MW
MOR Wealth Management, LLC
分散投資型モメンタム追随型セクター集中型
申告総資産額
$2.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 103
MOR Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で103件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は14.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 21.57
- 回転率
- 14.02
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 98.68
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 78.55
直近の動向
減少 SCHG
+0.2% -$295.7万
減少 ACN
0.0% -$207.5万
増加 LVHI
+1.3% $192.3万
増加 SPHQ
+11.6% $173.5万
増加 IBRX
+13.6% $167.9万
増加 TPL
-13.9% $163.3万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 11.57% | -1.31% | +0.23% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 10.45% | +0.28% | +13.66% | |
| 3 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 8.88% | +0.22% | +3.99% | |
| 4 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-その他 | 8.53% | +0.91% | +1.30% | |
| 5 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 7.51% | +0.82% | +11.64% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 5.01% | — | -0.15% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.08% | -0.24% | -0.81% | |
| 8 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 2.70% | -0.94% | — | |
| 9 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 株式-エネルギー | 2.52% | +0.76% | -13.87% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.21% | -0.15% | -0.53% | |
| 11 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 2.05% | -0.08% | -3.43% | |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.88% | +0.12% | -1.66% | |
| 13 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.87% | — | -10.68% | |
| 14 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 1.73% | — | +0.15% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.59% | -0.10% | — | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.59% | — | +4.40% | |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.54% | — | -0.38% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.30% | -0.11% | — | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.25% | — | -0.26% | |
| 20 | IBRX | Immunitybio INC | 株式-ヘルスケア | 1.00% | +0.77% | +13.63% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.90% | -0.27% | +0.32% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.89% | — | -2.63% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.86% | -0.12% | -2.35% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.86% | — | +0.28% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.79% | -0.13% | -0.32% | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.72% | — | — | |
| 27 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.65% | — | +3.06% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.63% | — | +8.40% | |
| 29 | PBT | Permian Basin Royalty Trust | 株式-その他 | 0.52% | +0.11% | — | |
| 30 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.50% | — | -1.26% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.49% | — | -5.84% | |
| 32 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.45% | — | — | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.44% | — | -0.51% | |
| 34 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 0.41% | — | -3.55% | |
| 35 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.39% | — | +6.55% | |
| 36 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 0.39% | +0.11% | -12.25% | |
| 37 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 38 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.36% | — | +15.68% | |
| 39 | VLU | Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt | ETF-その他 | 0.36% | — | — | |
| 40 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.34% | — | +9.26% | |
| 41 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.34% | +0.23% | +237.56% | |
| 42 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 0.31% | -0.10% | +2.21% | |
| 43 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.29% | — | +7.08% | |
| 44 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 0.28% | — | -11.50% | |
| 45 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型株・グロース | 0.28% | — | -8.41% | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.27% | -0.15% | -13.49% | |
| 47 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 0.27% | — | — | |
| 48 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 0.26% | — | +4.99% | |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.26% | -0.11% | -15.24% | |
| 50 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.25% | — | +13.61% |
1–50 of 103
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
MOR Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Walmart INC (WMT); 新規購入: Bitwise Chainlink ETF (CLNK); 新規購入: Salesforce INC (CRM).
FAQ
MOR Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
MOR Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.2億、103 件のポジションが開示されています。
MOR Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、MOR Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $2522.7万 (11.6%)
2. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $2278.8万 (10.4%)
3. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — $1935.4万 (8.9%)
4. Franklin International Low V (LVHI) — $1859.2万 (8.5%)
5. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — $1638.1万 (7.5%)
MOR Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、MOR Wealth Management, LLCは46件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、9件の保有増加、14件の一部売却、および13件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Walmart INC (WMT); 新規購入: Bitwise Chainlink ETF (CLNK); 新規購入: Salesforce INC (CRM)
MOR Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMOR Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 52.7%
• Communication Services: 16.8%
• Consumer Staples: 10.6%
• Health Care: 6.7%
• Financials: 5.9%
• Consumer Discretionary: 5.8%