64% | -0.19% | -5.97% | |
| 10 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 2.48% | +0.04% | +0.95% | |
| 11 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.16% | -0.11% | -14.50% | |
| 12 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-その他 | 1.60% | +0.15% | +4.32% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.56% | -0.10% | -3.59% | |
| 14 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 1.53% | +0.10% | +0.63% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.48% | -0.09% | +1.50% | |
| 16 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 1.46% | +0.04% | +4.31% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.35% | -0.14% | -4.83% | |
| 18 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.29% | -0.18% | -1.25% | |
| 19 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 1.13% | — | -1.63% | |
| 20 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.07% | -0.07% | -12.34% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.07% | -0.10% | +2.54% | |
| 22 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.99% | — | -1.16% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.99% | -0.05% | +0.28% | |
| 24 | AMP | Ameriprise Financial INC | 株式-金融 | 0.93% | -0.09% | +0.65% | |
| 25 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 0.86% | -0.06% | -4.49% | |
| 26 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.85% | — | -0.07% | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.77% | — | -1.68% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.68% | -0.03% | +0.81% | |
| 29 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | +3.81% | |
| 30 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.63% | -0.17% | -3.34% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.62% | -0.07% | +0.83% | |
| 32 | STXF | Strive 500 ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.04% | -0.39% | |
| 33 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.61% | -0.06% | -2.13% | |
| 34 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.60% | -0.16% | -15.57% | |
| 35 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.57% | — | -0.73% | |
| 36 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 0.54% | -0.07% | +2.99% | |
| 37 | NXST | Nexstar Media Group INC | 株式-通信サービス | 0.53% | -0.20% | -17.91% | |
| 38 | TAXF | American Century Diver Muni | ETF-その他 | 0.53% | — | -3.21% | |
| 39 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.52% | +0.07% | -0.47% | |
| 40 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.08% | -8.84% | |
| 41 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | -7.40% | |
| 42 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 0.49% | -0.16% | +2.83% | |
| 43 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | -0.92% | |
| 44 | AXON | Axon Enterprise INC | 株式-資本財 | 0.43% | -0.14% | +1.61% | |
| 45 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.42% | +0.22% | +119.46% | |
| 46 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 0.40% | — | +0.19% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.39% | +0.11% | +0.68% | |
| 48 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 株式-金融 | 0.34% | -0.11% | -9.99% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.32% | +0.05% | +0.61% | |
| 50 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.07% | -21.26% |
1–50 of 76
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Equity Wealth Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV); 全売却: Mastercard INC - A (MA); 新規購入: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 全売却: Kinsale Capital Group INC (KNSL); 増加: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — 保有株数 +13.26%.
FAQ
Equity Wealth Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Equity Wealth Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、76 件のポジションが開示されています。
Equity Wealth Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Equity Wealth Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — $1743.4万 (11.3%)
2. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — $1487.9万 (9.6%)
3. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — $1266.4万 (8.2%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1016.2万 (6.6%)
5. Avantis International Equity (AVDE) — $951.0万 (6.2%)
Equity Wealth Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Equity Wealth Partners, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、26件の保有増加、20件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV); 全売却: Mastercard INC - A (MA); 新規購入: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 全売却: Kinsale Capital Group INC (KNSL); 増加: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — 保有株数 +13.26%
Equity Wealth Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEquity Wealth Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 38.0%
• Financials: 19.9%
• Consumer Discretionary: 17.4%
• Industrials: 8.4%
• Communication Services: 8.4%
• Energy: 3.4%